Perennial Advisors, LLC — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q3 2026）

Name: Perennial Advisors, LLC — 13F Holdings, 2026-09-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001697360

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.7亿

申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 140

Perennial Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 140 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$6.7亿，季度换手率为 13.5%。

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申报季度2026年9月

机构性格雪花图

集中度: 9.36
持仓稳定性: 13.46
动能倾向: 100
行业集中度: 62.56
多样化: 100
仓位均衡度: 85.09

Perennial Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 43 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 140 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.49），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 MSFT
-2.0%　US$978.2万
减仓 AMAT
-2.1%　-US$441.4万
新建仓 438516205
加仓 AAPL
-1.1%　US$487.9万
减仓 APH
+95.8%　-US$176.7万
减仓 AXP
-1.1%　-US$179.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 137 大持股（共 140 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple Inc	股票-科技	5.98%	+0.56%	-1.06%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.66%	+1.33%	-1.96%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.51%	-0.33%	-0.36%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.32%	+0.34%	-1.79%
5	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	3.86%	-0.39%	+95.76%
6	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	3.68%	-0.13%	—
7	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	3.37%	+0.03%	-0.53%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.62%	-0.12%	-2.64%
9	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	2.60%	-0.04%	-2.01%
10	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.20%	+0.30%	+17.03%
11	AXP	American Express Co	股票-金融	2.16%	-0.35%	-1.06%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.09%	+0.01%	+1.38%
13	CSCO	Cisco Systems Inc	股票-科技	2.09%	-0.30%	-1.63%
14	MA	Mastercard Inc - A	股票-金融	2.01%	+0.04%	-1.99%
15	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.98%	-0.02%	-2.75%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.88%	-0.02%	-2.18%
17	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.78%	-0.13%	-1.53%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.72%	+0.30%	-3.29%
19	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.68%	+0.01%	+4.04%
20	TMO	Thermo Fisher Scientific Inc	股票-医疗保健	1.63%	+0.34%	-3.18%
21	KKR	Kkr & Co Inc	股票-金融	1.51%	-0.09%	-2.07%
22	AMAT	Applied Materials Inc	股票-科技	1.48%	-0.73%	-2.10%
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.46%	+0.32%	+30.26%
24	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.44%	-0.08%	-2.16%
25	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	1.44%	+0.01%	+3.75%
26	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	1.18%	-0.16%	-2.92%
27	FDX	Fedex CORP	股票-工业	1.07%	-0.17%	-2.44%
28	AMGN	Amgen Inc	股票-医疗保健	1.06%	+0.08%	-3.78%
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.00%	+0.25%	+39.55%
30	AWK	American Water Works Co Inc	股票-公用事业	0.96%	-0.07%	-2.38%
31	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.95%	-0.22%	-2.50%
32	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.93%	-0.03%	+1.75%
33	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.92%	—	-5.91%
34	USB	US Bancorp	股票-金融	0.89%	-0.12%	-5.02%
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.86%	-0.02%	-0.04%
36	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.82%	+0.27%	+56.78%
37	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.81%	-0.11%	-0.30%
38	XYL	Xylem Inc	股票-工业	0.77%	-0.17%	-1.19%
39	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.76%	-0.14%	-4.88%
40	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.71%	+0.03%	-1.96%
41	EVLN	Eaton Vance Floating-rate	ETF-其他	0.71%	-0.02%	-0.51%
42	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.66%	-0.09%	-0.24%
43	VZ	Verizon Communications Inc	股票-通信服务	0.66%	+0.04%	+1.55%
44	✓		股票-其他	0.66%	+0.66%	NEW
45	TJX	Tjx Companies Inc	股票-周期性消费	0.64%	-0.13%	-2.53%
46	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.63%	+0.01%	+6.42%
47	NFLX	Netflix Inc	股票-通信服务	0.63%	-0.14%	-13.63%
48	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.63%	+0.11%	+32.88%
49	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.62%	-0.03%	+3.62%
50	HD	Home Depot Inc	股票-周期性消费	0.61%	-0.20%	-3.17%

1–50 of 137

投资组合表现

Q4 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+10.9%

标准差: +10.5%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: -1%
最大回撤: -7.9%
年化表现: +18.8%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +3.51
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.2
卡玛比率: +2.38
信息比率: -1.37
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +30.8%
最差12个月: +7.5%
效率比率: +0.68
夏普比率: +1.7
行业分散度: +10.4%
偏度: -0.09
峰度: +0.29
上行潜力: +5.01

