Patriot Wealth Management, Inc. 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001347104

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.8亿

申报季度: 2018-12-31 · 持股只数: 77

Patriot Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 77 项持股，申报期为 2018-12-31，总持股市值约为 US$6.8亿，季度换手率为 32.2%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“P”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 14.71
持仓稳定性: 32.22
动能／逆势: 100
行业集中度: 50.16
多样化: 100
仓位均衡度: 86.38

Patriot Wealth Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.037——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 77 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 XLE
+3013.5%　US$628.8万
加仓 ITOT
+134.7%　US$491.0万
减仓 AAPL
-2.0%　-US$854.7万
减仓 AMZN
-2.4%　-US$398.9万
加仓 SPY
+2.3%　-US$1132.9万
减仓 UTXZ
-5.8%　-US$235.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	12.05%	+0.24%	+2.25%
2	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	9.67%	+0.15%	+0.49%
3	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	4.23%	-0.06%	-1.45%
4	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	3.12%	-0.04%	+3.32%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.71%	-0.71%	-2.04%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.55%	+0.01%	-2.56%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.37%	-0.04%	-2.35%
8	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	2.23%	+0.14%	-2.35%
9	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	2.06%	+0.12%	-2.17%
10	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.95%	+0.11%	-2.50%
11	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.86%	—	-2.37%
12	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.72%	+1.72%	NEW
13	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	1.71%	—	+1.20%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.68%	-0.16%	-2.23%
15	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	ETF-其他	1.65%	+0.08%	-2.27%
16	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.60%	—	-1.19%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.60%	-0.03%	-2.36%
18	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.60%	-0.10%	-2.32%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.59%	-0.29%	-2.40%
20	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.51%	—	-2.75%
21	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.46%	—	-2.26%
22	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.44%	+0.82%	+134.69%
23	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	1.43%	+1.43%	NEW
24	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.37%	—	-2.39%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.33%	—	-2.72%
26	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.32%	-0.06%	-2.03%
27	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	ETF-其他	1.31%	+0.04%	-2.00%
28	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.28%	—	+0.97%
29	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	1.24%	—	-2.31%
30	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.23%	+0.01%	-2.47%
31	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.20%	—	-2.37%
32	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	1.17%	—	-2.37%
33	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.13%	—	-2.28%
34	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.12%	—	-2.25%
35	USB	US Bancorp	股票-金融	1.11%	-0.03%	-2.29%
36	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	1.10%	—	-2.50%
37	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.09%	-0.05%	-2.06%
38	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.09%	-0.05%	-1.92%
39	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	1.06%	-0.06%	-2.37%
40	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	1.00%	+1.00%	NEW
41	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.98%	—	-2.28%
42	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.97%	-0.11%	-1.80%
43	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.96%	+0.92%	+3013.49%
44	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.96%	-0.05%	-2.23%
45	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	0.94%	-0.05%	-1.62%
46	UTXZ	United Tech CORP	股票-其他	0.88%	-0.17%	-5.76%
47	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.80%	—	-1.99%
48	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.76%	+0.76%	NEW
49	WP	Worldpay Inc-class A	股票-其他	0.75%	+0.75%	NEW
50	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.70%	—	-1.46%

