Oxford Financial Group, LTD. LLC 13F 持仓追踪（Q2 2026）

Name: Oxford Financial Group, LTD. LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001245862

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$19.7亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 296

OXFORD FINANCIAL GROUP, LTD. LLC在最新一期 13F 报告中披露了 296 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$19.7亿，季度换手率为 16.1%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 23.92
持仓稳定性: 16.14
动能倾向: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 59.07

Oxford Financial Group, LTD. LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.060——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 296 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.09），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 FPAG
+52.9%　US$6398.4万
减仓 ISRG
-2.2%　-US$2616.8万
加仓 LLY
-0.6%　US$3534.2万
减仓 INFL
-2.2%　-US$1295.9万
减仓 GNR
-2.6%　-US$1702.8万
加仓 VTI
-1.5%　US$3379.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 296 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	14.30%	+0.92%	-1.51%
2	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	ETF-其他	9.75%	-1.32%	-2.21%
3	FPAG	Fpa Global Equity ETF New	ETF-其他	7.93%	+2.95%	+52.91%
4	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	7.83%	+1.41%	-0.58%
5	ISRG	Intuitive Surgical Inc	股票-医疗保健	7.17%	-1.86%	-2.17%
6	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	6.18%	-1.31%	-2.65%
7	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	4.58%	-0.16%	+1.29%
8	DSTL	Distillate US Fundamental St	ETF-其他	3.82%	-0.46%	-8.25%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.21%	+0.06%	-5.45%
10	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	3.14%	-0.21%	-11.71%
11	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.67%	+0.01%	-4.21%
12	AAPL	Apple Inc	股票-科技	2.40%	+0.14%	-1.26%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.90%	+0.06%	-4.37%
14	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.55%	+0.07%	-2.06%
15	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.11%	-0.24%	+0.18%
16	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	1.09%	-0.06%	-9.93%
17	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.09%	+0.24%	-4.78%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.89%	-0.19%	-23.59%
19	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.82%	-0.04%	-5.65%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.71%	-0.07%	-3.72%
21	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.68%	-0.02%	-9.58%
22	JCPI	Jp Morgan Inflation Mgd Bond	ETF-其他	0.61%	-0.06%	-1.92%
23	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.56%	+0.56%	NEW
24	SYBT	Stock Yards Bancorp Inc	股票-其他	0.56%	+0.04%	-0.99%
25	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.55%	+0.04%	-1.07%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.53%	-0.18%	-29.09%
27	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.50%	+0.03%	-0.49%
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.45%	+0.04%	+2.02%
29	ESGE	Ishares Inc Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.42%	+0.03%	-2.63%
30	KE	Kimball Electronics Inc	股票-其他	0.37%	-0.07%	-16.57%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.34%	+0.04%	-2.96%
32	GLW	Corning Inc	股票-科技	0.31%	+0.13%	-2.00%
33	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.30%	+0.03%	—
34	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	0.30%	-0.01%	-9.15%
35	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.29%	+0.04%	—
36	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-其他	0.27%	+0.02%	—
37	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.27%	+0.03%	-0.54%
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.26%	+0.06%	+7.09%
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.23%	+0.02%	+293.39%
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.23%	-0.03%	-10.30%
41	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.22%	+0.02%	-3.41%
42	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.21%	+0.02%	—
43	GII	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	0.21%	-0.01%	-1.03%
44	DPZ	Domino's Pizza Inc	股票-周期性消费	0.18%	-0.06%	+0.05%
45	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.18%	+0.01%	+3.35%
46	CPRT	Copart Inc	股票-工业	0.18%	-0.32%	-55.56%
47	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.17%	-0.04%	-5.18%
48	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.16%	+0.01%	-6.08%
49	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.14%	—	-5.04%
50	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	0.14%	+0.01%	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+19.3%

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: +2.5%
最大回撤: -5.5%
年化表现: +18.7%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.89
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.26
卡玛比率: +3.38
信息比率: -0.32
跟踪误差: +6.6%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +39%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.55
行业分散度: +16.2%
偏度: -0.41
峰度: -0.12
上行潜力: +4.36

