Perennial Advisors, LLC — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）

Name: Perennial Advisors, LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001697360

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$6.5亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 138

Perennial Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 138 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.5亿，季度换手率为 0.0%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 8.98
持仓稳定性: 0
动能倾向: 50
行业集中度: 59.89
多样化: 100
仓位均衡度: 85.62

Perennial Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 45 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 138 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

清仓 HON
加仓 AMAT
-1.9%　US$743.7万
新建仓 EVLN
新建仓 43849R105
加仓 SPYM
+47.5%　US$504.8万
清仓 ZTS

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 136 大持股（共 138 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple Inc	股票-科技	5.42%	+0.12%	-0.83%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.84%	+0.44%	-1.17%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.33%	-0.41%	+0.10%
4	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	4.25%	+0.62%	-7.21%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.98%	+0.07%	-2.10%
6	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	3.81%	-0.23%	—
7	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	3.34%	+0.13%	+0.43%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.74%	-0.07%	-3.09%
9	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	2.64%	-0.54%	+7.36%
10	AXP	American Express Co	股票-金融	2.51%	+0.01%	-1.10%
11	CSCO	Cisco Systems Inc	股票-科技	2.39%	+0.63%	-1.23%
12	AMAT	Applied Materials Inc	股票-科技	2.21%	+1.03%	-1.90%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.08%	+0.26%	+10.11%
14	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.00%	+0.02%	-1.88%
15	MA	Mastercard Inc - A	股票-金融	1.97%	-0.17%	-1.10%
16	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.91%	-0.38%	-1.73%
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.90%	-0.13%	-0.52%
18	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.90%	+0.66%	+47.52%
19	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.67%	-0.20%	-0.94%
20	KKR	Kkr & Co Inc	股票-金融	1.60%	-0.23%	-2.72%
21	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.52%	—	-1.21%
22	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	1.43%	-0.12%	+1.86%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.42%	-0.23%	-3.09%
24	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	1.34%	-0.14%	-3.06%
25	TMO	Thermo Fisher Scientific Inc	股票-医疗保健	1.29%	-0.12%	-0.61%
26	FDX	Fedex CORP	股票-工业	1.24%	-0.39%	-4.22%
27	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.17%	-0.32%	-0.50%
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.14%	+0.22%	+18.54%
29	AWK	American Water Works Co Inc	股票-公用事业	1.03%	-0.16%	-1.21%
30	USB	US Bancorp	股票-金融	1.01%	+0.01%	-3.62%
31	AMGN	Amgen Inc	股票-医疗保健	0.98%	-0.20%	-11.22%
32	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.96%	-0.12%	-1.54%
33	XYL	Xylem Inc	股票-工业	0.94%	-0.10%	+1.18%
34	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.92%	-0.17%	-6.71%
35	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.92%	+0.01%	+6.51%
36	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.90%	—	-3.11%
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.88%	+0.13%	+1.89%
38	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.84%	+0.36%	-4.46%
39	HD	Home Depot Inc	股票-周期性消费	0.81%	-0.04%	-1.81%
40	TJX	Tjx Companies Inc	股票-周期性消费	0.77%	-0.14%	-0.70%
41	NFLX	Netflix Inc	股票-通信服务	0.77%	-0.33%	+4.77%
42	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.75%	+0.20%	+0.41%
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.75%	+0.10%	+13.77%
44	EVLN	Eaton Vance Floating-rate	ETF-其他	0.73%	+0.73%	NEW
45	✓		股票-其他	0.72%	+0.72%	NEW
46	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.68%	-0.26%	-12.31%
47	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.65%	-0.07%	+1.18%
48	LEA	Lear CORP	股票-周期性消费	0.65%	-0.03%	-4.40%
49	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.64%	-0.08%	-5.03%
50	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.64%	-0.05%	+1.25%

