Pennsylvania Capital Management Inc /adv 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓

Name: Pennsylvania Capital Management Inc /adv — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001004140

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$3.9亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 123

PENNSYLVANIA CAPITAL MANAGEMENT INC /ADV在最新一期 13F 报告中披露了 123 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 15.2%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 17.25
持仓稳定性: 15.17
动能倾向: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 79.17

Pennsylvania Capital Management Inc /adv 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.043——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 123 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.08），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 MSFT
-2.6%　-US$53.5万
加仓 JPST
+307.0%　US$379.4万
加仓 SMH
-0.1%　US$378.2万
减仓 JPIE
+1.0%　US$20.7万
加仓 SOXX
-0.4%　US$248.4万
减仓 AAPL
-5.9%　US$276.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple Inc	股票-科技	10.27%	-0.54%	-5.88%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.82%	+0.30%	+2.00%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	7.12%	-1.08%	-2.62%
4	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	5.50%	+0.12%	+3.37%
5	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	5.44%	-0.64%	+1.02%
6	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	4.85%	-0.35%	-7.89%
7	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd Inc	ETF-其他	4.81%	-0.52%	+1.11%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.02%	+0.03%	-0.88%
9	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	3.83%	-0.04%	+3.68%
10	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	3.40%	+0.16%	+396.02%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.97%	+0.05%	-0.05%
12	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.74%	-0.26%	-0.65%
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.31%	+0.03%	+0.35%
14	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	2.31%	+0.78%	-0.07%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.84%	+0.06%	-6.30%
16	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	1.30%	+0.55%	-0.39%
17	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.28%	+0.19%	+1.55%
18	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.27%	+0.92%	+307.03%
19	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原材料	1.14%	-0.05%	-0.65%
20	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	1.12%	+0.21%	+18.88%
21	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	1.03%	-0.03%	—
22	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.96%	+0.27%	+36.15%
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.92%	+0.01%	-0.86%
24	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.92%	+0.04%	-1.28%
25	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.91%	-0.05%	—
26	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.72%	-0.01%	+300.08%
27	TSLA	Tesla Inc	股票-周期性消费	0.60%	-0.39%	-38.78%
28	CZNC	Citizens & Northern CORP	股票-其他	0.59%	-0.05%	—
29	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.59%	+0.01%	+0.03%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.58%	+0.05%	-0.31%
31	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.56%	-0.09%	-7.09%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.53%	-0.02%	+3.70%
33	ADI	Analog Devices Inc	股票-科技	0.51%	+0.04%	-2.40%
34	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.47%	+0.05%	—
35	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.46%	+0.07%	+13.99%
36	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.40%	-0.07%	—
37	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.40%	+0.10%	+24.70%
38	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.38%	+0.02%	—
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.37%	-0.14%	—
40	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.36%	-0.05%	—
41	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.36%	+0.02%	—
42	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.36%	-0.08%	-14.03%
43	IVES	Dan Wedbush Ai Rev ETF	ETF-其他	0.35%	+0.04%	-5.34%
44	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	0.32%	-0.04%	—
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.29%	+0.06%	+30.56%
46	NEE	Nextera Energy Inc	股票-公用事业	0.29%	-0.06%	+0.01%
47	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.29%	-0.01%	-0.06%
48	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.29%	-0.05%	-16.84%
49	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.28%	-0.07%	-9.48%
50	CNC	Centene CORP	股票-医疗保健	0.27%	+0.07%	-21.24%

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投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+20.7%

标准差: +12.6%
贝塔系数: +0.93
阿尔法: 0%
最大回撤: -8.2%
年化表现: +19.3%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +3.14
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.23
卡玛比率: +2.35
信息比率: -0.39
跟踪误差: +3.8%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.6%
最差12个月: +5.6%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.48
行业分散度: +15.8%
偏度: +0.14
峰度: -0.06
上行潜力: +4.66