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q3	140	US$6.7亿	13	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2026 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.NVDA 5.APH 6.BRK-A 7.AMZN 8.JPM 9.GLD 10.SPYM
2026 Q2	138	US$6.5亿	0	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要持股2026 Q2 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.APH 5.NVDA 6.BRK-A 7.AMZN 8.JPM 9.GLD 10.AXP
2026 Q1	124	US$5.9亿	14	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2026 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.BRK-A 5.NVDA 6.APH 7.AMZN 8.GLD 9.JPM 10.AXP
2025 Q4	127	US$6.0亿	13	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2025 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.BRK-A 5.NVDA 6.APH 7.AMZN 8.JPM 9.AXP 10.GLD
2025 Q3	127	US$5.8亿	20	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.BRK-A 5.GOOG 6.APH 7.AMZN 8.JPM 9.AXP 10.GLD
2025 Q2	123	US$5.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-A 主要持股2025 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-A 4.NVDA 5.AMZN 6.APH 7.JPM 8.GOOG 9.AXP 10.KKR
2025 Q1	113	US$5.0亿	100	1MSFT 2AAPL 3BRK-A 主要持股2025 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-A 4.AMZN 5.FISV 6.NVDA 7.GOOG 8.MA 9.JPM 10.V
2024 Q4	76	US$4.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOG 6.KKR 7.FISV 8.AXP 9.JPM 10.MA
2024 Q2	112	US$4.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOG 5.AMZN 6.KKR 7.APH 8.AXP 9.COST 10.JPM
2024 Q1	111	US$4.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2024 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.NVDA 6.MA 7.FISV 8.KKR 9.JPM 10.AXP
2023 Q4	116	US$4.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2023 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.AMZN 5.SPY 6.MA 7.FISV 8.JPM 9.KKR 10.V
2023 Q3	108	US$3.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2023 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.ATVIEUR 5.AMZN 6.MA 7.V 8.FISV 9.JPM 10.JNJ
2023 Q2	116	US$3.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2023 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.AMZN 5.ATVIEUR 6.MA 7.FISV 8.V 9.SHV 10.JNJ
2023 Q1	111	US$3.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3SHV 主要持股2023 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.SHV 4.GOOG 5.ATVIEUR 6.MA 7.V 8.FISV 9.TMO 10.AXP
2022 Q4	89	US$3.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3ATVIEUR 主要持股2022 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.ATVIEUR 4.JNJ 5.GOOG 6.MA 7.HON 8.TMO 9.GLD 10.JPM
2022 Q3	88	US$3.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2022 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.ATVIEUR 5.JNJ 6.SHV 7.TMO 8.FLOT 9.GLD 10.JPST
2022 Q2	88	US$3.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2022 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.ATVIEUR 5.JNJ 6.VCSH 7.TMO 8.MA 9.GLD 10.AXP
2022 Q1	92	US$3.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2022 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.AXP 6.ATVIEUR 7.VCSH 8.TMO 9.JNJ 10.MA
2021 Q4	85	US$3.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2021 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.TMO 5.VCSH 6.AMZN 7.KKR 8.MA 9.META 10.JPM
2021 Q3	80	US$3.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2021 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.VCSH 5.ATVIEUR 6.JPM 7.AMZN 8.TMO 9.MA 10.AXP
2021 Q2	299	US$3.4亿	100	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2021 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.ATVIEUR 5.VCSH 6.AMZN 7.MA 8.AXP 9.JPM 10.META
2021 Q1	296	US$3.2亿	16	1AAPL 2MSFT 3ATVIEUR 主要持股2021 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.ATVIEUR 4.VCSH 5.GOOG 6.MA 7.AMZN 8.JPM 9.FISV 10.DIS
2020 Q4	250	US$2.8亿	17	1AAPL 2MSFT 3VCSH 主要持股2020 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.VCSH 4.MA 5.AMZN 6.GOOG 7.DIS 8.GLD 9.FISV 10.V
2020 Q3	75	US$2.4亿	21	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.MA 5.VCSH 6.GLD 7.GOOG 8.FISV 9.META 10.V
2020 Q2	229	US$2.4亿	89	1AAPL 2MSFT 3BRK-A 主要持股2020 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-A 4.MA 5.AMZN 6.VCSH 7.GLD 8.GOOG 9.V 10.FISV
2020 Q1	197	US$1.2亿	82	1BRK-A 2AAPL 3JNJ 主要持股2020 Q1 1.BRK-A 2.AAPL 3.JNJ 4.FISV 5.MSFT 6.SPY 7.JPM 8.DIS 9.FDX 10.MA
2019 Q4	78	US$2.1亿	13	1BRK-A 2AAPL 3MSFT 主要持股2019 Q4 1.BRK-A 2.AAPL 3.MSFT 4.MA 5.FISV 6.JPM 7.V 8.GOOG 9.JNJ 10.GLD
2019 Q3	75	US$1.9亿	6	1BRK-A 2AAPL 3MSFT 主要持股2019 Q3 1.BRK-A 2.AAPL 3.MSFT 4.MA 5.FISV 6.V 7.JPM 8.GOOG 9.GLD 10.AXP
2019 Q2	75	US$1.9亿	11	1BRK-A 2MSFT 3MA 主要持股2019 Q2 1.BRK-A 2.MSFT 3.MA 4.AAPL 5.FISV 6.V 7.JNJ 8.AXP 9.DIS 10.JPM
2019 Q1	78	US$1.8亿	21	1BRK-A 2AAPL 3MSFT 主要持股2019 Q1 1.BRK-A 2.AAPL 3.MSFT 4.MA 5.FISV 6.JNJ 7.V 8.GOOG 9.AXP 10.GLD
2018 Q4	214	US$1.5亿	18	1BRK-A 2AAPL 3MA 主要持股2018 Q4 1.BRK-A 2.AAPL 3.MA 4.MSFT 5.FISV 6.JNJ 7.JPM 8.V 9.GLD 10.GOOG
2018 Q3	206	US$1.7亿	13	1BRK-A 2AAPL 3MA 主要持股2018 Q3 1.BRK-A 2.AAPL 3.MA 4.MSFT 5.FISV 6.JPM 7.JNJ 8.V 9.GOOG 10.AMZN
2018 Q2	210	US$1.6亿	17	1BRK-A 2AAPL 3MA 主要持股2018 Q2 1.BRK-A 2.AAPL 3.MA 4.MSFT 5.FISV 6.JPM 7.JNJ 8.V 9.SPY 10.GLD
2018 Q1	205	US$1.6亿	12	1BRK-A 2AAPL 3MA 主要持股2018 Q1 1.BRK-A 2.AAPL 3.MA 4.JPM 5.JNJ 6.MSFT 7.FISV 8.GLD 9.V 10.FDX
2017 Q4	202	US$1.6亿	12	1BRK-A 2AAPL 3JNJ 主要持股2017 Q4 1.BRK-A 2.AAPL 3.JNJ 4.MA 5.MSFT 6.FISV 7.GLD 8.JPM 9.VCSH 10.FDX
2017 Q3	190	US$1.5亿	10	1BRK-A 2AAPL 3JNJ 主要持股2017 Q3 1.BRK-A 2.AAPL 3.JNJ 4.GLD 5.MA 6.FISV 7.MSFT 8.JPM 9.VCSH 10.FDX
2017 Q2	199	US$1.4亿	11	1BRK-A 2AAPL 3JNJ 主要持股2017 Q2 1.BRK-A 2.AAPL 3.JNJ 4.FISV 5.GLD 6.MA 7.VCSH 8.JPM 9.MSFT 10.DIS
2017 Q1	177	US$1.3亿	15	1BRK-A 2AAPL 3JNJ 主要持股2017 Q1 1.BRK-A 2.AAPL 3.JNJ 4.GLD 5.FISV 6.VCSH 7.DIS 8.MA 9.SPY 10.MSFT
2016 Q4	197	US$1.2亿	—	1BRK-A 2AAPL 3JNJ 主要持股2016 Q4 1.BRK-A 2.AAPL 3.JNJ 4.FISV 5.MSFT 6.SPY 7.JPM 8.DIS 9.FDX 10.MA

