FRG Family Wealth Advisors LLC 13F 投资组合快照与持仓（Q1 2026）

减仓 MSFT
+1.0%　-US$1549.1万
加仓 AMAT
-4.0%　US$565.7万
加仓 JPST
+52.8%　US$424.5万
加仓 GPIX
+192.6%　US$277.8万
减仓 SCHG
-7.3%　-US$388.8万
减仓 AMZN
-2.5%　-US$475.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 154 大持股（共 156 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	8.66%	-1.95%	+1.03%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	7.03%	—	-0.91%
3	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	5.69%	-0.44%	-2.51%
4	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	4.44%	-0.33%	-1.32%
5	AMAT	Applied Materials Inc	股票-科技	4.28%	+1.10%	-4.04%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.28%	-0.33%	-4.37%
7	AAPL	Apple Inc	股票-科技	3.73%	-0.19%	-3.29%
8	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	3.06%	-0.45%	-7.29%
9	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	2.63%	+0.35%	-1.85%
10	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.37%	+0.05%	-0.67%
11	BA	Boeing Co/the	股票-工业	2.31%	-0.07%	+0.10%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.18%	-0.04%	-2.50%
13	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.10%	+0.31%	-3.72%
14	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.01%	+0.76%	+52.78%
15	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.63%	+0.21%	-2.64%
16	CAT	Caterpillar Inc	股票-工业	1.59%	+0.34%	-2.69%
17	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.49%	-0.04%	-7.41%
18	DE	Deere & Co	股票-工业	1.46%	+0.29%	-2.40%
19	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.24%	-0.14%	-0.94%
20	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.18%	+0.16%	+5.02%
21	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.17%	+0.01%	-5.22%
22	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.16%	+0.20%	+7.75%
23	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.12%	+0.15%	-7.17%
24	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.07%	-0.22%	-8.66%
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.04%	+0.06%	-2.60%
26	ABBV	Abbvie Inc	股票-医疗保健	0.83%	-0.12%	-12.42%
27	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.82%	+0.18%	-0.15%
28	PEP	Pepsico Inc	股票-非周期性消费	0.80%	+0.04%	-7.83%
29	TSLA	Tesla Inc	股票-周期性消费	0.78%	-0.11%	+0.27%
30	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.76%	+0.10%	+4.70%
31	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.75%	—	-5.21%
32	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.74%	-0.24%	-8.85%
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.73%	-0.03%	-2.23%
34	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	0.73%	+0.04%	-0.11%
35	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股与成长	0.71%	+0.47%	+192.55%
36	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.71%	-0.11%	-14.05%
37	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.69%	+0.09%	+6.71%
38	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.68%	-0.16%	-3.54%
39	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.67%	-0.10%	-11.61%
40	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.66%	+0.08%	-0.10%
41	TMO	Thermo Fisher Scientific Inc	股票-医疗保健	0.62%	-0.08%	-1.84%
42	MRK	Merck & Co. Inc.	股票-医疗保健	0.60%	+0.03%	-11.92%
43	BLK	Blackrock Inc	股票-金融	0.57%	-0.07%	-6.67%
44	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.56%	—	-6.43%
45	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	0.55%	-0.01%	+0.28%
46	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.52%	+0.09%	+12.47%
47	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.52%	+0.03%	-7.86%
48	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.51%	-0.03%	-8.84%
49	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr Inc Etf-usd	ETF-科技型	0.48%	+0.48%	NEW
50	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.46%	+0.08%	+3.47%

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投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+23.3%

标准差: +13.2%
贝塔系数: +0.99
阿尔法: -1.6%
最大回撤: -8.2%
年化表现: +18.8%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.82
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.18
卡玛比率: +2.29
信息比率: -0.54
跟踪误差: +3.3%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +33.7%
最差12个月: +2.8%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.38
行业分散度: +11.1%
偏度: +0.26
峰度: +0.65
上行潜力: +4.26

