Mcdonald Capital Investors Inc/ca 13F 持仓明细

Name: Mcdonald Capital Investors Inc/ca — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001033225

趋势追踪型高品质投资策略长期持有型

申报总市值

US$14.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 21

MCDONALD CAPITAL INVESTORS INC/CA在最新一期 13F 报告中披露了 21 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$14.6亿，季度换手率为 11.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 28.92
持仓稳定性: 11.54
动能／逆势: 100
行业集中度: 71.12
多样化: 42
仓位均衡度: 92.62

Mcdonald Capital Investors Inc/ca 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.072——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，与其实际披露的 21 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.74），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

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近期动向

减仓 FAST
-87.6%　-US$3030.2万
加仓 REGN
-1.1%　-US$167.1万
加仓 NFLX
-0.1%　US$252.5万
加仓 ECL
-1.5%　-US$13.4万
减仓 FDS
+1.3%　-US$1307.6万
加仓 UNP
-1.1%　US$202.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PGR	Progressive CORP	股票-金融	11.95%	-0.39%	-0.32%
2	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	10.88%	+1.02%	-1.14%
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	9.96%	+0.46%	-1.40%
4	BN	Brookfield CORP	股票-金融	7.32%	-0.28%	-2.09%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	7.17%	-0.07%	-1.68%
6	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	7.14%	+0.89%	-0.07%
7	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原材料	6.04%	+0.25%	-1.14%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	5.40%	+0.08%	-0.31%
9	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	5.32%	+0.55%	-1.49%
10	PAYX	Paychex INC	股票-科技	5.29%	-0.51%	-0.43%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.84%	+0.07%	-0.89%
12	CPRT	Copart INC	股票-工业	3.88%	+0.32%	+15.15%
13	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	3.82%	+0.52%	-1.07%
14	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	3.76%	-0.24%	-1.30%
15	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	2.90%	-0.27%	-1.15%
16	FDS	Factset Research Systems INC	股票-金融	2.79%	-0.52%	+1.29%
17	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	股票-金融	1.03%	-0.07%	-1.09%
18	FAST	Fastenal Co	股票-工业	0.35%	-1.82%	-87.60%
19	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	股票-工业	0.09%	-0.01%	-21.94%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.04%	—	—
21	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.02%	+0.01%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-2.9%

近4个季度表现

+6.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +12.5%
贝塔系数: +0.63
阿尔法: +4.2%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +16.2%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.58
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +2.51
信息比率: -0.24
跟踪误差: +10.5%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +46.1%
最差12个月: +2.9%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.27
行业分散度: +11.6%
偏度: -0.02
峰度: -1.01
上行潜力: +4.39

