LC
Lgt Capital Partners LTD. 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Lgt Capital Partners LTD.CIK: 0001641992
趋势追踪型高品质投资策略分散型投资策略
申报总市值
US$19.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 108
LGT CAPITAL PARTNERS LTD.在最新一期 13F 报告中披露了 108 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$19.7亿，季度换手率为 24.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 17.7
- 持仓稳定性
- 24.04
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 65.68
- 多样化
- 76
- 仓位均衡度
- 91.63
Lgt Capital Partners LTD. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 108 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.84），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 MSFT
-31.0% -US$5443.1万
新建仓 BSX
新建仓 LLY
加仓 AVGO
+41.6% US$2798.0万
加仓 AAPL
+16.4% US$3017.8万
清仓 RMD
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 38 大持股（共 108 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 10.00% | +0.79% | -0.70% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 8.60% | -0.50% | -20.22% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.28% | -3.19% | -31.05% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.20% | +1.30% | +16.39% | |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 6.15% | +0.93% | -12.60% | |
| 6 | A | Agilent Technologies Inc | 股票-医疗保健 | 4.48% | -0.64% | -21.07% | |
| 7 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 3.99% | +0.18% | +7.00% | |
| 8 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 3.42% | +0.04% | +12.24% | |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.36% | +1.32% | +41.61% | |
| 10 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-周期性消费 | 3.04% | -0.62% | -11.38% | |
| 11 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 2.66% | +0.19% | +52.06% | |
| 12 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 2.62% | -1.03% | -21.29% | |
| 13 | XYL | Xylem Inc | 股票-工业 | 2.58% | -0.08% | +2.97% | |
| 14 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 2.53% | +0.39% | +15.46% | |
| 15 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 股票-非周期性消费 | 2.45% | -0.18% | -5.95% | |
| 16 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 2.26% | -0.58% | -25.31% | |
| 17 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-医疗保健 | 2.11% | -1.11% | -26.74% | |
| 18 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 2.10% | -0.76% | -10.71% | |
| 19 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 2.02% | +0.14% | -16.51% | |
| 20 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 1.98% | +1.98% | NEW | |
| 21 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.78% | -0.44% | -60.51% | |
| 22 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工业 | 1.67% | +0.32% | +33.71% | |
| 23 | CSL | Carlisle Cos Inc | 股票-工业 | 1.60% | +0.06% | +0.65% | |
| 24 | AWK | American Water Works Co Inc | 股票-公用事业 | 1.55% | -0.12% | +1.05% | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.53% | +1.53% | NEW | |
| 26 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.47% | +0.28% | +1.75% | |
| 27 | NDAQ | Nasdaq Inc | 股票-金融 | 1.46% | -0.43% | -13.17% | |
| 28 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 1.40% | -0.08% | +2.81% | |
| 29 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.37% | -0.03% | -4.15% | |
| 30 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 1.33% | -0.66% | -10.25% | |
| 31 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 1.28% | -0.21% | -21.40% | |
| 32 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 1.27% | +0.47% | +7.73% | |
| 33 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.16% | +1.16% | NEW | |
| 34 | DXCM | Dexcom Inc | 股票-医疗保健 | 1.16% | +0.34% | +37.84% | |
| 35 | CVSA | Covista Inc | 股票-非周期性消费 | 0.51% | +0.40% | +354.80% | |
