Platform Technology Partners — 完整 13F 投资组合解析

Name: Platform Technology Partners — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001830817

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 344

Platform Technology Partners在最新一期 13F 报告中披露了 344 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.2亿，季度换手率为 17.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.34
持仓稳定性: 17.69
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.39
多样化: 100
仓位均衡度: 78.9

Platform Technology Partners 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 63 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 344 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.11），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 53%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

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近期动向

减仓 MSFT
+10.1%　-US$293.5万
减仓 AAPL
+5.1%　-US$72.4万
减仓 APO
+3.9%　-US$180.8万
减仓 SPY
-13.3%　-US$97.2万
减仓 NVDA
+11.5%　US$92.9万
减仓 PCT
-24.4%　-US$95.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 344 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.36%	-0.93%	+5.13%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.39%	-0.26%	+11.48%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.04%	-0.94%	+10.14%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.75%	—	+10.14%
5	EVSD	Eaton Vance Shrt Dur INC	ETF-其他	2.56%	-0.17%	+4.34%
6	FTRB	Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd	ETF-其他	2.33%	-0.14%	+5.37%
7	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.26%	+0.21%	+8.82%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.96%	+0.17%	+26.93%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.77%	—	+7.52%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.63%	—	+9.89%
11	HEDG	Equable Shares Hdg Eqty ETF	ETF-其他	1.56%	—	+1.34%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.52%	—	+5.52%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.48%	—	+11.82%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.42%	—	+9.24%
15	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	1.39%	-0.53%	+3.93%
16	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.37%	-0.02%	+6.58%
17	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.36%	—	+19.77%
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.20%	+0.17%	+9.13%
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.20%	-0.22%	-2.10%
20	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.08%	—	+6.07%
21	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.06%	+0.20%	+0.82%
22	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.99%	-0.01%	+3.79%
23	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.96%	+0.09%	+13.16%
24	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.95%	—	+5.19%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.90%	-0.30%	-13.27%
26	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.88%	+0.10%	+1.02%
27	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.84%	+0.02%	+52.21%
28	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.80%	—	+6.61%
29	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.75%	+0.05%	+2.03%
30	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.73%	+0.08%	+7.55%
31	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避险与商品	0.72%	+0.16%	+13.96%
32	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-其他	0.70%	+0.70%	NEW
33	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.65%	—	+9.21%
34	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.65%	—	+3.14%
35	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.64%	—	+3.30%
36	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.64%	+0.06%	+1.34%
37	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.63%	+0.03%	+8.59%
38	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.63%	+0.06%	+9.32%
39	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.63%	—	+2.72%
40	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.62%	—	—
41	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.60%	—	+9.99%
42	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.58%	+0.03%	+15.46%
43	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.57%	+0.03%	+7.75%
44	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.56%	—	—
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.56%	+0.16%	+8.97%
46	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.53%	+0.02%	+3.40%
47	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.52%	+0.07%	+3.53%
48	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.51%	+0.06%	+17.72%
49	COP	Conocophillips	股票-能源	0.51%	+0.16%	+13.71%
50	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.48%	—	+3.93%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+20.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: +1%
最大回撤: -8.7%
年化表现: +17.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.89
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +1.99
信息比率: -0.48
跟踪误差: +3.8%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +35.9%
最差12个月: +10.8%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.45
行业分散度: +9.4%
偏度: -0.04
峰度: -0.26
上行潜力: +4.59