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	21	US$14.6亿	12	1PGR 2REGN 3BRK-B 主要持股2026-03-31 1.PGR 2.REGN 3.BRK-B 4.BN 5.AMZN 6.NFLX 7.MLM 8.JPM 9.ECL 10.PAYX
2025-12-31	21	US$16.3亿	16	1PGR 2REGN 3BRK-B 主要持股2025-12-31 1.PGR 2.REGN 3.BRK-B 4.BN 5.AMZN 6.NFLX 7.PAYX 8.MLM 9.JPM 10.ECL
2025-09-30	21	US$16.1亿	22	1PGR 2BRK-B 3NFLX 主要持股2025-09-30 1.PGR 2.BRK-B 3.NFLX 4.BN 5.REGN 6.AMZN 7.PAYX 8.MLM 9.JPM 10.ECL
2025-06-30	20	US$15.9亿	0	1PGR 2BRK-B 3NFLX 主要持股2025-06-30 1.PGR 2.BRK-B 3.NFLX 4.PAYX 5.BN 6.AMZN 7.REGN 8.MLM 9.ECL 10.JPM
2025-03-31	20	US$15.9亿	100	1PGR 2BRK-B 3PAYX 主要持股2025-03-31 1.PGR 2.BRK-B 3.PAYX 4.REGN 5.NFLX 6.AMZN 7.BN 8.ECL 9.MLM 10.FAST
2024-12-31	21	US$15.9亿	0	1PGR 2BRK-B 3NFLX 主要持股2024-12-31 1.PGR 2.BRK-B 3.NFLX 4.PAYX 5.AMZN 6.REGN 7.BN 8.ECL 9.FAST 10.NKE
2024-09-30	21	US$16.3亿	0	1PGR 2BRK-B 3NFLX 主要持股2024-09-30 1.PGR 2.BRK-B 3.NFLX 4.REGN 5.PAYX 6.BN 7.AMZN 8.ECL 9.NKE 10.FAST
2024-06-30	22	US$16.0亿	0	1PGR 2NFLX 3REGN 主要持股2024-06-30 1.PGR 2.NFLX 3.REGN 4.BRK-B 5.AMZN 6.PAYX 7.BN 8.ECL 9.ELV 10.NKE
2024-03-31	22	US$16.0亿	0	1PGR 2BRK-B 3REGN 主要持股2024-03-31 1.PGR 2.BRK-B 3.REGN 4.NFLX 5.PAYX 6.AMZN 7.BN 8.FAST 9.ECL 10.ELV
2023-12-31	22	US$14.3亿	0	1PGR 2BRK-B 3REGN 主要持股2023-12-31 1.PGR 2.BRK-B 3.REGN 4.PAYX 5.NFLX 6.AMZN 7.BN 8.FAST 9.ECL 10.ELV
2023-09-30	22	US$12.8亿	0	1PGR 2BRK-B 3REGN 主要持股2023-09-30 1.PGR 2.BRK-B 3.REGN 4.PAYX 5.NFLX 6.AMZN 7.BN 8.FAST 9.ELV 10.ECL
2023-06-30	23	US$13.4亿	0	1PGR 2BRK-B 3PAYX 主要持股2023-06-30 1.PGR 2.BRK-B 3.PAYX 4.REGN 5.NFLX 6.FAST 7.AMZN 8.BN 9.ECL 10.ELV
2023-03-31	23	US$13.1亿	0	1PGR 2REGN 3BRK-B 主要持股2023-03-31 1.PGR 2.REGN 3.BRK-B 4.PAYX 5.NFLX 6.FAST 7.BN 8.ELV 9.AMZN 10.ECL
2022-12-31	20	US$12.0亿	0	1PGR 2BRK-B 3PAYX 主要持股2022-12-31 1.PGR 2.BRK-B 3.PAYX 4.REGN 5.ELV 6.NFLX 7.FAST 8.BN 9.CMCSA 10.ECL
2022-09-30	22	US$11.3亿	0	1PGR 2PAYX 3REGN 主要持股2022-09-30 1.PGR 2.PAYX 3.REGN 4.BRK-B 5.BAM 6.FAST 7.ELV 8.NFLX 9.ECL 10.WFC
2022-06-30	25	US$12.0亿	0	1PGR 2PAYX 3BRK-B 主要持股2022-06-30 1.PGR 2.PAYX 3.BRK-B 4.REGN 5.BAM 6.FAST 7.ELV 8.CMCSA 9.ECL 10.WFC
2022-03-31	20	US$14.0亿	0	1PGR 2PAYX 3BRK-B 主要持股2022-03-31 1.PGR 2.PAYX 3.BRK-B 4.REGN 5.BAM 6.FAST 7.CMCSA 8.ELV 9.ECL 10.NKE
