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OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
OVERSEA-CHINESE BANKING Corp LtdCIK: 0001291318
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$46.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 705
OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 705 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$46.6亿，季度换手率为 42.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.74
- 持仓稳定性
- 42.6
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 75.43
OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 52 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 705 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 AMD
+17.8% US$1.0亿
减仓 GLD
-56.0% -US$5173.6万
加仓 TSM
+21.3% US$8050.1万
减仓 SOXX
-92.2% -US$3748.0万
减仓 GLDM
-44.8% -US$3308.0万
减仓 46090E953
-23.4% -US$527.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 705 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.01% | -0.49% | +2.84% | |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 4.25% | +1.08% | +21.35% | |
| 3 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通信服务 | 3.96% | -0.15% | +4.69% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.76% | -0.78% | +3.30% | |
| 5 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 3.36% | +0.78% | +0.46% | |
| 6 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 3.19% | +1.91% | +17.84% | |
| 7 | ✓ | Invesco QQQ Tr Put Option 06/2 | 股票-其他 | 2.91% | -0.90% | -23.35% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.54% | -0.54% | -9.74% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.52% | -0.35% | -2.68% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.49% | +0.24% | +12.36% | |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.15% | -0.23% | -6.82% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.96% | +0.22% | +11.51% | |
| 13 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 1.79% | -0.50% | -13.35% | |
| 14 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.73% | +0.71% | -37.03% | |
| 15 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.72% | +0.05% | +5.32% | |
| 16 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.68% | +0.56% | +79.08% | |
| 17 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 1.53% | +0.38% | -40.44% | |
| 18 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 股票-科技 | 1.52% | +0.46% | -30.26% | |
| 19 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.20% | +0.20% | +58.07% | |
| 20 | ILMN | Illumina Inc | 股票-医疗保健 | 1.10% | +0.19% | +6.28% | |
| 21 | GRAB | Grab Holdings Limited | 股票-科技 | 1.08% | +0.13% | +39.34% | |
| 22 | ✓ | Meta Platforms Inc | 股票-其他 | 0.98% | +0.33% | +80.83% | |
| 23 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.84% | -0.14% | +3.38% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.80% | -0.79% | -36.48% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.79% | -0.08% | -6.73% | |
| 26 | A | Agilent Technologies Inc | 股票-医疗保健 | 0.77% | -0.02% | +5.57% | |
| 27 | WAT | Waters CORP | 股票-医疗保健 | 0.76% | +0.11% | +18.38% | |
| 28 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.76% | +0.74% | +5084.33% | |
| 29 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 30 | NVDA | NVIDIA Corporation | 股票-科技 | 0.70% | +0.26% | +73.82% | |
| 31 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 0.68% | -0.05% | +4.02% | |
| 32 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.67% | -1.57% | -55.99% | |
| 33 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.66% | — | +48.62% | |
| 34 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 0.64% | -1.05% | -44.85% | |
| 35 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.63% | +0.09% | +11.38% | |
| 36 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.63% | +0.22% | +144.31% | |
| 37 | MU | Micron Technology, Inc. | 股票-科技 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 38 | VLTO | Veralto CORP | 股票-工业 | 0.61% | -0.15% | +1.07% | |
| 39 | MRVL | Marvell Technology, Inc. | 股票-科技 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 40 | EUAD | Select Stoxx Eur Aer De ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.08% | +4.31% | |
| 41 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.55% | +0.38% | +35.35% | |
| 42 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.15% | +55.38% | |
| 43 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.53% | +0.31% | +180.10% | |
| 44 | AVGO | Broadcom Inc. | 股票-科技 | 0.52% | +0.28% | +123.00% | |
| 45 | MSFT | Microsoft Corporation | 股票-科技 | 0.52% | -0.25% | -18.75% | |
| 46 | AAXJ | Ishares Msci All Country Asi | ETF-其他 | 0.51% | -0.58% | -52.20% | |
| 47 | PDD | Pdd Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.51% | -0.71% | -29.71% | |
| 48 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.50% | +0.19% | +895.87% | |
| 49 | XYL | Xylem Inc | 股票-工业 | 0.49% | -0.11% | +3.95% | |
| 50 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 0.49% | -0.05% | -0.75% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+26.4%
- 标准差
- +15.5%
- 贝塔系数
- +1.16
- 阿尔法
- -0.2%
- 最大回撤
- -8.5%
- 年化表现
- +24.1%
- 对标普胜率
- +63.9%
- 索提诺比率
- +3.3
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.45
- 卡玛比率
- +2.83
- 信息比率
- +0.66
- 跟踪误差
- +4.5%
- 下行标准差
- +6.9%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +37.8%
- 最差12个月
- +7.5%
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +1.48
- 行业分散度
- +15.6%
- 偏度
- +0.27
- 峰度
- +0.07
- 上行潜力
- +4.96
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 705 | US$46.6亿 | 43 | ||
| 2026 Q1 | 610 | US$37.0亿 | 36 | ||
| 2025 Q4 | 582 | US$37.9亿 | 34 | ||
| 2025 Q3 | 578 | US$40.9亿 | 49 | ||