1–50 of 136

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+15.9%

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +17%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.86
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +2.23
信息比率: -1.01
跟踪误差: +3.6%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +31%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.48
行业分散度: +10%
偏度: -0.13
峰度: +0.06
上行潜力: +4.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	138	US$6.5亿	0	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要持股2026 Q2 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.APH 5.NVDA 6.BRK-A 7.AMZN 8.JPM 9.GLD 10.AXP
2026 Q1	124	US$5.9亿	14	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2026 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.BRK-A 5.NVDA 6.APH 7.AMZN 8.GLD 9.JPM 10.AXP
2025 Q4	127	US$6.0亿	13	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2025 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.BRK-A 5.NVDA 6.APH 7.AMZN 8.JPM 9.AXP 10.GLD
2025 Q3	127	US$5.8亿	20	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.BRK-A 5.GOOG 6.APH 7.AMZN 8.JPM 9.AXP 10.GLD
2025 Q2	123	US$5.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-A 主要持股2025 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-A 4.NVDA 5.AMZN 6.APH 7.JPM 8.GOOG 9.AXP 10.KKR
2025 Q1	113	US$5.0亿	100	1MSFT 2AAPL 3BRK-A 主要持股2025 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-A 4.AMZN 5.FISV 6.NVDA 7.GOOG 8.MA 9.JPM 10.V
2024 Q4	76	US$4.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOG 6.KKR 7.FISV 8.AXP 9.JPM 10.MA
2024 Q2	112	US$4.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOG 5.AMZN 6.KKR 7.APH 8.AXP 9.COST 10.JPM
2024 Q1	111	US$4.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2024 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.NVDA 6.MA 7.FISV 8.KKR 9.JPM 10.AXP
2023 Q4	116	US$4.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2023 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.AMZN 5.SPY 6.MA 7.FISV 8.JPM 9.KKR 10.V
2023 Q3	108	US$3.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2023 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.ATVIEUR 5.AMZN 6.MA 7.V 8.FISV 9.JPM 10.JNJ
2023 Q2	116	US$3.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2023 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.AMZN 5.ATVIEUR 6.MA 7.FISV 8.V 9.SHV 10.JNJ
2023 Q1	111	US$3.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3SHV 主要持股2023 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.SHV 4.GOOG 5.ATVIEUR 6.MA 7.V 8.FISV 9.TMO 10.AXP
2022 Q4	89	US$3.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3ATVIEUR 主要持股2022 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.ATVIEUR 4.JNJ 5.GOOG 6.MA 7.HON 8.TMO 9.GLD 10.JPM
2022 Q3	88	US$3.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2022 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.ATVIEUR 5.JNJ 6.SHV 7.TMO 8.FLOT 9.GLD 10.JPST
