Calton & Associates, Inc. SEC 13F 投资组合（US$6.8亿，Q2 2026）

Name: Calton & Associates, Inc. — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0000822648

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.8亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 419

CALTON & ASSOCIATES, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 419 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.8亿，季度换手率为 30.3%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 5.47
持仓稳定性: 30.34
动能倾向: 100
行业集中度: 65.31
多样化: 100
仓位均衡度: 78.21

Calton & Associates, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 73 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 419 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.18），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

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加仓 QQQ
-0.1%　US$892.6万
减仓 SGVT
-91.7%　-US$797.5万
加仓 MU
-7.5%　US$667.8万
加仓 SMH
+14.9%　US$324.0万
加仓 SPYM
-1.6%　US$268.2万
加仓 QQQM
+2.4%　US$243.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

前十大持股占比

本季完整持股清单

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仅显示前 200 大持股（共 419 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.08%	+1.40%	-0.14%
2	PSTR	Peakshares Sector Rotat ETF	ETF-其他	3.84%	-0.35%	-17.31%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.42%	+0.45%	-1.61%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.22%	+0.29%	-6.06%
5	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	2.60%	+0.20%	-2.54%
6	AAPL	Apple Inc	股票-科技	2.19%	-0.17%	-20.16%
7	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	ETF-其他	1.80%	+0.11%	+4.20%
8	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.78%	+0.27%	-0.45%
9	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	1.75%	+0.21%	+1.38%
10	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.74%	+0.12%	+5.06%
11	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.71%	-0.24%	-14.14%
12	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.52%	+0.38%	+2.42%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.48%	+0.03%	-13.10%
14	MU	Micron Technology Inc	股票-科技	1.43%	+0.99%	-7.50%
15	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.37%	+0.08%	-27.32%
16	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	1.27%	-0.16%	-13.16%
17	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.23%	-0.25%	+312.45%
18	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	1.18%	-0.35%	-30.28%
19	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.08%	+0.08%	+6.45%
20	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.05%	+0.16%	-2.11%
21	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	1.02%	-0.09%	-17.97%
22	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	0.98%	-0.28%	-34.09%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.97%	-0.06%	-19.37%
24	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.97%	+0.49%	+14.95%
25	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	0.93%	-0.26%	-22.71%
26	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.89%	+0.16%	+1.54%
27	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.86%	+0.15%	+5.45%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.78%	-0.04%	-6.70%
29	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.75%	+0.07%	-10.87%
30	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.72%	+0.09%	+4.47%
31	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.68%	+0.06%	+8.30%
32	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.67%	+0.17%	+32.72%
33	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.67%	-0.02%	-13.78%
34	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.65%	—	-2.11%
35	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.65%	+0.08%	-2.36%
36	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股与成长	0.59%	-0.25%	-33.95%
37	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.58%	+0.21%	+33.83%
38	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.56%	-0.14%	-31.61%
39	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.51%	+0.02%	+3.69%
40	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	0.51%	+0.03%	-8.77%
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.50%	-0.14%	-26.33%
42	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.50%	+0.17%	+11.56%
43	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	ETF-其他	0.47%	-0.04%	-2.87%
44	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.46%	+0.03%	-9.64%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.45%	-0.04%	-19.02%
46	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.45%	-0.07%	-14.43%
47	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.45%	+0.08%	+10.97%
48	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.45%	+0.01%	-9.41%
49	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.44%	—	-10.72%
50	PRMR	Peakshares Rmr Prime Eqy ETF	ETF-其他	0.43%	+0.15%	+23.36%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+20.4%

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +16.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.13
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +2.56
信息比率: -1.01
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +27.6%
最差12个月: +6.1%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.57
行业分散度: +10.7%
偏度: -0.17
峰度: -0.34
上行潜力: +4.71