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q1	156	US$6.1亿	16	1MSFT 2VTI 3AMZN 主要持股2026 Q1 1.MSFT 2.VTI 3.AMZN 4.AVGO 5.AMAT 6.GOOGL 7.AAPL 8.SCHG 9.WMT 10.VIG
2025 Q4	160	US$6.4亿	10	1MSFT 2VTI 3AMZN 主要持股2025 Q4 1.MSFT 2.VTI 3.AMZN 4.AVGO 5.GOOGL 6.AAPL 7.SCHG 8.AMAT 9.BA 10.VIG
2025 Q3	155	US$6.2亿	24	1MSFT 2VTI 3AMZN 主要持股2025 Q3 1.MSFT 2.VTI 3.AMZN 4.AVGO 5.AAPL 6.GOOGL 7.SCHG 8.AMAT 9.BA 10.VIG
2025 Q2	153	US$5.8亿	0	1MSFT 2VTI 3AMZN 主要持股2025 Q2 1.MSFT 2.VTI 3.AMZN 4.AVGO 5.SCHG 6.AAPL 7.GOOGL 8.BA 9.AMAT 10.VIG
2025 Q1	144	US$5.2亿	0	1MSFT 2VTI 3AMZN 主要持股2025 Q1 1.MSFT 2.VTI 3.AMZN 4.AAPL 5.SCHG 6.AVGO 7.BRK-B 8.GOOGL 9.BA 10.VIG
2024 Q4	145	US$5.5亿	0	1MSFT 2VTI 3AMZN 主要持股2024 Q4 1.MSFT 2.VTI 3.AMZN 4.AAPL 5.AVGO 6.SCHG 7.GOOGL 8.BA 9.VIG 10.AMAT
2024 Q3	147	US$5.6亿	0	1MSFT 2VTI 3AMZN 主要持股2024 Q3 1.MSFT 2.VTI 3.AMZN 4.AAPL 5.AMAT 6.SCHG 7.AVGO 8.BA 9.GOOGL 10.VIG
2024 Q2	138	US$5.2亿	0	1MSFT 2VTI 3AMZN 主要持股2024 Q2 1.MSFT 2.VTI 3.AMZN 4.AAPL 5.BA 6.AMAT 7.SCHG 8.GOOGL 9.AVGO 10.VIG
2024 Q1	376	US$5.1亿	0	1MSFT 2VTI 3AMZN 主要持股2024 Q1 1.MSFT 2.VTI 3.AMZN 4.BA 5.AMAT 6.AAPL 7.GOOGL 8.SCHG 9.VIG 10.AVGO
2023 Q4	143	US$4.9亿	0	1MSFT 2BA 3VTI 主要持股2023 Q4 1.MSFT 2.BA 3.VTI 4.AMZN 5.AAPL 6.AMAT 7.SCHG 8.GOOGL 9.VIG 10.BRK-B
2023 Q3	137	US$4.4亿	0	1MSFT 2VTI 3BA 主要持股2023 Q3 1.MSFT 2.VTI 3.BA 4.AMZN 5.AAPL 6.AMAT 7.GOOGL 8.SCHG 9.VIG 10.BRK-B
2023 Q2	135	US$4.6亿	0	1MSFT 2BA 3VTI 主要持股2023 Q2 1.MSFT 2.BA 3.VTI 4.AMZN 5.AAPL 6.AMAT 7.VIG 8.GOOGL 9.SCHG 10.SCHD
2023 Q1	142	US$4.4亿	0	1MSFT 2BA 3VTI 主要持股2023 Q1 1.MSFT 2.BA 3.VTI 4.AMZN 5.AAPL 6.AMAT 7.VIG 8.SCHD 9.GOOGL 10.SCHG
2022 Q4	139	US$4.2亿	0	1MSFT 2BA 3VTI 主要持股2022 Q4 1.MSFT 2.BA 3.VTI 4.AMZN 5.AAPL 6.VIG 7.SCHD 8.JPST 9.BRK-B 10.AMAT
2022 Q3	138	US$4.1亿	0	1MSFT 2VTI 3JPST 主要持股2022 Q3 1.MSFT 2.VTI 3.JPST 4.AMZN 5.BA 6.AAPL 7.VIG 8.SCHD 9.SCHG 10.GOOGL
2022 Q2	139	US$4.3亿	0	1MSFT 2JPST 3VTI 主要持股2022 Q2 1.MSFT 2.JPST 3.VTI 4.BA 5.AMZN 6.AAPL 7.VIG 8.SCHD 9.SCHG 10.GOOGL
2022 Q1	145	US$5.1亿	0	1MSFT 2AMZN 3JPST 主要持股2022 Q1 1.MSFT 2.AMZN 3.JPST 4.BA 5.VTI 6.AAPL 7.SCHG 8.GOOGL 9.VIG 10.AMAT
2021 Q4	143	US$5.4亿	0	1MSFT 2BA 3AMZN 主要持股2021 Q4 1.MSFT 2.BA 3.AMZN 4.VTI 5.JPST 6.AAPL 7.SCHG 8.AMAT 9.GOOGL 10.VIG
2021 Q3	136	US$5.1亿	0	1MSFT 2BA 3JPST 主要持股2021 Q3 1.MSFT 2.BA 3.JPST 4.AMZN 5.VTI 6.AAPL 7.SCHG 8.GOOGL 9.AMAT 10.VIG
2021 Q2	136	US$5.3亿	0	1MSFT 2BA 3JPST 主要持股2021 Q2 1.MSFT 2.BA 3.JPST 4.AMZN 5.VTI 6.AAPL 7.SCHG 8.AMAT 9.VIG 10.GOOGL
2021 Q1	132	US$4.9亿	0	1BA 2MSFT 3JPST 主要持股2021 Q1 1.BA 2.MSFT 3.JPST 4.AMZN 5.VTI 6.AMAT 7.AAPL 8.SCHG 9.VIG 10.GOOGL