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	123	US$3.9亿	15	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2026 Q2 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.FNDX 5.JPIE 6.AMZN 7.BINC 8.NVDA 9.FNDF 10.MGK
2026 Q1	112	US$3.5亿	11	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2026 Q1 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.JPIE 5.FNDX 6.BINC 7.AMZN 8.NVDA 9.FNDF 10.MGK
2025 Q4	113	US$3.7亿	12	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2025 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.JPIE 5.AMZN 6.FNDX 7.BINC 8.NVDA 9.MGK 10.FNDF
2025 Q3	108	US$3.4亿	34	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2025 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.JPIE 5.AMZN 6.BINC 7.NVDA 8.FNDF 9.MGK 10.FNDX
2025 Q2	107	US$3.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2025 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.AMZN 5.JPIE 6.NVDA 7.BIL 8.MGK 9.FNDF 10.FNDX
2025 Q1	99	US$2.7亿	100	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2025 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.AMZN 5.JPIE 6.NVDA 7.TFLR 8.FNDX 9.FNDF 10.IJH
2024 Q4	100	US$2.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2024 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.AMZN 5.JPIE 6.NVDA 7.TFLR 8.FNDF 9.IJH 10.SCHD
2024 Q3	98	US$2.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2024 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.AMZN 5.JPIE 6.NVDA 7.JCPB 8.FNDF 9.IJH 10.SCHD
2024 Q2	87	US$2.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2024 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.IVV 5.JPIE 6.NVDA 7.FLBL 8.FNDF 9.SCHD 10.IJH
2024 Q1	85	US$2.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2024 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.IVV 5.JPIE 6.FNDF 7.NVDA 8.SCHD 9.IJH 10.FLBL
2023 Q4	90	US$2.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.IVV 5.JPIE 6.FNDF 7.TFLO 8.SCHD 9.SHCRUSD 10.IJH
2023 Q3	91	US$2.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TFLO 5.IVV 6.SCHD 7.FNDF 8.SHCRUSD 9.JEPI 10.IJH
2023 Q2	88	US$2.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.IVV 5.SCHD 6.FNDF 7.TFLO 8.IJH 9.JEPI 10.VMC
2023 Q1	86	US$2.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.SCHD 5.IVV 6.FNDF 7.TFLO 8.JEPI 9.IJH 10.JPST
2022 Q4	132	US$1.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.IVV 5.SCHD 6.VYM 7.JPST 8.XLY 9.IJH 10.VMC
2022 Q3	111	US$1.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.SCHD 5.IVV 6.IJH 7.GOOGL 8.JEPI 9.BX 10.VIG
2022 Q2	109	US$1.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.SCHD 5.IVV 6.VIG 7.GOOGL 8.BX 9.IJH 10.SOXX
2022 Q1	115	US$2.3亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2022 Q1 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.IVV 5.SCHD 6.VUG 7.VIG 8.SOXX 9.JMST 10.IJH
2021 Q4	139	US$2.9亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021 Q4 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.IVV 5.VUG 6.SCHD 7.SOXX 8.VIG 9.GOOGL 10.IJH
2021 Q3	114	US$2.2亿	0	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2021 Q3 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.IVV 5.VUG 6.SCHD 7.VIG 8.IJH 9.SOXX 10.WCLD
2021 Q2	99	US$2.0亿	91	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2021 Q2 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.IVV 5.VUG 6.SCHD 7.VIG 8.IJH 9.SOXX 10.VMC
2021 Q1	95	US$1.7亿	13	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2021 Q1 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.IVV 5.VUG 6.VIG 7.IJH 8.SCHD 9.SOXX 10.VMC
2020 Q4	90	US$1.5亿	29	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2020 Q4 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.IVV 5.VUG 6.VIG 7.IJH 8.VMC 9.SCHD 10.WCLD
2020 Q3	82	US$1.3亿	100	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2020 Q3 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.IVV 5.VUG 6.IJH 7.VMC 8.ACWV 9.VIG 10.SCHD
2020 Q2	115	US$1.9亿	100	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2020 Q2 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.MA 6.PFSI 7.QQQ 8.BIV 9.COST 10.HD
2020 Q1	65	US$7760.0万	42	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2020 Q1 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.IVV 5.IJH 6.SCHD 7.VMC 8.CZNC 9.IJR 10.CNC
2019 Q4	78	US$1.1亿	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2019 Q4 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.IVV 5.IJH 6.SCHD 7.HEFA 8.VMC 9.CZNC 10.IJR