1–50 of 77

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2018-12-31	77	US$6.8亿	32	1SPY 2IXUS 3OEF 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.IXUS 3.OEF 4.MDY 5.AAPL 6.MSFT 7.GOOG 8.XLP 9.UNH 10.JNJ
2018-09-30	80	US$7.9亿	21	1SPY 2IXUS 3OEF 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.IXUS 3.OEF 4.AAPL 5.MDY 6.MSFT 7.GOOG 8.XLP 9.UNH 10.AMZN
2018-06-30	77	US$7.3亿	32	1SPY 2IXUS 3OEF 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.IXUS 3.OEF 4.AAPL 5.MDY 6.XLK 7.GOOG 8.XLU 9.MSFT 10.XOM
2018-03-31	81	US$7.0亿	22	1SPY 2IXUS 3OEF 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.IXUS 3.OEF 4.AAPL 5.MDY 6.XLK 7.XLU 8.GOOG 9.JNJ 10.XOM
2017-12-31	86	US$7.1亿	30	1SPY 2IXUS 3OEF 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.IXUS 3.OEF 4.MDY 5.AAPL 6.XLP 7.IGSB 8.JNJ 9.XOM 10.XLY
2017-09-30	76	US$6.2亿	38	1SPY 2IXUS 3OEF 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.IXUS 3.OEF 4.MDY 5.XLP 6.AAPL 7.XOM 8.JNJ 9.XLK 10.XLY
2017-06-30	76	US$6.0亿	33	1SPY 2IXUS 3OEF 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.IXUS 3.OEF 4.MDY 5.AAPL 6.JPM 7.XLU 8.JNJ 9.PFF 10.UNH
2017-03-31	68	US$6.3亿	75	1SPY 2AMLPUSD 3IXUS 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.AMLPUSD 3.IXUS 4.OEF 5.MDY 6.AAPL 7.XLU 8.MSFT 9.JNJ 10.XOM
2016-12-31	64	US$5.3亿	34	178462f2IXUS 3OEF 主要持股2016-12-31 1.78462f 2.IXUS 3.OEF 4.MDY 5.81369y 6.JPM 7.UNH 8.AEP 9.AAPL 10.MSFT
2016-09-30	67	US$5.2亿	28	178462f2EFA 3OEF 主要持股2016-09-30 1.78462f 2.EFA 3.OEF 4.EEMV 5.MDY 6.81369y 7.AEP 8.UNH 9.PFF 10.AAPL
2016-06-30	69	US$5.1亿	19	178462f2EFA 3OEF 主要持股2016-06-30 1.78462f 2.EFA 3.OEF 4.EEM 5.MDY 6.81369y 7.AEP 8.UNH 9.JNJ 10.PFF
2016-03-31	69	US$5.0亿	17	178462f2EFA 3OEF 主要持股2016-03-31 1.78462f 2.EFA 3.OEF 4.EEM 5.MDY 6.AAPL 7.81369y 8.AEP 9.PFF 10.UNH
2015-12-31	69	US$4.8亿	19	178462f2EFA 3OEF 主要持股2015-12-31 1.78462f 2.EFA 3.OEF 4.EEM 5.MDY 6.AEP 7.PFF 8.81369y 9.AAPL 10.UNH
2015-09-30	65	US$4.3亿	15	178462f2EFA 3OEF 主要持股2015-09-30 1.78462f 2.EFA 3.OEF 4.MDY 5.AAPL 6.PFF 7.81369y 8.UNH 9.AEP 10.81369y
2015-06-30	62	US$4.5亿	19	178462f2EFA 3OEF 主要持股2015-06-30 1.78462f 2.EFA 3.OEF 4.MDY 5.AAPL 6.PFF 7.UNH 8.81369y 9.AEP 10.81369y
2015-03-31	64	US$4.5亿	13	178462f2EFA 3OEF 主要持股2015-03-31 1.78462f 2.EFA 3.OEF 4.MDY 5.AAPL 6.81369y 7.PFF 8.81369y 9.UNH 10.USB
2014-12-31	61	US$4.3亿	21	178462f2EFA 3OEF 主要持股2014-12-31 1.78462f 2.EFA 3.OEF 4.MDY 5.AAPL 6.81369y 7.PFF 8.USB 9.AEP 10.JNJ
2014-09-30	61	US$4.0亿	16	178462f2EFA 3OEF 主要持股2014-09-30 1.78462f 2.EFA 3.OEF 4.81369y 5.MDY 6.AAPL 7.PFF 8.USB 9.AEP 10.JNJ
2014-06-30	61	US$4.0亿	15	178462f2EFA 3OEF 主要持股2014-06-30 1.78462f 2.EFA 3.OEF 4.81369y 5.MDY 6.PFF 7.AAPL 8.USB 9.AEP 10.JNJ
2014-03-31	58	US$3.7亿	9	178462f2EFA 3OEF 主要持股2014-03-31 1.78462f 2.EFA 3.OEF 4.81369y 5.MDY 6.USB 7.PFF 8.AAPL 9.81369y 10.AEP
2013-12-31	57	US$3.6亿	26	178462f2EFA 3OEF 主要持股2013-12-31 1.78462f 2.EFA 3.OEF 4.81369y 5.MDY 6.USB 7.PFF 8.81369y 9.81369y 10.HD
2013-09-30	55	US$3.4亿	36	178462f2EFA 3OEF 主要持股2013-09-30 1.78462f 2.EFA 3.OEF 4.81369y 5.MDY 6.PFF 7.USB 8.81369y 9.HD 10.JNJ
2013-06-30	51	US$3.2亿	0	178462f2EEM 3OEF 主要持股2013-06-30 1.78462f 2.EEM 3.OEF 4.PFF 5.81369y 6.MDY 7.81369y 8.USB 9.AAPL 10.HD