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	296	US$19.7亿	16	1VTI 2INFL 3FPAG 主要持股2026 Q2 1.VTI 2.INFL 3.FPAG 4.LLY 5.ISRG 6.GNR 7.MUB 8.DSTL 9.IVV 10.AVUV
2026 Q1	302	US$18.6亿	19	1VTI 2INFL 3ISRG 主要持股2026 Q1 1.VTI 2.INFL 3.ISRG 4.GNR 5.LLY 6.FPAG 7.MUB 8.DSTL 9.AVUV 10.IVV
2025 Q4	289	US$18.2亿	10	1VTI 2ISRG 3INFL 主要持股2025 Q4 1.VTI 2.ISRG 3.INFL 4.LLY 5.GNR 6.DSTL 7.MUB 8.AVUV 9.IVV 10.VTV
2025 Q3	279	US$17.7亿	23	1VTI 2INFL 3ISRG 主要持股2025 Q3 1.VTI 2.INFL 3.ISRG 4.LLY 5.GNR 6.DSTL 7.MUB 8.AVUV 9.IVV 10.VTV
2025 Q2	259	US$16.8亿	0	1VTI 2ISRG 3INFL 主要持股2025 Q2 1.VTI 2.ISRG 3.INFL 4.LLY 5.MUB 6.DSTL 7.GNR 8.AVUV 9.IVV 10.VTV
2025 Q1	261	US$14.3亿	100	1VTI 2INFL 3LLY 主要持股2025 Q1 1.VTI 2.INFL 3.LLY 4.MUB 5.ISRG 6.DSTL 7.AVUV 8.IVV 9.VTV 10.AAPL
2024 Q4	300	US$15.4亿	0	1VTI 2LLY 3INFL 主要持股2024 Q4 1.VTI 2.LLY 3.INFL 4.ISRG 5.MUB 6.DSTL 7.AVUV 8.IVV 9.VTV 10.AAPL
2024 Q3	295	US$15.8亿	0	1LLY 2VTI 3ISRG 主要持股2024 Q3 1.LLY 2.VTI 3.ISRG 4.MUB 5.DSTL 6.INFL 7.AVUV 8.REET 9.IVV 10.VTV
2024 Q2	320	US$15.2亿	0	1LLY 2VTI 3MUB 主要持股2024 Q2 1.LLY 2.VTI 3.MUB 4.ISRG 5.DSTL 6.INFL 7.AVUV 8.REET 9.IVV 10.VTV
2024 Q1	274	US$14.4亿	0	1LLY 2VTI 3MUB 主要持股2024 Q1 1.LLY 2.VTI 3.MUB 4.DSTL 5.ISRG 6.AVUV 7.REET 8.IVV 9.VTV 10.FNDX
2023 Q4	302	US$13.6亿	0	1LLY 2VTI 3MUB 主要持股2023 Q4 1.LLY 2.VTI 3.MUB 4.DSTL 5.ISRG 6.AVUV 7.REET 8.IVV 9.VTV 10.WGO
2023 Q3	265	US$11.6亿	0	1LLY 2VTI 3MUB 主要持股2023 Q3 1.LLY 2.VTI 3.MUB 4.DSTL 5.AVUV 6.ISRG 7.IVV 8.VTV 9.WGO 10.FNDX
2023 Q2	292	US$10.5亿	0	1VTI 2LLY 3MUB 主要持股2023 Q2 1.VTI 2.LLY 3.MUB 4.MTUM 5.ISRG 6.IVV 7.VTV 8.WGO 9.AAPL 10.FNDX
2023 Q1	260	US$8.9亿	0	1VTI 2MUB 3MTUM 主要持股2023 Q1 1.VTI 2.MUB 3.MTUM 4.LLY 5.ISRG 6.IVV 7.VTV 8.WGO 9.FNDX 10.JCPI
2022 Q4	262	US$8.6亿	0	1MUB 2VTI 3MTUM 主要持股2022 Q4 1.MUB 2.VTI 3.MTUM 4.LLY 5.VTV 6.ISRG 7.WGO 8.IVV 9.FNDX 10.JCPI
2022 Q3	242	US$6.6亿	0	1VTI 2MTUM 3LLY 主要持股2022 Q3 1.VTI 2.MTUM 3.LLY 4.WGO 5.VTV 6.IVV 7.JCPI 8.ISRG 9.FNDX 10.MCD
2022 Q2	266	US$6.8亿	0	1VTI 2MTUM 3LLY 主要持股2022 Q2 1.VTI 2.MTUM 3.LLY 4.WGO 5.VTV 6.IVV 7.JCPI 8.FNDX 9.ISRG 10.AAPL
2022 Q1	265	US$7.9亿	0	1VTI 2MTUM 3LLY 主要持股2022 Q1 1.VTI 2.MTUM 3.LLY 4.WGO 5.ISRG 6.VTV 7.IVV 8.FNDX 9.AAPL 10.SPY
2021 Q4	272	US$8.9亿	0	1VTI 2MTUM 3ISRG 主要持股2021 Q4 1.VTI 2.MTUM 3.ISRG 4.WGO 5.LLY 6.VTV 7.IVV 8.FNDX 9.AAPL 10.SPY