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Perennial Advisors, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动：新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Stagwell Inc (STGW); 清仓: Global X Defense Tech ETF (SHLD); 新建仓: Vanguard S&p 500 Growth ETF (VOOG).

Perennial Advisors, LLC 于截至 2026-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MSFT	Microsoft CORP	+1.3%	-1.96%	减仓
2	✓		+0.7%	NEW	新建仓
3	AAPL	Apple Inc	+0.6%	-1.06%	减仓
4	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	-1.79%	减仓
5	TMO	Thermo Fisher Scientific Inc	+0.3%	-3.18%	减仓
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.3%	+30.26%	加仓
7	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.3%	+17.03%	加仓
8	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.3%	-3.29%	减仓
9	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.3%	+56.78%	加仓
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+39.55%	加仓
11	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.2%	+618.85%	加仓
12	✓		+0.2%	NEW	新建仓
13	STGW	Stagwell Inc	+0.2%	NEW	新建仓
14	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	+0.2%	NEW	新建仓
15	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	+0.2%	NEW	新建仓
16	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	+32.88%	加仓
17	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	NEW	新建仓
18	VHT	Vanguard Health Care ETF	+0.1%	+34.29%	加仓
19	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	+286.46%	加仓
20	AMGN	Amgen Inc	+0.1%	-3.78%	减仓
21	AVGO	Broadcom Inc	+0.1%	+28.20%	加仓
22	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+33.27%	加仓
23	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.1%	NEW	新建仓
24	✓		+0.1%	NEW	新建仓
25	MA	Mastercard Inc - A	0%	-1.99%	减仓
26	VZ	Verizon Communications Inc	0%	+1.55%	加仓
27	AMZN	Amazon.com Inc	0%	-0.53%	减仓
28	MDT	Medtronic plc	0%	-1.96%	减仓
29	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	0%	+9.30%	加仓
30	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	0%	+15.25%	加仓
31	HPE	Hewlett Packard Enterprise	0%	—	不变
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+1.38%	加仓
33	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	+4.04%	加仓
34	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	0%	+3.75%	加仓
35	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	0%	+6.42%	加仓
36	GEV	GE Vernova Inc	0%	+32.25%	加仓
37	HPQ	Hp Inc	0%	—	不变
38	IAU	Ishares Gold Trust	0%	—	不变
39	PANW	Palo Alto Networks Inc	0%	-0.26%	减仓
40	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	+8.42%	加仓
41	MRK	Merck & Co. Inc.	0%	—	不变
42	ADP	Automatic Data Processing	0%	-1.22%	减仓
43	SMHI	Seacor Marine Holdings Inc	0%	-0.71%	减仓
44	DIS	Walt Disney Co/the	—	-5.91%	减仓
45	FAST	Fastenal Co	—	-0.13%	减仓
46	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	—	+2.26%	加仓
47	INTC	Intel CORP	—	—	不变
48	APD	Air Products & Chemicals Inc	—	—	不变
49	BLK	Blackrock Inc	—	+0.37%	加仓
50	WMB	Williams Cos Inc	—	—	不变

1–50 of 144

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q3	2026-10-13	13F-HR
2026 Q2	2026-07-13	13F-HR
2026 Q1	2026-04-13	13F-HR
2025 Q4	2026-01-12	13F-HR
2025 Q3	2025-10-14	13F-HR
2025 Q2	2025-07-15	13F-HR
2025 Q1	2025-04-14	13F-HR
2024 Q4	2025-02-21	13F-HR
2024 Q2	2024-07-23	13F-HR
2024 Q1	2024-04-10	13F-HR
2023 Q4	2024-01-25	13F-HR
2023 Q3	2023-10-17	13F-HR
2023 Q2	2023-08-01	13F-HR
2023 Q1	2023-05-12	13F-HR
2022 Q4	2023-01-31	13F-HR
2022 Q3	2022-11-09	13F-HR
2022 Q2	2022-08-09	13F-HR
2022 Q1	2022-04-27	13F-HR
2021 Q4	2022-02-08	13F-HR
2021 Q3	2021-11-08	13F-HR
2021 Q2	2021-08-13	13F-HR
2021 Q1	2021-05-17	13F-HR
2020 Q4	2021-02-12	13F-HR
2020 Q3	2020-11-16	13F-HR
2020 Q2	2020-08-14	13F-HR
2020 Q1	2020-05-19	修正案
2020 Q1	2020-05-19	13F-HR
2019 Q4	2020-01-23	13F-HR
2019 Q3	2019-11-05	13F-HR
2019 Q2	2019-07-18	13F-HR
2019 Q1	2019-04-30	13F-HR
2018 Q4	2019-01-29	13F-HR
2018 Q3	2018-11-05	13F-HR
2018 Q2	2018-08-10	13F-HR
2018 Q1	2018-04-24	13F-HR
2017 Q4	2018-01-29	13F-HR
2017 Q3	2017-10-30	13F-HR
2017 Q2	2017-07-31	13F-HR
2017 Q1	2017-04-27	13F-HR
2016 Q4	2017-04-27	修正案
2016 Q4	2017-04-27	修正案
2016 Q4	2017-02-10	13F-HR

FAQ

Perennial Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Perennial Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.7亿，分布在 140 个已申报仓位之中。

Perennial Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Perennial Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple Inc (AAPL) — US$4004.4万 (6.0%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$3788.8万 (5.7%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$3020.6万 (4.5%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$2894.7万 (4.3%) 5. Amphenol Corp-cl A (APH) — US$2582.2万 (3.9%)

Perennial Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Perennial Advisors, LLC 共进行了 112 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 37 个既有持股、减仓 60 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Stagwell Inc (STGW); 清仓: Global X Defense Tech ETF (SHLD); 新建仓: Vanguard S&p 500 Growth ETF (VOOG)