2020 Q4	129	US$4.6亿	0	1BA 2MSFT 3AMZN 主要持股2020 Q4 1.BA 2.MSFT 3.AMZN 4.JPST 5.VTI 6.AAPL 7.SCHG 8.VIG 9.AMAT 10.PG
2020 Q3	120	US$4.1亿	0	1MSFT 2BA 3AMZN 主要持股2020 Q3 1.MSFT 2.BA 3.AMZN 4.JPST 5.VTI 6.AAPL 7.SCHG 8.VIG 9.PG 10.JNJ
2020 Q2	117	US$3.8亿	0	1BA 2MSFT 3AMZN 主要持股2020 Q2 1.BA 2.MSFT 3.AMZN 4.JPST 5.VTI 6.VIG 7.SCHG 8.PG 9.GOOGL 10.JNJ
2020 Q1	112	US$3.3亿	0	1BA 2JPST 3MSFT 主要持股2020 Q1 1.BA 2.JPST 3.MSFT 4.AMZN 5.VTI 6.VIG 7.SCHG 8.PG 9.BRK-B 10.SCHD
2019 Q4	122	US$4.1亿	0	1BA 2JPST 3MSFT 主要持股2019 Q4 1.BA 2.JPST 3.MSFT 4.AMZN 5.VTI 6.VIG 7.SCHD 8.SCHG 9.BRK-B 10.PG
2019 Q3	121	US$3.9亿	0	1BA 2JPST 3MSFT 主要持股2019 Q3 1.BA 2.JPST 3.MSFT 4.AMZN 5.PG 6.BRK-B 7.VTI 8.RSPT 9.JNJ 10.IJH
2019 Q2	128	US$3.8亿	0	1BA 2MSFT 3AMZN 主要持股2019 Q2 1.BA 2.MSFT 3.AMZN 4.JPST 5.BRK-B 6.PG 7.JNJ 8.RSPT 9.IJH 10.DIS
2019 Q1	125	US$3.5亿	0	1BA 2MSFT 3AMZN 主要持股2019 Q1 1.BA 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.JNJ 6.PG 7.RSPT 8.IJH 9.AMT 10.ADP
2018 Q4	127	US$3.1亿	0	1BA 2MSFT 3AMZN 主要持股2018 Q4 1.BA 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.JNJ 6.PG 7.VTI 8.IJH 9.RSPT 10.ABBV
2018 Q3	142	US$3.6亿	0	1BA 2AMZN 3MSFT 主要持股2018 Q3 1.BA 2.AMZN 3.MSFT 4.BRK-B 5.JNJ 6.IJH 7.VTI 8.RSPF 9.KBWB 10.ADP
2018 Q2	150	US$3.3亿	0	1BA 2AMZN 3MSFT 主要持股2018 Q2 1.BA 2.AMZN 3.MSFT 4.BRK-B 5.AMAT 6.VTI 7.JNJ 8.IJH 9.ADP 10.BDX
2018 Q1	146	US$3.0亿	0	1BA 2MSFT 3AMZN 主要持股2018 Q1 1.BA 2.MSFT 3.AMZN 4.AMAT 5.BRK-B 6.VTI 7.JNJ 8.IJH 9.AMT 10.DE
2017 Q4	143	US$3.1亿	0	1BA 2MSFT 3BOND 主要持股2017 Q4 1.BA 2.MSFT 3.BOND 4.AMZN 5.BRK-B 6.AMAT 7.JNJ 8.MINT 9.VTI 10.IJH
2017 Q3	139	US$2.9亿	0	1BA 2MSFT 3BOND 主要持股2017 Q3 1.BA 2.MSFT 3.BOND 4.MINT 5.AMAT 6.BRK-B 7.JNJ 8.VTI 9.AMZN 10.IJH
2017 Q2	135	US$2.7亿	0	1BA 2MINT 3MSFT 主要持股2017 Q2 1.BA 2.MINT 3.MSFT 4.BOND 5.JNJ 6.BRK-B 7.AMZN 8.AMAT 9.VTI 10.IJH
2017 Q1	131	US$2.6亿	0	1BA 2MINT 3MSFT 主要持股2017 Q1 1.BA 2.MINT 3.MSFT 4.BOND 5.JNJ 6.BRK-B 7.AMAT 8.VTI 9.PG 10.AEP
2016 Q4	129	US$2.4亿	0	1BA 2MINT 3BOND 主要持股2016 Q4 1.BA 2.MINT 3.BOND 4.MSFT 5.BRK-B 6.JNJ 7.AEP 8.VTI 9.AMAT 10.PG
2016 Q3	126	US$2.2亿	0	1BA 2BOND 3MSFT 主要持股2016 Q3 1.BA 2.BOND 3.MSFT 4.MINT 5.JNJ 6.BRK-B 7.VTI 8.AEP 9.AMAT 10.PG
2016 Q2	121	US$2.2亿	0	1BA 2BOND 3MINT 主要持股2016 Q2 1.BA 2.BOND 3.MINT 4.MSFT 5.JNJ 6.BRK-B 7.AEP 8.VTI 9.T 10.PG
2016 Q1	121	US$2.1亿	0	1BA 2BOND 3MINT 主要持股2016 Q1 1.BA 2.BOND 3.MINT 4.MSFT 5.JNJ 6.AEP 7.BRK-B 8.VTI 9.T 10.PG
2015 Q4	121	US$2.1亿	0	1BA 2BOND 3MINT 主要持股2015 Q4 1.BA 2.BOND 3.MINT 4.MSFT 5.AEP 6.JNJ 7.VTI 8.BRK-B 9.PG 10.T