2021 Q3	246	US$7.8亿	0	1VTI 2MTUM 3ISRG 主要持股2021 Q3 1.VTI 2.MTUM 3.ISRG 4.LLY 5.VTV 6.IVV 7.WGO 8.FNDX 9.AAPL 10.VT
2021 Q2	224	US$7.5亿	100	1MTUM 2VTI 3ISRG 主要持股2021 Q2 1.MTUM 2.VTI 3.ISRG 4.VTV 5.LLY 6.IVV 7.FNDX 8.IWN 9.VT 10.SPY
2021 Q1	219	US$7.2亿	12	1MTUM 2VTI 3ISRG 主要持股2021 Q1 1.MTUM 2.VTI 3.ISRG 4.IWN 5.VTV 6.LLY 7.IVV 8.FNDX 9.VT 10.ANGL
2020 Q4	217	US$6.9亿	15	1MTUM 2VTI 3ISRG 主要持股2020 Q4 1.MTUM 2.VTI 3.ISRG 4.IWN 5.LLY 6.VTV 7.IVV 8.FNDX 9.VT 10.ANGL
2020 Q3	184	US$6.2亿	15	1MTUM 2ISRG 3VTI 主要持股2020 Q3 1.MTUM 2.ISRG 3.VTI 4.IWN 5.VTV 6.LLY 7.IVV 8.FNDX 9.VT 10.ANGL
2020 Q2	188	US$5.9亿	23	1MTUM 2ISRG 3VTI 主要持股2020 Q2 1.MTUM 2.ISRG 3.VTI 4.IWN 5.VTV 6.LLY 7.IVV 8.FNDX 9.VT 10.TPYP
2020 Q1	196	US$5.0亿	67	1MTUM 2ISRG 3VTI 主要持股2020 Q1 1.MTUM 2.ISRG 3.VTI 4.IWN 5.VTV 6.LLY 7.IVV 8.FNDX 9.VT 10.TPYP
2019 Q4	53	US$3.6亿	24	1MTUM 2VTI 3FNDX 主要持股2019 Q4 1.MTUM 2.VTI 3.FNDX 4.IVV 5.TPYP 6.VT 7.ANGL 8.SPY 9.IWN 10.IWD
2019 Q3	50	US$3.2亿	9	1MTUM 2FNDX 3VTI 主要持股2019 Q3 1.MTUM 2.FNDX 3.VTI 4.IVV 5.VT 6.ANGL 7.IWN 8.IWD 9.AOR 10.SPY
2019 Q2	48	US$3.0亿	10	1MTUM 2FNDX 3VTI 主要持股2019 Q2 1.MTUM 2.FNDX 3.VTI 4.IVV 5.VT 6.ANGL 7.AOR 8.IWN 9.GNR 10.IWD
2019 Q1	48	US$2.8亿	41	1MTUM 2FNDX 3IVV 主要持股2019 Q1 1.MTUM 2.FNDX 3.IVV 4.VT 5.VTI 6.ANGL 7.AOR 8.GNR 9.IWD 10.IEMG
2018 Q4	40	US$3.1亿	46	1MTUM 2FNDX 3VWO 主要持股2018 Q4 1.MTUM 2.FNDX 3.VWO 4.VT 5.IWN 6.IVV 7.ANGL 8.VTI 9.TIP 10.GNR
2018 Q3	34	US$2.1亿	14	1MTUM 2FNDX 3IVV 主要持股2018 Q3 1.MTUM 2.FNDX 3.IVV 4.VT 5.ANGL 6.VTI 7.GNR 8.IWD 9.IWB 10.VOO
2018 Q2	36	US$1.9亿	14	1FNDX 2MTUM 3IVV 主要持股2018 Q2 1.FNDX 2.MTUM 3.IVV 4.VT 5.ANGL 6.VTI 7.GNR 8.IWD 9.IWB 10.VOO
2018 Q1	34	US$1.7亿	21	1FNDX 2MTUM 3VT 主要持股2018 Q1 1.FNDX 2.MTUM 3.VT 4.IVV 5.ANGL 6.VTI 7.GNR 8.IWD 9.IWB 10.VOO
2017 Q4	33	US$1.5亿	43	1FNDX 2MTUM 3VT 主要持股2017 Q4 1.FNDX 2.MTUM 3.VT 4.IVV 5.ANGL 6.VTI 7.IWD 8.IWB 9.SPY 10.EFA
2017 Q3	33	US$1.5亿	20	1FNDX 2AMJEUR 3IVV 主要持股2017 Q3 1.FNDX 2.AMJEUR 3.IVV 4.VT 5.UBS 6.MTUM 7.VTI 8.IWB 9.IWD 10.ANGL
2017 Q2	25	US$1.3亿	14	1FNDX 2IVV 3AMJEUR 主要持股2017 Q2 1.FNDX 2.IVV 3.AMJEUR 4.UBS 5.VT 6.VTI 7.IWB 8.IWD 9.SPY 10.VEU
2017 Q1	25	US$1.1亿	12	1FNDX 2IVV 3AMJEUR 主要持股2017 Q1 1.FNDX 2.IVV 3.AMJEUR 4.UBS 5.VT 6.IWB 7.IWD 8.SPY 9.VEU 10.EFA
2016 Q4	21	US$1.1亿	—	1FNDX 2IVV 3AMJEUR 主要持股2016 Q4 1.FNDX 2.IVV 3.AMJEUR 4.UBS 5.VT 6.MUB 7.IWB 8.IWD 9.SPY 10.VEU