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	419	US$6.8亿	30	1QQQ 2PSTR 3SPYM 主要持股2026 Q2 1.QQQ 2.PSTR 3.SPYM 4.SPY 5.FDVV 6.AAPL 7.VRIG 8.SCHG 9.DBEF 10.BIL
2026 Q1	438	US$7.0亿	27	1QQQ 2PSTR 3SPYM 主要持股2026 Q1 1.QQQ 2.PSTR 3.SPYM 4.SPY 5.FDVV 6.AAPL 7.USFR 8.VRIG 9.BIL 10.DBEF
2025 Q4	446	US$6.8亿	25	1QQQ 2PSTR 3SPYM 主要持股2025 Q4 1.QQQ 2.PSTR 3.SPYM 4.AAPL 5.FDVV 6.USFR 7.SCHG 8.BIL 9.VRIG 10.VFH
2025 Q3	425	US$6.7亿	57	1QQQ 2PSTR 3SPYM 主要持股2025 Q3 1.QQQ 2.PSTR 3.SPYM 4.SPY 5.AAPL 6.FDVV 7.BIL 8.VFH 9.SCHG 10.VRIG
2025 Q2	385	US$5.8亿	0	1QQQ 2PSTR 3SPY 主要持股2025 Q2 1.QQQ 2.PSTR 3.SPY 4.SPYM 5.AAPL 6.FDVV 7.USFR 8.BIL 9.VRIG 10.VFH
2025 Q1	340	US$4.4亿	100	1PSTR 2QQQ 3AAPL 主要持股2025 Q1 1.PSTR 2.QQQ 3.AAPL 4.SPY 5.COWZ 6.USFR 7.SPYM 8.VRIG 9.BRK-B 10.FDVV
2024 Q4	193	US$2.3亿	0	1PSTR 2QQQ 3AAPL 主要持股2024 Q4 1.PSTR 2.QQQ 3.AAPL 4.SPY 5.VUG 6.FLRN 7.MGC 8.USFR 9.VHT 10.SPYD
2024 Q3	241	US$2.6亿	0	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要持股2024 Q3 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.COWZ 5.USFR 6.BRK-B 7.FLRN 8.VFH 9.PSTR 10.VUG
2024 Q2	188	US$2.0亿	0	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要持股2024 Q2 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.VFH 5.FLRN 6.VUG 7.PSTR 8.MGC 9.VHT 10.COWZ
2024 Q1	189	US$2.1亿	0	1USFR 2QQQ 3SPY 主要持股2024 Q1 1.USFR 2.QQQ 3.SPY 4.VFH 5.AAPL 6.FLRN 7.VUG 8.MGC 9.VHT 10.SRLN
2023 Q4	244	US$2.5亿	0	1USFR 2QQQ 3AAPL 主要持股2023 Q4 1.USFR 2.QQQ 3.AAPL 4.SPY 5.VFH 6.FLRN 7.VUG 8.SRLN 9.BRK-B 10.XLV
2023 Q3	101	US$6840.7万	0	1COWZ 2AAPL 3GCOW 主要持股2023 Q3 1.COWZ 2.AAPL 3.GCOW 4.SPY 5.XOM 6.BRK-B 7.SPYG 8.USFR 9.MSFT 10.JEPI
2023 Q2	212	US$2.1亿	0	1AAPL 2QQQ 3SPY 主要持股2023 Q2 1.AAPL 2.QQQ 3.SPY 4.VFH 5.VUG 6.XLV 7.SRLN 8.BRK-B 9.BIL 10.VHT
2023 Q1	233	US$2.2亿	0	1AAPL 2VFH 3SPY 主要持股2023 Q1 1.AAPL 2.VFH 3.SPY 4.XLV 5.SRLN 6.VUG 7.QQQ 8.BIL 9.VDC 10.VHT
2022 Q4	283	US$2.6亿	0	1AAPL 2XLV 3SPY 主要持股2022 Q4 1.AAPL 2.XLV 3.SPY 4.VFH 5.SRLN 6.GDMA 7.BIL 8.VDC 9.VHT 10.QQQ
2022 Q3	213	US$1.7亿	0	1AAPL 2XLV 3GDMA 主要持股2022 Q3 1.AAPL 2.XLV 3.GDMA 4.SPY 5.VPU 6.VFH 7.QQQ 8.FLRN 9.CDC 10.SRLN
2022 Q2	237	US$1.8亿	0	1AAPL 2SPY 3XLV 主要持股2022 Q2 1.AAPL 2.SPY 3.XLV 4.VFH 5.FLRN 6.SRLN 7.VDC 8.QQQ 9.AOR 10.VHT