本季持股变动

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Pennsylvania Capital Management Inc /adv 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建仓: Palo Alto Networks Inc (PANW); 新建仓: ; 清仓: Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC); 新建仓: Vanguard Short Tax-ex Bond (VSDM).

Pennsylvania Capital Management Inc /adv 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.9%	+307.03%	加仓
2	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.8%	-0.07%	减仓
3	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.6%	-0.39%	减仓
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+2.00%	加仓
5	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.3%	+36.15%	加仓
6	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	+0.2%	+18.88%	加仓
7	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+1.55%	加仓
8	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.2%	+396.02%	加仓
9	PANW	Palo Alto Networks Inc	+0.2%	NEW	新建仓
10	✓		+0.2%	NEW	新建仓
11	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.1%	+3.37%	加仓
12	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	+0.1%	NEW	新建仓
13	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	+24.70%	加仓
14	✓		+0.1%	NEW	新建仓
15	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	-1.80%	减仓
16	VGMS	Vanguard Multi-sector	+0.1%	NEW	新建仓
17	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	+0.1%	+110.06%	加仓
18	CGHM	Cap Group Muni High-income	+0.1%	NEW	新建仓
19	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	+13.99%	加仓
20	CNC	Centene CORP	+0.1%	-21.24%	减仓
21	CAT	Caterpillar Inc	+0.1%	NEW	新建仓
22	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	NEW	新建仓
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-6.30%	减仓
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+30.56%	加仓
25	CGNG	Cap Group New Geography Eq	+0.1%	+72.78%	加仓
26	FTNT	Fortinet Inc	+0.1%	—	不变
27	GE	General Electric	+0.1%	NEW	新建仓
28	CSCO	Cisco Systems Inc	+0.1%	NEW	新建仓
29	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	+0.1%	NEW	新建仓
30	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	+0.1%	NEW	新建仓
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	-0.05%	减仓
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-0.31%	减仓
33	MS	Morgan Stanley	+0.1%	—	不变
34	TXN	Texas Instruments Inc	+0.1%	-7.88%	减仓
35	SMHX	Vaneck Fables Smicndctr ETF	+0.1%	—	不变
36	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	+0.1%	NEW	新建仓
37	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-1.28%	减仓
38	ADI	Analog Devices Inc	0%	-2.40%	减仓
39	IVES	Dan Wedbush Ai Rev ETF	0%	-5.34%	减仓
40	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	+86.79%	加仓
41	HODL	Vaneck Bitcoin ETF	0%	NEW	新建仓
42	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.88%	减仓
43	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+0.35%	加仓
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不变
45	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	+4.69%	加仓
46	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	—	不变
47	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	—	不变
48	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	0%	+14.01%	加仓
49	GS	Goldman Sachs Group Inc	0%	+16.02%	加仓
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.86%	减仓