本季持股变动

Patriot Wealth Management, Inc. 在 2018-12-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ss Financial Select Sector (XLF); 清仓: Ishares U.s. Oil Equipment & (IEZ); 清仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Becton Dickinson And Co (BDX); 清仓: Meta Platforms Inc-class A (META).

Patriot Wealth Management, Inc. 于截至 2018-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.9%	+3013.49%	加仓
2	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.8%	+134.69%	加仓
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+2.25%	加仓
4	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.2%	+0.49%	加仓
5	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.1%	-2.35%	减仓
6	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	-2.17%	减仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-2.50%	减仓
8	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	+0.1%	-2.27%	减仓
9	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	0%	-2.00%	减仓
10	MSFT	Microsoft CORP	0%	-2.56%	减仓
11	CSCO	Cisco Systems INC	0%	-2.47%	减仓
12	TXN	Texas Instruments INC	—	-2.25%	减仓
13	V	Visa Inc-class A Shares	—	-1.99%	减仓
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-2.36%	减仓
15	USB	US Bancorp	0%	-2.29%	减仓
16	VNO	Vornado Realty Trust	0%	-3.33%	减仓
17	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	+3.32%	加仓
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-2.35%	减仓
19	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-1.92%	减仓
20	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.1%	-2.06%	减仓
21	CAT	Caterpillar INC	-0.1%	-2.23%	减仓
22	BLKCHF	Blackrock INC	-0.1%	-1.62%	减仓
23	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.1%	-1.45%	减仓
24	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-2.03%	减仓
25	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.1%	-2.37%	减仓
26	HD	Home Depot INC	-0.1%	-2.32%	减仓
27	IBB	Ishares Biotechnology ETF	-0.1%	-1.80%	减仓
28	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-2.23%	减仓
29	UTXZ	United Tech CORP	-0.2%	-5.76%	减仓
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-2.40%	减仓
31	AAPL	Apple INC	-0.7%	-2.04%	减仓
32	XLF	Ss Financial Select Sector	—	NEW	新建仓
33	IEZ	Ishares U.s. Oil Equipment &	—	EXIT	清仓
34	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓
35	BDX	Becton Dickinson And Co	—	NEW	新建仓
36	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
37	DD	DuPont de Nemours, Inc.	—	EXIT	清仓
38	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清仓
39	C	Citigroup INC	—	EXIT	清仓
40	WMB	Williams Cos INC	—	EXIT	清仓
41	AMAT	Applied Materials INC	—	EXIT	清仓
42	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新建仓
43	PCAR	Paccar INC	—	EXIT	清仓
44	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建仓
45	WP	Worldpay Inc-class A	—	NEW	新建仓
46	LEN	Lennar Corp-a	—	EXIT	清仓
47	KSUEUR	Kansas City Southern	—	NEW	新建仓
48	FEYECHF	Mandiant INC	—	NEW	新建仓
49	KNX	Knight-swift Transportation	—	NEW	新建仓
50	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2018-12-31	2019-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Patriot Wealth Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Patriot Wealth Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2018-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.8亿，分布在 77 个已申报仓位之中。

Patriot Wealth Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Patriot Wealth Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$8233.3万 (12.1%) 2. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — US$6608.7万 (9.7%) 3. Ishares S&p 100 ETF (OEF) — US$2888.2万 (4.2%) 4. State Street Spdr S&p Midcap (MDY) — US$2130.5万 (3.1%) 5. Apple INC (AAPL) — US$1854.6万 (2.7%)

Patriot Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Patriot Wealth Management, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Financial Select Sector (XLF); 清仓: Ishares U.s. Oil Equipment & (IEZ); 清仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Becton Dickinson And Co (BDX); 清仓: Meta Platforms Inc-class A (META)

Patriot Wealth Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Patriot Wealth Management, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 24.8% • Health Care: 20.9% • Consumer Discretionary: 15.6% • Financials: 13.2% • Communication Services: 12.0% • Industrials: 5.3%