2022 Q1	349	US$3.4亿	0	1AAPL 2QQQ 3SPY 主要持股2022 Q1 1.AAPL 2.QQQ 3.SPY 4.SCHX 5.TIP 6.VPU 7.MSFT 8.FVD 9.VFH 10.AOR
2021 Q4	365	US$3.7亿	0	1AAPL 2QQQ 3SPY 主要持股2021 Q4 1.AAPL 2.QQQ 3.SPY 4.TIP 5.SCHX 6.MSFT 7.FVD 8.VFH 9.AOR 10.SRLN
2021 Q3	396	US$4.6亿	0	1IUSB 2ITOT 3AAPL 主要持股2021 Q3 1.IUSB 2.ITOT 3.AAPL 4.QQQ 5.IVV 6.DGRO 7.IEMG 8.SPY 9.MSFT 10.SCHX
2021 Q2	406	US$5.3亿	100	1ITOT 2IUSB 3IVV 主要持股2021 Q2 1.ITOT 2.IUSB 3.IVV 4.IWF 5.AAPL 6.IEMG 7.QQQ 8.IWD 9.EFA 10.IJH
2021 Q1	397	US$5.1亿	27	1ITOT 2IUSB 3IWF 主要持股2021 Q1 1.ITOT 2.IUSB 3.IWF 4.IVV 5.IWD 6.EFA 7.AAPL 8.IJH 9.QQQ 10.IEMG
2020 Q4	382	US$5.6亿	28	1IWF 2ITOT 3IUSB 主要持股2020 Q4 1.IWF 2.ITOT 3.IUSB 4.IWD 5.EFA 6.IJH 7.AAPL 8.IVV 9.QQQ 10.IWM
2020 Q3	348	US$4.9亿	17	1IWF 2IWD 3EFA 主要持股2020 Q3 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IUSB 5.IJH 6.ITOT 7.AAPL 8.AGG 9.IWM 10.SHV
2020 Q2	332	US$4.6亿	29	1IWF 2IWD 3EFA 主要持股2020 Q2 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IJH 5.SHV 6.IWM 7.QQQ 8.ITOT 9.AGG 10.AAPL
2020 Q1	305	US$4.0亿	37	1IWF 2IWD 3EFA 主要持股2020 Q1 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.SHV 5.IJH 6.IWM 7.AGG 8.USMV 9.QQQ 10.IUSB
2019 Q4	357	US$5.0亿	23	1IWF 2IWD 3EFA 主要持股2019 Q4 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IJH 5.IWM 6.USMV 7.SHV 8.AGG 9.SPY 10.QQQ
2019 Q3	344	US$4.5亿	29	1IWF 2IWD 3EFA 主要持股2019 Q3 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IJH 5.IWM 6.USMV 7.AGG 8.SHV 9.SPY 10.QQQ
2019 Q2	282	US$3.5亿	18	1IWF 2IWD 3EFA 主要持股2019 Q2 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IJH 5.IWM 6.SHV 7.SPY 8.AGG 9.IEI 10.AAPL
2019 Q1	262	US$3.3亿	33	1IWF 2IWD 3EFA 主要持股2019 Q1 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IJH 5.IWM 6.SHV 7.SPY 8.AGG 9.SRLN 10.AAPL
2018 Q4	225	US$2.7亿	37	1EFA 2IWD 3IWF 主要持股2018 Q4 1.EFA 2.IWD 3.IWF 4.IJH 5.SPY 6.IWM 7.AGG 8.QQQ 9.SRLN 10.AAPL
2018 Q3	286	US$3.4亿	15	1EFA 2IWF 3IWD 主要持股2018 Q3 1.EFA 2.IWF 3.IWD 4.IJH 5.IWM 6.SPY 7.AGG 8.AAPL 9.SRLN 10.QQQ
2018 Q2	290	US$3.4亿	54	1EFA 2IWF 3IWD 主要持股2018 Q2 1.EFA 2.IWF 3.IWD 4.IJH 5.AGG 6.IWM 7.SPY 8.AAPL 9.QQQ 10.SRLN
2018 Q1	344	US$3.5亿	30	1EFA 2IWF 3IWD 主要持股2018 Q1 1.EFA 2.IWF 3.IWD 4.IJH 5.AGG 6.SPY 7.IWM 8.AAPL 9.MSFT 10.73935A
2017 Q4	1651	US$4.0亿	—	1EFA 2IWF 3IWD 主要持股2017 Q4 1.EFA 2.IWF 3.IWD 4.IJH 5.AGG 6.SPY 7.IWM 8.AAPL 9.73935A 10.BA

