13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.5亿
US$1.5亿
36 檔
69.1%
Q1 2026 季度申报显示，Phil A. Younker & Associates, Ltd. 披露的美股组合总市值为 US$1.5亿，涵盖 36 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2026，Phil A. Younker & Associates, Ltd. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 3 个新仓位，并对 14 个既有持股进行加仓（合计增持 17 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Phil A. Younker & Associates, Ltd. 的前 5 大核心持股（包含 SCHZ, SCHB, MINT 等）合计占整体申报市值的 69.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 24.31% | -2.18% | +6.95% | |
| 2 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 17.76% | +0.32% | -6.80% | |
| 3 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 13.14% | +1.92% | +194.36% | |
| 4 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 7.57% | -0.17% | -0.60% | |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 5.62% | +1.70% | +4.35% | |
| 6 | GAL | Ss Global Allocation ETF | ETF-其他 | 5.44% | +0.39% | -2.81% | |
| 7 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 4.81% | +0.91% | +24.11% | |
| 8 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.34% | +1.00% | — | |
| 9 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 2.18% | +0.03% | +234.50% | |
| 10 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.01% | +0.52% | +2.53% | |
| 11 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.97% | -0.03% | -43.30% | |
| 12 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非周期性消费 | 1.87% | -0.26% | +5.44% | |
| 13 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 1.34% | -0.86% | +192.45% | |
| 14 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 1.06% | +0.10% | +40.45% | |
| 15 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.09% | +7.87% | |
| 16 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.66% | EXIT | |
| 17 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.07% | +13.86% | |
| 18 | AOK | Ishares Core 30/70 Conservat | ETF-其他 | 0.62% | -0.48% | — | |
| 19 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.62% | -0.62% | EXIT | |
| 20 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.59% | -0.59% | EXIT | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.59% | -0.20% | +0.21% | |
| 22 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.01% | -16.05% | |
| 23 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.06% | — | |
| 24 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.47% | — | -61.30% | |
| 25 | ALK | Alaska Air Group Inc | 股票-工业 | 0.47% | -0.47% | EXIT | |
| 26 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.33% | -0.33% | EXIT | |
| 27 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.26% | -0.26% | EXIT | |
| 28 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 0.24% | +0.02% | — | |
| 29 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.22% | -0.03% | — | |
| 30 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.20% | EXIT | |
| 31 | MPLX | Mplx LP | 股票-能源 | 0.17% | — | — | |
| 32 | OAKM | Oakmark US Large Cap ETF | ETF-大型股与成长 | 0.16% | -0.16% | EXIT | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.14% | +0.02% | — | |
| 34 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.13% | +0.02% | — | |
| 35 | JELD | Jeld-wen Holding Inc | 股票-其他 | 0.06% | +0.04% | +125.00% | |
| 36 | THM | Intl Tower Hill Mines LTD | 股票-其他 | 0.02% | -0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Phil A. Younker & Associates, Ltd. 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.5亿，共申报了 36 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Phil A. Younker & Associates, Ltd. 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHZ (24.3%)、SCHB (17.8%)、MINT (13.1%)。其中最大持股仓位 SCHZ 占据整体投资组合约 24.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
AOM
市值: US$36.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SCHO
前期市值: US$979.8万
在 Q1 2026 季度中，Phil A. Younker & Associates, Ltd. 共进行了 26 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 14 个仓位、减仓 6 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 AOM。 本季清仓仓位包含 SCHO。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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