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	344	US$5.2亿	18	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.EVSD 6.FTRB 7.SCHD 8.IVV 9.JPM 10.GOOGL
2025-12-31	260	US$4.7亿	17	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.EVSD 6.FTRB 7.SCHD 8.JPM 9.APO 10.IVV
2025-09-30	256	US$4.2亿	25	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.EVSD 6.APO 7.JPM 8.SCHD 9.IVV 10.FTRB
2025-06-30	259	US$3.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.APO 6.EVSD 7.SCHD 8.JPM 9.IVV 10.META
2025-03-31	235	US$3.4亿	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.SCHD 5.APO 6.EVSD 7.BRK-B 8.NVDA 9.IVV 10.JPM
2024-12-31	218	US$3.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.APO 5.NVDA 6.SCHD 7.IVV 8.EVSD 9.JPM 10.BRK-B
2024-09-30	224	US$3.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.APO 6.SCHD 7.BRK-B 8.JSCP 9.JPM 10.IVV
2024-06-30	227	US$2.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.APO 6.SCHD 7.JPM 8.BRK-B 9.META 10.IVV
2023-12-31	207	US$2.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.APO 5.NVDA 6.BRK-B 7.SCHD 8.JPM 9.META 10.JNJ
2023-09-30	217	US$2.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3APO 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.APO 4.AMZN 5.BRK-B 6.SHY 7.JPM 8.NVDA 9.SCHD 10.META
2023-06-30	214	US$2.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.APO 5.SHY 6.BRK-B 7.NVDA 8.JPM 9.SCHD 10.META
2023-03-31	211	US$2.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3SCHD 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHD 4.AMZN 5.SHY 6.APO 7.BRK-B 8.JPM 9.SPY 10.BIV
2022-12-31	207	US$1.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3SCHD 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHD 4.SHY 5.AMZN 6.APO 7.BRK-B 8.JPM 9.BIV 10.PFE
2022-09-30	194	US$1.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.SCHD 5.BIV 6.BRK-B 7.APO 8.SPY 9.JNJ 10.PFE
2022-06-30	201	US$1.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3SCHD 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHD 4.AMZN 5.SPY 6.PFE 7.BIV 8.BRK-B 9.APO 10.JNJ
2022-03-31	217	US$2.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.SCHD 5.SPY 6.APO 7.BRK-B 8.JPM 9.PFE 10.IVV
2021-12-31	228	US$2.3亿	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.SCHD 6.META 7.JPM 8.PFE 9.BRK-B 10.IVV
2021-09-30	237	US$2.2亿	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.SCHD 6.APOEUR 7.META 8.JPM 9.BRK-B 10.IVV
2021-06-30	263	US$2.4亿	92	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.SCHD 6.APOEUR 7.META 8.JPM 9.BRK-B 10.GOOG
2020-12-31	242	US$2.0亿	27	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.JPM 6.META 7.GOOG 8.BRK-B 9.SCHD 10.PFE
2020-09-30	203	US$1.6亿	24	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.JPM 7.BRK-B 8.PFE 9.GOOG 10.JNJ
2020-06-30	202	US$1.4亿	32	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.JPM 7.GOOG 8.PFE 9.JNJ 10.BRK-B
2020-03-31	178	US$1.1亿	57	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.JPM 6.PFE 7.BRK-B 8.META 9.GOOG 10.JNJ
2019-12-31	182	US$1.3亿	0	1SPY 2AAPL 3EMO 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.EMO 4.MSFT 5.META 6.KYN 7.JPM 8.EPD 9.ET 10.PFE

本季持股变动

Platform Technology Partners 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u (JMEE); 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建仓: Clearshares Ultra-short Matu (OPER); 新建仓: Ishares Global Tech ETF (IXN); 新建仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL).