同行推荐

资产规模相近的机构

Hexagon Capital Partners LLC

CIK 0001831542

申报总市值

US$6.8亿

252 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

First National Advisers, LLC

CIK 0001941030

申报总市值

US$6.8亿

261 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Redpoint Investment Management Pty Ltd

CIK 0001732538

申报总市值

US$6.8亿

584 stks

2022-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

First Financial Equity Corporation

CIK 0000768965

申报总市值

US$5.8亿

451 stks

2017-03-31

数据过旧，未更新

集中度2.8

持仓稳定性0.0

行业集中度44.4

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 State Street Spdr S&p Midcap

查看详情

Montag A & Associates INC

CIK 0000829407

申报总市值

US$21.5亿

940 stks

2026-03-31

集中度6.7

持仓稳定性16.1

行业集中度54.9

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看详情

Tiller Private Wealth, Inc.

CIK 0001663649

申报总市值

US$2.8亿

66 stks

2026-03-31

集中度36.9

持仓稳定性6.4

行业集中度85.3

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core Intl Stock ETF

查看详情

Patriot Wealth Management, Inc. 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001347104

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.8亿

申报季度: 2018-12-31 · 持股只数: 77

Patriot Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 77 项持股，申报期为 2018-12-31，总持股市值约为 US$6.8亿，季度换手率为 32.2%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“P”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 14.71
持仓稳定性: 32.22
动能／逆势: 100
行业集中度: 50.16
多样化: 100
仓位均衡度: 86.38

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 XLE
+3013.5%　US$628.8万
加仓 ITOT
+134.7%　US$491.0万
减仓 AAPL
-2.0%　-US$854.7万
减仓 AMZN
-2.4%　-US$398.9万
加仓 SPY
+2.3%　-US$1132.9万
减仓 UTXZ
-5.8%　-US$235.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	12.05%	+0.24%	+2.25%
2	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	9.67%	+0.15%	+0.49%
3	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	4.23%	-0.06%	-1.45%
4	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	3.12%	-0.04%	+3.32%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.71%	-0.71%	-2.04%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.55%	+0.01%	-2.56%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.37%	-0.04%	-2.35%
8	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	2.23%	+0.14%	-2.35%
9	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	2.06%	+0.12%	-2.17%
10	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.95%	+0.11%	-2.50%
11	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.86%	—	-2.37%
12	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.72%	+1.72%	NEW
13	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	1.71%	—	+1.20%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.68%	-0.16%	-2.23%
15	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	ETF-其他	1.65%	+0.08%	-2.27%
16	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.60%	—	-1.19%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.60%	-0.03%	-2.36%
18	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.60%	-0.10%	-2.32%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.59%	-0.29%	-2.40%
20	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.51%	—	-2.75%
21	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.46%	—	-2.26%
22	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.44%	+0.82%	+134.69%
23	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	1.43%	+1.43%	NEW
24	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.37%	—	-2.39%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.33%	—	-2.72%
26	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.32%	-0.06%	-2.03%
27	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	ETF-其他	1.31%	+0.04%	-2.00%
28	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.28%	—	+0.97%
29	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	1.24%	—	-2.31%
30	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.23%	+0.01%	-2.47%
31	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.20%	—	-2.37%
32	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	1.17%	—	-2.37%
33	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.13%	—	-2.28%
34	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.12%	—	-2.25%
35	USB	US Bancorp	股票-金融	1.11%	-0.03%	-2.29%
36	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	1.10%	—	-2.50%
37	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.09%	-0.05%	-2.06%
38	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.09%	-0.05%	-1.92%
39	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	1.06%	-0.06%	-2.37%
40	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	1.00%	+1.00%	NEW
41	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.98%	—	-2.28%
42	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.97%	-0.11%	-1.80%
43	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.96%	+0.92%	+3013.49%
44	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.96%	-0.05%	-2.23%
45	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	0.94%	-0.05%	-1.62%
46	UTXZ	United Tech CORP	股票-其他	0.88%	-0.17%	-5.76%
47	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.80%	—	-1.99%
48	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.76%	+0.76%	NEW
49	WP	Worldpay Inc-class A	股票-其他	0.75%	+0.75%	NEW
50	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.70%	—	-1.46%