2022 Q2	88	US$3.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2022 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.ATVIEUR 5.JNJ 6.VCSH 7.TMO 8.MA 9.GLD 10.AXP
2022 Q1	92	US$3.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2022 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.AXP 6.ATVIEUR 7.VCSH 8.TMO 9.JNJ 10.MA
2021 Q4	85	US$3.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2021 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.TMO 5.VCSH 6.AMZN 7.KKR 8.MA 9.META 10.JPM
2021 Q3	80	US$3.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2021 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.VCSH 5.ATVIEUR 6.JPM 7.AMZN 8.TMO 9.MA 10.AXP
2021 Q2	299	US$3.4亿	100	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2021 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.ATVIEUR 5.VCSH 6.AMZN 7.MA 8.AXP 9.JPM 10.META
2021 Q1	296	US$3.2亿	16	1AAPL 2MSFT 3ATVIEUR 主要持股2021 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.ATVIEUR 4.VCSH 5.GOOG 6.MA 7.AMZN 8.JPM 9.FISV 10.DIS
2020 Q4	250	US$2.8亿	17	1AAPL 2MSFT 3VCSH 主要持股2020 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.VCSH 4.MA 5.AMZN 6.GOOG 7.DIS 8.GLD 9.FISV 10.V
2020 Q3	75	US$2.4亿	21	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.MA 5.VCSH 6.GLD 7.GOOG 8.FISV 9.META 10.V
2020 Q2	229	US$2.4亿	89	1AAPL 2MSFT 3BRK-A 主要持股2020 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-A 4.MA 5.AMZN 6.VCSH 7.GLD 8.GOOG 9.V 10.FISV
2020 Q1	197	US$1.2亿	82	1BRK-A 2AAPL 3JNJ 主要持股2020 Q1 1.BRK-A 2.AAPL 3.JNJ 4.FISV 5.MSFT 6.SPY 7.JPM 8.DIS 9.FDX 10.MA
2019 Q4	78	US$2.1亿	13	1BRK-A 2AAPL 3MSFT 主要持股2019 Q4 1.BRK-A 2.AAPL 3.MSFT 4.MA 5.FISV 6.JPM 7.V 8.GOOG 9.JNJ 10.GLD
2019 Q3	75	US$1.9亿	6	1BRK-A 2AAPL 3MSFT 主要持股2019 Q3 1.BRK-A 2.AAPL 3.MSFT 4.MA 5.FISV 6.V 7.JPM 8.GOOG 9.GLD 10.AXP
2019 Q2	75	US$1.9亿	11	1BRK-A 2MSFT 3MA 主要持股2019 Q2 1.BRK-A 2.MSFT 3.MA 4.AAPL 5.FISV 6.V 7.JNJ 8.AXP 9.DIS 10.JPM
2019 Q1	78	US$1.8亿	21	1BRK-A 2AAPL 3MSFT 主要持股2019 Q1 1.BRK-A 2.AAPL 3.MSFT 4.MA 5.FISV 6.JNJ 7.V 8.GOOG 9.AXP 10.GLD
2018 Q4	214	US$1.5亿	18	1BRK-A 2AAPL 3MA 主要持股2018 Q4 1.BRK-A 2.AAPL 3.MA 4.MSFT 5.FISV 6.JNJ 7.JPM 8.V 9.GLD 10.GOOG
2018 Q3	206	US$1.7亿	13	1BRK-A 2AAPL 3MA 主要持股2018 Q3 1.BRK-A 2.AAPL 3.MA 4.MSFT 5.FISV 6.JPM 7.JNJ 8.V 9.GOOG 10.AMZN
2018 Q2	210	US$1.6亿	17	1BRK-A 2AAPL 3MA 主要持股2018 Q2 1.BRK-A 2.AAPL 3.MA 4.MSFT 5.FISV 6.JPM 7.JNJ 8.V 9.SPY 10.GLD
2018 Q1	205	US$1.6亿	12	1BRK-A 2AAPL 3MA 主要持股2018 Q1 1.BRK-A 2.AAPL 3.MA 4.JPM 5.JNJ 6.MSFT 7.FISV 8.GLD 9.V 10.FDX
2017 Q4	202	US$1.6亿	12	1BRK-A 2AAPL 3JNJ 主要持股2017 Q4 1.BRK-A 2.AAPL 3.JNJ 4.MA 5.MSFT 6.FISV 7.GLD 8.JPM 9.VCSH 10.FDX
2017 Q3	190	US$1.5亿	10	1BRK-A 2AAPL 3JNJ 主要持股2017 Q3 1.BRK-A 2.AAPL 3.JNJ 4.GLD 5.MA 6.FISV 7.MSFT 8.JPM 9.VCSH 10.FDX
2017 Q2	199	US$1.4亿	11	1BRK-A 2AAPL 3JNJ 主要持股2017 Q2 1.BRK-A 2.AAPL 3.JNJ 4.FISV 5.GLD 6.MA 7.VCSH 8.JPM 9.MSFT 10.DIS
2017 Q1	177	US$1.3亿	15	1BRK-A 2AAPL 3JNJ 主要持股2017 Q1 1.BRK-A 2.AAPL 3.JNJ 4.GLD 5.FISV 6.VCSH 7.DIS 8.MA 9.SPY 10.MSFT
2016 Q4	197	US$1.2亿	—	1BRK-A 2AAPL 3JNJ 主要持股2016 Q4 1.BRK-A 2.AAPL 3.JNJ 4.FISV 5.MSFT 6.SPY 7.JPM 8.DIS 9.FDX 10.MA

