13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.3亿
US$2.3亿
85 檔
28.6%
Q1 2025 季度申报显示，Prepared Retirement Institute LLC 披露的美股组合总市值为 US$2.3亿，涵盖 85 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2025 期间，Prepared Retirement Institute LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Prepared Retirement Institute LLC 的前 5 大核心持股（包含 VIG, SCHD, SPYG 等）合计占整体申报市值的 28.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 13.10% | -0.24% | -10.66% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 9.66% | -1.20% | -15.85% | |
| 3 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 8.19% | +0.13% | -29.02% | |
| 4 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 6.31% | -0.55% | -17.59% | |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 5.68% | -0.65% | -21.79% | |
| 6 | CUSD | Crossingbridge Ultra-short D | ETF-其他 | 4.55% | -0.13% | -34.31% | |
| 7 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 4.07% | -0.41% | -15.06% | |
| 8 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 3.45% | -0.02% | +2.39% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.32% | +1.88% | -7.00% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.18% | -0.05% | -7.39% | |
| 11 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.08% | -0.14% | -14.32% | |
| 12 | FELG | Fidelity Enh Lrg Cap Gwth | ETF-其他 | 2.93% | -0.22% | — | |
| 13 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 2.78% | -0.32% | -14.84% | |
| 14 | DIVI | Franklin International Core | ETF-其他 | 2.35% | +0.09% | +6.06% | |
| 15 | CMBS | Ishares Cmbs ETF | ETF-其他 | 1.84% | -0.79% | — | |
| 16 | PFFD | Global X US Preferred ETF | ETF-其他 | 1.60% | -0.11% | -32.69% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.26% | -0.17% | -7.06% | |
| 18 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.19% | +0.01% | -15.40% | |
| 19 | DIVB | Ishares Core Dividend ETF | ETF-其他 | 1.08% | +0.18% | +14.70% | |
| 20 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.92% | -0.05% | -16.14% | |
| 21 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.91% | +0.01% | +23.39% | |
| 22 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.86% | — | -5.80% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.85% | -0.02% | +5.73% | |
| 24 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.81% | -0.02% | +4.93% | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.80% | -0.01% | -11.16% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.55% | -0.08% | -7.35% | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.51% | — | -4.13% | |
| 28 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.49% | -0.06% | +157.88% | |
| 29 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.49% | -0.03% | +69.05% | |
| 30 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-其他 | 0.48% | -0.01% | -46.83% | |
| 31 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 0.44% | -0.09% | — | |
| 32 | SVAL | Ishares US Small Cap Val Fac | ETF-中小型股 | 0.42% | +0.09% | -7.90% | |
| 33 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.42% | -0.06% | — | |
| 34 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.41% | -0.04% | -6.10% | |
| 35 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.41% | — | -11.42% | |
| 36 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.40% | +0.01% | — | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.39% | — | +1.13% | |
| 38 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | -40.83% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.34% | -0.02% | -0.86% | |
| 40 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.33% | -0.06% | +35.57% | |
| 41 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 0.31% | — | -5.58% | |
| 42 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | +57.92% | |
| 43 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 0.28% | — | +0.54% | |
| 44 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.28% | +0.11% | +48.38% | |
| 45 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.03% | — | |
| 46 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.26% | -0.04% | -4.79% | |
| 47 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | -20.01% | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.23% | -0.01% | -21.48% | |
| 49 | PPL | Ppl CORP | 股票-公用事业 | 0.23% | -0.03% | -20.87% | |
| 50 | FVAL | Fidelity Value Factor ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | +0.36% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Prepared Retirement Institute LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.3亿，共申报了 85 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Prepared Retirement Institute LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VIG (13.1%)、SCHD (9.7%)、SPYG (8.2%)。其中最大持股仓位 VIG 占据整体投资组合约 13.1% 的权重。
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在 Q1 2025 季度中，Prepared Retirement Institute LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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