KF
Key FInancial Inc SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：APPLE INC
Key FInancial IncCIK: 0001801720
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$6.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1400
Key FInancial Inc在最新一期 13F 报告中披露了 1400 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.1亿，季度换手率为 17.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.52
- 持仓稳定性
- 17.17
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 59.81
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 57.89
Key FInancial Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 72 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1400 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 DMBS
加仓 BSMQ
+51.2% US$231.9万
加仓 EES
+2.1% US$320.8万
加仓 EFG
+11.3% US$244.5万
加仓 JPST
+129.1% US$166.8万
减仓 CAT
-74.4% -US$117.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 1400 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.87% | +0.20% | -0.66% | |
| 2 | DOL | Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd | ETF-其他 | 3.73% | -0.16% | -4.67% | |
| 3 | DNL | Wisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usd | ETF-其他 | 3.42% | +0.09% | -2.28% | |
| 4 | EES | Wisdomtree US Smallcap Fund | ETF-其他 | 3.26% | +0.28% | +2.06% | |
| 5 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 3.23% | +0.15% | -1.26% | |
| 6 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 3.21% | +0.06% | +11.38% | |
| 7 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 2.41% | -0.06% | -1.93% | |
| 8 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 2.04% | +0.26% | +11.35% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.77% | -0.12% | +0.83% | |
| 10 | FICS | Ft International Dev Cap Str | ETF-其他 | 1.70% | -0.03% | -0.44% | |
| 11 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.63% | +0.20% | +53.47% | |
| 12 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 1.57% | +0.14% | -3.37% | |
| 13 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 1.51% | -0.01% | +0.50% | |
| 14 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.51% | -0.02% | +0.05% | |
| 15 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.47% | +0.03% | -8.54% | |
| 16 | JIG | Jpmorgan International Growt | ETF-其他 | 1.47% | +0.12% | +0.99% | |
| 17 | BSMR | Invesco Bulletshares 2027 Mb | ETF-其他 | 1.42% | -0.02% | +7.47% | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.20% | +0.07% | -5.07% | |
| 19 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-其他 | 1.16% | -0.18% | -6.90% | |
| 20 | BSMQ | Invesco Bulletshares 2026 Mb | ETF-其他 | 1.13% | +0.32% | +51.21% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.08% | +0.03% | -2.20% | |
| 22 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.14% | -3.64% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.04% | -0.09% | -2.97% | |
| 24 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-其他 | 1.04% | +0.02% | -2.07% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.03% | +0.01% | -4.70% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.00% | +0.11% | -1.48% | |
| 27 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.09% | -0.17% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.95% | -0.21% | -19.91% | |
| 29 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.06% | +14.53% | |
| 30 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.83% | +0.04% | +290.75% | |
| 31 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.02% | +0.38% | |
| 32 | EFAD | Proshares Eafe Dvd Growers | ETF-其他 | 0.77% | +0.09% | +18.36% | |
| 33 | DWM | Wisdomtree International Equ | ETF-其他 | 0.75% | -0.04% | -1.70% | |
| 34 | QGRO | American Century US Quality | ETF-其他 | 0.71% | +0.17% | +27.85% | |
| 35 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.68% | +0.04% | -0.72% | |
| 36 | DMBS | Doubleline Mortgage ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 37 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.57% | +0.06% | -0.15% | |
| 38 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 0.49% | -0.13% | -12.96% | |
| 39 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.49% | +0.26% | +129.09% | |
| 40 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.48% | -0.06% | -10.06% | |
| 41 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.47% | +0.02% | +0.03% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.47% | +0.08% | +6.03% | |
| 43 | CI | THE Cigna Group | 股票-医疗保健 | 0.47% | -0.02% | — | |
| 44 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.04% | +498.30% | |
| 45 | BSMS | Invesco Bulletshares 2028 Mb | ETF-其他 | 0.42% | -0.19% | -24.62% | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.42% | -0.01% | +0.75% | |
| 47 | ISCG | Ishares Morningstar Small-ca | ETF-其他 | 0.39% | +0.03% | -0.58% | |
| 48 | STBA | S & T Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.39% | +0.02% | -3.75% | |
| 49 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 0.37% | -0.11% | -16.22% | |
| 50 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.37% | +0.03% | +0.90% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.4%
近4个季度表现
+18.1%
- 标准差
- +10%
- 贝塔系数
- +0.72
- 阿尔法
- +0.8%
- 最大回撤
- -4.6%
- 年化表现
- +15.8%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.99
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.12
- 卡玛比率
- +3.41
- 信息比率
- -0.96
- 跟踪误差
- +4.9%
- 下行标准差
- +5.1%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +26.4%
- 最差12个月
- +6.2%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.53
- 行业分散度
- +9.9%
- 偏度
- -0.15
- 峰度
- -0.1
- 上行潜力
- +4.52
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1400 | US$6.1亿 | 17 | ||
| 2026 Q1 | 1440 | US$5.6亿 | 11 | ||
| 2025 Q4 | 1487 | US$5.5亿 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 1503 | US$5.4亿 | 21 | ||
| 2025 Q2 | 1457 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1387 | US$4.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 1385 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1355 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1343 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1312 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 1320 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1346 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1387 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1171 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1175 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1187 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1157 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1118 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 997 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 948 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 889 | US$1.8亿 | 92 | ||
| 2021 Q1 | 803 | US$1.5亿 | 17 | ||
| 2020 Q4 | 754 | US$1.3亿 | 34 | ||
| 2020 Q3 | 112 | US$9749.9万 | 18 | ||
| 2020 Q2 | 98 | US$8722.1万 | 46 | ||
| 2020 Q1 | 737 | US$9748.9万 | 64 | ||
| 2019 Q4 | 111 | US$1.1亿 | 0 |
Key FInancial Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Doubleline Mortgage ETF (DMBS); 清仓: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 清仓: Pinnacle West Capital (PNW); 清仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 清仓: Honeywell International Inc (HON).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1470 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Key FInancial Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Key FInancial Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.1亿，分布在 1400 个已申报仓位之中。
Key FInancial Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Key FInancial Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$2974.4万 (4.9%)
2. Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd (DOL) — US$2277.9万 (3.7%)
3. Wisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usd (DNL) — US$2088.6万 (3.4%)
4. Wisdomtree US Smallcap Fund (EES) — US$1992.9万 (3.3%)
5. Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF (SLYV) — US$1971.9万 (3.2%)
Key FInancial Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Key FInancial Inc 共进行了 175 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 63 个既有持股、减仓 85 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Doubleline Mortgage ETF (DMBS); 清仓: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 清仓: Pinnacle West Capital (PNW); 清仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 清仓: Honeywell International Inc (HON)
Key FInancial Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Key FInancial Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.0%
• Health Care: 14.3%
• Financials: 9.9%
• Consumer Discretionary: 8.7%
• Energy: 7.3%
• Industrials: 7.1%
投资风格解析
Key FInancial Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.8%，跑赢 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 0.72（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 38.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 17，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 XOM（+US$417.9万，现达 US$994.0万），同时减持 BSMS（-US$229.3万，仍持有 US$259.2万）。
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