本季持股变动

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Calton & Associates, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Marathon Petroleum CORP (MPC); 清仓: Pacer Trendpilot US Large Ca (PTLC); 清仓: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA); 新建仓: Consolidated Edison Inc (ED); 清仓: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO).

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 504 项）

Calton & Associates, Inc. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+1.4%	-0.14%	减仓
2	MU	Micron Technology Inc	+1%	-7.50%	减仓
3	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.5%	+14.95%	加仓
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.5%	-1.61%	减仓
5	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.4%	+2.42%	加仓
6	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.4%	NEW	新建仓
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	-6.06%	减仓
8	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.3%	-0.45%	减仓
9	LITE	Lumentum Holdings Inc	+0.3%	+345.73%	加仓
10	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.2%	+33.83%	加仓
11	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+0.2%	+1.38%	加仓
12	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.2%	-2.54%	减仓
13	AEP	American Electric Power	+0.2%	+193.32%	加仓
14	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	+32.72%	加仓
15	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+11.56%	加仓
16	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	-23.82%	减仓
17	QTUM	Defiance Quantum ETF	+0.2%	+120.42%	加仓
18	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.2%	-2.11%	减仓
19	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.2%	+1.54%	加仓
20	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	+0.2%	+18.66%	加仓
21	PRMR	Peakshares Rmr Prime Eqy ETF	+0.2%	+23.36%	加仓
22	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.2%	+5.45%	加仓
23	AMAT	Applied Materials Inc	+0.1%	-5.21%	减仓
24	ED	Consolidated Edison Inc	+0.1%	NEW	新建仓
25	VFMF	Vanguard US Multifactor ETF	+0.1%	+57.07%	加仓
26	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.1%	NEW	新建仓
27	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.1%	NEW	新建仓
28	ATO	Atmos Energy CORP	+0.1%	NEW	新建仓
29	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.1%	+1944.80%	加仓
30	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+0.1%	NEW	新建仓
31	CAT	Caterpillar Inc	+0.1%	+8.19%	加仓
32	PPA	Invesco Aerospace & Defense	+0.1%	NEW	新建仓
33	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+5.06%	加仓
34	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	NEW	新建仓
35	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	+0.1%	NEW	新建仓
36	IVLU	Ishares Msci International V	+0.1%	NEW	新建仓
37	ENB	Enbridge Inc	+0.1%	+235.78%	加仓
38	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	+0.1%	+4.20%	加仓
39	XEL	Xcel Energy Inc	+0.1%	NEW	新建仓
40	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	+0.1%	NEW	新建仓
41	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	+0.1%	NEW	新建仓
42	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	+32.34%	加仓
43	DGT	Ss Spdr Global Dow ETF	+0.1%	NEW	新建仓
44	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	+0.1%	NEW	新建仓
45	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+216.61%	加仓
46	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+4.47%	加仓
47	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.1%	NEW	新建仓
48	✓		+0.1%	NEW	新建仓
49	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	-28.13%	减仓
50	CGGO	Cap Group Global Growth	+0.1%	+7.58%	加仓

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-10	13F-HR
2026 Q1	2026-05-13	13F-HR
2025 Q4	2026-02-10	13F-HR
2025 Q3	2025-11-07	13F-HR
2025 Q2	2025-08-12	13F-HR
2025 Q1	2025-05-15	修正案
2025 Q1	2025-05-05	13F-HR
2024 Q4	2025-01-23	13F-HR
2024 Q3	2024-10-21	修正案
2024 Q3	2024-10-18	13F-HR
2024 Q2	2024-07-19	13F-HR
2024 Q1	2024-04-16	13F-HR
2023 Q4	2024-02-07	13F-HR
2023 Q3	2023-11-01	13F-HR
2023 Q2	2023-07-24	13F-HR
2023 Q1	2023-04-19	13F-HR
2022 Q4	2023-01-18	13F-HR
2022 Q3	2022-10-31	13F-HR
2022 Q2	2022-07-12	13F-HR
2022 Q1	2022-04-26	修正案
2022 Q1	2022-04-12	13F-HR
2021 Q4	2022-01-13	13F-HR
2021 Q3	2021-11-05	13F-HR
2021 Q2	2021-08-11	13F-HR
2021 Q1	2021-05-03	13F-HR
2020 Q4	2021-01-25	13F-HR
2020 Q3	2020-10-30	13F-HR
2020 Q2	2020-08-10	13F-HR
2020 Q1	2020-04-30	13F-HR
2019 Q4	2020-02-03	13F-HR
2019 Q3	2019-11-07	13F-HR
2019 Q2	2019-07-09	13F-HR
2019 Q1	2019-04-25	13F-HR
2018 Q4	2019-02-11	13F-HR
2018 Q3	2018-10-24	13F-HR
2018 Q2	2018-08-10	13F-HR
2018 Q1	2018-04-17	13F-HR
2017 Q4	2018-02-05	13F-HR

FAQ

Calton & Associates, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Calton & Associates, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.8亿，分布在 419 个已申报仓位之中。

Calton & Associates, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Calton & Associates, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$4149.7万 (6.1%) 2. Peakshares Sector Rotat ETF (PSTR) — US$2620.5万 (3.8%) 3. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$2336.7万 (3.4%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2198.7万 (3.2%) 5. Fidelity High Dividend ETF (FDVV) — US$1775.6万 (2.6%)

Calton & Associates, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Calton & Associates, Inc. 共进行了 200 项显著调整：新建仓 33 个仓位、加仓 43 个既有持股、减仓 85 个仓位，并完全清仓 39 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Marathon Petroleum CORP (MPC); 清仓: Pacer Trendpilot US Large Ca (PTLC); 清仓: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA); 新建仓: Consolidated Edison Inc (ED); 清仓: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO)