Perennial Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Perennial Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.1% • Financials: 17.2% • Communication Services: 12.7% • Consumer Discretionary: 9.9% • Industrials: 8.3% • Health Care: 8.2%

投资风格解析

Perennial Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.8%，跑输 S&P 500 1.0 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 37.1% 集中于Information Technology。

过去两个季度，该机构持续加码 MSFT（+US$1002.4万，现达 US$3788.8万），同时减持 NVS（-US$370.8万，仍持有 US$253.8万）。

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开发者访问

以编程方式访问 Perennial Advisors, LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/perennial-advisors-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get perennial-advisors-llc

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Perennial Advisors, LLC — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q3 2026）

CIK: 0001697360

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.7亿

申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 140

Perennial Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 140 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$6.7亿，季度换手率为 13.5%。

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申报季度2026年9月

机构性格雪花图

集中度: 9.36
持仓稳定性: 13.46
动能倾向: 100
行业集中度: 62.56
多样化: 100
仓位均衡度: 85.09

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.49），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 MSFT
-2.0%　US$978.2万
减仓 AMAT
-2.1%　-US$441.4万
新建仓 438516205
加仓 AAPL
-1.1%　US$487.9万
减仓 APH
+95.8%　-US$176.7万
减仓 AXP
-1.1%　-US$179.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 137 大持股（共 140 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple Inc	股票-科技	5.98%	+0.56%	-1.06%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.66%	+1.33%	-1.96%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	4.51%	-0.33%	-0.36%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.32%	+0.34%	-1.79%
5	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	3.86%	-0.39%	+95.76%
6	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	3.68%	-0.13%	—
7	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	3.37%	+0.03%	-0.53%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.62%	-0.12%	-2.64%
9	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	2.60%	-0.04%	-2.01%
10	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.20%	+0.30%	+17.03%
11	AXP	American Express Co	股票-金融	2.16%	-0.35%	-1.06%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.09%	+0.01%	+1.38%
13	CSCO	Cisco Systems Inc	股票-科技	2.09%	-0.30%	-1.63%
14	MA	Mastercard Inc - A	股票-金融	2.01%	+0.04%	-1.99%
15	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.98%	-0.02%	-2.75%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.88%	-0.02%	-2.18%
17	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.78%	-0.13%	-1.53%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.72%	+0.30%	-3.29%
19	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.68%	+0.01%	+4.04%
20	TMO	Thermo Fisher Scientific Inc	股票-医疗保健	1.63%	+0.34%	-3.18%
21	KKR	Kkr & Co Inc	股票-金融	1.51%	-0.09%	-2.07%
22	AMAT	Applied Materials Inc	股票-科技	1.48%	-0.73%	-2.10%
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.46%	+0.32%	+30.26%
24	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.44%	-0.08%	-2.16%
25	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	1.44%	+0.01%	+3.75%
26	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	1.18%	-0.16%	-2.92%
27	FDX	Fedex CORP	股票-工业	1.07%	-0.17%	-2.44%
28	AMGN	Amgen Inc	股票-医疗保健	1.06%	+0.08%	-3.78%
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.00%	+0.25%	+39.55%
30	AWK	American Water Works Co Inc	股票-公用事业	0.96%	-0.07%	-2.38%
31	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.95%	-0.22%	-2.50%
32	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.93%	-0.03%	+1.75%
33	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.92%	—	-5.91%
34	USB	US Bancorp	股票-金融	0.89%	-0.12%	-5.02%
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.86%	-0.02%	-0.04%
36	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.82%	+0.27%	+56.78%
37	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.81%	-0.11%	-0.30%
38	XYL	Xylem Inc	股票-工业	0.77%	-0.17%	-1.19%
39	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.76%	-0.14%	-4.88%
40	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.71%	+0.03%	-1.96%
41	EVLN	Eaton Vance Floating-rate	ETF-其他	0.71%	-0.02%	-0.51%
42	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.66%	-0.09%	-0.24%
43	VZ	Verizon Communications Inc	股票-通信服务	0.66%	+0.04%	+1.55%
44	✓		股票-其他	0.66%	+0.66%	NEW
45	TJX	Tjx Companies Inc	股票-周期性消费	0.64%	-0.13%	-2.53%
46	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.63%	+0.01%	+6.42%
47	NFLX	Netflix Inc	股票-通信服务	0.63%	-0.14%	-13.63%
48	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.63%	+0.11%	+32.88%
49	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.62%	-0.03%	+3.62%
50	HD	Home Depot Inc	股票-周期性消费	0.61%	-0.20%	-3.17%