| 36 | ORA | Ormat Technologies Inc | 股票-公用事业 | 0.32% | +0.22% | +247.45% | |
| 37 | WAB | Wabtec CORP | 股票-工业 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 38 | VLTO | Veralto CORP | 股票-工业 | 0.07% | -0.01% | — |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.3%
近4个季度表现
+13%
- 标准差
- +14.3%
- 贝塔系数
- +1.02
- 阿尔法
- -4.5%
- 最大回撤
- -11.8%
- 年化表现
- +16%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.08
- 斯图泽指数
- +0.33
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.87
- 卡玛比率
- +1.35
- 信息比率
- -0.72
- 跟踪误差
- +5.7%
- 下行标准差
- +7.6%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +31.1%
- 最差12个月
- -1.9%
- 效率比率
- +0.45
- 夏普比率
- +1.11
- 行业分散度
- +10.8%
- 偏度
- +0.1
- 峰度
- +0.05
- 上行潜力
- +3.79
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 108 | US$19.7亿 | 24 | ||
| 2026 Q1 | 100 | US$18.8亿 | 21 | ||
| 2025 Q4 | 95 | US$20.2亿 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 95 | US$20.6亿 | 54 | ||
| 2025 Q2 | 98 | US$22.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 82 | US$22.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 78 | US$26.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 81 | US$28.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 95 | US$29.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 95 | US$32.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 96 | US$33.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 64 | US$27.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 65 | US$28.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 66 | US$35.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 64 | US$34.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 67 | US$32.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 66 | US$32.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 70 | US$35.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 74 | US$37.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 73 | US$33.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 74 | US$35.3亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 70 | US$30.6亿 | 19 | ||
| 2020 Q4 | 69 | US$28.9亿 | 25 | ||
| 2020 Q3 | 66 | US$23.8亿 | 21 | ||
| 2020 Q2 | 65 | US$20.2亿 | 29 | ||
| 2020 Q1 | 69 | US$15.5亿 | 28 | ||
| 2019 Q4 | 69 | US$16.9亿 | 22 | ||
| 2019 Q3 | 71 | US$15.2亿 | 32 | ||
| 2019 Q2 | 72 | US$13.6亿 | 27 | ||
| 2019 Q1 | 73 | US$13.6亿 | 20 | ||
| 2018 Q4 | 71 | US$12.1亿 | 19 | ||
| 2018 Q3 | 55 | US$12.9亿 | 30 | ||
| 2018 Q2 | 58 | US$12.8亿 | 26 | ||
| 2018 Q1 | 59 | US$11.7亿 | 20 | ||
| 2017 Q4 | 60 | US$10.7亿 | 24 | ||
| 2017 Q3 | 63 | US$9.9亿 | 28 | ||
| 2017 Q2 | 66 | US$10.0亿 | 29 | ||
| 2017 Q1 | 68 | US$8.8亿 | 33 | ||
| 2016 Q4 | 67 | US$7.4亿 | 42 | ||
| 2016 Q3 | 66 | US$7.1亿 | 41 | ||
| 2016 Q2 | 57 | US$5.8亿 | 40 | ||
| 2016 Q1 | 51 | US$5.5亿 | 38 | ||
| 2015 Q4 | 55 | US$4.4亿 | 61 | ||
| 2015 Q3 | 46 | US$3.4亿 | 37 | ||
| 2015 Q2 | 50 | US$3.5亿 | 42 | ||
| 2015 Q1 | 72 | US$3.9亿 | 48 | ||
| 2014 Q4 | 65 | US$3.9亿 | 28 | ||
| 2014 Q3 | 59 | US$3.9亿 | 38 | ||
| 2014 Q2 | 64 | US$4.3亿 | — |
Lgt Capital Partners LTD. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Boston Scientific CORP (BSX); 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 清仓: Resmed Inc (RMD); 新建仓: Servicenow Inc (NOW); 清仓: Affiliated Managers Group (AMG).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSX | Boston Scientific CORP | +2% | NEW | 新建仓 |
| 2 | LLY | Eli Lilly & Co | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc | +1.3% | +41.61% | 加仓 |
| 4 | AAPL | Apple Inc | +1.3% | +16.39% | 加仓 |
| 5 | NOW | Servicenow Inc | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 6 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.9% | -12.60% | 减仓 |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | +0.8% | -0.70% | 减仓 |