本季持股变动

FRG Family Wealth Advisors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Gs Nasdaq-100 Pr Inc Etf-usd (GPIQ); 新建仓: Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd (NLR); 新建仓: Waters CORP (WAT); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清仓: Home Depot Inc (HD).

FRG Family Wealth Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMAT	Applied Materials Inc	+1.1%	-4.04%	减仓
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.8%	+52.78%	加仓
3	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	+0.5%	+192.55%	加仓
4	WMT	Walmart Inc	+0.4%	-1.85%	减仓
5	CAT	Caterpillar Inc	+0.3%	-2.69%	减仓
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	-3.72%	减仓
7	DE	Deere & Co	+0.3%	-2.40%	减仓
8	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	-2.64%	减仓
9	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	+7.75%	加仓
10	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	+0.2%	+148.84%	加仓
11	KLAC	Kla CORP	+0.2%	-0.15%	减仓
12	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.2%	+5.02%	加仓
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-7.17%	减仓
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.09%	减仓
15	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+4.70%	加仓
16	FDX	Fedex CORP	+0.1%	+0.92%	加仓
17	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+12.47%	加仓
18	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.1%	+6.71%	加仓
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+3.47%	加仓
20	TT	Trane Technologies plc	+0.1%	-0.10%	减仓
21	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-4.39%	减仓
22	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.1%	—	不变
23	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.1%	+11.98%	加仓
24	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd Inc	+0.1%	+45.73%	加仓
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	-2.60%	减仓
26	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	-0.67%	减仓
27	MO	Altria Group Inc	0%	—	不变
28	ASML	ASML Holding N.V.	0%	+10.86%	加仓
29	TXN	Texas Instruments Inc	0%	-0.04%	减仓
30	PEP	Pepsico Inc	0%	-7.83%	减仓
31	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	0%	-0.11%	减仓
32	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	+40.30%	加仓
33	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	-3.18%	减仓
34	HON	Honeywell International Inc	0%	-0.22%	减仓
35	EXC	Exelon CORP	0%	-3.93%	减仓
36	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	0%	—	不变
37	MRK	Merck & Co. Inc.	0%	-11.92%	减仓
38	KO	Coca-cola Co/the	0%	-7.86%	减仓
39	COKE	Coca-cola Consolidated Inc	0%	—	不变
40	XLE	Ss Energy Select Sector	0%	—	不变
41	CB	Chubb Limited	0%	+4.50%	加仓
42	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	0%	+60.75%	加仓
43	AMGN	Amgen Inc	0%	—	不变
44	CL	Colgate-palmolive Co	0%	-2.12%	减仓
45	IREN	IREN Limited	0%	+49.11%	加仓
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+14.73%	加仓
47	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-4.34%	减仓
48	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-5.22%	减仓
49	INTC	Intel CORP	0%	+14.36%	加仓
50	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	0%	+32.21%	加仓

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申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q1	2026-04-24	13F-HR
2025 Q4	2026-01-21	13F-HR
2025 Q3	2025-11-13	13F-HR
2025 Q2	2025-08-04	13F-HR
2025 Q1	2025-05-15	13F-HR
2024 Q4	2025-02-13	13F-HR
2024 Q3	2024-11-18	13F-HR
2024 Q2	2024-08-07	13F-HR
2024 Q1	2024-05-15	13F-HR
2023 Q4	2024-01-09	13F-HR
2023 Q3	2023-10-11	13F-HR
2023 Q2	2023-07-13	13F-HR
2023 Q1	2023-04-18	13F-HR
2022 Q4	2023-01-25	13F-HR
2022 Q3	2022-10-12	13F-HR
2022 Q2	2022-07-11	13F-HR
2022 Q1	2022-05-06	13F-HR
2021 Q4	2022-02-09	13F-HR
2021 Q3	2022-03-02	13F-HR
2021 Q2	2022-03-02	13F-HR
2021 Q1	2022-03-02	13F-HR
2020 Q4	2022-03-02	13F-HR
2020 Q3	2022-03-02	13F-HR
2020 Q2	2022-03-02	13F-HR
2020 Q1	2022-03-02	13F-HR
2019 Q4	2022-03-02	13F-HR
2019 Q3	2022-03-02	13F-HR
2019 Q2	2022-03-02	13F-HR
2019 Q1	2022-03-02	13F-HR
2018 Q4	2022-03-02	13F-HR
2018 Q3	2022-03-02	13F-HR
2018 Q2	2022-03-02	13F-HR
2018 Q1	2022-03-02	13F-HR
2017 Q4	2022-03-02	13F-HR
2017 Q3	2022-03-02	13F-HR
2017 Q2	2022-03-02	13F-HR
2017 Q1	2022-03-02	13F-HR
2016 Q4	2022-03-02	13F-HR
2016 Q3	2022-03-02	13F-HR
2016 Q2	2022-03-02	13F-HR
2016 Q1	2022-03-02	13F-HR
2015 Q4	2022-03-02	13F-HR

FAQ

FRG Family Wealth Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

FRG Family Wealth Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.1亿，分布在 156 个已申报仓位之中。

FRG Family Wealth Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，FRG Family Wealth Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$5284.6万 (8.7%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$4292.8万 (7.0%) 3. Amazon.com Inc (AMZN) — US$3472.9万 (5.7%) 4. Broadcom Inc (AVGO) — US$2711.0万 (4.4%) 5. Applied Materials Inc (AMAT) — US$2613.1万 (4.3%)

FRG Family Wealth Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，FRG Family Wealth Advisors LLC 共进行了 137 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 39 个既有持股、减仓 80 个仓位，并完全清仓 12 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Gs Nasdaq-100 Pr Inc Etf-usd (GPIQ); 新建仓: Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd (NLR); 新建仓: Waters CORP (WAT); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清仓: Home Depot Inc (HD)

FRG Family Wealth Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，FRG Family Wealth Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 40.6% • Consumer Staples: 12.2% • Consumer Discretionary: 11.8% • Industrials: 10.7% • Health Care: 8.8% • Communication Services: 7.8%