1–50 of 137

投资组合表现

Q4 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+10.9%

标准差: +10.5%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: -1%
最大回撤: -7.9%
年化表现: +18.8%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +3.51
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.2
卡玛比率: +2.38
信息比率: -1.37
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +30.8%
最差12个月: +7.5%
效率比率: +0.68
夏普比率: +1.7
行业分散度: +10.4%
偏度: -0.09
峰度: +0.29
上行潜力: +5.01

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q3	140	US$6.7亿	13	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2026 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.NVDA 5.APH 6.BRK-A 7.AMZN 8.JPM 9.GLD 10.SPYM
2026 Q2	138	US$6.5亿	0	1AAPL 2GOOG 3MSFT 主要持股2026 Q2 1.AAPL 2.GOOG 3.MSFT 4.APH 5.NVDA 6.BRK-A 7.AMZN 8.JPM 9.GLD 10.AXP
2026 Q1	124	US$5.9亿	14	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2026 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.BRK-A 5.NVDA 6.APH 7.AMZN 8.GLD 9.JPM 10.AXP
2025 Q4	127	US$6.0亿	13	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2025 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.BRK-A 5.NVDA 6.APH 7.AMZN 8.JPM 9.AXP 10.GLD
2025 Q3	127	US$5.8亿	20	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.BRK-A 5.GOOG 6.APH 7.AMZN 8.JPM 9.AXP 10.GLD
2025 Q2	123	US$5.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-A 主要持股2025 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-A 4.NVDA 5.AMZN 6.APH 7.JPM 8.GOOG 9.AXP 10.KKR
2025 Q1	113	US$5.0亿	100	1MSFT 2AAPL 3BRK-A 主要持股2025 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-A 4.AMZN 5.FISV 6.NVDA 7.GOOG 8.MA 9.JPM 10.V
2024 Q4	76	US$4.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOG 6.KKR 7.FISV 8.AXP 9.JPM 10.MA
2024 Q2	112	US$4.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOG 5.AMZN 6.KKR 7.APH 8.AXP 9.COST 10.JPM
2024 Q1	111	US$4.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2024 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOG 5.NVDA 6.MA 7.FISV 8.KKR 9.JPM 10.AXP
2023 Q4	116	US$4.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2023 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.AMZN 5.SPY 6.MA 7.FISV 8.JPM 9.KKR 10.V
2023 Q3	108	US$3.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2023 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.ATVIEUR 5.AMZN 6.MA 7.V 8.FISV 9.JPM 10.JNJ
2023 Q2	116	US$3.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2023 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.AMZN 5.ATVIEUR 6.MA 7.FISV 8.V 9.SHV 10.JNJ
2023 Q1	111	US$3.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3SHV 主要持股2023 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.SHV 4.GOOG 5.ATVIEUR 6.MA 7.V 8.FISV 9.TMO 10.AXP
2022 Q4	89	US$3.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3ATVIEUR 主要持股2022 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.ATVIEUR 4.JNJ 5.GOOG 6.MA 7.HON 8.TMO 9.GLD 10.JPM
2022 Q3	88	US$3.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2022 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.ATVIEUR 5.JNJ 6.SHV 7.TMO 8.FLOT 9.GLD 10.JPST
