13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.3亿
US$2.3亿
80 檔
34.7%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Prepared Retirement Institute LLC 于 Q4 2025 结束时的管理资产规模为 US$2.3亿。该机构在本季度申报了 80 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
Prepared Retirement Institute LLC 在 Q4 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 1 个全新仓位及加仓 24 档持股的同时，亦同步清仓 5 档并减仓 16 档标的。
在资产配置集中度方面，Prepared Retirement Institute LLC 的前 5 大核心持股（包含 VIG, SCHD, FELG 等）合计占整体申报市值的 34.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 12.52% | -0.24% | +5.64% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 8.06% | -1.20% | -0.87% | |
| 3 | FELG | Fidelity Enh Lrg Cap Gwth | ETF-其他 | 7.87% | -0.22% | +1.68% | |
| 4 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 6.65% | -0.55% | +0.21% | |
| 5 | CMBS | Ishares Cmbs ETF | ETF-其他 | 5.94% | -0.79% | -1.27% | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.07% | +1.88% | +15.15% | |
| 7 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 5.05% | +0.13% | -2.44% | |
| 8 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 4.37% | -0.65% | +2.87% | |
| 9 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 4.24% | -0.02% | +11.33% | |
| 10 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.73% | -0.14% | -2.61% | |
| 11 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 3.69% | -0.41% | -0.42% | |
| 12 | DIVI | Franklin International Core | ETF-其他 | 2.98% | +0.09% | +13.89% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.84% | -0.05% | -6.64% | |
| 14 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 2.26% | -0.32% | -2.48% | |
| 15 | DIVB | Ishares Core Dividend ETF | ETF-其他 | 1.45% | +0.18% | +22.80% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.29% | -0.17% | -1.07% | |
| 17 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.18% | +0.01% | +19.16% | |
| 18 | CUSD | Crossingbridge Ultra-short D | ETF-其他 | 1.16% | -0.13% | -19.64% | |
| 19 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.01% | +0.59% | |
| 20 | PFFD | Global X US Preferred ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.11% | +1.22% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.89% | -0.02% | -0.05% | |
| 22 | UDIV | Franklin U.s. Core Dividend | ETF-其他 | 0.85% | +0.02% | +1.14% | |
| 23 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.72% | -0.06% | +28.37% | |
| 24 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.71% | — | -0.97% | |
| 25 | SVAL | Ishares US Small Cap Val Fac | ETF-中小型股 | 0.63% | +0.09% | +30.63% | |
| 26 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 0.56% | -0.09% | — | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.51% | — | +0.02% | |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.49% | — | -0.83% | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.48% | -0.01% | -0.50% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.45% | -0.08% | -0.22% | |
| 31 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.44% | +0.01% | +0.17% | |
| 32 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.43% | -0.06% | +1.19% | |
| 33 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.03% | +127.99% | |
| 34 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.41% | -0.04% | -0.89% | |
| 35 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.40% | -0.03% | +1.91% | |
| 36 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.38% | -0.02% | -29.91% | |
| 37 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.36% | +0.11% | +35.80% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.32% | -0.01% | +3.62% | |
| 39 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.31% | -0.06% | — | |
| 40 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.30% | — | — | |
| 41 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.30% | -0.05% | -5.04% | |
| 42 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | +0.34% | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.28% | -0.02% | +3.01% | |
| 44 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | +8.21% | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.28% | -0.02% | -5.56% | |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.27% | +0.01% | — | |
| 47 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.26% | -0.07% | +1.61% | |
| 48 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 0.25% | -0.12% | +116.75% | |
| 49 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.25% | — | — | |
| 50 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.04% | +3.19% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Prepared Retirement Institute LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.3亿，共申报了 80 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Prepared Retirement Institute LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VIG (12.5%)、SCHD (8.1%)、FELG (7.9%)。其中最大持股仓位 VIG 占据整体投资组合约 12.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
DIA
市值: US$20.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
ABNB
前期市值: US$20.5万
在 Q4 2025 季度中，Prepared Retirement Institute LLC 共进行了 46 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 24 个仓位、减仓 16 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 DIA。 本季清仓仓位包含 ABNB。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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