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Pinnacle Wealth Management Advisory Group, LLC 投资组合（Q3 2026）— 13F 股票持仓
Pinnacle Wealth Management Advisory Group, LLCCIK: 0001631864
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$17.1亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 555
Pinnacle Wealth Management Advisory Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 555 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$17.1亿，季度换手率为 14.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.93
- 持仓稳定性
- 14.58
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 62.06
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 73.09
Pinnacle Wealth Management Advisory Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.015——换算下来相当于约 67 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 555 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 43%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 25239Y196
清仓 DUHP
加仓 MSFT
+3.1% US$1381.0万
清仓 DFSV
新建仓 25239Y170
加仓 AAPL
+0.2% US$979.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 555 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.32% | +0.51% | +0.18% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.09% | -0.02% | +0.32% | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.70% | -0.07% | -1.40% | |
| 4 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.95% | -0.10% | +4.73% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.94% | -0.01% | +0.99% | |
| 6 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.88% | -0.06% | +1.80% | |
| 7 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 2.74% | -0.01% | +2.46% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.74% | +0.77% | +3.10% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.49% | +0.26% | +0.05% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.40% | +0.05% | +1.97% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.17% | -0.06% | -2.55% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.79% | -0.10% | -0.07% | |
| 13 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.61% | -0.02% | +1.18% | |
| 14 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.43% | -0.01% | +1.82% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.43% | +0.20% | +13.04% | |
| 16 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 1.35% | +0.17% | +14.34% | |
| 17 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 1.35% | +0.09% | +6.96% | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.31% | -0.11% | +1.17% | |
| 19 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.27% | -0.12% | -0.22% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.25% | +0.02% | -0.92% | |
| 21 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.25% | +0.09% | +6.70% | |
| 22 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.16% | -0.13% | -0.46% | |
| 23 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.15% | -0.02% | +4.59% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.12% | -0.04% | -1.40% | |
| 25 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.07% | -0.04% | +0.91% | |
| 26 | ✓ | 股票-其他 | 1.00% | +1.00% | NEW | ||
| 27 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.94% | -0.09% | -0.13% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.87% | +0.05% | +7.02% | |
| 29 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.87% | -0.01% | — | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.86% | +0.22% | +6.58% | |
| 31 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.03% | +3.43% | |
| 32 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.81% | +0.10% | +1.26% | |
| 33 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.76% | -0.14% | -5.52% | |
| 34 | ✓ | 股票-其他 | 0.68% | +0.68% | NEW | ||
| 35 | COPY | Tweedy Browne Insdr+valu ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.11% | +16.78% | |
| 36 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.65% | +0.07% | +0.26% | |
| 37 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-其他 | 0.57% | -0.04% | -0.08% | |
| 38 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.57% | -0.08% | -0.59% | |
| 39 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.53% | -0.02% | +2.90% | |
| 40 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.53% | -0.05% | +1.53% | |
| 41 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.53% | -0.02% | +5.60% | |
| 42 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.52% | +0.03% | +1.64% | |
| 43 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.50% | +0.01% | +4.52% | |
| 44 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.50% | -0.05% | -0.01% | |
| 45 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.47% | +0.04% | +9.53% | |
| 46 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.47% | -0.01% | +0.62% | |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.45% | +0.12% | +45.04% | |
| 48 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | -2.02% | |
| 49 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.45% | -0.23% | -11.22% | |
| 50 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.44% | -0.03% | +1.30% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+0.8%
近4个季度表现
+14.2%
- 标准差
- +10.8%
- 贝塔系数
- +0.86
- 阿尔法
- +0.4%
- 最大回撤
- -6.9%
- 年化表现
- +20.6%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +3.86
- 斯图泽指数
- +0.52
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.36
- 卡玛比率
- +2.99
- 信息比率
- -0.89
- 跟踪误差
- +3.2%
- 下行标准差
- +5%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +31%
- 最差12个月
- +6.4%
- 效率比率
- +0.75
- 夏普比率
- +1.8
- 行业分散度
- +10.3%
- 偏度
- -0.07
- 峰度
- +0.12
- 上行潜力
- +5.27
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 555 | US$17.1亿 | 15 | ||
| 2026 Q2 | 572 | US$16.8亿 | 20 | ||
| 2026 Q1 | 550 | US$14.6亿 | 22 | ||
| 2025 Q4 | 528 | US$14.5亿 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 404 | US$13.3亿 | 24 | ||
| 2025 Q2 | 375 | US$12.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 366 | US$10.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 363 | US$10.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 366 | US$10.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 356 | US$9.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 354 | US$9.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 342 | US$8.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 322 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 337 | US$8.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 323 | US$7.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 304 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 282 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 288 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 279 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 270 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 219 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 229 | US$4.3亿 | 91 | ||