本季持股变动

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Oxford Financial Group, LTD. LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 清仓: T-mobile US Inc (TMUS); 清仓: Masimo CORP (MASI*); 新建仓: Commerce Bancshares Inc (CBSH).

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 324 项）

Oxford Financial Group, LTD. LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FPAG	Fpa Global Equity ETF New	+3%	+52.91%	加仓
2	LLY	Eli Lilly & Co	+1.4%	-0.58%	减仓
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.9%	-1.51%	减仓
4	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.6%	NEW	新建仓
5	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.2%	-4.78%	减仓
6	AAPL	Apple Inc	+0.1%	-1.26%	减仓
7	GLW	Corning Inc	+0.1%	-2.00%	减仓
8	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	+0.1%	-2.06%	减仓
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	-5.45%	减仓
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	-4.37%	减仓
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+7.09%	加仓
12	AMAT	Applied Materials Inc	+0.1%	-6.55%	减仓
13	SYBT	Stock Yards Bancorp Inc	0%	-0.99%	减仓
14	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	-1.07%	减仓
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+2.02%	加仓
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-2.96%	减仓
17	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	—	不变
18	PANW	Palo Alto Networks Inc	0%	+6.71%	加仓
19	INTC	Intel CORP	0%	-0.06%	减仓
20	AMD	Advanced Micro Devices	0%	—	不变
21	EFAX	State Street Spdr Msci Eafe	0%	+62.16%	加仓
22	ESGE	Ishares Inc Ishares Esg Awar	0%	-2.63%	减仓
23	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	-0.49%	减仓
24	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	0%	—	不变
25	ETN	Eaton Corporation plc	0%	-0.54%	减仓
26	CAT	Caterpillar Inc	0%	+51.58%	加仓
27	MU	Micron Technology Inc	0%	NEW	新建仓
28	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	+6.71%	加仓
29	CBSH	Commerce Bancshares Inc	0%	NEW	新建仓
30	OCFC	Oceanfirst Financial CORP	0%	NEW	新建仓
31	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	0%	—	不变
32	VXF	Vanguard Extended Market ETF	0%	-3.41%	减仓
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+293.39%	加仓
34	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	—	不变
35	HNI	Hni CORP	0%	+0.59%	加仓
36	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+700.00%	加仓
37	FXL	First Trust Technology Alpha	0%	NEW	新建仓
38	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	0%	—	不变
39	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-4.21%	减仓
40	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+3.35%	加仓
41	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-1.80%	减仓
42	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	—	不变
43	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	—	不变
44	AVLV	Avantis US Large Cap Value	0%	—	不变
45	BGSF	Bgsf Inc	0%	NEW	新建仓
46	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	0%	NEW	新建仓
47	HBNC	Horizon Bancorp Inc/in	0%	—	不变
48	✓		0%	NEW	新建仓
49	✓		0%	NEW	新建仓
50	CALM	Cal-maine Foods Inc	0%	NEW	新建仓

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备注：本页数据由 AlphaSMO 团队整理提供，AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告，转载请附上出处。

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-11	13F-HR
2026 Q1	2026-05-06	13F-HR
2025 Q4	2026-02-13	13F-HR
2025 Q3	2025-11-13	13F-HR
2025 Q2	2025-08-14	13F-HR
2025 Q1	2025-05-15	13F-HR
2024 Q4	2025-02-11	13F-HR
2024 Q3	2024-11-12	13F-HR
2024 Q2	2024-08-14	13F-HR
2024 Q1	2024-05-13	13F-HR
2023 Q4	2024-02-14	13F-HR
2023 Q3	2023-11-13	13F-HR
2023 Q2	2023-08-10	13F-HR
2023 Q1	2023-05-12	13F-HR
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR
2022 Q3	2022-11-02	13F-HR
2022 Q2	2022-08-11	13F-HR
2022 Q1	2022-05-13	13F-HR
2021 Q4	2022-02-10	13F-HR
2021 Q3	2021-11-12	13F-HR
2021 Q2	2021-08-03	13F-HR
2021 Q1	2021-05-10	13F-HR
2020 Q4	2021-02-10	13F-HR
2020 Q3	2020-11-12	13F-HR
2020 Q2	2020-08-05	13F-HR
2020 Q1	2020-05-12	13F-HR
2019 Q4	2020-02-10	13F-HR
2019 Q3	2019-11-08	13F-HR
2019 Q2	2019-07-30	13F-HR
2019 Q1	2019-04-26	13F-HR
2018 Q4	2019-01-25	13F-HR
2018 Q3	2018-10-26	13F-HR
2018 Q2	2018-08-01	13F-HR
2018 Q1	2018-05-03	13F-HR
2017 Q4	2018-02-01	13F-HR
2017 Q3	2017-10-27	13F-HR
2017 Q2	2017-08-07	13F-HR
2017 Q1	2017-05-02	13F-HR
2016 Q4	2017-02-03	13F-HR

FAQ

Oxford Financial Group, LTD. LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Oxford Financial Group, LTD. LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$19.7亿，分布在 296 个已申报仓位之中。

Oxford Financial Group, LTD. LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Oxford Financial Group, LTD. LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2.8亿 (14.3%) 2. Horizon Kinetics Infl Benef (INFL) — US$1.9亿 (9.8%) 3. Fpa Global Equity ETF New (FPAG) — US$1.6亿 (7.9%) 4. Eli Lilly & Co (LLY) — US$1.5亿 (7.8%) 5. Intuitive Surgical Inc (ISRG) — US$1.4亿 (7.2%)

Oxford Financial Group, LTD. LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Oxford Financial Group, LTD. LLC 共进行了 159 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 31 个既有持股、减仓 90 个仓位，并完全清仓 21 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 清仓: T-mobile US Inc (TMUS); 清仓: Masimo CORP (MASI*); 新建仓: Commerce Bancshares Inc (CBSH)

