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P&S Credit Management, L.P. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2024）
P&S Credit Management, L.P.CIK: 0001484159
行业集中型长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$6249.9万
申报季度: 2024-03-31 · 持股只数: 14
P&S Credit Management, L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 14 项持股，申报期为 2024-03-31，总持股市值约为 US$6249.9万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 67.26
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 24
- 仓位均衡度
- 89.46
P&S Credit Management, L.P. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.168——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 14 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.05），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 12 大持股（共 14 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 29.29% | — | +45.83% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 20.79% | — | — | |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 15.31% | — | -57.08% | |
| 4 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-其他 | 6.69% | — | +8.00% | |
| 5 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 5.05% | — | — | |
| 6 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 4.72% | — | -18.73% | |
| 7 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 4.51% | — | -16.67% | |
| 8 | CLF | Cleveland-cliffs Inc | 股票-原材料 | 4.37% | — | — | |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 3.80% | — | — | |
| 10 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 股票-能源 | 2.07% | — | +88.89% | |
| 11 | SWN1EUR | Southwestern Energy Co | 股票-其他 | 2.00% | — | — | |
| 12 | AR | Antero Resources CORP | 股票-能源 | 1.39% | — | -25.00% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+29.2%
- 标准差
- +12.9%
- 贝塔系数
- +0.91
- 阿尔法
- +1.2%
- 最大回撤
- -11.9%
- 年化表现
- +20.3%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +3.18
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.26
- 卡玛比率
- +1.7
- 信息比率
- -0.11
- 跟踪误差
- +5.5%
- 下行标准差
- +6.1%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +42.6%
- 最差12个月
- -0.1%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.5
- 行业分散度
- +12%
- 偏度
- -0.05
- 峰度
- -0.98
- 上行潜力
- +4.9
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
P&S Credit Management, L.P. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
P&S Credit Management, L.P. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6249.9万，分布在 14 个已申报仓位之中。
P&S Credit Management, L.P. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，P&S Credit Management, L.P. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1830.7万 (29.3%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1299.7万 (20.8%)
3. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$956.9万 (15.3%)
4. Ss Spdr S&p Og Exp & Prod (XOP) — US$418.3万 (6.7%)
5. Chevron CORP (CVX) — US$315.5万 (5.0%)
P&S Credit Management, L.P. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 P&S Credit Management, L.P. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
P&S Credit Management, L.P. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，P&S Credit Management, L.P. 的主要板块分布如下：
• Energy: 47.5%
• Materials: 34.3%
• Consumer Discretionary: 18.2%
投资风格解析
P&S Credit Management, L.P.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.3%，跑赢 S&P 500 1.2 个百分点；贝塔系数为 0.91（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 47.5% 集中于Energy。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 100 降至 67，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 XOM（+US$131.8万，现达 US$237.7万），同时减持 AR（-US$14.5万，仍持有 US$87.0万）。
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