13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0002063635
申报总市值
US$1.5亿
US$1.5亿
30 檔
46.0%
在 Q1 2025 的 13F 官方备案中，Phil A. Younker & Associates, Ltd. 管理的美股投资组合规模来到 US$1.5亿，整体持股档数为 30 档。
Phil A. Younker & Associates, Ltd. 在 Q1 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 3 个全新仓位及加仓 9 档持股的同时，亦同步清仓 1 档并减仓 12 档标的。
在资产配置集中度方面，Phil A. Younker & Associates, Ltd. 的前 5 大核心持股（包含 SCHZ, SCHB, SCHO 等）合计占整体申报市值的 46.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 21.85% | -2.18% | -2.49% | |
| 2 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 21.28% | +0.32% | -7.27% | |
| 3 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 8.66% | — | -7.69% | |
| 4 | GAL | Ss Global Allocation ETF | ETF-其他 | 8.59% | +0.39% | -2.02% | |
| 5 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 6.75% | -0.17% | -1.69% | |
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.95% | +1.70% | -0.32% | |
| 7 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 4.89% | -0.03% | — | |
| 8 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 4.15% | +0.91% | -1.05% | |
| 9 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.94% | +1.00% | +0.16% | |
| 10 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 2.72% | — | -26.58% | |
| 11 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非周期性消费 | 1.90% | -0.26% | +0.90% | |
| 12 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 1.33% | — | -1.10% | |
| 13 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.52% | +0.25% | |
| 14 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.96% | — | -23.99% | |
| 15 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.01% | +36.33% | |
| 16 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.91% | -0.62% | EXIT | |
| 17 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.09% | +16.85% | |
| 18 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.87% | -0.59% | EXIT | |
| 19 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 0.86% | -0.86% | -11.30% | |
| 20 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.72% | — | +6.37% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.57% | -0.20% | +0.29% | |
| 22 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.06% | +28.64% | |
| 23 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.42% | -0.33% | EXIT | |
| 24 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.31% | -0.26% | EXIT | |
| 25 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.20% | EXIT | |
| 26 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.28% | +0.10% | — | |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.23% | +0.02% | — | |
| 28 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.22% | -0.03% | — | |
| 29 | REKR | Rekor Systems Inc | 股票-其他 | 0.01% | — | — | |
| 30 | THM | Intl Tower Hill Mines LTD | 股票-其他 | 0.01% | -0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Phil A. Younker & Associates, Ltd. 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.5亿，共申报了 30 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Phil A. Younker & Associates, Ltd. 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHZ (21.9%)、SCHB (21.3%)、SCHO (8.7%)。其中最大持股仓位 SCHZ 占据整体投资组合约 21.9% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
本季最大新建仓标的
SGOV
市值: US$496.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
WMT
前期市值: US$25.7万
在 Q1 2025 季度中，Phil A. Younker & Associates, Ltd. 共进行了 25 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 9 个仓位、减仓 12 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SGOV。 本季清仓仓位包含 WMT。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。