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NuWave Investment Management, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2022）
NuWave Investment Management, LLCCIK: 0001536141
分散型投资策略高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$8724.1万
申报季度: 2022-09-30 · 持股只数: 269
NuWave Investment Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 269 项持股，申报期为 2022-09-30，总持股市值约为 US$8724.1万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 2.69
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 44.03
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 90.98
NuWave Investment Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.007——换算下来相当于约 149 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 269 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.90），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 37%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 269 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 2.12% | — | — | |
| 2 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.79% | — | +564.08% | |
| 3 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 1.76% | — | — | |
| 4 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 1.41% | — | +91.83% | |
| 5 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.39% | — | — | |
| 6 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 1.34% | — | +273.69% | |
| 7 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.27% | — | — | |
| 8 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 股票-通信服务 | 1.24% | — | — | |
| 9 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.21% | — | +264.17% | |
| 10 | O | Realty Income CORP | 股票-房地产 | 1.15% | — | — | |
| 11 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 1.05% | — | — | |
| 12 | SWK | Stanley Black & Decker Inc | 股票-工业 | 1.03% | — | +60.93% | |
| 13 | WCN | Waste Connections Inc | 股票-工业 | 1.02% | — | — | |
| 14 | WBA | Walgreens Boots Alliance Inc | 股票-其他 | 0.98% | — | — | |
| 15 | FIS | Fidelity National Info Serv | 股票-科技 | 0.97% | — | +3073.01% | |
| 16 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.96% | — | -7.44% | |
| 17 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.93% | — | +421.94% | |
| 18 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.87% | — | — | |
| 19 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 0.87% | — | +855.56% | |
| 20 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工业 | 0.87% | — | — | |
| 21 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.84% | — | — | |
| 22 | MTCH | Match Group Inc | 股票-通信服务 | 0.84% | — | +454.22% | |
| 23 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.82% | — | — | |
| 24 | OKTA | Okta Inc | 股票-科技 | 0.81% | — | +126.96% | |
| 25 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 0.81% | — | — | |
| 26 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 0.81% | — | — | |
| 27 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.81% | — | +184.58% | |
| 28 | MDB | Mongodb Inc | 股票-科技 | 0.80% | — | — | |
| 29 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.80% | — | — | |
| 30 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 0.79% | — | — | |
| 31 | LUMN | Lumen Technologies Inc | 股票-通信服务 | 0.77% | — | — | |
| 32 | EBAY | Ebay Inc | 股票-周期性消费 | 0.75% | — | +35.09% | |
| 33 | DPZ | Domino's Pizza Inc | 股票-周期性消费 | 0.75% | — | — | |
| 34 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.75% | — | — | |
| 35 | BALL | Ball CORP | 股票-周期性消费 | 0.75% | — | — | |
| 36 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通信服务 | 0.75% | — | -27.58% | |
| 37 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 0.74% | — | — | |
| 38 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.74% | — | — | |
| 39 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-周期性消费 | 0.74% | — | — | |
| 40 | VFC | Vf CORP | 股票-周期性消费 | 0.72% | — | +177.04% | |
| 41 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 0.72% | — | — | |
| 42 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工业 | 0.70% | — | +601.12% | |
| 43 | MPT | Medical Properties Trust Inc | 股票-房地产 | 0.70% | — | +2652.37% | |
| 44 | ELAN | Elanco Animal Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.68% | — | +262.99% | |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.67% | — | — | |
| 46 | 0VVB | Paramount Global-class B | 股票-其他 | 0.65% | — | +57.65% | |
| 47 | TRU | Transunion | 股票-金融 | 0.65% | — | +2084.47% | |
| 48 | CNC | Centene CORP | 股票-医疗保健 | 0.65% | — | — | |
| 49 | ROKU | Roku Inc | 股票-通信服务 | 0.64% | — | +10.74% | |
| 50 | ETSY | Etsy Inc | 股票-周期性消费 | 0.63% | — | -56.14% |
1–50 of 200
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Q3 | 269 | US$8724.1万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 254 | US$7484.2万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 262 | US$7454.8万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 279 | US$8813.2万 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 287 | US$8748.1万 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 319 | US$8993.3万 | 94 | ||
| 2021 Q1 | 268 | US$7928.3万 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 323 | US$7635.5万 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 870 | US$6505.8万 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 650 | US$7582.8万 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 202 | US$4582.7万 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 656 | US$1.0亿 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 646 | US$1.0亿 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 642 | US$9501.9万 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 634 | US$8513.1万 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 608 | US$5855.7万 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 625 | US$6634.4万 | 100 | ||
| 2018 Q2 | 616 | US$7669.2万 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 226 | US$6345.2万 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 572 | US$8509.4万 | 100 | ||
| 2014 Q3 | 467 | US$3489.8万 | 100 | ||
| 2014 Q2 | 387 | US$3882.6万 | 100 | ||
| 2014 Q1 | 371 | US$3384.1万 | 100 | ||
| 2013 Q4 | 388 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2013 Q3 | 410 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2013 Q2 | 404 | US$9111.1万 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
NuWave Investment Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
NuWave Investment Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8724.1万，分布在 269 个已申报仓位之中。
NuWave Investment Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，NuWave Investment Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Progressive CORP (PGR) — US$185.2万 (2.1%)
2. Intel CORP (INTC) — US$155.8万 (1.8%)
3. Waste Management Inc (WM) — US$153.7万 (1.8%)
4. Comcast Corp-class A (CMCSA) — US$123.2万 (1.4%)
5. Mcdonald's CORP (MCD) — US$121.6万 (1.4%)
NuWave Investment Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 NuWave Investment Management, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
NuWave Investment Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，NuWave Investment Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 21.4%
• Communication Services: 17.1%
• Financials: 15.0%
• Consumer Discretionary: 14.6%
• Health Care: 13.7%
• Industrials: 6.0%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
NuWave Investment Management, LLC的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 GD（+US$106.2万，现达 US$116.6万），同时减持 CTXSEUR（-US$133.1万，仍持有 US$8.6万）。
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