1–50 of 77

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2018-12-31	77	US$6.8亿	32	1SPY 2IXUS 3OEF 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.IXUS 3.OEF 4.MDY 5.AAPL 6.MSFT 7.GOOG 8.XLP 9.UNH 10.JNJ
2018-09-30	80	US$7.9亿	21	1SPY 2IXUS 3OEF 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.IXUS 3.OEF 4.AAPL 5.MDY 6.MSFT 7.GOOG 8.XLP 9.UNH 10.AMZN
2018-06-30	77	US$7.3亿	32	1SPY 2IXUS 3OEF 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.IXUS 3.OEF 4.AAPL 5.MDY 6.XLK 7.GOOG 8.XLU 9.MSFT 10.XOM
2018-03-31	81	US$7.0亿	22	1SPY 2IXUS 3OEF 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.IXUS 3.OEF 4.AAPL 5.MDY 6.XLK 7.XLU 8.GOOG 9.JNJ 10.XOM
2017-12-31	86	US$7.1亿	30	1SPY 2IXUS 3OEF 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.IXUS 3.OEF 4.MDY 5.AAPL 6.XLP 7.IGSB 8.JNJ 9.XOM 10.XLY
2017-09-30	76	US$6.2亿	38	1SPY 2IXUS 3OEF 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.IXUS 3.OEF 4.MDY 5.XLP 6.AAPL 7.XOM 8.JNJ 9.XLK 10.XLY
2017-06-30	76	US$6.0亿	33	1SPY 2IXUS 3OEF 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.IXUS 3.OEF 4.MDY 5.AAPL 6.JPM 7.XLU 8.JNJ 9.PFF 10.UNH
2017-03-31	68	US$6.3亿	75	1SPY 2AMLPUSD 3IXUS 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.AMLPUSD 3.IXUS 4.OEF 5.MDY 6.AAPL 7.XLU 8.MSFT 9.JNJ 10.XOM
2016-12-31	64	US$5.3亿	34	178462f2IXUS 3OEF 主要持股2016-12-31 1.78462f 2.IXUS 3.OEF 4.MDY 5.81369y 6.JPM 7.UNH 8.AEP 9.AAPL 10.MSFT
2016-09-30	67	US$5.2亿	28	178462f2EFA 3OEF 主要持股2016-09-30 1.78462f 2.EFA 3.OEF 4.EEMV 5.MDY 6.81369y 7.AEP 8.UNH 9.PFF 10.AAPL
2016-06-30	69	US$5.1亿	19	178462f2EFA 3OEF 主要持股2016-06-30 1.78462f 2.EFA 3.OEF 4.EEM 5.MDY 6.81369y 7.AEP 8.UNH 9.JNJ 10.PFF
2016-03-31	69	US$5.0亿	17	178462f2EFA 3OEF 主要持股2016-03-31 1.78462f 2.EFA 3.OEF 4.EEM 5.MDY 6.AAPL 7.81369y 8.AEP 9.PFF 10.UNH
2015-12-31	69	US$4.8亿	19	178462f2EFA 3OEF 主要持股2015-12-31 1.78462f 2.EFA 3.OEF 4.EEM 5.MDY 6.AEP 7.PFF 8.81369y 9.AAPL 10.UNH
2015-09-30	65	US$4.3亿	15	178462f2EFA 3OEF 主要持股2015-09-30 1.78462f 2.EFA 3.OEF 4.MDY 5.AAPL 6.PFF 7.81369y 8.UNH 9.AEP 10.81369y
2015-06-30	62	US$4.5亿	19	178462f2EFA 3OEF 主要持股2015-06-30 1.78462f 2.EFA 3.OEF 4.MDY 5.AAPL 6.PFF 7.UNH 8.81369y 9.AEP 10.81369y
2015-03-31	64	US$4.5亿	13	178462f2EFA 3OEF 主要持股2015-03-31 1.78462f 2.EFA 3.OEF 4.MDY 5.AAPL 6.81369y 7.PFF 8.81369y 9.UNH 10.USB
2014-12-31	61	US$4.3亿	21	178462f2EFA 3OEF 主要持股2014-12-31 1.78462f 2.EFA 3.OEF 4.MDY 5.AAPL 6.81369y 7.PFF 8.USB 9.AEP 10.JNJ
2014-09-30	61	US$4.0亿	16	178462f2EFA 3OEF 主要持股2014-09-30 1.78462f 2.EFA 3.OEF 4.81369y 5.MDY 6.AAPL 7.PFF 8.USB 9.AEP 10.JNJ
2014-06-30	61	US$4.0亿	15	178462f2EFA 3OEF 主要持股2014-06-30 1.78462f 2.EFA 3.OEF 4.81369y 5.MDY 6.PFF 7.AAPL 8.USB 9.AEP 10.JNJ
2014-03-31	58	US$3.7亿	9	178462f2EFA 3OEF 主要持股2014-03-31 1.78462f 2.EFA 3.OEF 4.81369y 5.MDY 6.USB 7.PFF 8.AAPL 9.81369y 10.AEP
2013-12-31	57	US$3.6亿	26	178462f2EFA 3OEF 主要持股2013-12-31 1.78462f 2.EFA 3.OEF 4.81369y 5.MDY 6.USB 7.PFF 8.81369y 9.81369y 10.HD
2013-09-30	55	US$3.4亿	36	178462f2EFA 3OEF 主要持股2013-09-30 1.78462f 2.EFA 3.OEF 4.81369y 5.MDY 6.PFF 7.USB 8.81369y 9.HD 10.JNJ
2013-06-30	51	US$3.2亿	0	178462f2EEM 3OEF 主要持股2013-06-30 1.78462f 2.EEM 3.OEF 4.PFF 5.81369y 6.MDY 7.81369y 8.USB 9.AAPL 10.HD