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Perennial Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Eaton Vance Floating-rate (EVLN); 新建仓: ; 清仓: Zoetis Inc (ZTS); 新建仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH).

Perennial Advisors, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMAT	Applied Materials Inc	+1%	-1.90%	减仓
2	EVLN	Eaton Vance Floating-rate	+0.7%	NEW	新建仓
3	✓		+0.7%	NEW	新建仓
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.7%	+47.52%	加仓
5	CSCO	Cisco Systems Inc	+0.6%	-1.23%	减仓
6	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.6%	-7.21%	减仓
7	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.5%	NEW	新建仓
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.4%	-1.17%	减仓
9	LRCX	Lam Research CORP	+0.4%	-4.46%	减仓
10	AVGO	Broadcom Inc	+0.3%	+365.81%	加仓
11	GEV	GE Vernova Inc	+0.3%	NEW	新建仓
12	✓		+0.3%	NEW	新建仓
13	AIPO	Defiance Ai & Power Infr ETF	+0.3%	NEW	新建仓
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+10.11%	加仓
15	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+74.19%	加仓
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+18.54%	加仓
17	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.2%	NEW	新建仓
18	VHT	Vanguard Health Care ETF	+0.2%	+335.34%	加仓
19	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	+0.41%	加仓
20	KLAC	Kla CORP	+0.2%	+862.49%	加仓
21	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+0.2%	NEW	新建仓
22	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.2%	+143.13%	加仓
23	AMZN	Amazon.com Inc	+0.1%	+0.43%	加仓
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+1.89%	加仓
25	AAPL	Apple Inc	+0.1%	-0.83%	减仓
26	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+13.77%	加仓
27	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-2.10%	减仓
28	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	NEW	新建仓
29	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	+72.98%	加仓
30	PANW	Palo Alto Networks Inc	+0.1%	-3.03%	减仓
31	MU	Micron Technology Inc	+0.1%	NEW	新建仓
32	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.1%	NEW	新建仓
33	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	NEW	新建仓
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-3.66%	减仓
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+27.83%	加仓
36	NBIS	Nebius Group N.V.	0%	-40.84%	减仓
37	TXN	Texas Instruments Inc	0%	NEW	新建仓
38	INTC	Intel CORP	0%	NEW	新建仓
39	DFAX	Dimensional World Ex US Core	0%	NEW	新建仓
40	CEG	Constellation Energy	0%	NEW	新建仓
41	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	NEW	新建仓
42	HPE	Hewlett Packard Enterprise	0%	—	不变
43	JMTG	Mortgage-backed Securities	0%	+19.36%	加仓
44	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	NEW	新建仓
45	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	0%	NEW	新建仓
46	ABBV	Abbvie Inc	0%	NEW	新建仓
47	UBER	Uber Technologies Inc	0%	NEW	新建仓
48	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	NEW	新建仓
49	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	0%	NEW	新建仓
50	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-1.88%	减仓

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申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-13	13F-HR
2026 Q1	2026-04-13	13F-HR
2025 Q4	2026-01-12	13F-HR
2025 Q3	2025-10-14	13F-HR
2025 Q2	2025-07-15	13F-HR
2025 Q1	2025-04-14	13F-HR
2024 Q4	2025-02-21	13F-HR
2024 Q2	2024-07-23	13F-HR
2024 Q1	2024-04-10	13F-HR
2023 Q4	2024-01-25	13F-HR
2023 Q3	2023-10-17	13F-HR
2023 Q2	2023-08-01	13F-HR
2023 Q1	2023-05-12	13F-HR
2022 Q4	2023-01-31	13F-HR
2022 Q3	2022-11-09	13F-HR
2022 Q2	2022-08-09	13F-HR
2022 Q1	2022-04-27	13F-HR
2021 Q4	2022-02-08	13F-HR
2021 Q3	2021-11-08	13F-HR
2021 Q2	2021-08-13	13F-HR
2021 Q1	2021-05-17	13F-HR
2020 Q4	2021-02-12	13F-HR
2020 Q3	2020-11-16	13F-HR
2020 Q2	2020-08-14	13F-HR
2020 Q1	2020-05-19	修正案
2020 Q1	2020-05-19	13F-HR
2019 Q4	2020-01-23	13F-HR
2019 Q3	2019-11-05	13F-HR
2019 Q2	2019-07-18	13F-HR
2019 Q1	2019-04-30	13F-HR
2018 Q4	2019-01-29	13F-HR
2018 Q3	2018-11-05	13F-HR
2018 Q2	2018-08-10	13F-HR
2018 Q1	2018-04-24	13F-HR
2017 Q4	2018-01-29	13F-HR
2017 Q3	2017-10-30	13F-HR
2017 Q2	2017-07-31	13F-HR
2017 Q1	2017-04-27	13F-HR
2016 Q4	2017-04-27	修正案
2016 Q4	2017-04-27	修正案
2016 Q4	2017-02-10	13F-HR

FAQ

Perennial Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Perennial Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.5亿，分布在 138 个已申报仓位之中。

Perennial Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Perennial Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple Inc (AAPL) — US$3516.6万 (5.4%) 2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$3143.4万 (4.8%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$2810.6万 (4.3%) 4. Amphenol Corp-cl A (APH) — US$2758.9万 (4.3%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$2582.4万 (4.0%)

Perennial Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Perennial Advisors, LLC 共进行了 128 项显著调整：新建仓 23 个仓位、加仓 39 个既有持股、减仓 57 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Eaton Vance Floating-rate (EVLN); 新建仓: ; 清仓: Zoetis Inc (ZTS); 新建仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH)