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申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-24	13F-HR
2026 Q1	2026-04-28	13F-HR
2025 Q4	2026-01-26	13F-HR
2025 Q3	2025-11-07	13F-HR
2025 Q2	2025-07-18	13F-HR
2025 Q1	2025-04-22	13F-HR
2024 Q4	2025-01-27	13F-HR
2024 Q3	2024-10-15	13F-HR
2024 Q2	2024-07-12	13F-HR
2024 Q1	2024-04-30	13F-HR
2023 Q4	2024-02-09	13F-HR
2023 Q3	2023-10-26	13F-HR
2023 Q2	2023-07-18	13F-HR
2023 Q1	2023-04-20	13F-HR
2022 Q4	2023-01-23	13F-HR
2022 Q3	2022-10-13	13F-HR
2022 Q2	2022-07-15	13F-HR
2022 Q1	2022-04-15	13F-HR
2021 Q4	2022-01-24	13F-HR
2021 Q3	2021-11-05	13F-HR
2021 Q2	2021-07-12	13F-HR
2021 Q1	2021-04-22	13F-HR
2020 Q4	2021-01-15	13F-HR
2020 Q3	2020-10-07	13F-HR
2020 Q2	2020-07-17	13F-HR
2020 Q1	2020-04-07	13F-HR
2019 Q4	2020-01-28	13F-HR

FAQ

Pennsylvania Capital Management Inc /adv 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Pennsylvania Capital Management Inc /adv 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.9亿，分布在 123 个已申报仓位之中。

Pennsylvania Capital Management Inc /adv 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Pennsylvania Capital Management Inc /adv 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple Inc (AAPL) — US$4052.6万 (10.3%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3482.8万 (8.8%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$2811.5万 (7.1%) 4. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — US$2170.8万 (5.5%) 5. Jpmorgan Income ETF (JPIE) — US$2146.4万 (5.4%)

Pennsylvania Capital Management Inc /adv 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Pennsylvania Capital Management Inc /adv 共进行了 92 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 37 个既有持股、减仓 38 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建仓: Palo Alto Networks Inc (PANW); 新建仓: ; 清仓: Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC); 新建仓: Vanguard Short Tax-ex Bond (VSDM)

Pennsylvania Capital Management Inc /adv 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Pennsylvania Capital Management Inc /adv 的主要板块分布如下： • Information Technology: 55.9% • Consumer Discretionary: 13.5% • Health Care: 10.7% • Communication Services: 6.4% • Financials: 5.6% • Materials: 2.7%

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

投资风格解析

Pennsylvania Capital Management Inc /adv重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.3%，跑输 S&P 500 0.0 个百分点；贝塔系数为 0.93（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 39%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 55.9% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 15，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 SMH（+US$416.3万，现达 US$911.2万），同时减持 MSFT（-US$929.0万，仍持有 US$2811.5万）。

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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/pennsylvania-capital-management-inc-adv

CLI 命令

npx alphasmo institutions get pennsylvania-capital-management-inc-adv

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Pennsylvania Capital Management Inc /adv 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓

CIK: 0001004140

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$3.9亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 123

PENNSYLVANIA CAPITAL MANAGEMENT INC /ADV在最新一期 13F 报告中披露了 123 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 15.2%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 17.25
持仓稳定性: 15.17
动能倾向: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 79.17