2021-12-31	20	US$14.3亿	0	1PAYX 2PGR 3BRK-B 主要持股2021-12-31 1.PAYX 2.PGR 3.BRK-B 4.BAM 5.REGN 6.FAST 7.ECL 8.CMCSA 9.NKE 10.ELV
2021-09-30	20	US$12.9亿	0	1PGR 2PAYX 3BRK-B 主要持股2021-09-30 1.PGR 2.PAYX 3.BRK-B 4.REGN 5.BAM 6.CMCSA 7.FAST 8.ECL 9.NKE 10.EXPD
2021-06-30	20	US$13.3亿	100	1PGR 2PAYX 3BRK-B 主要持股2021-06-30 1.PGR 2.PAYX 3.BRK-B 4.NKE 5.REGN 6.CMCSA 7.BAM 8.EXPD 9.FAST 10.ECL
2021-03-31	23	US$12.5亿	7	1PGR 2PAYX 3BRK-B 主要持股2021-03-31 1.PGR 2.PAYX 3.BRK-B 4.CMCSA 5.ECL 6.FAST 7.BAM 8.NKE 9.REGN 10.EXPD
2020-12-31	20	US$12.0亿	10	1PGR 2PAYX 3BRK-B 主要持股2020-12-31 1.PGR 2.PAYX 3.BRK-B 4.CMCSA 5.NKE 6.ECL 7.REGN 8.FAST 9.BAM 10.EXPD
2020-09-30	21	US$11.2亿	12	1PGR 2PAYX 3REGN 主要持股2020-09-30 1.PGR 2.PAYX 3.REGN 4.BRK-B 5.ECL 6.NKE 7.CMCSA 8.FAST 9.EXPD 10.BAM
2020-06-30	19	US$10.7亿	11	1PGR 2REGN 3PAYX 主要持股2020-06-30 1.PGR 2.REGN 3.PAYX 4.FAST 5.ECL 6.BRK-B 7.CMCSA 8.NKE 9.BAM 10.EXPD
2020-03-31	21	US$10.3亿	35	1PGR 2FAST 3PAYX 主要持股2020-03-31 1.PGR 2.FAST 3.PAYX 4.REGN 5.BRK-B 6.ECL 7.EXPD 8.CMCSA 9.NKE 10.BAM
2019-12-31	19	US$11.7亿	6	1PGR 2PAYX 3FAST 主要持股2019-12-31 1.PGR 2.PAYX 3.FAST 4.EXPD 5.ECL 6.CMCSA 7.UNP 8.WFC 9.BAM 10.NKE
2019-09-30	19	US$11.8亿	10	1PGR 2PAYX 3FAST 主要持股2019-09-30 1.PGR 2.PAYX 3.FAST 4.EXPD 5.ECL 6.CMCSA 7.WFC 8.UNP 9.BAM 10.NKE
2019-06-30	19	US$12.3亿	7	1PGR 2ECL 3PAYX 主要持股2019-06-30 1.PGR 2.ECL 3.PAYX 4.FAST 5.EXPD 6.CMCSA 7.UNP 8.WFC 9.BAM 10.NKE
2019-03-31	20	US$12.0亿	12	1PGR 2PAYX 3ECL 主要持股2019-03-31 1.PGR 2.PAYX 3.ECL 4.FAST 5.EXPD 6.UNP 7.CMCSA 8.WFC 9.NKE 10.BAM
2018-12-31	21	US$10.7亿	29	1PGR 2PAYX 3ECL 主要持股2018-12-31 1.PGR 2.PAYX 3.ECL 4.EXPD 5.FAST 6.WFC 7.CMCSA 8.UNP 9.NKE 10.BAM
2018-09-30	21	US$12.1亿	16	1PGR 2PAYX 3ECL 主要持股2018-09-30 1.PGR 2.PAYX 3.ECL 4.EXPD 5.FAST 6.WFC 7.UNP 8.20030n 9.NKE 10.BAM
2018-06-30	23	US$12.3亿	9	1PGR 2PAYX 3EXPD 主要持股2018-06-30 1.PGR 2.PAYX 3.EXPD 4.ECL 5.WFC 6.FAST 7.NKE 8.UNP 9.20030n 10.BAM
2018-03-31	21	US$12.4亿	6	1PGR 2PAYX 3FAST 主要持股2018-03-31 1.PGR 2.PAYX 3.FAST 4.ECL 5.EXPD 6.WFC 7.20030n 8.UNP 9.NKE 10.BAM
2017-12-31	21	US$12.5亿	10	1PGR 2PAYX 3FAST 主要持股2017-12-31 1.PGR 2.PAYX 3.FAST 4.WFC 5.EXPD 6.ECL 7.20030n 8.UNP 9.NKE 10.CAH
2017-09-30	21	US$11.7亿	7	1PGR 2PAYX 3ECL 主要持股2017-09-30 1.PGR 2.PAYX 3.ECL 4.WFC 5.EXPD 6.FAST 7.20030n 8.UNP 9.NKE 10.SRCLEUR