Calton & Associates, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Calton & Associates, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 41.8% • Industrials: 11.3% • Financials: 8.5% • Health Care: 7.6% • Energy: 6.9% • Communication Services: 6.4%

投资风格解析

Calton & Associates, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.5%，跑赢 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 0.75（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。

该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 41.8% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 30，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$741.3万，现达 US$977.0万），同时减持 PSTR（-US$392.1万，仍持有 US$2620.5万）。

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开发者访问

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REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/calton-associates-inc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get calton-associates-inc

完整 API 与 MCP 文档 →

Calton & Associates, Inc. SEC 13F 投资组合（US$6.8亿，Q2 2026）

CIK: 0000822648

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.8亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 419

CALTON & ASSOCIATES, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 419 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.8亿，季度换手率为 30.3%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 5.47
持仓稳定性: 30.34
动能倾向: 100
行业集中度: 65.31
多样化: 100
仓位均衡度: 78.21

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.18），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 QQQ
-0.1%　US$892.6万
减仓 SGVT
-91.7%　-US$797.5万
加仓 MU
-7.5%　US$667.8万
加仓 SMH
+14.9%　US$324.0万
加仓 SPYM
-1.6%　US$268.2万
加仓 QQQM
+2.4%　US$243.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 419 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.08%	+1.40%	-0.14%
2	PSTR	Peakshares Sector Rotat ETF	ETF-其他	3.84%	-0.35%	-17.31%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.42%	+0.45%	-1.61%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.22%	+0.29%	-6.06%
5	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	2.60%	+0.20%	-2.54%
6	AAPL	Apple Inc	股票-科技	2.19%	-0.17%	-20.16%
7	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	ETF-其他	1.80%	+0.11%	+4.20%
8	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.78%	+0.27%	-0.45%
9	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	1.75%	+0.21%	+1.38%
10	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.74%	+0.12%	+5.06%
11	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.71%	-0.24%	-14.14%
12	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.52%	+0.38%	+2.42%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.48%	+0.03%	-13.10%
14	MU	Micron Technology Inc	股票-科技	1.43%	+0.99%	-7.50%
15	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.37%	+0.08%	-27.32%
16	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	1.27%	-0.16%	-13.16%
17	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.23%	-0.25%	+312.45%
18	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	1.18%	-0.35%	-30.28%
19	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	1.08%	+0.08%	+6.45%
20	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.05%	+0.16%	-2.11%
21	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	1.02%	-0.09%	-17.97%
22	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	0.98%	-0.28%	-34.09%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.97%	-0.06%	-19.37%
24	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.97%	+0.49%	+14.95%
25	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	0.93%	-0.26%	-22.71%
26	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.89%	+0.16%	+1.54%
27	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.86%	+0.15%	+5.45%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.78%	-0.04%	-6.70%
29	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.75%	+0.07%	-10.87%
30	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.72%	+0.09%	+4.47%
31	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.68%	+0.06%	+8.30%
32	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.67%	+0.17%	+32.72%
33	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.67%	-0.02%	-13.78%
34	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.65%	—	-2.11%
35	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.65%	+0.08%	-2.36%
36	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股与成长	0.59%	-0.25%	-33.95%
37	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.58%	+0.21%	+33.83%
38	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.56%	-0.14%	-31.61%
39	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.51%	+0.02%	+3.69%
40	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	0.51%	+0.03%	-8.77%
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.50%	-0.14%	-26.33%
42	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.50%	+0.17%	+11.56%
43	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	ETF-其他	0.47%	-0.04%	-2.87%
44	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.46%	+0.03%	-9.64%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.45%	-0.04%	-19.02%
46	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.45%	-0.07%	-14.43%
47	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.45%	+0.08%	+10.97%
48	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.45%	+0.01%	-9.41%
49	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.44%	—	-10.72%
50	PRMR	Peakshares Rmr Prime Eqy ETF	ETF-其他	0.43%	+0.15%	+23.36%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+20.4%

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +16.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.13
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +2.56
信息比率: -1.01
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +27.6%
最差12个月: +6.1%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.57
行业分散度: +10.7%
偏度: -0.17
峰度: -0.34
上行潜力: +4.71