Perennial Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Perennial Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.4% • Financials: 17.7% • Communication Services: 12.6% • Consumer Discretionary: 10.7% • Industrials: 9.0% • Health Care: 7.5%

投资风格解析

Perennial Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.0%，跑输 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.83（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 35.4% 集中于Information Technology。

过去两个季度，该机构持续加码 AMAT（+US$873.3万，现达 US$1435.3万），同时减持 KKR（-US$423.0万，仍持有 US$1036.5万）。

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2026-06-30

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同样重仓 Apple Inc 为第一大持股

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2026-06-30

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开发者访问

以编程方式访问 Perennial Advisors, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/perennial-advisors-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get perennial-advisors-llc

完整 API 与 MCP 文档 →

Perennial Advisors, LLC — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）

CIK: 0001697360

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$6.5亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 138

Perennial Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 138 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.5亿，季度换手率为 0.0%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 8.98
持仓稳定性: 0
动能倾向: 50
行业集中度: 59.89
多样化: 100
仓位均衡度: 85.62

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

清仓 HON
加仓 AMAT
-1.9%　US$743.7万
新建仓 EVLN
新建仓 43849R105
加仓 SPYM
+47.5%　US$504.8万
清仓 ZTS

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 136 大持股（共 138 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple Inc	股票-科技	5.42%	+0.12%	-0.83%
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.84%	+0.44%	-1.17%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.33%	-0.41%	+0.10%
4	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	4.25%	+0.62%	-7.21%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.98%	+0.07%	-2.10%
6	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	3.81%	-0.23%	—
7	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	3.34%	+0.13%	+0.43%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.74%	-0.07%	-3.09%
9	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	2.64%	-0.54%	+7.36%
10	AXP	American Express Co	股票-金融	2.51%	+0.01%	-1.10%
11	CSCO	Cisco Systems Inc	股票-科技	2.39%	+0.63%	-1.23%
12	AMAT	Applied Materials Inc	股票-科技	2.21%	+1.03%	-1.90%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.08%	+0.26%	+10.11%
14	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.00%	+0.02%	-1.88%
15	MA	Mastercard Inc - A	股票-金融	1.97%	-0.17%	-1.10%
16	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.91%	-0.38%	-1.73%
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.90%	-0.13%	-0.52%
18	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.90%	+0.66%	+47.52%
19	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.67%	-0.20%	-0.94%
20	KKR	Kkr & Co Inc	股票-金融	1.60%	-0.23%	-2.72%
21	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.52%	—	-1.21%
22	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	1.43%	-0.12%	+1.86%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.42%	-0.23%	-3.09%
24	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	1.34%	-0.14%	-3.06%
25	TMO	Thermo Fisher Scientific Inc	股票-医疗保健	1.29%	-0.12%	-0.61%
26	FDX	Fedex CORP	股票-工业	1.24%	-0.39%	-4.22%
27	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.17%	-0.32%	-0.50%
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.14%	+0.22%	+18.54%
29	AWK	American Water Works Co Inc	股票-公用事业	1.03%	-0.16%	-1.21%
30	USB	US Bancorp	股票-金融	1.01%	+0.01%	-3.62%
31	AMGN	Amgen Inc	股票-医疗保健	0.98%	-0.20%	-11.22%
32	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.96%	-0.12%	-1.54%
33	XYL	Xylem Inc	股票-工业	0.94%	-0.10%	+1.18%
34	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.92%	-0.17%	-6.71%
35	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.92%	+0.01%	+6.51%
36	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.90%	—	-3.11%
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.88%	+0.13%	+1.89%
38	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.84%	+0.36%	-4.46%
39	HD	Home Depot Inc	股票-周期性消费	0.81%	-0.04%	-1.81%
40	TJX	Tjx Companies Inc	股票-周期性消费	0.77%	-0.14%	-0.70%
41	NFLX	Netflix Inc	股票-通信服务	0.77%	-0.33%	+4.77%
42	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.75%	+0.20%	+0.41%
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.75%	+0.10%	+13.77%
44	EVLN	Eaton Vance Floating-rate	ETF-其他	0.73%	+0.73%	NEW
45	✓		股票-其他	0.72%	+0.72%	NEW
46	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.68%	-0.26%	-12.31%
47	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.65%	-0.07%	+1.18%
48	LEA	Lear CORP	股票-周期性消费	0.65%	-0.03%	-4.40%
49	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.64%	-0.08%	-5.03%
50	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.64%	-0.05%	+1.25%