2017-06-30	23	US$11.5亿	11	1PGR 2PAYX 3ECL 主要持股2017-06-30 1.PGR 2.PAYX 3.ECL 4.WFC 5.EXPD 6.FAST 7.20030n 8.NKE 9.UNP 10.SRCLEUR
2017-03-31	23	US$11.3亿	5	1PGR 2PAYX 3WFC 主要持股2017-03-31 1.PGR 2.PAYX 3.WFC 4.ECL 5.FAST 6.EXPD 7.20030n 8.NKE 9.UNP 10.SRCLEUR
2016-12-31	20	US$10.9亿	7	1PAYX 2PGR 3WFC 主要持股2016-12-31 1.PAYX 2.PGR 3.WFC 4.ECL 5.FAST 6.EXPD 7.20030n 8.UNP 9.NKE 10.SRCLEUR
2016-09-30	22	US$10.5亿	8	1PAYX 2PGR 3ECL 主要持股2016-09-30 1.PAYX 2.PGR 3.ECL 4.EXPD 5.FAST 6.WFC 7.20030n 8.NKE 9.UNP 10.CAH
2016-06-30	20	US$9.8亿	8	1PAYX 2PGR 3ECL 主要持股2016-06-30 1.PAYX 2.PGR 3.ECL 4.FAST 5.WFC 6.EXPD 7.20030n 8.NKE 9.CAH 10.UNP
2016-03-31	20	US$9.7亿	10	1PGR 2PAYX 3FAST 主要持股2016-03-31 1.PGR 2.PAYX 3.FAST 4.ECL 5.WFC 6.EXPD 7.NKE 8.20030n 9.CAH 10.UNP
2015-12-31	22	US$9.6亿	12	1PGR 2PAYX 3WFC 主要持股2015-12-31 1.PGR 2.PAYX 3.WFC 4.ECL 5.FAST 6.EXPD 7.NKE 8.20030n 9.CAH 10.UNP
2015-09-30	27	US$9.3亿	14	1PGR 2WFC 3PAYX 主要持股2015-09-30 1.PGR 2.WFC 3.PAYX 4.NKE 5.ECL 6.EXPD 7.FAST 8.20030n 9.CAH 10.UNP
2015-06-30	25	US$10.2亿	10	1NKE 2WFC 3ECL 主要持股2015-06-30 1.NKE 2.WFC 3.ECL 4.PAYX 5.PGR 6.EXPD 7.FAST 8.20030n 9.CAH 10.BBBYEUR
2015-03-31	21	US$9.7亿	13	1NKE 2WFC 3PAYX 主要持股2015-03-31 1.NKE 2.WFC 3.PAYX 4.ECL 5.EXPD 6.PGR 7.FAST 8.20030n 9.CAH 10.BBBYEUR
2014-12-31	22	US$9.0亿	25	1NKE 2WFC 3PAYX 主要持股2014-12-31 1.NKE 2.WFC 3.PAYX 4.ECL 5.PGR 6.EXPD 7.BBBYEUR 8.FAST 9.20030n 10.CAH
2014-09-30	22	US$8.4亿	12	1NKE 2WFC 3ECL 主要持股2014-09-30 1.NKE 2.WFC 3.ECL 4.PAYX 5.PGR 6.EXPD 7.BBBYEUR 8.CMCSA 9.CAH 10.FAST
2014-06-30	19	US$7.8亿	6	1NKE 2WFC 3ECL 主要持股2014-06-30 1.NKE 2.WFC 3.ECL 4.PAYX 5.EXPD 6.PGR 7.CMCSA 8.BBBYEUR 9.CAH 10.MSFT
2014-03-31	19	US$7.6亿	8	1NKE 2ECL 3WFC 主要持股2014-03-31 1.NKE 2.ECL 3.WFC 4.PAYX 5.PGR 6.EXPD 7.BBBYEUR 8.CMCSA 9.CAH 10.MSFT
2013-12-31	19	US$8.0亿	8	1NKE 2PAYX 3WFC 主要持股2013-12-31 1.NKE 2.PAYX 3.WFC 4.ECL 5.PGR 6.EXPD 7.BBBYEUR 8.CMCSA 9.CAH 10.MSFT
2013-09-30	19	US$7.7亿	11	1NKE 2PAYX 3PGR 主要持股2013-09-30 1.NKE 2.PAYX 3.PGR 4.ECL 5.WFC 6.EXPD 7.BBBYEUR 8.MSFT 9.CMCSA 10.CAH
2013-06-30	20	US$7.3亿	—	1NKE 2WFC 3PGR 主要持股2013-06-30 1.NKE 2.WFC 3.PGR 4.PAYX 5.ECL 6.BBBYEUR 7.MSFT 8.EXPD 9.CMCSA 10.CAH