本季持股变动

Patriot Wealth Management, Inc. 于截至 2018-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.9%	+3013.49%	加仓
2	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.8%	+134.69%	加仓
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+2.25%	加仓
4	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.2%	+0.49%	加仓
5	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.1%	-2.35%	减仓
6	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	-2.17%	减仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-2.50%	减仓
8	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	+0.1%	-2.27%	减仓
9	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	0%	-2.00%	减仓
10	MSFT	Microsoft CORP	0%	-2.56%	减仓
11	CSCO	Cisco Systems INC	0%	-2.47%	减仓
12	TXN	Texas Instruments INC	—	-2.25%	减仓
13	V	Visa Inc-class A Shares	—	-1.99%	减仓
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-2.36%	减仓
15	USB	US Bancorp	0%	-2.29%	减仓
16	VNO	Vornado Realty Trust	0%	-3.33%	减仓
17	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	+3.32%	加仓
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-2.35%	减仓
19	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-1.92%	减仓
20	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.1%	-2.06%	减仓
21	CAT	Caterpillar INC	-0.1%	-2.23%	减仓
22	BLKCHF	Blackrock INC	-0.1%	-1.62%	减仓
23	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.1%	-1.45%	减仓
24	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-2.03%	减仓
25	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.1%	-2.37%	减仓
26	HD	Home Depot INC	-0.1%	-2.32%	减仓
27	IBB	Ishares Biotechnology ETF	-0.1%	-1.80%	减仓
28	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-2.23%	减仓
29	UTXZ	United Tech CORP	-0.2%	-5.76%	减仓
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-2.40%	减仓
31	AAPL	Apple INC	-0.7%	-2.04%	减仓
32	XLF	Ss Financial Select Sector	—	NEW	新建仓
33	IEZ	Ishares U.s. Oil Equipment &	—	EXIT	清仓
34	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓
35	BDX	Becton Dickinson And Co	—	NEW	新建仓
36	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
37	DD	DuPont de Nemours, Inc.	—	EXIT	清仓
38	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清仓
39	C	Citigroup INC	—	EXIT	清仓
40	WMB	Williams Cos INC	—	EXIT	清仓
41	AMAT	Applied Materials INC	—	EXIT	清仓
42	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新建仓
43	PCAR	Paccar INC	—	EXIT	清仓
44	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建仓
45	WP	Worldpay Inc-class A	—	NEW	新建仓
46	LEN	Lennar Corp-a	—	EXIT	清仓
47	KSUEUR	Kansas City Southern	—	NEW	新建仓
48	FEYECHF	Mandiant INC	—	NEW	新建仓
49	KNX	Knight-swift Transportation	—	NEW	新建仓
50	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2018-12-31	2019-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看