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投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+15.9%

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +17%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.86
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +2.23
信息比率: -1.01
跟踪误差: +3.6%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +31%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.48
行业分散度: +10%
偏度: -0.13
峰度: +0.06
上行潜力: +4.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	138	US$6.5亿	0	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要持股2026 Q2 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.APH 5.NVDA 6.BRK-A 7.AMZN 8.JPM 9.GLD 10.AXP
2026 Q1	124	US$5.9亿	14	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2026 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.BRK-A 5.NVDA 6.APH 7.AMZN 8.GLD 9.JPM 10.AXP
2025 Q4	127	US$6.0亿	13	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2025 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.BRK-A 5.NVDA 6.APH 7.AMZN 8.JPM 9.AXP 10.GLD
2025 Q3	127	US$5.8亿	20	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.BRK-A 5.GOOG 6.APH 7.AMZN 8.JPM 9.AXP 10.GLD
2025 Q2	123	US$5.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-A 主要持股2025 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-A 4.NVDA 5.AMZN 6.APH 7.JPM 8.GOOG 9.AXP 10.KKR
2025 Q1	113	US$5.0亿	100	1MSFT 2AAPL 3BRK-A 主要持股2025 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-A 4.AMZN 5.FISV 6.NVDA 7.GOOG 8.MA 9.JPM 10.V
2024 Q4	76	US$4.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOG 6.KKR 7.FISV 8.AXP 9.JPM 10.MA
2024 Q2	112	US$4.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOG 5.AMZN 6.KKR 7.APH 8.AXP 9.COST 10.JPM
2024 Q1	111	US$4.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2024 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.NVDA 6.MA 7.FISV 8.KKR 9.JPM 10.AXP
2023 Q4	116	US$4.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2023 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.AMZN 5.SPY 6.MA 7.FISV 8.JPM 9.KKR 10.V
2023 Q3	108	US$3.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2023 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.ATVIEUR 5.AMZN 6.MA 7.V 8.FISV 9.JPM 10.JNJ
2023 Q2	116	US$3.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2023 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.AMZN 5.ATVIEUR 6.MA 7.FISV 8.V 9.SHV 10.JNJ
2023 Q1	111	US$3.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3SHV 主要持股2023 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.SHV 4.GOOG 5.ATVIEUR 6.MA 7.V 8.FISV 9.TMO 10.AXP
2022 Q4	89	US$3.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3ATVIEUR 主要持股2022 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.ATVIEUR 4.JNJ 5.GOOG 6.MA 7.HON 8.TMO 9.GLD 10.JPM
2022 Q3	88	US$3.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2022 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.ATVIEUR 5.JNJ 6.SHV 7.TMO 8.FLOT 9.GLD 10.JPST
2022 Q2	88	US$3.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2022 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.ATVIEUR 5.JNJ 6.VCSH 7.TMO 8.MA 9.GLD 10.AXP
2022 Q1	92	US$3.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2022 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.AXP 6.ATVIEUR 7.VCSH 8.TMO 9.JNJ 10.MA
2021 Q4	85	US$3.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2021 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.TMO 5.VCSH 6.AMZN 7.KKR 8.MA 9.META 10.JPM
2021 Q3	80	US$3.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2021 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.VCSH 5.ATVIEUR 6.JPM 7.AMZN 8.TMO 9.MA 10.AXP
2021 Q2	299	US$3.4亿	100	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2021 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.ATVIEUR 5.VCSH 6.AMZN 7.MA 8.AXP 9.JPM 10.META
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2020 Q4	250	US$2.8亿	17	1AAPL 2MSFT 3VCSH 主要持股2020 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.VCSH 4.MA 5.AMZN 6.GOOG 7.DIS 8.GLD 9.FISV 10.V
2020 Q3	75	US$2.4亿	21	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.MA 5.VCSH 6.GLD 7.GOOG 8.FISV 9.META 10.V
2020 Q2	229	US$2.4亿	89	1AAPL 2MSFT 3BRK-A 主要持股2020 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-A 4.MA 5.AMZN 6.VCSH 7.GLD 8.GOOG 9.V 10.FISV
2020 Q1	197	US$1.2亿	82	1BRK-A 2AAPL 3JNJ 主要持股2020 Q1 1.BRK-A 2.AAPL 3.JNJ 4.FISV 5.MSFT 6.SPY 7.JPM 8.DIS 9.FDX 10.MA
2019 Q4	78	US$2.1亿	13	1BRK-A 2AAPL 3MSFT 主要持股2019 Q4 1.BRK-A 2.AAPL 3.MSFT 4.MA 5.FISV 6.JPM 7.V 8.GOOG 9.JNJ 10.GLD
2019 Q3	75	US$1.9亿	6	1BRK-A 2AAPL 3MSFT 主要持股2019 Q3 1.BRK-A 2.AAPL 3.MSFT 4.MA 5.FISV 6.V 7.JPM 8.GOOG 9.GLD 10.AXP
2019 Q2	75	US$1.9亿	11	1BRK-A 2MSFT 3MA 主要持股2019 Q2 1.BRK-A 2.MSFT 3.MA 4.AAPL 5.FISV 6.V 7.JNJ 8.AXP 9.DIS 10.JPM
2019 Q1	78	US$1.8亿	21	1BRK-A 2AAPL 3MSFT 主要持股2019 Q1 1.BRK-A 2.AAPL 3.MSFT 4.MA 5.FISV 6.JNJ 7.V 8.GOOG 9.AXP 10.GLD
2018 Q4	214	US$1.5亿	18	1BRK-A 2AAPL 3MA 主要持股2018 Q4 1.BRK-A 2.AAPL 3.MA 4.MSFT 5.FISV 6.JNJ 7.JPM 8.V 9.GLD 10.GOOG
2018 Q3	206	US$1.7亿	13	1BRK-A 2AAPL 3MA 主要持股2018 Q3 1.BRK-A 2.AAPL 3.MA 4.MSFT 5.FISV 6.JPM 7.JNJ 8.V 9.GOOG 10.AMZN
2018 Q2	210	US$1.6亿	17	1BRK-A 2AAPL 3MA 主要持股2018 Q2 1.BRK-A 2.AAPL 3.MA 4.MSFT 5.FISV 6.JPM 7.JNJ 8.V 9.SPY 10.GLD
2018 Q1	205	US$1.6亿	12	1BRK-A 2AAPL 3MA 主要持股2018 Q1 1.BRK-A 2.AAPL 3.MA 4.JPM 5.JNJ 6.MSFT 7.FISV 8.GLD 9.V 10.FDX
2017 Q4	202	US$1.6亿	12	1BRK-A 2AAPL 3JNJ 主要持股2017 Q4 1.BRK-A 2.AAPL 3.JNJ 4.MA 5.MSFT 6.FISV 7.GLD 8.JPM 9.VCSH 10.FDX
2017 Q3	190	US$1.5亿	10	1BRK-A 2AAPL 3JNJ 主要持股2017 Q3 1.BRK-A 2.AAPL 3.JNJ 4.GLD 5.MA 6.FISV 7.MSFT 8.JPM 9.VCSH 10.FDX
2017 Q2	199	US$1.4亿	11	1BRK-A 2AAPL 3JNJ 主要持股2017 Q2 1.BRK-A 2.AAPL 3.JNJ 4.FISV 5.GLD 6.MA 7.VCSH 8.JPM 9.MSFT 10.DIS
2017 Q1	177	US$1.3亿	15	1BRK-A 2AAPL 3JNJ 主要持股2017 Q1 1.BRK-A 2.AAPL 3.JNJ 4.GLD 5.FISV 6.VCSH 7.DIS 8.MA 9.SPY 10.MSFT
2016 Q4	197	US$1.2亿	—	1BRK-A 2AAPL 3JNJ 主要持股2016 Q4 1.BRK-A 2.AAPL 3.JNJ 4.FISV 5.MSFT 6.SPY 7.JPM 8.DIS 9.FDX 10.MA