2022 Q2	88	US$3.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2022 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.ATVIEUR 5.JNJ 6.VCSH 7.TMO 8.MA 9.GLD 10.AXP
2022 Q1	92	US$3.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2022 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.AXP 6.ATVIEUR 7.VCSH 8.TMO 9.JNJ 10.MA
2021 Q4	85	US$3.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2021 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.TMO 5.VCSH 6.AMZN 7.KKR 8.MA 9.META 10.JPM
2021 Q3	80	US$3.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2021 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.VCSH 5.ATVIEUR 6.JPM 7.AMZN 8.TMO 9.MA 10.AXP
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2021 Q1	296	US$3.2亿	16	1AAPL 2MSFT 3ATVIEUR 主要持股2021 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.ATVIEUR 4.VCSH 5.GOOG 6.MA 7.AMZN 8.JPM 9.FISV 10.DIS
2020 Q4	250	US$2.8亿	17	1AAPL 2MSFT 3VCSH 主要持股2020 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.VCSH 4.MA 5.AMZN 6.GOOG 7.DIS 8.GLD 9.FISV 10.V
2020 Q3	75	US$2.4亿	21	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.MA 5.VCSH 6.GLD 7.GOOG 8.FISV 9.META 10.V
2020 Q2	229	US$2.4亿	89	1AAPL 2MSFT 3BRK-A 主要持股2020 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-A 4.MA 5.AMZN 6.VCSH 7.GLD 8.GOOG 9.V 10.FISV
2020 Q1	197	US$1.2亿	82	1BRK-A 2AAPL 3JNJ 主要持股2020 Q1 1.BRK-A 2.AAPL 3.JNJ 4.FISV 5.MSFT 6.SPY 7.JPM 8.DIS 9.FDX 10.MA
2019 Q4	78	US$2.1亿	13	1BRK-A 2AAPL 3MSFT 主要持股2019 Q4 1.BRK-A 2.AAPL 3.MSFT 4.MA 5.FISV 6.JPM 7.V 8.GOOG 9.JNJ 10.GLD
2019 Q3	75	US$1.9亿	6	1BRK-A 2AAPL 3MSFT 主要持股2019 Q3 1.BRK-A 2.AAPL 3.MSFT 4.MA 5.FISV 6.V 7.JPM 8.GOOG 9.GLD 10.AXP
2019 Q2	75	US$1.9亿	11	1BRK-A 2MSFT 3MA 主要持股2019 Q2 1.BRK-A 2.MSFT 3.MA 4.AAPL 5.FISV 6.V 7.JNJ 8.AXP 9.DIS 10.JPM
2019 Q1	78	US$1.8亿	21	1BRK-A 2AAPL 3MSFT 主要持股2019 Q1 1.BRK-A 2.AAPL 3.MSFT 4.MA 5.FISV 6.JNJ 7.V 8.GOOG 9.AXP 10.GLD
2018 Q4	214	US$1.5亿	18	1BRK-A 2AAPL 3MA 主要持股2018 Q4 1.BRK-A 2.AAPL 3.MA 4.MSFT 5.FISV 6.JNJ 7.JPM 8.V 9.GLD 10.GOOG
2018 Q3	206	US$1.7亿	13	1BRK-A 2AAPL 3MA 主要持股2018 Q3 1.BRK-A 2.AAPL 3.MA 4.MSFT 5.FISV 6.JPM 7.JNJ 8.V 9.GOOG 10.AMZN
2018 Q2	210	US$1.6亿	17	1BRK-A 2AAPL 3MA 主要持股2018 Q2 1.BRK-A 2.AAPL 3.MA 4.MSFT 5.FISV 6.JPM 7.JNJ 8.V 9.SPY 10.GLD
2018 Q1	205	US$1.6亿	12	1BRK-A 2AAPL 3MA 主要持股2018 Q1 1.BRK-A 2.AAPL 3.MA 4.JPM 5.JNJ 6.MSFT 7.FISV 8.GLD 9.V 10.FDX
2017 Q4	202	US$1.6亿	12	1BRK-A 2AAPL 3JNJ 主要持股2017 Q4 1.BRK-A 2.AAPL 3.JNJ 4.MA 5.MSFT 6.FISV 7.GLD 8.JPM 9.VCSH 10.FDX
2017 Q3	190	US$1.5亿	10	1BRK-A 2AAPL 3JNJ 主要持股2017 Q3 1.BRK-A 2.AAPL 3.JNJ 4.GLD 5.MA 6.FISV 7.MSFT 8.JPM 9.VCSH 10.FDX
2017 Q2	199	US$1.4亿	11	1BRK-A 2AAPL 3JNJ 主要持股2017 Q2 1.BRK-A 2.AAPL 3.JNJ 4.FISV 5.GLD 6.MA 7.VCSH 8.JPM 9.MSFT 10.DIS
2017 Q1	177	US$1.3亿	15	1BRK-A 2AAPL 3JNJ 主要持股2017 Q1 1.BRK-A 2.AAPL 3.JNJ 4.GLD 5.FISV 6.VCSH 7.DIS 8.MA 9.SPY 10.MSFT
2016 Q4	197	US$1.2亿	—	1BRK-A 2AAPL 3JNJ 主要持股2016 Q4 1.BRK-A 2.AAPL 3.JNJ 4.FISV 5.MSFT 6.SPY 7.JPM 8.DIS 9.FDX 10.MA