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	419	US$6.8亿	30	1QQQ 2PSTR 3SPYM 主要持股2026 Q2 1.QQQ 2.PSTR 3.SPYM 4.SPY 5.FDVV 6.AAPL 7.VRIG 8.SCHG 9.DBEF 10.BIL
2026 Q1	438	US$7.0亿	27	1QQQ 2PSTR 3SPYM 主要持股2026 Q1 1.QQQ 2.PSTR 3.SPYM 4.SPY 5.FDVV 6.AAPL 7.USFR 8.VRIG 9.BIL 10.DBEF
2025 Q4	446	US$6.8亿	25	1QQQ 2PSTR 3SPYM 主要持股2025 Q4 1.QQQ 2.PSTR 3.SPYM 4.AAPL 5.FDVV 6.USFR 7.SCHG 8.BIL 9.VRIG 10.VFH
2025 Q3	425	US$6.7亿	57	1QQQ 2PSTR 3SPYM 主要持股2025 Q3 1.QQQ 2.PSTR 3.SPYM 4.SPY 5.AAPL 6.FDVV 7.BIL 8.VFH 9.SCHG 10.VRIG
2025 Q2	385	US$5.8亿	0	1QQQ 2PSTR 3SPY 主要持股2025 Q2 1.QQQ 2.PSTR 3.SPY 4.SPYM 5.AAPL 6.FDVV 7.USFR 8.BIL 9.VRIG 10.VFH
2025 Q1	340	US$4.4亿	100	1PSTR 2QQQ 3AAPL 主要持股2025 Q1 1.PSTR 2.QQQ 3.AAPL 4.SPY 5.COWZ 6.USFR 7.SPYM 8.VRIG 9.BRK-B 10.FDVV
2024 Q4	193	US$2.3亿	0	1PSTR 2QQQ 3AAPL 主要持股2024 Q4 1.PSTR 2.QQQ 3.AAPL 4.SPY 5.VUG 6.FLRN 7.MGC 8.USFR 9.VHT 10.SPYD
2024 Q3	241	US$2.6亿	0	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要持股2024 Q3 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.COWZ 5.USFR 6.BRK-B 7.FLRN 8.VFH 9.PSTR 10.VUG
2024 Q2	188	US$2.0亿	0	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要持股2024 Q2 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.VFH 5.FLRN 6.VUG 7.PSTR 8.MGC 9.VHT 10.COWZ
2024 Q1	189	US$2.1亿	0	1USFR 2QQQ 3SPY 主要持股2024 Q1 1.USFR 2.QQQ 3.SPY 4.VFH 5.AAPL 6.FLRN 7.VUG 8.MGC 9.VHT 10.SRLN
2023 Q4	244	US$2.5亿	0	1USFR 2QQQ 3AAPL 主要持股2023 Q4 1.USFR 2.QQQ 3.AAPL 4.SPY 5.VFH 6.FLRN 7.VUG 8.SRLN 9.BRK-B 10.XLV
2023 Q3	101	US$6840.7万	0	1COWZ 2AAPL 3GCOW 主要持股2023 Q3 1.COWZ 2.AAPL 3.GCOW 4.SPY 5.XOM 6.BRK-B 7.SPYG 8.USFR 9.MSFT 10.JEPI
2023 Q2	212	US$2.1亿	0	1AAPL 2QQQ 3SPY 主要持股2023 Q2 1.AAPL 2.QQQ 3.SPY 4.VFH 5.VUG 6.XLV 7.SRLN 8.BRK-B 9.BIL 10.VHT
2023 Q1	233	US$2.2亿	0	1AAPL 2VFH 3SPY 主要持股2023 Q1 1.AAPL 2.VFH 3.SPY 4.XLV 5.SRLN 6.VUG 7.QQQ 8.BIL 9.VDC 10.VHT
2022 Q4	283	US$2.6亿	0	1AAPL 2XLV 3SPY 主要持股2022 Q4 1.AAPL 2.XLV 3.SPY 4.VFH 5.SRLN 6.GDMA 7.BIL 8.VDC 9.VHT 10.QQQ
2022 Q3	213	US$1.7亿	0	1AAPL 2XLV 3GDMA 主要持股2022 Q3 1.AAPL 2.XLV 3.GDMA 4.SPY 5.VPU 6.VFH 7.QQQ 8.FLRN 9.CDC 10.SRLN
2022 Q2	237	US$1.8亿	0	1AAPL 2SPY 3XLV 主要持股2022 Q2 1.AAPL 2.SPY 3.XLV 4.VFH 5.FLRN 6.SRLN 7.VDC 8.QQQ 9.AOR 10.VHT