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Perennial Advisors, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMAT	Applied Materials Inc	+1%	-1.90%	减仓
2	EVLN	Eaton Vance Floating-rate	+0.7%	NEW	新建仓
3	✓		+0.7%	NEW	新建仓
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.7%	+47.52%	加仓
5	CSCO	Cisco Systems Inc	+0.6%	-1.23%	减仓
6	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.6%	-7.21%	减仓
7	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.5%	NEW	新建仓
8	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.4%	-1.17%	减仓
9	LRCX	Lam Research CORP	+0.4%	-4.46%	减仓
10	AVGO	Broadcom Inc	+0.3%	+365.81%	加仓
11	GEV	GE Vernova Inc	+0.3%	NEW	新建仓
12	✓		+0.3%	NEW	新建仓
13	AIPO	Defiance Ai & Power Infr ETF	+0.3%	NEW	新建仓
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+10.11%	加仓
15	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+74.19%	加仓
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+18.54%	加仓
17	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.2%	NEW	新建仓
18	VHT	Vanguard Health Care ETF	+0.2%	+335.34%	加仓
19	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	+0.41%	加仓
20	KLAC	Kla CORP	+0.2%	+862.49%	加仓
21	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	+0.2%	NEW	新建仓
22	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.2%	+143.13%	加仓
23	AMZN	Amazon.com Inc	+0.1%	+0.43%	加仓
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+1.89%	加仓
25	AAPL	Apple Inc	+0.1%	-0.83%	减仓
26	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+13.77%	加仓
27	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-2.10%	减仓
28	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	NEW	新建仓
29	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	+72.98%	加仓
30	PANW	Palo Alto Networks Inc	+0.1%	-3.03%	减仓
31	MU	Micron Technology Inc	+0.1%	NEW	新建仓
32	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.1%	NEW	新建仓
33	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	NEW	新建仓
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-3.66%	减仓
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+27.83%	加仓
36	NBIS	Nebius Group N.V.	0%	-40.84%	减仓
37	TXN	Texas Instruments Inc	0%	NEW	新建仓
38	INTC	Intel CORP	0%	NEW	新建仓
39	DFAX	Dimensional World Ex US Core	0%	NEW	新建仓
40	CEG	Constellation Energy	0%	NEW	新建仓
41	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	0%	NEW	新建仓
42	HPE	Hewlett Packard Enterprise	0%	—	不变
43	JMTG	Mortgage-backed Securities	0%	+19.36%	加仓
44	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	NEW	新建仓
45	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	0%	NEW	新建仓
46	ABBV	Abbvie Inc	0%	NEW	新建仓
47	UBER	Uber Technologies Inc	0%	NEW	新建仓
48	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	NEW	新建仓
49	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	0%	NEW	新建仓
50	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-1.88%	减仓