Oxford Financial Group, LTD. LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Oxford Financial Group, LTD. LLC 的主要板块分布如下： • Health Care: 57.4% • Information Technology: 19.8% • Consumer Discretionary: 7.0% • Financials: 4.5% • Industrials: 4.5% • Communication Services: 2.1%

投资风格解析

Oxford Financial Group, LTD. LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.7%，跑赢 S&P 500 2.5 个百分点；贝塔系数为 0.77（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 57.4% 集中于Health Care。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 16，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 GLW（+US$408.1万，现达 US$603.5万），同时减持 ISRG（-US$6462.6万，仍持有 US$1.4亿）。

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开发者访问

以编程方式访问 Oxford Financial Group, LTD. LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/oxford-financial-group-ltd-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get oxford-financial-group-ltd-llc

完整 API 与 MCP 文档 →

Oxford Financial Group, LTD. LLC 13F 持仓追踪（Q2 2026）

CIK: 0001245862

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$19.7亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 296

OXFORD FINANCIAL GROUP, LTD. LLC在最新一期 13F 报告中披露了 296 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$19.7亿，季度换手率为 16.1%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 23.92
持仓稳定性: 16.14
动能倾向: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 59.07

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.09），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 FPAG
+52.9%　US$6398.4万
减仓 ISRG
-2.2%　-US$2616.8万
加仓 LLY
-0.6%　US$3534.2万
减仓 INFL
-2.2%　-US$1295.9万
减仓 GNR
-2.6%　-US$1702.8万
加仓 VTI
-1.5%　US$3379.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 296 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	14.30%	+0.92%	-1.51%
2	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	ETF-其他	9.75%	-1.32%	-2.21%
3	FPAG	Fpa Global Equity ETF New	ETF-其他	7.93%	+2.95%	+52.91%
4	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	7.83%	+1.41%	-0.58%
5	ISRG	Intuitive Surgical Inc	股票-医疗保健	7.17%	-1.86%	-2.17%
6	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	6.18%	-1.31%	-2.65%
7	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	4.58%	-0.16%	+1.29%
8	DSTL	Distillate US Fundamental St	ETF-其他	3.82%	-0.46%	-8.25%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.21%	+0.06%	-5.45%
10	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	3.14%	-0.21%	-11.71%
11	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.67%	+0.01%	-4.21%
12	AAPL	Apple Inc	股票-科技	2.40%	+0.14%	-1.26%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.90%	+0.06%	-4.37%
14	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.55%	+0.07%	-2.06%
15	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.11%	-0.24%	+0.18%
16	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	1.09%	-0.06%	-9.93%
17	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.09%	+0.24%	-4.78%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.89%	-0.19%	-23.59%
19	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.82%	-0.04%	-5.65%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.71%	-0.07%	-3.72%
21	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.68%	-0.02%	-9.58%
22	JCPI	Jp Morgan Inflation Mgd Bond	ETF-其他	0.61%	-0.06%	-1.92%
23	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.56%	+0.56%	NEW
24	SYBT	Stock Yards Bancorp Inc	股票-其他	0.56%	+0.04%	-0.99%
25	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.55%	+0.04%	-1.07%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.53%	-0.18%	-29.09%
27	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.50%	+0.03%	-0.49%
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.45%	+0.04%	+2.02%
29	ESGE	Ishares Inc Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.42%	+0.03%	-2.63%
30	KE	Kimball Electronics Inc	股票-其他	0.37%	-0.07%	-16.57%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.34%	+0.04%	-2.96%
32	GLW	Corning Inc	股票-科技	0.31%	+0.13%	-2.00%
33	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.30%	+0.03%	—
34	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	0.30%	-0.01%	-9.15%
35	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.29%	+0.04%	—
36	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-其他	0.27%	+0.02%	—
37	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.27%	+0.03%	-0.54%
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.26%	+0.06%	+7.09%
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.23%	+0.02%	+293.39%
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.23%	-0.03%	-10.30%
41	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.22%	+0.02%	-3.41%
42	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.21%	+0.02%	—
43	GII	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	0.21%	-0.01%	-1.03%
44	DPZ	Domino's Pizza Inc	股票-周期性消费	0.18%	-0.06%	+0.05%
45	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.18%	+0.01%	+3.35%
46	CPRT	Copart Inc	股票-工业	0.18%	-0.32%	-55.56%
47	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.17%	-0.04%	-5.18%
48	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.16%	+0.01%	-6.08%
49	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.14%	—	-5.04%
50	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	0.14%	+0.01%	—

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投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+19.3%

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: +2.5%
最大回撤: -5.5%
年化表现: +18.7%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.89
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.26
卡玛比率: +3.38
信息比率: -0.32
跟踪误差: +6.6%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +39%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.55
行业分散度: +16.2%
偏度: -0.41
峰度: -0.12
上行潜力: +4.36

