13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$19.7亿
US$19.7亿
295 檔
36.6%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Oxford Financial Group, LTD. LLC 于 Q3 2024 结束时的管理资产规模为 US$19.7亿。该机构在本季度申报了 295 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q3 2024 期间，Oxford Financial Group, LTD. LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Oxford Financial Group, LTD. LLC 的前 5 大核心持股（包含 LLY, VTI, ISRG 等）合计占整体申报市值的 36.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 295 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 13.74% | +1.41% | -1.64% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 12.62% | +0.92% | +0.68% | |
| 3 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 6.78% | -1.86% | +1.96% | |
| 4 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 6.66% | -0.16% | -0.94% | |
| 5 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 5.99% | -0.46% | -1.00% | |
| 6 | INFL | Horizon Kinetics Infl Benef | ETF-其他 | 5.50% | -1.32% | +9.96% | |
| 7 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 4.36% | -0.21% | -0.64% | |
| 8 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 4.30% | — | -2.55% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.55% | +0.06% | -0.88% | |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.19% | +0.01% | -2.21% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.96% | +0.14% | -1.24% | |
| 12 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.76% | -0.06% | -4.05% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.76% | +0.06% | -0.85% | |
| 14 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 1.75% | +0.07% | -2.99% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.63% | -0.07% | +1.24% | |
| 16 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.53% | -0.24% | -0.81% | |
| 17 | JCPI | Jp Morgan Inflation Mgd Bond | ETF-其他 | 1.10% | -0.06% | -1.33% | |
| 18 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.07% | +0.24% | -11.05% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.05% | -0.19% | -4.68% | |
| 20 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.04% | -2.57% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.85% | -0.03% | -0.60% | |
| 22 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.02% | -6.85% | |
| 23 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.04% | -9.66% | |
| 24 | SYBT | Stock Yards Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.58% | +0.04% | +0.09% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.58% | -0.18% | -6.35% | |
| 26 | DPZ | Domino's Pizza Inc | 股票-周期性消费 | 0.55% | -0.06% | +30.40% | |
| 27 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.51% | +0.03% | -0.84% | |
| 28 | CPRT | Copart Inc | 股票-工业 | 0.41% | -0.32% | +2871.84% | |
| 29 | KE | Kimball Electronics Inc | 股票-其他 | 0.40% | -0.07% | -0.37% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.40% | +0.04% | -3.92% | |
| 31 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.36% | +0.03% | +0.14% | |
| 32 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.36% | +0.03% | -0.01% | |
| 33 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.35% | -0.08% | — | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.33% | -0.01% | -6.80% | |
| 35 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.02% | -1.88% | |
| 36 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | 0.29% | -1.31% | +0.36% | |
| 37 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.25% | +0.03% | -1.21% | |
| 38 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.25% | -0.03% | EXIT | |
| 39 | GII | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | -0.05% | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.23% | -0.04% | -3.35% | |
| 41 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.21% | +0.02% | — | |
| 42 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.19% | — | — | |
| 43 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.19% | — | -2.90% | |
| 44 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.19% | +0.04% | — | |
| 45 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 0.19% | — | -1.77% | |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.18% | -0.01% | -10.00% | |
| 47 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.17% | +0.02% | -0.08% | |
| 48 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.17% | +0.06% | -0.11% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.17% | -0.03% | -0.81% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.16% | -0.04% | -6.83% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Oxford Financial Group, LTD. LLC 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$19.7亿，共申报了 295 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Oxford Financial Group, LTD. LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：LLY (13.7%)、VTI (12.6%)、ISRG (6.8%)。其中最大持股仓位 LLY 占据整体投资组合约 13.7% 的权重。
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在 Q3 2024 季度中，Oxford Financial Group, LTD. LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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