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.08），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 MSFT
-2.6%　-US$53.5万
加仓 JPST
+307.0%　US$379.4万
加仓 SMH
-0.1%　US$378.2万
减仓 JPIE
+1.0%　US$20.7万
加仓 SOXX
-0.4%　US$248.4万
减仓 AAPL
-5.9%　US$276.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple Inc	股票-科技	10.27%	-0.54%	-5.88%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.82%	+0.30%	+2.00%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	7.12%	-1.08%	-2.62%
4	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	5.50%	+0.12%	+3.37%
5	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	5.44%	-0.64%	+1.02%
6	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	4.85%	-0.35%	-7.89%
7	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd Inc	ETF-其他	4.81%	-0.52%	+1.11%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.02%	+0.03%	-0.88%
9	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	3.83%	-0.04%	+3.68%
10	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	3.40%	+0.16%	+396.02%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.97%	+0.05%	-0.05%
12	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.74%	-0.26%	-0.65%
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.31%	+0.03%	+0.35%
14	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	2.31%	+0.78%	-0.07%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.84%	+0.06%	-6.30%
16	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	1.30%	+0.55%	-0.39%
17	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.28%	+0.19%	+1.55%
18	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.27%	+0.92%	+307.03%
19	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原材料	1.14%	-0.05%	-0.65%
20	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	1.12%	+0.21%	+18.88%
21	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	1.03%	-0.03%	—
22	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.96%	+0.27%	+36.15%
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.92%	+0.01%	-0.86%
24	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.92%	+0.04%	-1.28%
25	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.91%	-0.05%	—
26	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.72%	-0.01%	+300.08%
27	TSLA	Tesla Inc	股票-周期性消费	0.60%	-0.39%	-38.78%
28	CZNC	Citizens & Northern CORP	股票-其他	0.59%	-0.05%	—
29	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.59%	+0.01%	+0.03%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.58%	+0.05%	-0.31%
31	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.56%	-0.09%	-7.09%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.53%	-0.02%	+3.70%
33	ADI	Analog Devices Inc	股票-科技	0.51%	+0.04%	-2.40%
34	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.47%	+0.05%	—
35	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.46%	+0.07%	+13.99%
36	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.40%	-0.07%	—
37	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.40%	+0.10%	+24.70%
38	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.38%	+0.02%	—
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.37%	-0.14%	—
40	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.36%	-0.05%	—
41	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.36%	+0.02%	—
42	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.36%	-0.08%	-14.03%
43	IVES	Dan Wedbush Ai Rev ETF	ETF-其他	0.35%	+0.04%	-5.34%
44	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	0.32%	-0.04%	—
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.29%	+0.06%	+30.56%
46	NEE	Nextera Energy Inc	股票-公用事业	0.29%	-0.06%	+0.01%
47	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.29%	-0.01%	-0.06%
48	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.29%	-0.05%	-16.84%
49	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.28%	-0.07%	-9.48%
50	CNC	Centene CORP	股票-医疗保健	0.27%	+0.07%	-21.24%

1–50 of 123

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+20.7%

标准差: +12.6%
贝塔系数: +0.93
阿尔法: 0%
最大回撤: -8.2%
年化表现: +19.3%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +3.14
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.23
卡玛比率: +2.35
信息比率: -0.39
跟踪误差: +3.8%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.6%
最差12个月: +5.6%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.48
行业分散度: +15.8%
偏度: +0.14
峰度: -0.06
上行潜力: +4.66

