13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$19.7亿
US$19.7亿
274 檔
36.5%
在 Q1 2024 的 13F 官方备案中，Oxford Financial Group, LTD. LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$19.7亿，整体持股档数为 274 档。
在 Q1 2024 期间，Oxford Financial Group, LTD. LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Oxford Financial Group, LTD. LLC 的前 5 大核心持股（包含 LLY, VTI, MUB 等）合计占整体申报市值的 36.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 274 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 19.06% | +1.41% | -11.01% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 11.97% | +0.92% | +2.38% | |
| 3 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 7.14% | -0.16% | -1.83% | |
| 4 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 6.26% | -0.46% | -0.88% | |
| 5 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 5.58% | -1.86% | -5.24% | |
| 6 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 4.63% | -0.21% | -0.74% | |
| 7 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 4.20% | — | -0.16% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.66% | +0.06% | -4.00% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.37% | +0.01% | -3.19% | |
| 10 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.91% | -0.06% | -2.76% | |
| 11 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 1.83% | +0.07% | -7.32% | |
| 12 | WGO | Winnebago Industries | 股票-其他 | 1.79% | — | -9.13% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.78% | +0.06% | +0.81% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.60% | +0.14% | +0.52% | |
| 15 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.56% | -0.24% | +0.16% | |
| 16 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.42% | +0.24% | -6.48% | |
| 17 | JCPI | Jp Morgan Inflation Mgd Bond | ETF-其他 | 1.18% | -0.06% | -2.66% | |
| 18 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.02% | -7.71% | |
| 19 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.04% | -2.05% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.82% | -0.19% | -0.72% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.75% | -0.03% | -15.54% | |
| 22 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.04% | -11.95% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.62% | -0.18% | +0.39% | |
| 24 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.55% | +0.03% | -3.04% | |
| 25 | DPZ | Domino's Pizza Inc | 股票-周期性消费 | 0.52% | -0.06% | +0.05% | |
| 26 | KE | Kimball Electronics Inc | 股票-其他 | 0.51% | -0.07% | -26.12% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.51% | -0.07% | +2.84% | |
| 28 | SYBT | Stock Yards Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.50% | +0.04% | — | |
| 29 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.49% | — | +0.69% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.43% | +0.04% | -28.68% | |
| 31 | ONB | Old National Bancorp | 股票-金融 | 0.41% | — | +0.02% | |
| 32 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.37% | +0.03% | -0.72% | |
| 33 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.35% | +0.03% | -0.33% | |
| 34 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.35% | -0.08% | -33.33% | |
| 35 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.02% | -21.73% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.31% | -0.01% | +0.99% | |
| 37 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | 0.31% | -1.31% | +2.48% | |
| 38 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.27% | +0.04% | — | |
| 39 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.26% | +0.03% | -0.76% | |
| 40 | GII | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | -7.14% | |
| 41 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.21% | +0.02% | +0.60% | |
| 42 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.20% | — | — | |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.20% | -0.04% | +1.72% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.18% | -0.04% | -16.66% | |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.18% | -0.01% | -8.59% | |
| 46 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 47 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.15% | +0.06% | +46.15% | |
| 48 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.15% | +0.02% | — | |
| 49 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 50 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.14% | -0.03% | +15.68% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Oxford Financial Group, LTD. LLC 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$19.7亿，共申报了 274 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Oxford Financial Group, LTD. LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：LLY (19.1%)、VTI (12.0%)、MUB (7.1%)。其中最大持股仓位 LLY 占据整体投资组合约 19.1% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，Oxford Financial Group, LTD. LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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