| 2021 Q1 | 195 | US$3.6亿 | 14 | ||
| 2020 Q4 | 187 | US$3.3亿 | 19 | ||
| 2020 Q3 | 182 | US$2.9亿 | 14 | ||
| 2020 Q2 | 177 | US$2.7亿 | 34 | ||
| 2020 Q1 | 163 | US$2.1亿 | 44 | ||
| 2019 Q4 | 191 | US$2.7亿 | 14 | ||
| 2019 Q3 | 176 | US$2.4亿 | 14 | ||
| 2019 Q2 | 186 | US$2.4亿 | 15 | ||
| 2019 Q1 | 183 | US$2.2亿 | 26 | ||
| 2018 Q4 | 162 | US$1.8亿 | 34 | ||
| 2018 Q3 | 158 | US$2.0亿 | 18 | ||
| 2018 Q2 | 144 | US$1.9亿 | 25 | ||
| 2018 Q1 | 141 | US$1.8亿 | 18 | ||
| 2017 Q4 | 149 | US$1.8亿 | 14 | ||
| 2017 Q3 | 141 | US$1.7亿 | 14 | ||
| 2017 Q2 | 137 | US$1.6亿 | 14 | ||
| 2017 Q1 | 127 | US$1.4亿 | 13 | ||
| 2016 Q4 | 122 | US$1.4亿 | 13 | ||
| 2016 Q3 | 120 | US$1.3亿 | 11 | ||
| 2016 Q2 | 113 | US$1.3亿 | 21 | ||
| 2016 Q1 | 110 | US$1.1亿 | 22 | ||
| 2015 Q4 | 106 | US$1.1亿 | 22 | ||
| 2015 Q3 | 99 | US$1.0亿 | 23 | ||
| 2015 Q2 | 100 | US$1.1亿 | 24 | ||
| 2015 Q1 | 100 | US$1.1亿 | 15 | ||
| 2014 Q4 | 101 | US$1.1亿 | 0 |
Pinnacle Wealth Management Advisory Group, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 清仓: Dimensional US Small Cap Val (DFSV); 新建仓: ; 新建仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 613 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +1% | NEW | 新建仓 | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | +0.8% | +3.10% | 加仓 |
| 3 | ✓ | +0.7% | NEW | 新建仓 | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | +0.5% | +0.18% | 加仓 |
| 5 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | +0.3% | +0.05% | 加仓 |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.2% | +6.58% | 加仓 |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | +13.04% | 加仓 |
| 9 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | +0.2% | +14.34% | 加仓 |
| 10 | ADP | Automatic Data Processing | +0.2% | +139.17% | 加仓 |
| 11 | VLO | Valero Energy CORP | +0.1% | +0.56% | 加仓 |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +45.04% | 加仓 |
| 13 | COPY | Tweedy Browne Insdr+valu ETF | +0.1% | +16.78% | 加仓 |
| 14 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | +0.1% | +81.16% | 加仓 |
| 15 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | +0.1% | +1.26% | 加仓 |
| 16 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.1% | +9.01% | 加仓 |
| 17 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | +0.1% | +6.96% | 加仓 |
| 18 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | +0.1% | +6.70% | 加仓 |
| 19 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.1% | +0.26% | 加仓 |
| 20 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | +0.1% | +166.50% | 加仓 |
| 21 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | +0.1% | +130.69% | 加仓 |
| 22 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +0.1% | +1.17% | 加仓 |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.1% | +1.97% | 加仓 |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | +7.02% | 加仓 |
| 25 | AMGN | Amgen Inc | +0.1% | +3.30% | 加仓 |
| 26 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | +0.1% | +13.12% | 加仓 |
| 27 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +0.79% | 加仓 |
| 28 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | +0.1% | +28.96% | 加仓 |
| 29 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | 0% | +9.53% | 加仓 |
| 30 | GILD | Gilead Sciences Inc | 0% | -1.12% | 减仓 |
| 31 | DIS | Walt Disney Co/the | 0% | +17.83% | 加仓 |
| 32 | ACN | Accenture plc | 0% | +30.34% | 加仓 |
| 33 | MA | Mastercard Inc - A | 0% | +1.64% | 加仓 |
| 34 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 0% | +1.72% | 加仓 |
| 35 | PSX | Phillips 66 | 0% | +5.23% | 加仓 |
| 36 | AVDE | Avantis International Equity | 0% | NEW | 新建仓 |
| 37 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 0% | +5.16% | 加仓 |
| 38 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | 0% | NEW | 新建仓 |
| 39 | ATO | Atmos Energy CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 40 | ✓ | 0% | +138.43% | 加仓 | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | -0.92% | 减仓 |
| 42 | GSG | Ishares S&p Gsci Commodity I | 0% | — | 不变 |
| 43 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 0% | +5.10% | 加仓 |
| 44 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 45 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 0% | +380.06% | 加仓 |
| 46 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 47 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 0% | NEW | 新建仓 |
| 48 | PFE | Pfizer Inc | 0% | +13.07% | 加仓 |
| 49 | IXC | Ishares Global Energy ETF | 0% | +0.23% | 加仓 |
| 50 | VZ | Verizon Communications Inc | 0% | +5.27% | 加仓 |
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Pinnacle Wealth Management Advisory Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Pinnacle Wealth Management Advisory Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$17.1亿，分布在 555 个已申报仓位之中。
Pinnacle Wealth Management Advisory Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Pinnacle Wealth Management Advisory Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$7385.9万 (4.3%)
2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$7000.4万 (4.1%)
3. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$6330.6万 (3.7%)
4. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$5042.7万 (3.0%)
5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$5029.0万 (2.9%)
Pinnacle Wealth Management Advisory Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Pinnacle Wealth Management Advisory Group, LLC 共进行了 198 项显著调整：新建仓 29 个仓位、加仓 81 个既有持股、减仓 44 个仓位，并完全清仓 44 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 清仓: Dimensional US Small Cap Val (DFSV); 新建仓: ; 新建仓:
Pinnacle Wealth Management Advisory Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Pinnacle Wealth Management Advisory Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.3%
• Financials: 11.8%
• Health Care: 10.8%
• Communication Services: 9.3%
• Industrials: 8.5%
• Consumer Discretionary: 7.7%
投资风格解析
Pinnacle Wealth Management Advisory Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.6%，跑赢 S&P 500 0.4 个百分点；贝塔系数为 0.86（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 39.3% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$1869.6万，现达 US$7385.9万），同时减持 WMT（-US$341.5万，仍持有 US$1303.1万）。
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