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Perennial Advisors, LLC 于截至 2026-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MSFT	Microsoft CORP	+1.3%	-1.96%	减仓
2	✓		+0.7%	NEW	新建仓
3	AAPL	Apple Inc	+0.6%	-1.06%	减仓
4	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	-1.79%	减仓
5	TMO	Thermo Fisher Scientific Inc	+0.3%	-3.18%	减仓
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.3%	+30.26%	加仓
7	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.3%	+17.03%	加仓
8	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.3%	-3.29%	减仓
9	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.3%	+56.78%	加仓
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+39.55%	加仓
11	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.2%	+618.85%	加仓
12	✓		+0.2%	NEW	新建仓
13	STGW	Stagwell Inc	+0.2%	NEW	新建仓
14	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	+0.2%	NEW	新建仓
15	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	+0.2%	NEW	新建仓
16	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	+32.88%	加仓
17	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	NEW	新建仓
18	VHT	Vanguard Health Care ETF	+0.1%	+34.29%	加仓
19	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	+286.46%	加仓
20	AMGN	Amgen Inc	+0.1%	-3.78%	减仓
21	AVGO	Broadcom Inc	+0.1%	+28.20%	加仓
22	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+33.27%	加仓
23	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.1%	NEW	新建仓
24	✓		+0.1%	NEW	新建仓
25	MA	Mastercard Inc - A	0%	-1.99%	减仓
26	VZ	Verizon Communications Inc	0%	+1.55%	加仓
27	AMZN	Amazon.com Inc	0%	-0.53%	减仓
28	MDT	Medtronic plc	0%	-1.96%	减仓
29	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	0%	+9.30%	加仓
30	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	0%	+15.25%	加仓
31	HPE	Hewlett Packard Enterprise	0%	—	不变
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+1.38%	加仓
33	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	0%	+4.04%	加仓
34	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	0%	+3.75%	加仓
35	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	0%	+6.42%	加仓
36	GEV	GE Vernova Inc	0%	+32.25%	加仓
37	HPQ	Hp Inc	0%	—	不变
38	IAU	Ishares Gold Trust	0%	—	不变
39	PANW	Palo Alto Networks Inc	0%	-0.26%	减仓
40	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	+8.42%	加仓
41	MRK	Merck & Co. Inc.	0%	—	不变
42	ADP	Automatic Data Processing	0%	-1.22%	减仓
43	SMHI	Seacor Marine Holdings Inc	0%	-0.71%	减仓
44	DIS	Walt Disney Co/the	—	-5.91%	减仓
45	FAST	Fastenal Co	—	-0.13%	减仓
46	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	—	+2.26%	加仓
47	INTC	Intel CORP	—	—	不变
48	APD	Air Products & Chemicals Inc	—	—	不变
49	BLK	Blackrock Inc	—	+0.37%	加仓
50	WMB	Williams Cos Inc	—	—	不变