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	123	US$3.9亿	15	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2026 Q2 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.FNDX 5.JPIE 6.AMZN 7.BINC 8.NVDA 9.FNDF 10.MGK
2026 Q1	112	US$3.5亿	11	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2026 Q1 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.JPIE 5.FNDX 6.BINC 7.AMZN 8.NVDA 9.FNDF 10.MGK
2025 Q4	113	US$3.7亿	12	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2025 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.JPIE 5.AMZN 6.FNDX 7.BINC 8.NVDA 9.MGK 10.FNDF
2025 Q3	108	US$3.4亿	34	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2025 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.JPIE 5.AMZN 6.BINC 7.NVDA 8.FNDF 9.MGK 10.FNDX
2025 Q2	107	US$3.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2025 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.AMZN 5.JPIE 6.NVDA 7.BIL 8.MGK 9.FNDF 10.FNDX
2025 Q1	99	US$2.7亿	100	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2025 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.AMZN 5.JPIE 6.NVDA 7.TFLR 8.FNDX 9.FNDF 10.IJH
2024 Q4	100	US$2.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2024 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.AMZN 5.JPIE 6.NVDA 7.TFLR 8.FNDF 9.IJH 10.SCHD
2024 Q3	98	US$2.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2024 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.AMZN 5.JPIE 6.NVDA 7.JCPB 8.FNDF 9.IJH 10.SCHD
2024 Q2	87	US$2.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2024 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.IVV 5.JPIE 6.NVDA 7.FLBL 8.FNDF 9.SCHD 10.IJH
2024 Q1	85	US$2.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2024 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.IVV 5.JPIE 6.FNDF 7.NVDA 8.SCHD 9.IJH 10.FLBL
2023 Q4	90	US$2.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.IVV 5.JPIE 6.FNDF 7.TFLO 8.SCHD 9.SHCRUSD 10.IJH
2023 Q3	91	US$2.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TFLO 5.IVV 6.SCHD 7.FNDF 8.SHCRUSD 9.JEPI 10.IJH
2023 Q2	88	US$2.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.IVV 5.SCHD 6.FNDF 7.TFLO 8.IJH 9.JEPI 10.VMC
2023 Q1	86	US$2.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.SCHD 5.IVV 6.FNDF 7.TFLO 8.JEPI 9.IJH 10.JPST
2022 Q4	132	US$1.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.IVV 5.SCHD 6.VYM 7.JPST 8.XLY 9.IJH 10.VMC
2022 Q3	111	US$1.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.SCHD 5.IVV 6.IJH 7.GOOGL 8.JEPI 9.BX 10.VIG
2022 Q2	109	US$1.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.SCHD 5.IVV 6.VIG 7.GOOGL 8.BX 9.IJH 10.SOXX
2022 Q1	115	US$2.3亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2022 Q1 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.IVV 5.SCHD 6.VUG 7.VIG 8.SOXX 9.JMST 10.IJH
2021 Q4	139	US$2.9亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021 Q4 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.IVV 5.VUG 6.SCHD 7.SOXX 8.VIG 9.GOOGL 10.IJH
2021 Q3	114	US$2.2亿	0	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2021 Q3 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.IVV 5.VUG 6.SCHD 7.VIG 8.IJH 9.SOXX 10.WCLD
2021 Q2	99	US$2.0亿	91	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2021 Q2 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.IVV 5.VUG 6.SCHD 7.VIG 8.IJH 9.SOXX 10.VMC
2021 Q1	95	US$1.7亿	13	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2021 Q1 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.IVV 5.VUG 6.VIG 7.IJH 8.SCHD 9.SOXX 10.VMC
2020 Q4	90	US$1.5亿	29	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2020 Q4 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.IVV 5.VUG 6.VIG 7.IJH 8.VMC 9.SCHD 10.WCLD
2020 Q3	82	US$1.3亿	100	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2020 Q3 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.IVV 5.VUG 6.IJH 7.VMC 8.ACWV 9.VIG 10.SCHD
2020 Q2	115	US$1.9亿	100	1AMZN 2AAPL 3MSFT 主要持股2020 Q2 1.AMZN 2.AAPL 3.MSFT 4.V 5.MA 6.PFSI 7.QQQ 8.BIV 9.COST 10.HD
2020 Q1	65	US$7760.0万	42	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2020 Q1 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.IVV 5.IJH 6.SCHD 7.VMC 8.CZNC 9.IJR 10.CNC
2019 Q4	78	US$1.1亿	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2019 Q4 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.IVV 5.IJH 6.SCHD 7.HEFA 8.VMC 9.CZNC 10.IJR