| 8 | URI | United Rentals Inc | +0.5% | +7.73% | 加仓 |
| 9 | CVSA | Covista Inc | +0.4% | +354.80% | 加仓 |
| 10 | CL | Colgate-palmolive Co | +0.4% | +15.46% | 加仓 |
| 11 | DXCM | Dexcom Inc | +0.3% | +37.84% | 加仓 |
| 12 | RSG | Republic Services Inc | +0.3% | +33.71% | 加仓 |
| 13 | MS | Morgan Stanley | +0.3% | +1.75% | 加仓 |
| 14 | ORA | Ormat Technologies Inc | +0.2% | +247.45% | 加仓 |
| 15 | NFLX | Netflix Inc | +0.2% | +52.06% | 加仓 |
| 16 | MA | Mastercard Inc - A | +0.2% | +7.00% | 加仓 |
| 17 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | +0.1% | -16.51% | 减仓 |
| 18 | CSL | Carlisle Cos Inc | +0.1% | +0.65% | 加仓 |
| 19 | AZO | Autozone Inc | 0% | +12.24% | 加仓 |
| 20 | WAB | Wabtec CORP | 0% | — | 不变 |
| 21 | VLTO | Veralto CORP | 0% | — | 不变 |
| 22 | HD | Home Depot Inc | 0% | -4.15% | 减仓 |
| 23 | INTU | Intuit Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 24 | AMG | Affiliated Managers Group | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 25 | XYL | Xylem Inc | -0.1% | +2.97% | 加仓 |
| 26 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | -0.1% | +2.81% | 加仓 |
| 27 | AWK | American Water Works Co Inc | -0.1% | +1.05% | 加仓 |
| 28 | CHD | Church & Dwight Co Inc | -0.2% | -5.95% | 减仓 |
| 29 | MTB | M & T Bank CORP | -0.2% | -21.40% | 减仓 |
| 30 | NDAQ | Nasdaq Inc | -0.4% | -13.17% | 减仓 |
| 31 | PANW | Palo Alto Networks Inc | -0.4% | -60.51% | 减仓 |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.5% | -20.22% | 减仓 |
| 33 | FICO | Fair Isaac CORP | -0.6% | -25.31% | 减仓 |
| 34 | ROST | Ross Stores Inc | -0.6% | -11.38% | 减仓 |
| 35 | A | Agilent Technologies Inc | -0.6% | -21.07% | 减仓 |
| 36 | ICE | Intercontinental Exchange In | -0.7% | -10.25% | 减仓 |
| 37 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | -0.8% | -10.71% | 减仓 |
| 38 | SYK | Stryker CORP | -1% | -21.29% | 减仓 |
| 39 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | -1.1% | -26.74% | 减仓 |
| 40 | RMD | Resmed Inc | -1.3% | EXIT | 清仓 |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | -3.2% | -31.05% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Lgt Capital Partners LTD. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Lgt Capital Partners LTD. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$19.7亿，分布在 108 个已申报仓位之中。
Lgt Capital Partners LTD. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Lgt Capital Partners LTD. 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2.0亿 (10.0%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.7亿 (8.6%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.2亿 (6.3%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$1.2亿 (6.2%)
5. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$1.2亿 (6.2%)
Lgt Capital Partners LTD. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Lgt Capital Partners LTD. 共进行了 39 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Boston Scientific CORP (BSX); 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 清仓: Resmed Inc (RMD); 新建仓: Servicenow Inc (NOW); 清仓: Affiliated Managers Group (AMG)
Lgt Capital Partners LTD. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Lgt Capital Partners LTD. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.2%
• Health Care: 16.0%
• Communication Services: 11.3%
• Financials: 10.9%
• Consumer Discretionary: 7.8%
• Industrials: 7.4%
投资风格解析
Lgt Capital Partners LTD.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.0%，跑输 S&P 500 4.5 个百分点；贝塔系数为 1.02（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 39.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 24，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AVGO（+US$6425.1万，现达 US$6639.6万），同时减持 MSFT（-US$9783.4万，仍持有 US$1.2亿）。
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