Platform Technology Partners 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	+8.82%	加仓
2	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+0.82%	加仓
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+26.93%	加仓
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+9.13%	加仓
5	HGER	Harbor Commodity All Weather	+0.2%	+13.96%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+8.97%	加仓
7	COP	Conocophillips	+0.2%	+13.71%	加仓
8	CAAA	First Trust Aaa Cmbs Etf-usd	+0.1%	+58.31%	加仓
9	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+22.29%	加仓
10	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+1.02%	加仓
11	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+13.16%	加仓
12	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	+19.88%	加仓
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+7.55%	加仓
14	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+59.94%	加仓
15	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+12.36%	加仓
16	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+3.53%	加仓
17	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	+1.34%	加仓
18	WMT	Walmart INC	+0.1%	+9.32%	加仓
19	SBUX	Starbucks CORP	+0.1%	+17.72%	加仓
20	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+5.89%	加仓
21	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+2.03%	加仓
22	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+15.58%	加仓
23	CLX	Clorox Company	+0.1%	+36.57%	加仓
24	DLR	Digital Realty Trust INC	0%	+6.85%	加仓
25	PEP	Pepsico INC	0%	+8.59%	加仓
26	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+15.46%	加仓
27	AMGN	Amgen INC	0%	+7.75%	加仓
28	BX	Blackstone INC	0%	+52.21%	加仓
29	DUK	Duke Energy CORP	0%	+3.40%	加仓
30	RTX	Rtx CORP	0%	+3.79%	加仓
31	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	0%	+6.58%	加仓
32	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-31.10%	减仓
33	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+0.79%	加仓
34	FTRB	Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd	-0.1%	+5.37%	加仓
35	EVSD	Eaton Vance Shrt Dur INC	-0.2%	+4.34%	加仓
36	PCT	Purecycle Technologies INC	-0.2%	-24.36%	减仓
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-2.10%	减仓
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	+11.48%	加仓
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-13.27%	减仓
40	APO	Apollo Global Management INC	-0.5%	+3.93%	加仓
41	AAPL	Apple INC	-0.9%	+5.13%	加仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+10.14%	加仓
43	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	—	NEW	新建仓
44	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建仓
45	OPER	Clearshares Ultra-short Matu	—	NEW	新建仓
46	IXN	Ishares Global Tech ETF	—	NEW	新建仓
47	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
48	INOD	Innodata INC	—	EXIT	清仓
49	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
50	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-11-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-11-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-12-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Platform Technology Partners 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Platform Technology Partners 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.2亿，分布在 344 个已申报仓位之中。

Platform Technology Partners 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Platform Technology Partners 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$3818.6万 (7.4%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$2278.7万 (4.4%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1576.7万 (3.0%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$1428.6万 (2.8%) 5. Eaton Vance Shrt Dur INC (EVSD) — US$1325.6万 (2.6%)

Platform Technology Partners 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Platform Technology Partners 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 38 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u (JMEE); 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建仓: Clearshares Ultra-short Matu (OPER); 新建仓: Ishares Global Tech ETF (IXN); 新建仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL)

Platform Technology Partners 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Platform Technology Partners 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.3% • Financials: 15.8% • Consumer Discretionary: 12.3% • Communication Services: 10.6% • Health Care: 8.9% • Industrials: 7.3%

同行推荐

资产规模相近的机构

Okabena Investment Services INC

CIK 0001157519

申报总市值

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资产规模与本机构相差仅 0.0%

CacheTech Inc.

CIK 0002013390

申报总市值

US$5.2亿

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2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Grant Street Asset Management, Inc.

CIK 0001740642

申报总市值

US$5.2亿

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持仓风格相似的机构

Adams Diversified Equity Fund, INC.

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同样重仓 Nvidia CORP 为第一大持股

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Fred Alger Management, LLC

CIK 0000003520

申报总市值

US$227.7亿

525 stks

2026-03-31

集中度16.8

持仓稳定性32.2

行业集中度81.0

同样重仓 Nvidia CORP 为第一大持股

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Jpmorgan Chase & Co

CIK 0000019617

申报总市值

US$1.6万亿

33,063 stks

2026-03-31

集中度3.5

持仓稳定性25.6

行业集中度47.2

同样重仓 Nvidia CORP 为第一大持股

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开发者访问

以编程方式访问 Platform Technology Partners 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/platform-technology-partners

CLI 命令

npx alphasmo institutions get platform-technology-partners

完整 API 与 MCP 文档 →

Platform Technology Partners — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001830817

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 344

Platform Technology Partners在最新一期 13F 报告中披露了 344 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.2亿，季度换手率为 17.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.34
持仓稳定性: 17.69
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.39
多样化: 100
仓位均衡度: 78.9

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.11），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 53%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