1–50 of 144

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q3	2026-10-13	13F-HR
2026 Q2	2026-07-13	13F-HR
2026 Q1	2026-04-13	13F-HR
2025 Q4	2026-01-12	13F-HR
2025 Q3	2025-10-14	13F-HR
2025 Q2	2025-07-15	13F-HR
2025 Q1	2025-04-14	13F-HR
2024 Q4	2025-02-21	13F-HR
2024 Q2	2024-07-23	13F-HR
2024 Q1	2024-04-10	13F-HR
2023 Q4	2024-01-25	13F-HR
2023 Q3	2023-10-17	13F-HR
2023 Q2	2023-08-01	13F-HR
2023 Q1	2023-05-12	13F-HR
2022 Q4	2023-01-31	13F-HR
2022 Q3	2022-11-09	13F-HR
2022 Q2	2022-08-09	13F-HR
2022 Q1	2022-04-27	13F-HR
2021 Q4	2022-02-08	13F-HR
2021 Q3	2021-11-08	13F-HR
2021 Q2	2021-08-13	13F-HR
2021 Q1	2021-05-17	13F-HR
2020 Q4	2021-02-12	13F-HR
2020 Q3	2020-11-16	13F-HR
2020 Q2	2020-08-14	13F-HR
2020 Q1	2020-05-19	修正案
2020 Q1	2020-05-19	13F-HR
2019 Q4	2020-01-23	13F-HR
2019 Q3	2019-11-05	13F-HR
2019 Q2	2019-07-18	13F-HR
2019 Q1	2019-04-30	13F-HR
2018 Q4	2019-01-29	13F-HR
2018 Q3	2018-11-05	13F-HR
2018 Q2	2018-08-10	13F-HR
2018 Q1	2018-04-24	13F-HR
2017 Q4	2018-01-29	13F-HR
2017 Q3	2017-10-30	13F-HR
2017 Q2	2017-07-31	13F-HR
2017 Q1	2017-04-27	13F-HR
2016 Q4	2017-04-27	修正案
2016 Q4	2017-04-27	修正案
2016 Q4	2017-02-10	13F-HR

FAQ

Perennial Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Perennial Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

Perennial Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Perennial Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 37.1% 集中于Information Technology。

过去两个季度，该机构持续加码 MSFT（+US$1002.4万，现达 US$3788.8万），同时减持 NVS（-US$370.8万，仍持有 US$253.8万）。

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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/perennial-advisors-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get perennial-advisors-llc

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