本季持股变动

Mcdonald Capital Investors Inc/ca 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：减仓: Fastenal Co (FAST) — 股数 -87.60%; 减仓: Regeneron Pharmaceuticals (REGN) — 股数 -1.14%; 减仓: Netflix INC (NFLX) — 股数 -0.07%; 减仓: Ecolab INC (ECL) — 股数 -1.49%; 加仓: Factset Research Systems INC (FDS) — 股数 +1.29%.

Mcdonald Capital Investors Inc/ca 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	+1%	-1.14%	减仓
2	NFLX	Netflix INC	+0.9%	-0.07%	减仓
3	ECL	Ecolab INC	+0.6%	-1.49%	减仓
4	UNP	Union Pacific CORP	+0.5%	-1.07%	减仓
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.5%	-1.40%	减仓
6	CPRT	Copart INC	+0.3%	+15.15%	加仓
7	MLM	Martin Marietta Materials	+0.3%	-1.14%	减仓
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	-0.31%	减仓
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-0.89%	减仓
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	—	不变
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	—	不变
12	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	0%	-21.94%	减仓
13	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.68%	减仓
14	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	-0.1%	-1.09%	减仓
15	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	-1.30%	减仓
16	NKE	Nike INC -cl B	-0.3%	-1.15%	减仓
17	BN	Brookfield CORP	-0.3%	-2.09%	减仓
18	PGR	Progressive CORP	-0.4%	-0.32%	减仓
19	PAYX	Paychex INC	-0.5%	-0.43%	减仓
20	FDS	Factset Research Systems INC	-0.5%	+1.29%	加仓
21	FAST	Fastenal Co	-1.8%	-87.60%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Mcdonald Capital Investors Inc/ca 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Mcdonald Capital Investors Inc/ca 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$14.6亿，分布在 21 个已申报仓位之中。

Mcdonald Capital Investors Inc/ca 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Mcdonald Capital Investors Inc/ca 按市值排列的前几大持股为： 1. Progressive CORP (PGR) — US$1.7亿 (11.9%) 2. Regeneron Pharmaceuticals (REGN) — US$1.6亿 (10.9%) 3. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1.5亿 (10.0%) 4. Brookfield CORP (BN) — US$1.1亿 (7.3%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$1.0亿 (7.2%)