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Pennsylvania Capital Management Inc /adv 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.9%	+307.03%	加仓
2	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.8%	-0.07%	减仓
3	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.6%	-0.39%	减仓
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	+2.00%	加仓
5	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.3%	+36.15%	加仓
6	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	+0.2%	+18.88%	加仓
7	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+1.55%	加仓
8	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.2%	+396.02%	加仓
9	PANW	Palo Alto Networks Inc	+0.2%	NEW	新建仓
10	✓		+0.2%	NEW	新建仓
11	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.1%	+3.37%	加仓
12	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	+0.1%	NEW	新建仓
13	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	+24.70%	加仓
14	✓		+0.1%	NEW	新建仓
15	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	-1.80%	减仓
16	VGMS	Vanguard Multi-sector	+0.1%	NEW	新建仓
17	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	+0.1%	+110.06%	加仓
18	CGHM	Cap Group Muni High-income	+0.1%	NEW	新建仓
19	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	+13.99%	加仓
20	CNC	Centene CORP	+0.1%	-21.24%	减仓
21	CAT	Caterpillar Inc	+0.1%	NEW	新建仓
22	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	NEW	新建仓
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-6.30%	减仓
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+30.56%	加仓
25	CGNG	Cap Group New Geography Eq	+0.1%	+72.78%	加仓
26	FTNT	Fortinet Inc	+0.1%	—	不变
27	GE	General Electric	+0.1%	NEW	新建仓
28	CSCO	Cisco Systems Inc	+0.1%	NEW	新建仓
29	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	+0.1%	NEW	新建仓
30	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	+0.1%	NEW	新建仓
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	-0.05%	减仓
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-0.31%	减仓
33	MS	Morgan Stanley	+0.1%	—	不变
34	TXN	Texas Instruments Inc	+0.1%	-7.88%	减仓
35	SMHX	Vaneck Fables Smicndctr ETF	+0.1%	—	不变
36	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	+0.1%	NEW	新建仓
37	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-1.28%	减仓
38	ADI	Analog Devices Inc	0%	-2.40%	减仓
39	IVES	Dan Wedbush Ai Rev ETF	0%	-5.34%	减仓
40	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	+86.79%	加仓
41	HODL	Vaneck Bitcoin ETF	0%	NEW	新建仓
42	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.88%	减仓
43	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+0.35%	加仓
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不变
45	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	+4.69%	加仓
46	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	—	不变
47	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	—	不变
48	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	0%	+14.01%	加仓
49	GS	Goldman Sachs Group Inc	0%	+16.02%	加仓
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.86%	减仓

1–50 of 126

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-24	13F-HR
2026 Q1	2026-04-28	13F-HR
2025 Q4	2026-01-26	13F-HR
2025 Q3	2025-11-07	13F-HR
2025 Q2	2025-07-18	13F-HR
2025 Q1	2025-04-22	13F-HR
2024 Q4	2025-01-27	13F-HR
2024 Q3	2024-10-15	13F-HR
2024 Q2	2024-07-12	13F-HR
2024 Q1	2024-04-30	13F-HR
2023 Q4	2024-02-09	13F-HR
2023 Q3	2023-10-26	13F-HR
2023 Q2	2023-07-18	13F-HR
2023 Q1	2023-04-20	13F-HR
2022 Q4	2023-01-23	13F-HR
2022 Q3	2022-10-13	13F-HR
2022 Q2	2022-07-15	13F-HR
2022 Q1	2022-04-15	13F-HR
2021 Q4	2022-01-24	13F-HR
2021 Q3	2021-11-05	13F-HR
2021 Q2	2021-07-12	13F-HR
2021 Q1	2021-04-22	13F-HR
2020 Q4	2021-01-15	13F-HR
2020 Q3	2020-10-07	13F-HR
2020 Q2	2020-07-17	13F-HR
2020 Q1	2020-04-07	13F-HR
2019 Q4	2020-01-28	13F-HR

FAQ

Pennsylvania Capital Management Inc /adv 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Pennsylvania Capital Management Inc /adv 目前前几大持股有哪些？

Pennsylvania Capital Management Inc /adv 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Pennsylvania Capital Management Inc /adv 主要集中投资哪些行业板块？

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 55.9% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 15，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 SMH（+US$416.3万，现达 US$911.2万），同时减持 MSFT（-US$929.0万，仍持有 US$2811.5万）。

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以编程方式访问 Pennsylvania Capital Management Inc /adv 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/pennsylvania-capital-management-inc-adv

CLI 命令

npx alphasmo institutions get pennsylvania-capital-management-inc-adv

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