投资风格解析

FRG Family Wealth Advisors LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.8%，跑输 S&P 500 1.6 个百分点；贝塔系数为 0.99（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 39%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 40.6% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 16，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 AMAT（+US$986.5万，现达 US$2613.1万），同时减持 MSFT（-US$2113.5万，仍持有 US$5284.6万）。

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集中度6.9

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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/frg-family-wealth-advisors-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get frg-family-wealth-advisors-llc

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FRG Family Wealth Advisors LLC 13F 投资组合快照与持仓（Q1 2026）

CIK: 0001893327

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 156

FRG Family Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 156 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.1亿，季度换手率为 16.3%。

申报季度2026年3月

机构性格雪花图

集中度: 12.01
持仓稳定性: 16.28
动能倾向: 100
行业集中度: 66.85
多样化: 100
仓位均衡度: 80.9

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.91），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 59%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

减仓 MSFT
+1.0%　-US$1549.1万
加仓 AMAT
-4.0%　US$565.7万
加仓 JPST
+52.8%　US$424.5万
加仓 GPIX
+192.6%　US$277.8万
减仓 SCHG
-7.3%　-US$388.8万
减仓 AMZN
-2.5%　-US$475.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 154 大持股（共 156 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	8.66%	-1.95%	+1.03%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	7.03%	—	-0.91%
3	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	5.69%	-0.44%	-2.51%
4	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	4.44%	-0.33%	-1.32%
5	AMAT	Applied Materials Inc	股票-科技	4.28%	+1.10%	-4.04%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.28%	-0.33%	-4.37%
7	AAPL	Apple Inc	股票-科技	3.73%	-0.19%	-3.29%
8	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	3.06%	-0.45%	-7.29%
9	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	2.63%	+0.35%	-1.85%
10	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.37%	+0.05%	-0.67%
11	BA	Boeing Co/the	股票-工业	2.31%	-0.07%	+0.10%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.18%	-0.04%	-2.50%
13	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.10%	+0.31%	-3.72%
14	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.01%	+0.76%	+52.78%
15	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.63%	+0.21%	-2.64%
16	CAT	Caterpillar Inc	股票-工业	1.59%	+0.34%	-2.69%
17	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.49%	-0.04%	-7.41%
18	DE	Deere & Co	股票-工业	1.46%	+0.29%	-2.40%
19	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.24%	-0.14%	-0.94%
20	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.18%	+0.16%	+5.02%
21	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.17%	+0.01%	-5.22%
22	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.16%	+0.20%	+7.75%
23	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.12%	+0.15%	-7.17%
24	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.07%	-0.22%	-8.66%
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.04%	+0.06%	-2.60%
26	ABBV	Abbvie Inc	股票-医疗保健	0.83%	-0.12%	-12.42%
27	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.82%	+0.18%	-0.15%
28	PEP	Pepsico Inc	股票-非周期性消费	0.80%	+0.04%	-7.83%
29	TSLA	Tesla Inc	股票-周期性消费	0.78%	-0.11%	+0.27%
30	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.76%	+0.10%	+4.70%
31	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.75%	—	-5.21%
32	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.74%	-0.24%	-8.85%
33	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.73%	-0.03%	-2.23%
34	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	0.73%	+0.04%	-0.11%
35	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股与成长	0.71%	+0.47%	+192.55%
36	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.71%	-0.11%	-14.05%
37	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.69%	+0.09%	+6.71%
38	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.68%	-0.16%	-3.54%
39	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.67%	-0.10%	-11.61%
40	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.66%	+0.08%	-0.10%
41	TMO	Thermo Fisher Scientific Inc	股票-医疗保健	0.62%	-0.08%	-1.84%
42	MRK	Merck & Co. Inc.	股票-医疗保健	0.60%	+0.03%	-11.92%
43	BLK	Blackrock Inc	股票-金融	0.57%	-0.07%	-6.67%
44	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.56%	—	-6.43%
45	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	0.55%	-0.01%	+0.28%
46	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.52%	+0.09%	+12.47%
47	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.52%	+0.03%	-7.86%
48	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.51%	-0.03%	-8.84%
49	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr Inc Etf-usd	ETF-科技型	0.48%	+0.48%	NEW
50	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.46%	+0.08%	+3.47%

1–50 of 154

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+23.3%

标准差: +13.2%
贝塔系数: +0.99
阿尔法: -1.6%
最大回撤: -8.2%
年化表现: +18.8%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.82
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.18
卡玛比率: +2.29
信息比率: -0.54
跟踪误差: +3.3%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +33.7%
最差12个月: +2.8%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.38
行业分散度: +11.1%
偏度: +0.26
峰度: +0.65
上行潜力: +4.26