1–50 of 145

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-13	13F-HR
2026 Q1	2026-04-13	13F-HR
2025 Q4	2026-01-12	13F-HR
2025 Q3	2025-10-14	13F-HR
2025 Q2	2025-07-15	13F-HR
2025 Q1	2025-04-14	13F-HR
2024 Q4	2025-02-21	13F-HR
2024 Q2	2024-07-23	13F-HR
2024 Q1	2024-04-10	13F-HR
2023 Q4	2024-01-25	13F-HR
2023 Q3	2023-10-17	13F-HR
2023 Q2	2023-08-01	13F-HR
2023 Q1	2023-05-12	13F-HR
2022 Q4	2023-01-31	13F-HR
2022 Q3	2022-11-09	13F-HR
2022 Q2	2022-08-09	13F-HR
2022 Q1	2022-04-27	13F-HR
2021 Q4	2022-02-08	13F-HR
2021 Q3	2021-11-08	13F-HR
2021 Q2	2021-08-13	13F-HR
2021 Q1	2021-05-17	13F-HR
2020 Q4	2021-02-12	13F-HR
2020 Q3	2020-11-16	13F-HR
2020 Q2	2020-08-14	13F-HR
2020 Q1	2020-05-19	修正案
2020 Q1	2020-05-19	13F-HR
2019 Q4	2020-01-23	13F-HR
2019 Q3	2019-11-05	13F-HR
2019 Q2	2019-07-18	13F-HR
2019 Q1	2019-04-30	13F-HR
2018 Q4	2019-01-29	13F-HR
2018 Q3	2018-11-05	13F-HR
2018 Q2	2018-08-10	13F-HR
2018 Q1	2018-04-24	13F-HR
2017 Q4	2018-01-29	13F-HR
2017 Q3	2017-10-30	13F-HR
2017 Q2	2017-07-31	13F-HR
2017 Q1	2017-04-27	13F-HR
2016 Q4	2017-04-27	修正案
2016 Q4	2017-04-27	修正案
2016 Q4	2017-02-10	13F-HR

FAQ

Perennial Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Perennial Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

Perennial Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Perennial Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 35.4% 集中于Information Technology。

过去两个季度，该机构持续加码 AMAT（+US$873.3万，现达 US$1435.3万），同时减持 KKR（-US$423.0万，仍持有 US$1036.5万）。

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REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/perennial-advisors-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get perennial-advisors-llc

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