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Tuttle Capital Management, LLC 13F 披露（Q3 2026）— 投资组合与持仓
Tuttle Capital Management, LLCCIK: 0001581641
分散型投资策略高频交易型行业集中型
申报总市值
US$2.3亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 253
Tuttle Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 253 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 90.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 4.99
- 持仓稳定性
- 90.78
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.29
Tuttle Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.012——换算下来相当于约 80 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 253 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.47），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 70%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 IPGP
-3.0% -US$378.6万
减仓 CIEN
-2.9% -US$233.1万
减仓 LASR
-2.9% -US$291.4万
加仓 TSM
+507.5% US$683.6万
减仓 AAOI
-2.9% -US$209.5万
减仓 COHR
-2.3% -US$184.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 253 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 4.66% | -1.96% | -3.71% | |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 3.58% | +2.65% | +507.54% | |
| 3 | IPGP | Ipg Photonics CORP | 股票-科技 | 3.02% | -4.21% | -3.02% | |
| 4 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 2.32% | -2.85% | -2.95% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.24% | +1.68% | +445.15% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.06% | +2.06% | NEW | |
| 7 | BSOL | Bitwise Solana Staking ETF | ETF-其他 | 2.06% | +2.06% | NEW | |
| 8 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 1.99% | -2.33% | -2.31% | |
| 9 | VIAV | Viavi Solutions Inc | 股票-科技 | 1.96% | -1.60% | -2.86% | |
| 10 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.75% | +1.75% | NEW | |
| 11 | EZBC | Franklin Bitcoin ETF | ETF-加密货币 | 1.74% | +0.82% | +103.34% | |
| 12 | AAOI | Applied Optoelectronics Inc | 股票-科技 | 1.70% | -2.34% | -2.87% | |
| 13 | ETHB | Ishr Staked Ether Trst ETF | ETF-其他 | 1.70% | +1.70% | NEW | |
| 14 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.65% | +1.65% | NEW | |
| 15 | FN | Fabrinet | 股票-科技 | 1.58% | -2.10% | -11.94% | |
| 16 | TLDR | THE Laddered T-bill ETF | ETF-其他 | 1.52% | +1.52% | NEW | |
| 17 | LASR | Nlight Inc | 股票-其他 | 1.51% | -2.79% | -2.88% | |
| 18 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.50% | +1.50% | NEW | |
| 19 | BTC | Grayscale Bitcoin Mini ETF | ETF-加密货币 | 1.45% | +1.45% | NEW | |
| 20 | ✓ | 股票-其他 | 1.25% | +1.25% | NEW | ||
| 21 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.16% | -1.94% | -37.27% | |
| 22 | MKSI | Mks Inc | 股票-科技 | 1.05% | -1.66% | -0.03% | |
| 23 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.03% | -1.20% | -21.73% | |
| 24 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.91% | +0.28% | +130.43% | |
| 25 | NOVT | Novanta Inc | 股票-其他 | 0.90% | -0.72% | -1.27% | |
| 26 | POET | Poet Technologies Inc | 股票-其他 | 0.89% | -1.05% | -2.84% | |
| 27 | ASX | Ase Technology Holding -adr | 股票-科技 | 0.88% | +0.88% | NEW | |
| 28 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.83% | +0.83% | NEW | |
| 29 | FNV | Franco-nevada CORP | 股票-原材料 | 0.76% | +0.31% | +130.43% | |
| 30 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.75% | +0.24% | +130.43% | |
| 31 | ONTO | Onto Innovation Inc | 股票-科技 | 0.75% | -1.80% | -44.28% | |
| 32 | KNSL | Kinsale Capital Group Inc | 股票-金融 | 0.72% | +0.32% | +186.29% | |
| 33 | SKWD | Skyward Specialty Insurance | 股票-其他 | 0.71% | +0.27% | +174.66% | |
| 34 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 35 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.67% | +0.19% | +105.89% | |
| 36 | PENG | Penguin Solutions Inc | 股票-其他 | 0.66% | -1.08% | -18.46% | |
| 37 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 38 | UMC | United Microelectron-sp Adr | 股票-其他 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 39 | PLAB | Photronics Inc | 股票-其他 | 0.64% | -0.44% | -2.79% | |
| 40 | CAMT | Camtek Ltd. | 股票-其他 | 0.62% | -0.62% | -18.46% | |
| 41 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 42 | WRB | Wr Berkley CORP | 股票-金融 | 0.61% | +0.26% | +183.72% | |
| 43 | AXS | AXIS Capital Holdings Limited | 股票-金融 | 0.60% | +0.14% | +130.43% | |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 45 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.59% | -0.14% | +29.44% | |
| 47 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 48 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 49 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.56% | -0.83% | -18.46% | |
| 50 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 0.56% | +0.56% | NEW |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
-0.3%
近4个季度表现
+0.3%
- 标准差
- +15.5%
- 贝塔系数
- +0.85
- 阿尔法
- -14%
- 最大回撤
- -19.2%
- 年化表现
- -1.6%
- 对标普胜率
- +30.8%
- 索提诺比率
- -0.04
- 斯图泽指数
- -0.01
- 特雷诺比率
- -0.01
- 斯特林比率
- -0.08
- 卡玛比率
- -0.08
- 信息比率
- -1.41
- 跟踪误差
- +11.7%
- 下行标准差
- +10.9%
- 正收益月份占比
- +57.7%
- 负收益月份占比