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q1	156	US$6.1亿	16	1MSFT 2VTI 3AMZN 主要持股2026 Q1 1.MSFT 2.VTI 3.AMZN 4.AVGO 5.AMAT 6.GOOGL 7.AAPL 8.SCHG 9.WMT 10.VIG
2025 Q4	160	US$6.4亿	10	1MSFT 2VTI 3AMZN 主要持股2025 Q4 1.MSFT 2.VTI 3.AMZN 4.AVGO 5.GOOGL 6.AAPL 7.SCHG 8.AMAT 9.BA 10.VIG
2025 Q3	155	US$6.2亿	24	1MSFT 2VTI 3AMZN 主要持股2025 Q3 1.MSFT 2.VTI 3.AMZN 4.AVGO 5.AAPL 6.GOOGL 7.SCHG 8.AMAT 9.BA 10.VIG
2025 Q2	153	US$5.8亿	0	1MSFT 2VTI 3AMZN 主要持股2025 Q2 1.MSFT 2.VTI 3.AMZN 4.AVGO 5.SCHG 6.AAPL 7.GOOGL 8.BA 9.AMAT 10.VIG
2025 Q1	144	US$5.2亿	0	1MSFT 2VTI 3AMZN 主要持股2025 Q1 1.MSFT 2.VTI 3.AMZN 4.AAPL 5.SCHG 6.AVGO 7.BRK-B 8.GOOGL 9.BA 10.VIG
2024 Q4	145	US$5.5亿	0	1MSFT 2VTI 3AMZN 主要持股2024 Q4 1.MSFT 2.VTI 3.AMZN 4.AAPL 5.AVGO 6.SCHG 7.GOOGL 8.BA 9.VIG 10.AMAT
2024 Q3	147	US$5.6亿	0	1MSFT 2VTI 3AMZN 主要持股2024 Q3 1.MSFT 2.VTI 3.AMZN 4.AAPL 5.AMAT 6.SCHG 7.AVGO 8.BA 9.GOOGL 10.VIG
2024 Q2	138	US$5.2亿	0	1MSFT 2VTI 3AMZN 主要持股2024 Q2 1.MSFT 2.VTI 3.AMZN 4.AAPL 5.BA 6.AMAT 7.SCHG 8.GOOGL 9.AVGO 10.VIG
2024 Q1	376	US$5.1亿	0	1MSFT 2VTI 3AMZN 主要持股2024 Q1 1.MSFT 2.VTI 3.AMZN 4.BA 5.AMAT 6.AAPL 7.GOOGL 8.SCHG 9.VIG 10.AVGO
2023 Q4	143	US$4.9亿	0	1MSFT 2BA 3VTI 主要持股2023 Q4 1.MSFT 2.BA 3.VTI 4.AMZN 5.AAPL 6.AMAT 7.SCHG 8.GOOGL 9.VIG 10.BRK-B
2023 Q3	137	US$4.4亿	0	1MSFT 2VTI 3BA 主要持股2023 Q3 1.MSFT 2.VTI 3.BA 4.AMZN 5.AAPL 6.AMAT 7.GOOGL 8.SCHG 9.VIG 10.BRK-B
2023 Q2	135	US$4.6亿	0	1MSFT 2BA 3VTI 主要持股2023 Q2 1.MSFT 2.BA 3.VTI 4.AMZN 5.AAPL 6.AMAT 7.VIG 8.GOOGL 9.SCHG 10.SCHD
2023 Q1	142	US$4.4亿	0	1MSFT 2BA 3VTI 主要持股2023 Q1 1.MSFT 2.BA 3.VTI 4.AMZN 5.AAPL 6.AMAT 7.VIG 8.SCHD 9.GOOGL 10.SCHG
2022 Q4	139	US$4.2亿	0	1MSFT 2BA 3VTI 主要持股2022 Q4 1.MSFT 2.BA 3.VTI 4.AMZN 5.AAPL 6.VIG 7.SCHD 8.JPST 9.BRK-B 10.AMAT
2022 Q3	138	US$4.1亿	0	1MSFT 2VTI 3JPST 主要持股2022 Q3 1.MSFT 2.VTI 3.JPST 4.AMZN 5.BA 6.AAPL 7.VIG 8.SCHD 9.SCHG 10.GOOGL
2022 Q2	139	US$4.3亿	0	1MSFT 2JPST 3VTI 主要持股2022 Q2 1.MSFT 2.JPST 3.VTI 4.BA 5.AMZN 6.AAPL 7.VIG 8.SCHD 9.SCHG 10.GOOGL
2022 Q1	145	US$5.1亿	0	1MSFT 2AMZN 3JPST 主要持股2022 Q1 1.MSFT 2.AMZN 3.JPST 4.BA 5.VTI 6.AAPL 7.SCHG 8.GOOGL 9.VIG 10.AMAT
2021 Q4	143	US$5.4亿	0	1MSFT 2BA 3AMZN 主要持股2021 Q4 1.MSFT 2.BA 3.AMZN 4.VTI 5.JPST 6.AAPL 7.SCHG 8.AMAT 9.GOOGL 10.VIG
2021 Q3	136	US$5.1亿	0	1MSFT 2BA 3JPST 主要持股2021 Q3 1.MSFT 2.BA 3.JPST 4.AMZN 5.VTI 6.AAPL 7.SCHG 8.GOOGL 9.AMAT 10.VIG
2021 Q2	136	US$5.3亿	0	1MSFT 2BA 3JPST 主要持股2021 Q2 1.MSFT 2.BA 3.JPST 4.AMZN 5.VTI 6.AAPL 7.SCHG 8.AMAT 9.VIG 10.GOOGL
2021 Q1	132	US$4.9亿	0	1BA 2MSFT 3JPST 主要持股2021 Q1 1.BA 2.MSFT 3.JPST 4.AMZN 5.VTI 6.AMAT 7.AAPL 8.SCHG 9.VIG 10.GOOGL