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	296	US$19.7亿	16	1VTI 2INFL 3FPAG 主要持股2026 Q2 1.VTI 2.INFL 3.FPAG 4.LLY 5.ISRG 6.GNR 7.MUB 8.DSTL 9.IVV 10.AVUV
2026 Q1	302	US$18.6亿	19	1VTI 2INFL 3ISRG 主要持股2026 Q1 1.VTI 2.INFL 3.ISRG 4.GNR 5.LLY 6.FPAG 7.MUB 8.DSTL 9.AVUV 10.IVV
2025 Q4	289	US$18.2亿	10	1VTI 2ISRG 3INFL 主要持股2025 Q4 1.VTI 2.ISRG 3.INFL 4.LLY 5.GNR 6.DSTL 7.MUB 8.AVUV 9.IVV 10.VTV
2025 Q3	279	US$17.7亿	23	1VTI 2INFL 3ISRG 主要持股2025 Q3 1.VTI 2.INFL 3.ISRG 4.LLY 5.GNR 6.DSTL 7.MUB 8.AVUV 9.IVV 10.VTV
2025 Q2	259	US$16.8亿	0	1VTI 2ISRG 3INFL 主要持股2025 Q2 1.VTI 2.ISRG 3.INFL 4.LLY 5.MUB 6.DSTL 7.GNR 8.AVUV 9.IVV 10.VTV
2025 Q1	261	US$14.3亿	100	1VTI 2INFL 3LLY 主要持股2025 Q1 1.VTI 2.INFL 3.LLY 4.MUB 5.ISRG 6.DSTL 7.AVUV 8.IVV 9.VTV 10.AAPL
2024 Q4	300	US$15.4亿	0	1VTI 2LLY 3INFL 主要持股2024 Q4 1.VTI 2.LLY 3.INFL 4.ISRG 5.MUB 6.DSTL 7.AVUV 8.IVV 9.VTV 10.AAPL
2024 Q3	295	US$15.8亿	0	1LLY 2VTI 3ISRG 主要持股2024 Q3 1.LLY 2.VTI 3.ISRG 4.MUB 5.DSTL 6.INFL 7.AVUV 8.REET 9.IVV 10.VTV
2024 Q2	320	US$15.2亿	0	1LLY 2VTI 3MUB 主要持股2024 Q2 1.LLY 2.VTI 3.MUB 4.ISRG 5.DSTL 6.INFL 7.AVUV 8.REET 9.IVV 10.VTV
2024 Q1	274	US$14.4亿	0	1LLY 2VTI 3MUB 主要持股2024 Q1 1.LLY 2.VTI 3.MUB 4.DSTL 5.ISRG 6.AVUV 7.REET 8.IVV 9.VTV 10.FNDX
2023 Q4	302	US$13.6亿	0	1LLY 2VTI 3MUB 主要持股2023 Q4 1.LLY 2.VTI 3.MUB 4.DSTL 5.ISRG 6.AVUV 7.REET 8.IVV 9.VTV 10.WGO
2023 Q3	265	US$11.6亿	0	1LLY 2VTI 3MUB 主要持股2023 Q3 1.LLY 2.VTI 3.MUB 4.DSTL 5.AVUV 6.ISRG 7.IVV 8.VTV 9.WGO 10.FNDX
2023 Q2	292	US$10.5亿	0	1VTI 2LLY 3MUB 主要持股2023 Q2 1.VTI 2.LLY 3.MUB 4.MTUM 5.ISRG 6.IVV 7.VTV 8.WGO 9.AAPL 10.FNDX
2023 Q1	260	US$8.9亿	0	1VTI 2MUB 3MTUM 主要持股2023 Q1 1.VTI 2.MUB 3.MTUM 4.LLY 5.ISRG 6.IVV 7.VTV 8.WGO 9.FNDX 10.JCPI
2022 Q4	262	US$8.6亿	0	1MUB 2VTI 3MTUM 主要持股2022 Q4 1.MUB 2.VTI 3.MTUM 4.LLY 5.VTV 6.ISRG 7.WGO 8.IVV 9.FNDX 10.JCPI
2022 Q3	242	US$6.6亿	0	1VTI 2MTUM 3LLY 主要持股2022 Q3 1.VTI 2.MTUM 3.LLY 4.WGO 5.VTV 6.IVV 7.JCPI 8.ISRG 9.FNDX 10.MCD
2022 Q2	266	US$6.8亿	0	1VTI 2MTUM 3LLY 主要持股2022 Q2 1.VTI 2.MTUM 3.LLY 4.WGO 5.VTV 6.IVV 7.JCPI 8.FNDX 9.ISRG 10.AAPL
2022 Q1	265	US$7.9亿	0	1VTI 2MTUM 3LLY 主要持股2022 Q1 1.VTI 2.MTUM 3.LLY 4.WGO 5.ISRG 6.VTV 7.IVV 8.FNDX 9.AAPL 10.SPY
2021 Q4	272	US$8.9亿	0	1VTI 2MTUM 3ISRG 主要持股2021 Q4 1.VTI 2.MTUM 3.ISRG 4.WGO 5.LLY 6.VTV 7.IVV 8.FNDX 9.AAPL 10.SPY
