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Courant Investment Management LLC SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：PROGRESSIVE CORP
Courant Investment Management LLCCIK: 0001695426
行业集中型高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$1.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 7
Courant Investment Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 7 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 68.8
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 14
- 仓位均衡度
- 95.12
Courant Investment Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.172——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，与其实际披露的 7 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.49），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 JPM
0.0% US$234.5万
加仓 PGR
0.0% US$234.8万
减仓 ULTA
0.0% -US$155.5万
减仓 FISV
0.0% -US$128.3万
减仓 LOW
0.0% -US$79.0万
减仓 SCHW
0.0% -US$31.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 24.63% | +2.14% | — | |
| 2 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 22.46% | +2.15% | — | |
| 3 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 16.43% | -0.41% | — | |
| 4 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 10.70% | -0.84% | — | |
| 5 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 股票-周期性消费 | 9.49% | -1.57% | — | |
| 6 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 9.04% | -1.31% | — | |
| 7 | BRO | Brown & Brown Inc | 股票-金融 | 7.25% | -0.16% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+13.3%
近4个季度表现
+0.1%
- 标准差
- +16.9%
- 贝塔系数
- +0.76
- 阿尔法
- +1.6%
- 最大回撤
- -11.7%
- 年化表现
- +16.4%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +1.79
- 斯图泽指数
- +0.29
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +0.92
- 卡玛比率
- +1.41
- 信息比率
- -0.23
- 跟踪误差
- +14.2%
- 下行标准差
- +9.3%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +50.6%
- 最差12个月
- -9.9%
- 效率比率
- +0.39
- 夏普比率
- +0.98
- 行业分散度
- +27.8%
- 偏度
- -0.03
- 峰度
- -0.64
- 上行潜力
- +3.58
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 7 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 7 | US$1.0亿 | 22 | ||
| 2025 Q4 | 6 | US$1.1亿 | 16 | ||
| 2025 Q3 | 7 | US$1.3亿 | 37 | ||
| 2025 Q2 | 8 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 8 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 8 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 9 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 9 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 9 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 9 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 8 | US$9063.7万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 8 | US$9252.8万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 9 | US$9044.4万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 9 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 11 | US$9240.4万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 13 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 12 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 12 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 11 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 10 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 11 | US$1.2亿 | 19 | ||
| 2020 Q4 | 11 | US$1.1亿 | 44 | ||
| 2020 Q3 | 13 | US$1.2亿 | 12 | ||
| 2020 Q2 | 13 | US$1.2亿 | 34 | ||
| 2020 Q1 | 13 | US$1.1亿 | 45 | ||
| 2019 Q4 | 12 | US$1.6亿 | 9 | ||
| 2019 Q3 | 12 | US$1.5亿 | 24 | ||
| 2019 Q2 | 13 | US$1.6亿 | 12 | ||
| 2019 Q1 | 13 | US$1.6亿 | 21 | ||
| 2018 Q4 | 14 | US$1.4亿 | 41 | ||
| 2018 Q3 | 14 | US$1.7亿 | 12 | ||
| 2018 Q2 | 16 | US$1.7亿 | 55 | ||
| 2018 Q1 | 15 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 14 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2017 Q3 | 14 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2017 Q2 | 12 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2017 Q1 | 12 | US$1.1亿 | 8 | ||
| 2016 Q4 | 12 | US$1.1亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +2.2% | — | 不变 |
| 2 | PGR | Progressive CORP | +2.1% | — | 不变 |
| 3 | BRO | Brown & Brown Inc | -0.2% | — | 不变 |
| 4 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -0.4% | — | 不变 |
| 5 | LOW | Lowe's Cos Inc | -0.8% | — | 不变 |
| 6 | FISV | Fiserv Inc | -1.3% | — | 不变 |
| 7 | ULTA | Ulta Beauty Inc | -1.6% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
Courant Investment Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Courant Investment Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.0亿，分布在 7 个已申报仓位之中。
Courant Investment Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Courant Investment Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Progressive CORP (PGR) — US$2537.7万 (24.6%)
2. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$2314.1万 (22.5%)
3. Schwab (charles) CORP (SCHW) — US$1693.1万 (16.4%)
4. Lowe's Cos Inc (LOW) — US$1102.5万 (10.7%)
5. Ulta Beauty Inc (ULTA) — US$977.4万 (9.5%)
Courant Investment Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Courant Investment Management LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Courant Investment Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Courant Investment Management LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 77.8%
• Consumer Discretionary: 22.2%
投资风格解析
Courant Investment Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.4%，跑赢 S&P 500 1.6 个百分点；贝塔系数为 0.76（波动性低于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 77.8% 集中于Financials。
过去两个季度，该机构持续减持 ULTA，累计减少 US$424.6万，但目前仍持有 US$977.4万。
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