2020 Q4	129	US$4.6亿	0	1BA 2MSFT 3AMZN 主要持股2020 Q4 1.BA 2.MSFT 3.AMZN 4.JPST 5.VTI 6.AAPL 7.SCHG 8.VIG 9.AMAT 10.PG
2020 Q3	120	US$4.1亿	0	1MSFT 2BA 3AMZN 主要持股2020 Q3 1.MSFT 2.BA 3.AMZN 4.JPST 5.VTI 6.AAPL 7.SCHG 8.VIG 9.PG 10.JNJ
2020 Q2	117	US$3.8亿	0	1BA 2MSFT 3AMZN 主要持股2020 Q2 1.BA 2.MSFT 3.AMZN 4.JPST 5.VTI 6.VIG 7.SCHG 8.PG 9.GOOGL 10.JNJ
2020 Q1	112	US$3.3亿	0	1BA 2JPST 3MSFT 主要持股2020 Q1 1.BA 2.JPST 3.MSFT 4.AMZN 5.VTI 6.VIG 7.SCHG 8.PG 9.BRK-B 10.SCHD
2019 Q4	122	US$4.1亿	0	1BA 2JPST 3MSFT 主要持股2019 Q4 1.BA 2.JPST 3.MSFT 4.AMZN 5.VTI 6.VIG 7.SCHD 8.SCHG 9.BRK-B 10.PG
2019 Q3	121	US$3.9亿	0	1BA 2JPST 3MSFT 主要持股2019 Q3 1.BA 2.JPST 3.MSFT 4.AMZN 5.PG 6.BRK-B 7.VTI 8.RSPT 9.JNJ 10.IJH
2019 Q2	128	US$3.8亿	0	1BA 2MSFT 3AMZN 主要持股2019 Q2 1.BA 2.MSFT 3.AMZN 4.JPST 5.BRK-B 6.PG 7.JNJ 8.RSPT 9.IJH 10.DIS
2019 Q1	125	US$3.5亿	0	1BA 2MSFT 3AMZN 主要持股2019 Q1 1.BA 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.JNJ 6.PG 7.RSPT 8.IJH 9.AMT 10.ADP
2018 Q4	127	US$3.1亿	0	1BA 2MSFT 3AMZN 主要持股2018 Q4 1.BA 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.JNJ 6.PG 7.VTI 8.IJH 9.RSPT 10.ABBV
2018 Q3	142	US$3.6亿	0	1BA 2AMZN 3MSFT 主要持股2018 Q3 1.BA 2.AMZN 3.MSFT 4.BRK-B 5.JNJ 6.IJH 7.VTI 8.RSPF 9.KBWB 10.ADP
2018 Q2	150	US$3.3亿	0	1BA 2AMZN 3MSFT 主要持股2018 Q2 1.BA 2.AMZN 3.MSFT 4.BRK-B 5.AMAT 6.VTI 7.JNJ 8.IJH 9.ADP 10.BDX
2018 Q1	146	US$3.0亿	0	1BA 2MSFT 3AMZN 主要持股2018 Q1 1.BA 2.MSFT 3.AMZN 4.AMAT 5.BRK-B 6.VTI 7.JNJ 8.IJH 9.AMT 10.DE
2017 Q4	143	US$3.1亿	0	1BA 2MSFT 3BOND 主要持股2017 Q4 1.BA 2.MSFT 3.BOND 4.AMZN 5.BRK-B 6.AMAT 7.JNJ 8.MINT 9.VTI 10.IJH
2017 Q3	139	US$2.9亿	0	1BA 2MSFT 3BOND 主要持股2017 Q3 1.BA 2.MSFT 3.BOND 4.MINT 5.AMAT 6.BRK-B 7.JNJ 8.VTI 9.AMZN 10.IJH
2017 Q2	135	US$2.7亿	0	1BA 2MINT 3MSFT 主要持股2017 Q2 1.BA 2.MINT 3.MSFT 4.BOND 5.JNJ 6.BRK-B 7.AMZN 8.AMAT 9.VTI 10.IJH
2017 Q1	131	US$2.6亿	0	1BA 2MINT 3MSFT 主要持股2017 Q1 1.BA 2.MINT 3.MSFT 4.BOND 5.JNJ 6.BRK-B 7.AMAT 8.VTI 9.PG 10.AEP
2016 Q4	129	US$2.4亿	0	1BA 2MINT 3BOND 主要持股2016 Q4 1.BA 2.MINT 3.BOND 4.MSFT 5.BRK-B 6.JNJ 7.AEP 8.VTI 9.AMAT 10.PG
2016 Q3	126	US$2.2亿	0	1BA 2BOND 3MSFT 主要持股2016 Q3 1.BA 2.BOND 3.MSFT 4.MINT 5.JNJ 6.BRK-B 7.VTI 8.AEP 9.AMAT 10.PG
2016 Q2	121	US$2.2亿	0	1BA 2BOND 3MINT 主要持股2016 Q2 1.BA 2.BOND 3.MINT 4.MSFT 5.JNJ 6.BRK-B 7.AEP 8.VTI 9.T 10.PG
2016 Q1	121	US$2.1亿	0	1BA 2BOND 3MINT 主要持股2016 Q1 1.BA 2.BOND 3.MINT 4.MSFT 5.JNJ 6.AEP 7.BRK-B 8.VTI 9.T 10.PG
2015 Q4	121	US$2.1亿	0	1BA 2BOND 3MINT 主要持股2015 Q4 1.BA 2.BOND 3.MINT 4.MSFT 5.AEP 6.JNJ 7.VTI 8.BRK-B 9.PG 10.T