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近期动向

减仓 MSFT
+10.1%　-US$293.5万
减仓 AAPL
+5.1%　-US$72.4万
减仓 APO
+3.9%　-US$180.8万
减仓 SPY
-13.3%　-US$97.2万
减仓 NVDA
+11.5%　US$92.9万
减仓 PCT
-24.4%　-US$95.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 344 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.36%	-0.93%	+5.13%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.39%	-0.26%	+11.48%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.04%	-0.94%	+10.14%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.75%	—	+10.14%
5	EVSD	Eaton Vance Shrt Dur INC	ETF-其他	2.56%	-0.17%	+4.34%
6	FTRB	Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd	ETF-其他	2.33%	-0.14%	+5.37%
7	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.26%	+0.21%	+8.82%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.96%	+0.17%	+26.93%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.77%	—	+7.52%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.63%	—	+9.89%
11	HEDG	Equable Shares Hdg Eqty ETF	ETF-其他	1.56%	—	+1.34%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.52%	—	+5.52%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.48%	—	+11.82%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.42%	—	+9.24%
15	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	1.39%	-0.53%	+3.93%
16	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.37%	-0.02%	+6.58%
17	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.36%	—	+19.77%
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.20%	+0.17%	+9.13%
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.20%	-0.22%	-2.10%
20	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.08%	—	+6.07%
21	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.06%	+0.20%	+0.82%
22	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.99%	-0.01%	+3.79%
23	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.96%	+0.09%	+13.16%
24	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.95%	—	+5.19%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.90%	-0.30%	-13.27%
26	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.88%	+0.10%	+1.02%
27	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.84%	+0.02%	+52.21%
28	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.80%	—	+6.61%
29	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.75%	+0.05%	+2.03%
30	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.73%	+0.08%	+7.55%
31	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避险与商品	0.72%	+0.16%	+13.96%
32	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-其他	0.70%	+0.70%	NEW
33	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.65%	—	+9.21%
34	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.65%	—	+3.14%
35	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.64%	—	+3.30%
36	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.64%	+0.06%	+1.34%
37	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.63%	+0.03%	+8.59%
38	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.63%	+0.06%	+9.32%
39	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.63%	—	+2.72%
40	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.62%	—	—
41	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.60%	—	+9.99%
42	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.58%	+0.03%	+15.46%
43	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.57%	+0.03%	+7.75%
44	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.56%	—	—
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.56%	+0.16%	+8.97%
46	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.53%	+0.02%	+3.40%
47	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.52%	+0.07%	+3.53%
48	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.51%	+0.06%	+17.72%
49	COP	Conocophillips	股票-能源	0.51%	+0.16%	+13.71%
50	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.48%	—	+3.93%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+20.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: +1%
最大回撤: -8.7%
年化表现: +17.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.89
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +1.99
信息比率: -0.48
跟踪误差: +3.8%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +35.9%
最差12个月: +10.8%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.45
行业分散度: +9.4%
偏度: -0.04
峰度: -0.26
上行潜力: +4.59

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	344	US$5.2亿	18	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.EVSD 6.FTRB 7.SCHD 8.IVV 9.JPM 10.GOOGL
2025-12-31	260	US$4.7亿	17	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.EVSD 6.FTRB 7.SCHD 8.JPM 9.APO 10.IVV
2025-09-30	256	US$4.2亿	25	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.EVSD 6.APO 7.JPM 8.SCHD 9.IVV 10.FTRB
2025-06-30	259	US$3.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.APO 6.EVSD 7.SCHD 8.JPM 9.IVV 10.META
2025-03-31	235	US$3.4亿	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.SCHD 5.APO 6.EVSD 7.BRK-B 8.NVDA 9.IVV 10.JPM
2024-12-31	218	US$3.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.APO 5.NVDA 6.SCHD 7.IVV 8.EVSD 9.JPM 10.BRK-B
2024-09-30	224	US$3.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.APO 6.SCHD 7.BRK-B 8.JSCP 9.JPM 10.IVV
2024-06-30	227	US$2.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.APO 6.SCHD 7.JPM 8.BRK-B 9.META 10.IVV
2023-12-31	207	US$2.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.APO 5.NVDA 6.BRK-B 7.SCHD 8.JPM 9.META 10.JNJ
2023-09-30	217	US$2.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3APO 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.APO 4.AMZN 5.BRK-B 6.SHY 7.JPM 8.NVDA 9.SCHD 10.META
2023-06-30	214	US$2.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.APO 5.SHY 6.BRK-B 7.NVDA 8.JPM 9.SCHD 10.META
2023-03-31	211	US$2.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3SCHD 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHD 4.AMZN 5.SHY 6.APO 7.BRK-B 8.JPM 9.SPY 10.BIV
2022-12-31	207	US$1.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3SCHD 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHD 4.SHY 5.AMZN 6.APO 7.BRK-B 8.JPM 9.BIV 10.PFE
2022-09-30	194	US$1.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.SCHD 5.BIV 6.BRK-B 7.APO 8.SPY 9.JNJ 10.PFE
2022-06-30	201	US$1.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3SCHD 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SCHD 4.AMZN 5.SPY 6.PFE 7.BIV 8.BRK-B 9.APO 10.JNJ
2022-03-31	217	US$2.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.SCHD 5.SPY 6.APO 7.BRK-B 8.JPM 9.PFE 10.IVV
2021-12-31	228	US$2.3亿	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.SCHD 6.META 7.JPM 8.PFE 9.BRK-B 10.IVV
2021-09-30	237	US$2.2亿	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.SCHD 6.APOEUR 7.META 8.JPM 9.BRK-B 10.IVV
2021-06-30	263	US$2.4亿	92	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.SCHD 6.APOEUR 7.META 8.JPM 9.BRK-B 10.GOOG
2020-12-31	242	US$2.0亿	27	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.JPM 6.META 7.GOOG 8.BRK-B 9.SCHD 10.PFE
2020-09-30	203	US$1.6亿	24	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.JPM 7.BRK-B 8.PFE 9.GOOG 10.JNJ
2020-06-30	202	US$1.4亿	32	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.JPM 7.GOOG 8.PFE 9.JNJ 10.BRK-B
2020-03-31	178	US$1.1亿	57	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.JPM 6.PFE 7.BRK-B 8.META 9.GOOG 10.JNJ
2019-12-31	182	US$1.3亿	0	1SPY 2AAPL 3EMO 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.EMO 4.MSFT 5.META 6.KYN 7.JPM 8.EPD 9.ET 10.PFE