- +42.3%
- 最佳12个月
- +15.2%
- 最差12个月
- -11.2%
- 效率比率
- +0.04
- 夏普比率
- -0.03
- 行业分散度
- +16.8%
- 偏度
- -0.02
- 峰度
- -0.37
- 上行潜力
- +1.85
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 253 | US$2.3亿 | 91 | ||
| 2026 Q2 | 116 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 124 | US$6082.2万 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 101 | US$4521.8万 | 89 | ||
| 2025 Q3 | 55 | US$2641.9万 | 93 | ||
| 2025 Q2 | 53 | US$2416.2万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 58 | US$2277.0万 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 51 | US$1944.2万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 68 | US$1838.0万 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 67 | US$1662.4万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 61 | US$1293.8万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 61 | US$1436.5万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 65 | US$1495.4万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 70 | US$2115.9万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 45 | US$1538.6万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 95 | US$2522.5万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 94 | US$2912.0万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 107 | US$3594.6万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 99 | US$4022.3万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 109 | US$6542.2万 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 119 | US$8620.7万 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 261 | US$2.3亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 239 | US$2.5亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 173 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 121 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 117 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 68 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 90 | US$2.6亿 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 234 | US$3.8亿 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 86 | US$2.5亿 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 222 | US$5.0亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 78 | US$2.6亿 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 127 | US$5.3亿 | 100 | ||
| 2018 Q2 | 118 | US$1.5亿 | 92 | ||
| 2018 Q1 | 80 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 65 | US$8208.7万 | 100 | ||
| 2017 Q3 | 55 | US$1.0亿 | 100 | ||
| 2017 Q2 | 79 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 45 | US$8277.6万 | 100 | ||
| 2016 Q4 | 51 | US$9923.2万 | 71 | ||
| 2016 Q3 | 66 | US$1.3亿 | 51 | ||
| 2016 Q2 | 52 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 33 | US$5461.7万 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 26 | US$1.4亿 | 93 | ||
| 2015 Q3 | 23 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 19 | US$1.3亿 | 100 | ||
| 2015 Q1 | 26 | US$1.5亿 | 78 | ||
| 2014 Q4 | 22 | US$1.6亿 | 75 | ||
| 2014 Q3 | 27 | US$1.7亿 | 100 | ||
| 2014 Q2 | 26 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2014 Q1 | 24 | US$1.2亿 | — |
Tuttle Capital Management, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建仓: Bitwise Solana Staking ETF (BSOL); 新建仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建仓: Ishr Staked Ether Trst ETF (ETHB); 新建仓: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 267 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Tuttle Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Tuttle Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 253 个已申报仓位之中。
Tuttle Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Tuttle Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Lumentum Holdings Inc (LITE) — US$1071.1万 (4.7%)
2. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$821.0万 (3.6%)
3. Ipg Photonics CORP (IPGP) — US$694.0万 (3.0%)
4. Ciena CORP (CIEN) — US$533.7万 (2.3%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$514.6万 (2.2%)
Tuttle Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Tuttle Capital Management, LLC 共进行了 200 项显著调整：新建仓 136 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 29 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建仓: Bitwise Solana Staking ETF (BSOL); 新建仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建仓: Ishr Staked Ether Trst ETF (ETHB); 新建仓: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD)
Tuttle Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Tuttle Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 61.3%
• Financials: 12.0%
• Industrials: 5.8%
• Consumer Discretionary: 5.3%
• Communication Services: 4.4%
• Energy: 3.9%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Tuttle Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 26 个月年化回报率为 -1.6%，跑输 S&P 500 14.0 个百分点；贝塔系数为 0.85（波动性低于大盘），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 61.3% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 TSM（+US$733.1万，现达 US$821.0万），同时减持 NEE（-US$87.7万，仍持有 US$22.4万）。
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