本季持股变动

FRG Family Wealth Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMAT	Applied Materials Inc	+1.1%	-4.04%	减仓
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.8%	+52.78%	加仓
3	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	+0.5%	+192.55%	加仓
4	WMT	Walmart Inc	+0.4%	-1.85%	减仓
5	CAT	Caterpillar Inc	+0.3%	-2.69%	减仓
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	-3.72%	减仓
7	DE	Deere & Co	+0.3%	-2.40%	减仓
8	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	-2.64%	减仓
9	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	+7.75%	加仓
10	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	+0.2%	+148.84%	加仓
11	KLAC	Kla CORP	+0.2%	-0.15%	减仓
12	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.2%	+5.02%	加仓
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-7.17%	减仓
14	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.09%	减仓
15	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+4.70%	加仓
16	FDX	Fedex CORP	+0.1%	+0.92%	加仓
17	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+12.47%	加仓
18	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.1%	+6.71%	加仓
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+3.47%	加仓
20	TT	Trane Technologies plc	+0.1%	-0.10%	减仓
21	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-4.39%	减仓
22	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.1%	—	不变
23	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.1%	+11.98%	加仓
24	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd Inc	+0.1%	+45.73%	加仓
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	-2.60%	减仓
26	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	-0.67%	减仓
27	MO	Altria Group Inc	0%	—	不变
28	ASML	ASML Holding N.V.	0%	+10.86%	加仓
29	TXN	Texas Instruments Inc	0%	-0.04%	减仓
30	PEP	Pepsico Inc	0%	-7.83%	减仓
31	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	0%	-0.11%	减仓
32	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	+40.30%	加仓
33	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	-3.18%	减仓
34	HON	Honeywell International Inc	0%	-0.22%	减仓
35	EXC	Exelon CORP	0%	-3.93%	减仓
36	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	0%	—	不变
37	MRK	Merck & Co. Inc.	0%	-11.92%	减仓
38	KO	Coca-cola Co/the	0%	-7.86%	减仓
39	COKE	Coca-cola Consolidated Inc	0%	—	不变
40	XLE	Ss Energy Select Sector	0%	—	不变
41	CB	Chubb Limited	0%	+4.50%	加仓
42	XNTK	Ss Spdr Nyse Tech ETF	0%	+60.75%	加仓
43	AMGN	Amgen Inc	0%	—	不变
44	CL	Colgate-palmolive Co	0%	-2.12%	减仓
45	IREN	IREN Limited	0%	+49.11%	加仓
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+14.73%	加仓
47	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-4.34%	减仓
48	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-5.22%	减仓
49	INTC	Intel CORP	0%	+14.36%	加仓
50	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	0%	+32.21%	加仓

1–50 of 166

💡

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q1	2026-04-24	13F-HR
2025 Q4	2026-01-21	13F-HR
2025 Q3	2025-11-13	13F-HR
2025 Q2	2025-08-04	13F-HR
2025 Q1	2025-05-15	13F-HR
2024 Q4	2025-02-13	13F-HR
2024 Q3	2024-11-18	13F-HR
2024 Q2	2024-08-07	13F-HR
2024 Q1	2024-05-15	13F-HR
2023 Q4	2024-01-09	13F-HR
2023 Q3	2023-10-11	13F-HR
2023 Q2	2023-07-13	13F-HR
2023 Q1	2023-04-18	13F-HR
2022 Q4	2023-01-25	13F-HR
2022 Q3	2022-10-12	13F-HR
2022 Q2	2022-07-11	13F-HR
2022 Q1	2022-05-06	13F-HR
2021 Q4	2022-02-09	13F-HR
2021 Q3	2022-03-02	13F-HR
2021 Q2	2022-03-02	13F-HR
2021 Q1	2022-03-02	13F-HR
2020 Q4	2022-03-02	13F-HR
2020 Q3	2022-03-02	13F-HR
2020 Q2	2022-03-02	13F-HR
2020 Q1	2022-03-02	13F-HR
2019 Q4	2022-03-02	13F-HR
2019 Q3	2022-03-02	13F-HR
2019 Q2	2022-03-02	13F-HR
2019 Q1	2022-03-02	13F-HR
2018 Q4	2022-03-02	13F-HR
2018 Q3	2022-03-02	13F-HR
2018 Q2	2022-03-02	13F-HR
2018 Q1	2022-03-02	13F-HR
2017 Q4	2022-03-02	13F-HR
2017 Q3	2022-03-02	13F-HR
2017 Q2	2022-03-02	13F-HR
2017 Q1	2022-03-02	13F-HR
2016 Q4	2022-03-02	13F-HR
2016 Q3	2022-03-02	13F-HR
2016 Q2	2022-03-02	13F-HR
2016 Q1	2022-03-02	13F-HR
2015 Q4	2022-03-02	13F-HR

FAQ

FRG Family Wealth Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

FRG Family Wealth Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

FRG Family Wealth Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

FRG Family Wealth Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 40.6% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 16，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 AMAT（+US$986.5万，现达 US$2613.1万），同时减持 MSFT（-US$2113.5万，仍持有 US$5284.6万）。

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