本季持股变动

Platform Technology Partners 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	+8.82%	加仓
2	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+0.82%	加仓
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+26.93%	加仓
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+9.13%	加仓
5	HGER	Harbor Commodity All Weather	+0.2%	+13.96%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+8.97%	加仓
7	COP	Conocophillips	+0.2%	+13.71%	加仓
8	CAAA	First Trust Aaa Cmbs Etf-usd	+0.1%	+58.31%	加仓
9	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+22.29%	加仓
10	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+1.02%	加仓
11	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+13.16%	加仓
12	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	+19.88%	加仓
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+7.55%	加仓
14	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+59.94%	加仓
15	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+12.36%	加仓
16	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+3.53%	加仓
17	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	+1.34%	加仓
18	WMT	Walmart INC	+0.1%	+9.32%	加仓
19	SBUX	Starbucks CORP	+0.1%	+17.72%	加仓
20	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+5.89%	加仓
21	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+2.03%	加仓
22	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+15.58%	加仓
23	CLX	Clorox Company	+0.1%	+36.57%	加仓
24	DLR	Digital Realty Trust INC	0%	+6.85%	加仓
25	PEP	Pepsico INC	0%	+8.59%	加仓
26	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+15.46%	加仓
27	AMGN	Amgen INC	0%	+7.75%	加仓
28	BX	Blackstone INC	0%	+52.21%	加仓
29	DUK	Duke Energy CORP	0%	+3.40%	加仓
30	RTX	Rtx CORP	0%	+3.79%	加仓
31	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	0%	+6.58%	加仓
32	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-31.10%	减仓
33	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+0.79%	加仓
34	FTRB	Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd	-0.1%	+5.37%	加仓
35	EVSD	Eaton Vance Shrt Dur INC	-0.2%	+4.34%	加仓
36	PCT	Purecycle Technologies INC	-0.2%	-24.36%	减仓
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-2.10%	减仓
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	+11.48%	加仓
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-13.27%	减仓
40	APO	Apollo Global Management INC	-0.5%	+3.93%	加仓
41	AAPL	Apple INC	-0.9%	+5.13%	加仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+10.14%	加仓
43	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	—	NEW	新建仓
44	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建仓
45	OPER	Clearshares Ultra-short Matu	—	NEW	新建仓
46	IXN	Ishares Global Tech ETF	—	NEW	新建仓
47	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
48	INOD	Innodata INC	—	EXIT	清仓
49	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
50	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Platform Technology Partners 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Platform Technology Partners 目前前几大持股有哪些？

Platform Technology Partners 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Platform Technology Partners 主要集中投资哪些行业板块？

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