2021 Q3	246	US$7.8亿	0	1VTI 2MTUM 3ISRG 主要持股2021 Q3 1.VTI 2.MTUM 3.ISRG 4.LLY 5.VTV 6.IVV 7.WGO 8.FNDX 9.AAPL 10.VT
2021 Q2	224	US$7.5亿	100	1MTUM 2VTI 3ISRG 主要持股2021 Q2 1.MTUM 2.VTI 3.ISRG 4.VTV 5.LLY 6.IVV 7.FNDX 8.IWN 9.VT 10.SPY
2021 Q1	219	US$7.2亿	12	1MTUM 2VTI 3ISRG 主要持股2021 Q1 1.MTUM 2.VTI 3.ISRG 4.IWN 5.VTV 6.LLY 7.IVV 8.FNDX 9.VT 10.ANGL
2020 Q4	217	US$6.9亿	15	1MTUM 2VTI 3ISRG 主要持股2020 Q4 1.MTUM 2.VTI 3.ISRG 4.IWN 5.LLY 6.VTV 7.IVV 8.FNDX 9.VT 10.ANGL
2020 Q3	184	US$6.2亿	15	1MTUM 2ISRG 3VTI 主要持股2020 Q3 1.MTUM 2.ISRG 3.VTI 4.IWN 5.VTV 6.LLY 7.IVV 8.FNDX 9.VT 10.ANGL
2020 Q2	188	US$5.9亿	23	1MTUM 2ISRG 3VTI 主要持股2020 Q2 1.MTUM 2.ISRG 3.VTI 4.IWN 5.VTV 6.LLY 7.IVV 8.FNDX 9.VT 10.TPYP
2020 Q1	196	US$5.0亿	67	1MTUM 2ISRG 3VTI 主要持股2020 Q1 1.MTUM 2.ISRG 3.VTI 4.IWN 5.VTV 6.LLY 7.IVV 8.FNDX 9.VT 10.TPYP
2019 Q4	53	US$3.6亿	24	1MTUM 2VTI 3FNDX 主要持股2019 Q4 1.MTUM 2.VTI 3.FNDX 4.IVV 5.TPYP 6.VT 7.ANGL 8.SPY 9.IWN 10.IWD
2019 Q3	50	US$3.2亿	9	1MTUM 2FNDX 3VTI 主要持股2019 Q3 1.MTUM 2.FNDX 3.VTI 4.IVV 5.VT 6.ANGL 7.IWN 8.IWD 9.AOR 10.SPY
2019 Q2	48	US$3.0亿	10	1MTUM 2FNDX 3VTI 主要持股2019 Q2 1.MTUM 2.FNDX 3.VTI 4.IVV 5.VT 6.ANGL 7.AOR 8.IWN 9.GNR 10.IWD
2019 Q1	48	US$2.8亿	41	1MTUM 2FNDX 3IVV 主要持股2019 Q1 1.MTUM 2.FNDX 3.IVV 4.VT 5.VTI 6.ANGL 7.AOR 8.GNR 9.IWD 10.IEMG
2018 Q4	40	US$3.1亿	46	1MTUM 2FNDX 3VWO 主要持股2018 Q4 1.MTUM 2.FNDX 3.VWO 4.VT 5.IWN 6.IVV 7.ANGL 8.VTI 9.TIP 10.GNR
2018 Q3	34	US$2.1亿	14	1MTUM 2FNDX 3IVV 主要持股2018 Q3 1.MTUM 2.FNDX 3.IVV 4.VT 5.ANGL 6.VTI 7.GNR 8.IWD 9.IWB 10.VOO
2018 Q2	36	US$1.9亿	14	1FNDX 2MTUM 3IVV 主要持股2018 Q2 1.FNDX 2.MTUM 3.IVV 4.VT 5.ANGL 6.VTI 7.GNR 8.IWD 9.IWB 10.VOO
2018 Q1	34	US$1.7亿	21	1FNDX 2MTUM 3VT 主要持股2018 Q1 1.FNDX 2.MTUM 3.VT 4.IVV 5.ANGL 6.VTI 7.GNR 8.IWD 9.IWB 10.VOO
2017 Q4	33	US$1.5亿	43	1FNDX 2MTUM 3VT 主要持股2017 Q4 1.FNDX 2.MTUM 3.VT 4.IVV 5.ANGL 6.VTI 7.IWD 8.IWB 9.SPY 10.EFA
2017 Q3	33	US$1.5亿	20	1FNDX 2AMJEUR 3IVV 主要持股2017 Q3 1.FNDX 2.AMJEUR 3.IVV 4.VT 5.UBS 6.MTUM 7.VTI 8.IWB 9.IWD 10.ANGL
2017 Q2	25	US$1.3亿	14	1FNDX 2IVV 3AMJEUR 主要持股2017 Q2 1.FNDX 2.IVV 3.AMJEUR 4.UBS 5.VT 6.VTI 7.IWB 8.IWD 9.SPY 10.VEU
2017 Q1	25	US$1.1亿	12	1FNDX 2IVV 3AMJEUR 主要持股2017 Q1 1.FNDX 2.IVV 3.AMJEUR 4.UBS 5.VT 6.IWB 7.IWD 8.SPY 9.VEU 10.EFA
2016 Q4	21	US$1.1亿	—	1FNDX 2IVV 3AMJEUR 主要持股2016 Q4 1.FNDX 2.IVV 3.AMJEUR 4.UBS 5.VT 6.MUB 7.IWB 8.IWD 9.SPY 10.VEU