2022 Q1	349	US$3.4亿	0	1AAPL 2QQQ 3SPY 主要持股2022 Q1 1.AAPL 2.QQQ 3.SPY 4.SCHX 5.TIP 6.VPU 7.MSFT 8.FVD 9.VFH 10.AOR
2021 Q4	365	US$3.7亿	0	1AAPL 2QQQ 3SPY 主要持股2021 Q4 1.AAPL 2.QQQ 3.SPY 4.TIP 5.SCHX 6.MSFT 7.FVD 8.VFH 9.AOR 10.SRLN
2021 Q3	396	US$4.6亿	0	1IUSB 2ITOT 3AAPL 主要持股2021 Q3 1.IUSB 2.ITOT 3.AAPL 4.QQQ 5.IVV 6.DGRO 7.IEMG 8.SPY 9.MSFT 10.SCHX
2021 Q2	406	US$5.3亿	100	1ITOT 2IUSB 3IVV 主要持股2021 Q2 1.ITOT 2.IUSB 3.IVV 4.IWF 5.AAPL 6.IEMG 7.QQQ 8.IWD 9.EFA 10.IJH
2021 Q1	397	US$5.1亿	27	1ITOT 2IUSB 3IWF 主要持股2021 Q1 1.ITOT 2.IUSB 3.IWF 4.IVV 5.IWD 6.EFA 7.AAPL 8.IJH 9.QQQ 10.IEMG
2020 Q4	382	US$5.6亿	28	1IWF 2ITOT 3IUSB 主要持股2020 Q4 1.IWF 2.ITOT 3.IUSB 4.IWD 5.EFA 6.IJH 7.AAPL 8.IVV 9.QQQ 10.IWM
2020 Q3	348	US$4.9亿	17	1IWF 2IWD 3EFA 主要持股2020 Q3 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IUSB 5.IJH 6.ITOT 7.AAPL 8.AGG 9.IWM 10.SHV
2020 Q2	332	US$4.6亿	29	1IWF 2IWD 3EFA 主要持股2020 Q2 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IJH 5.SHV 6.IWM 7.QQQ 8.ITOT 9.AGG 10.AAPL
2020 Q1	305	US$4.0亿	37	1IWF 2IWD 3EFA 主要持股2020 Q1 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.SHV 5.IJH 6.IWM 7.AGG 8.USMV 9.QQQ 10.IUSB
2019 Q4	357	US$5.0亿	23	1IWF 2IWD 3EFA 主要持股2019 Q4 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IJH 5.IWM 6.USMV 7.SHV 8.AGG 9.SPY 10.QQQ
2019 Q3	344	US$4.5亿	29	1IWF 2IWD 3EFA 主要持股2019 Q3 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IJH 5.IWM 6.USMV 7.AGG 8.SHV 9.SPY 10.QQQ
2019 Q2	282	US$3.5亿	18	1IWF 2IWD 3EFA 主要持股2019 Q2 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IJH 5.IWM 6.SHV 7.SPY 8.AGG 9.IEI 10.AAPL
2019 Q1	262	US$3.3亿	33	1IWF 2IWD 3EFA 主要持股2019 Q1 1.IWF 2.IWD 3.EFA 4.IJH 5.IWM 6.SHV 7.SPY 8.AGG 9.SRLN 10.AAPL
2018 Q4	225	US$2.7亿	37	1EFA 2IWD 3IWF 主要持股2018 Q4 1.EFA 2.IWD 3.IWF 4.IJH 5.SPY 6.IWM 7.AGG 8.QQQ 9.SRLN 10.AAPL
2018 Q3	286	US$3.4亿	15	1EFA 2IWF 3IWD 主要持股2018 Q3 1.EFA 2.IWF 3.IWD 4.IJH 5.IWM 6.SPY 7.AGG 8.AAPL 9.SRLN 10.QQQ
2018 Q2	290	US$3.4亿	54	1EFA 2IWF 3IWD 主要持股2018 Q2 1.EFA 2.IWF 3.IWD 4.IJH 5.AGG 6.IWM 7.SPY 8.AAPL 9.QQQ 10.SRLN
2018 Q1	344	US$3.5亿	30	1EFA 2IWF 3IWD 主要持股2018 Q1 1.EFA 2.IWF 3.IWD 4.IJH 5.AGG 6.SPY 7.IWM 8.AAPL 9.MSFT 10.73935A
2017 Q4	1651	US$4.0亿	—	1EFA 2IWF 3IWD 主要持股2017 Q4 1.EFA 2.IWF 3.IWD 4.IJH 5.AGG 6.SPY 7.IWM 8.AAPL 9.73935A 10.BA