| 2025 Q2 | 552 | US$36.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 638 | US$35.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 604 | US$35.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 608 | US$36.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 566 | US$34.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 564 | US$33.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 525 | US$28.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 544 | US$22.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 437 | US$20.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 424 | US$20.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 449 | US$17.3亿 | 0 |
OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM); 新建仓: Micron Technology, Inc. (MU); 新建仓: Marvell Technology, Inc. (MRVL); 新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建仓: Franklin Ftse Taiwan ETF (FLTW).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 411 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD | Advanced Micro Devices | +1.9% | +17.84% | 加仓 |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +1.1% | +21.35% | 加仓 |
| 3 | TER | Teradyne Inc | +0.8% | +0.46% | 加仓 |
| 4 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 5 | EOG | Eog Resources Inc | +0.7% | +5084.33% | 加仓 |
| 6 | MU | Micron Technology Inc | +0.7% | -37.03% | 减仓 |
| 7 | MU | Micron Technology, Inc. | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 8 | MRVL | Marvell Technology, Inc. | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 9 | ORCL | Oracle CORP | +0.6% | +79.08% | 加仓 |
| 10 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | +0.5% | -30.26% | 减仓 |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 12 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.4% | -40.44% | 减仓 |
| 13 | INTC | Intel CORP | +0.4% | +35.35% | 加仓 |
| 14 | FLTW | Franklin Ftse Taiwan ETF | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 15 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 16 | MP | Mp Materials CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 17 | ✓ | Meta Platforms Inc | +0.3% | +80.83% | 加仓 |
| 18 | TSLA | Tesla Inc | +0.3% | +180.10% | 加仓 |
| 19 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 20 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.3% | +147.53% | 加仓 |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc. | +0.3% | +123.00% | 加仓 |
| 22 | NVDA | NVIDIA Corporation | +0.3% | +73.82% | 加仓 |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | +12.36% | 加仓 |
| 24 | ASX | Ase Technology Holding -adr | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.2% | +11.51% | 加仓 |
| 26 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.2% | +144.31% | 加仓 |
| 27 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.2% | +226.78% | 加仓 |
| 28 | NOW | Servicenow Inc | +0.2% | +58.07% | 加仓 |
| 29 | ILMN | Illumina Inc | +0.2% | +6.28% | 加仓 |
| 30 | KLAC | Kla CORP | +0.2% | +895.87% | 加仓 |
| 31 | ORCL | Oracle Corporation | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 32 | VTV | Vanguard Value ETF | +0.2% | +55.38% | 加仓 |
| 33 | LITE | Lumentum Holdings Inc | +0.2% | +72.59% | 加仓 |
| 34 | ARM | Arm Holdings plc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 35 | GRAB | Grab Holdings Limited | +0.1% | +39.34% | 加仓 |
| 36 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | +0.1% | +30.53% | 加仓 |
| 37 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 38 | TSLA | Tesla, Inc. | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 39 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 40 | WAT | Waters CORP | +0.1% | +18.38% | 加仓 |
| 41 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | +0.1% | +63.19% | 加仓 |
| 42 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.1% | +82.46% | 加仓 |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +145.65% | 加仓 |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc. | +0.1% | +135.00% | 加仓 |
| 45 | ✓ | Amazon Com Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 46 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 47 | CL | Colgate-palmolive Co | +0.1% | +482.53% | 加仓 |
| 48 | GE | General Electric | +0.1% | +11.38% | 加仓 |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +21.91% | 加仓 |
| 50 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | +169.22% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$46.6亿，分布在 705 个已申报仓位之中。
OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$3.3亿 (7.0%)
2. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$2.0亿 (4.3%)
3. Sea Ltd-adr (SE) — US$1.8亿 (4.0%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.8亿 (3.8%)
5. Teradyne Inc (TER) — US$1.6亿 (3.4%)
OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd 共进行了 198 项显著调整：新建仓 36 个仓位、加仓 87 个既有持股、减仓 57 个仓位，并完全清仓 18 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM); 新建仓: Micron Technology, Inc. (MU); 新建仓: Marvell Technology, Inc. (MRVL); 新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建仓: Franklin Ftse Taiwan ETF (FLTW)
OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 57.4%
• Communication Services: 10.8%
• Consumer Discretionary: 6.8%
• Health Care: 6.3%
• Financials: 5.4%
• Real Estate: 4.6%
投资风格解析
OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 24.1%，跑输 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 1.16（波动性高于大盘），季度胜率为 64%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 57.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 43，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 TER（+US$9604.8万，现达 US$1.6亿），同时减持 META（-US$5687.0万，仍持有 US$3750.8万）。
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