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 324 项）

Oxford Financial Group, LTD. LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FPAG	Fpa Global Equity ETF New	+3%	+52.91%	加仓
2	LLY	Eli Lilly & Co	+1.4%	-0.58%	减仓
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.9%	-1.51%	减仓
4	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.6%	NEW	新建仓
5	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.2%	-4.78%	减仓
6	AAPL	Apple Inc	+0.1%	-1.26%	减仓
7	GLW	Corning Inc	+0.1%	-2.00%	减仓
8	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	+0.1%	-2.06%	减仓
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	-5.45%	减仓
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	-4.37%	减仓
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+7.09%	加仓
12	AMAT	Applied Materials Inc	+0.1%	-6.55%	减仓
13	SYBT	Stock Yards Bancorp Inc	0%	-0.99%	减仓
14	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	-1.07%	减仓
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+2.02%	加仓
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-2.96%	减仓
17	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	—	不变
18	PANW	Palo Alto Networks Inc	0%	+6.71%	加仓
19	INTC	Intel CORP	0%	-0.06%	减仓
20	AMD	Advanced Micro Devices	0%	—	不变
21	EFAX	State Street Spdr Msci Eafe	0%	+62.16%	加仓
22	ESGE	Ishares Inc Ishares Esg Awar	0%	-2.63%	减仓
23	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	-0.49%	减仓
24	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	0%	—	不变
25	ETN	Eaton Corporation plc	0%	-0.54%	减仓
26	CAT	Caterpillar Inc	0%	+51.58%	加仓
27	MU	Micron Technology Inc	0%	NEW	新建仓
28	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	+6.71%	加仓
29	CBSH	Commerce Bancshares Inc	0%	NEW	新建仓
30	OCFC	Oceanfirst Financial CORP	0%	NEW	新建仓
31	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	0%	—	不变
32	VXF	Vanguard Extended Market ETF	0%	-3.41%	减仓
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+293.39%	加仓
34	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	—	不变
35	HNI	Hni CORP	0%	+0.59%	加仓
36	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+700.00%	加仓
37	FXL	First Trust Technology Alpha	0%	NEW	新建仓
38	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	0%	—	不变
39	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-4.21%	减仓
40	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+3.35%	加仓
41	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-1.80%	减仓
42	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	—	不变
43	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	—	不变
44	AVLV	Avantis US Large Cap Value	0%	—	不变
45	BGSF	Bgsf Inc	0%	NEW	新建仓
46	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	0%	NEW	新建仓
47	HBNC	Horizon Bancorp Inc/in	0%	—	不变
48	✓		0%	NEW	新建仓
49	✓		0%	NEW	新建仓
50	CALM	Cal-maine Foods Inc	0%	NEW	新建仓

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-11	13F-HR
2026 Q1	2026-05-06	13F-HR
2025 Q4	2026-02-13	13F-HR
2025 Q3	2025-11-13	13F-HR
2025 Q2	2025-08-14	13F-HR
2025 Q1	2025-05-15	13F-HR
2024 Q4	2025-02-11	13F-HR
2024 Q3	2024-11-12	13F-HR
2024 Q2	2024-08-14	13F-HR
2024 Q1	2024-05-13	13F-HR
2023 Q4	2024-02-14	13F-HR
2023 Q3	2023-11-13	13F-HR
2023 Q2	2023-08-10	13F-HR
2023 Q1	2023-05-12	13F-HR
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR
2022 Q3	2022-11-02	13F-HR
2022 Q2	2022-08-11	13F-HR
2022 Q1	2022-05-13	13F-HR
2021 Q4	2022-02-10	13F-HR
2021 Q3	2021-11-12	13F-HR
2021 Q2	2021-08-03	13F-HR
2021 Q1	2021-05-10	13F-HR
2020 Q4	2021-02-10	13F-HR
2020 Q3	2020-11-12	13F-HR
2020 Q2	2020-08-05	13F-HR
2020 Q1	2020-05-12	13F-HR
2019 Q4	2020-02-10	13F-HR
2019 Q3	2019-11-08	13F-HR
2019 Q2	2019-07-30	13F-HR
2019 Q1	2019-04-26	13F-HR
2018 Q4	2019-01-25	13F-HR
2018 Q3	2018-10-26	13F-HR
2018 Q2	2018-08-01	13F-HR
2018 Q1	2018-05-03	13F-HR
2017 Q4	2018-02-01	13F-HR
2017 Q3	2017-10-27	13F-HR
2017 Q2	2017-08-07	13F-HR
2017 Q1	2017-05-02	13F-HR
2016 Q4	2017-02-03	13F-HR

FAQ

Oxford Financial Group, LTD. LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Oxford Financial Group, LTD. LLC 目前前几大持股有哪些？

Oxford Financial Group, LTD. LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Oxford Financial Group, LTD. LLC 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 57.4% 集中于Health Care。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 16，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 GLW（+US$408.1万，现达 US$603.5万），同时减持 ISRG（-US$6462.6万，仍持有 US$1.4亿）。

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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/oxford-financial-group-ltd-llc

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