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 504 项）

Calton & Associates, Inc. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+1.4%	-0.14%	减仓
2	MU	Micron Technology Inc	+1%	-7.50%	减仓
3	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.5%	+14.95%	加仓
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.5%	-1.61%	减仓
5	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.4%	+2.42%	加仓
6	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.4%	NEW	新建仓
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	-6.06%	减仓
8	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.3%	-0.45%	减仓
9	LITE	Lumentum Holdings Inc	+0.3%	+345.73%	加仓
10	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.2%	+33.83%	加仓
11	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+0.2%	+1.38%	加仓
12	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.2%	-2.54%	减仓
13	AEP	American Electric Power	+0.2%	+193.32%	加仓
14	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	+32.72%	加仓
15	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+11.56%	加仓
16	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	-23.82%	减仓
17	QTUM	Defiance Quantum ETF	+0.2%	+120.42%	加仓
18	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.2%	-2.11%	减仓
19	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.2%	+1.54%	加仓
20	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	+0.2%	+18.66%	加仓
21	PRMR	Peakshares Rmr Prime Eqy ETF	+0.2%	+23.36%	加仓
22	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.2%	+5.45%	加仓
23	AMAT	Applied Materials Inc	+0.1%	-5.21%	减仓
24	ED	Consolidated Edison Inc	+0.1%	NEW	新建仓
25	VFMF	Vanguard US Multifactor ETF	+0.1%	+57.07%	加仓
26	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.1%	NEW	新建仓
27	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.1%	NEW	新建仓
28	ATO	Atmos Energy CORP	+0.1%	NEW	新建仓
29	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.1%	+1944.80%	加仓
30	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+0.1%	NEW	新建仓
31	CAT	Caterpillar Inc	+0.1%	+8.19%	加仓
32	PPA	Invesco Aerospace & Defense	+0.1%	NEW	新建仓
33	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+5.06%	加仓
34	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	NEW	新建仓
35	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	+0.1%	NEW	新建仓
36	IVLU	Ishares Msci International V	+0.1%	NEW	新建仓
37	ENB	Enbridge Inc	+0.1%	+235.78%	加仓
38	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	+0.1%	+4.20%	加仓
39	XEL	Xcel Energy Inc	+0.1%	NEW	新建仓
40	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	+0.1%	NEW	新建仓
41	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	+0.1%	NEW	新建仓
42	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	+32.34%	加仓
43	DGT	Ss Spdr Global Dow ETF	+0.1%	NEW	新建仓
44	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	+0.1%	NEW	新建仓
45	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+216.61%	加仓
46	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+4.47%	加仓
47	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.1%	NEW	新建仓
48	✓		+0.1%	NEW	新建仓
49	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	-28.13%	减仓
50	CGGO	Cap Group Global Growth	+0.1%	+7.58%	加仓

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-10	13F-HR
2026 Q1	2026-05-13	13F-HR
2025 Q4	2026-02-10	13F-HR
2025 Q3	2025-11-07	13F-HR
2025 Q2	2025-08-12	13F-HR
2025 Q1	2025-05-15	修正案
2025 Q1	2025-05-05	13F-HR
2024 Q4	2025-01-23	13F-HR
2024 Q3	2024-10-21	修正案
2024 Q3	2024-10-18	13F-HR
2024 Q2	2024-07-19	13F-HR
2024 Q1	2024-04-16	13F-HR
2023 Q4	2024-02-07	13F-HR
2023 Q3	2023-11-01	13F-HR
2023 Q2	2023-07-24	13F-HR
2023 Q1	2023-04-19	13F-HR
2022 Q4	2023-01-18	13F-HR
2022 Q3	2022-10-31	13F-HR
2022 Q2	2022-07-12	13F-HR
2022 Q1	2022-04-26	修正案
2022 Q1	2022-04-12	13F-HR
2021 Q4	2022-01-13	13F-HR
2021 Q3	2021-11-05	13F-HR
2021 Q2	2021-08-11	13F-HR
2021 Q1	2021-05-03	13F-HR
2020 Q4	2021-01-25	13F-HR
2020 Q3	2020-10-30	13F-HR
2020 Q2	2020-08-10	13F-HR
2020 Q1	2020-04-30	13F-HR
2019 Q4	2020-02-03	13F-HR
2019 Q3	2019-11-07	13F-HR
2019 Q2	2019-07-09	13F-HR
2019 Q1	2019-04-25	13F-HR
2018 Q4	2019-02-11	13F-HR
2018 Q3	2018-10-24	13F-HR
2018 Q2	2018-08-10	13F-HR
2018 Q1	2018-04-17	13F-HR
2017 Q4	2018-02-05	13F-HR

FAQ

Calton & Associates, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Calton & Associates, Inc. 目前前几大持股有哪些？

Calton & Associates, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Calton & Associates, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 41.8% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 30，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$741.3万，现达 US$977.0万），同时减持 PSTR（-US$392.1万，仍持有 US$2620.5万）。

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REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/calton-associates-inc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get calton-associates-inc

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