Mcdonald Capital Investors Inc/ca 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Mcdonald Capital Investors Inc/ca 共进行了 19 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：减仓: Fastenal Co (FAST) — 股数 -87.60%; 减仓: Regeneron Pharmaceuticals (REGN) — 股数 -1.14%; 减仓: Netflix INC (NFLX) — 股数 -0.07%; 减仓: Ecolab INC (ECL) — 股数 -1.49%; 加仓: Factset Research Systems INC (FDS) — 股数 +1.29%

Mcdonald Capital Investors Inc/ca 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Mcdonald Capital Investors Inc/ca 的主要板块分布如下： • Financials: 42.2% • Communication Services: 12.0% • Materials: 11.4% • Health Care: 10.9% • Consumer Discretionary: 10.1% • Industrials: 8.1%

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开发者访问

以编程方式访问 Mcdonald Capital Investors Inc/ca 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/mcdonald-capital-investors-inc-ca

CLI 命令

npx alphasmo institutions get mcdonald-capital-investors-inc-ca

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Mcdonald Capital Investors Inc/ca 13F 持仓明细

CIK: 0001033225

趋势追踪型高品质投资策略长期持有型

申报总市值

US$14.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 21

MCDONALD CAPITAL INVESTORS INC/CA在最新一期 13F 报告中披露了 21 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$14.6亿，季度换手率为 11.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 28.92
持仓稳定性: 11.54
动能／逆势: 100
行业集中度: 71.12
多样化: 42
仓位均衡度: 92.62

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.74），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

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近期动向

减仓 FAST
-87.6%　-US$3030.2万
加仓 REGN
-1.1%　-US$167.1万
加仓 NFLX
-0.1%　US$252.5万
加仓 ECL
-1.5%　-US$13.4万
减仓 FDS
+1.3%　-US$1307.6万
加仓 UNP
-1.1%　US$202.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PGR	Progressive CORP	股票-金融	11.95%	-0.39%	-0.32%
2	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	10.88%	+1.02%	-1.14%
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	9.96%	+0.46%	-1.40%
4	BN	Brookfield CORP	股票-金融	7.32%	-0.28%	-2.09%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	7.17%	-0.07%	-1.68%
6	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	7.14%	+0.89%	-0.07%
7	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原材料	6.04%	+0.25%	-1.14%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	5.40%	+0.08%	-0.31%
9	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	5.32%	+0.55%	-1.49%
10	PAYX	Paychex INC	股票-科技	5.29%	-0.51%	-0.43%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.84%	+0.07%	-0.89%
12	CPRT	Copart INC	股票-工业	3.88%	+0.32%	+15.15%
13	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	3.82%	+0.52%	-1.07%
14	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	3.76%	-0.24%	-1.30%
15	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	2.90%	-0.27%	-1.15%
16	FDS	Factset Research Systems INC	股票-金融	2.79%	-0.52%	+1.29%
17	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	股票-金融	1.03%	-0.07%	-1.09%
18	FAST	Fastenal Co	股票-工业	0.35%	-1.82%	-87.60%
19	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	股票-工业	0.09%	-0.01%	-21.94%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.04%	—	—
21	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.02%	+0.01%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-2.9%

近4个季度表现

+6.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +12.5%
贝塔系数: +0.63
阿尔法: +4.2%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +16.2%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.58
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +2.51
信息比率: -0.24
跟踪误差: +10.5%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +46.1%
最差12个月: +2.9%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.27
行业分散度: +11.6%
偏度: -0.02
峰度: -1.01
上行潜力: +4.39

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	21	US$14.6亿	12	1PGR 2REGN 3BRK-B 主要持股2026-03-31 1.PGR 2.REGN 3.BRK-B 4.BN 5.AMZN 6.NFLX 7.MLM 8.JPM 9.ECL 10.PAYX
2025-12-31	21	US$16.3亿	16	1PGR 2REGN 3BRK-B 主要持股2025-12-31 1.PGR 2.REGN 3.BRK-B 4.BN 5.AMZN 6.NFLX 7.PAYX 8.MLM 9.JPM 10.ECL
2025-09-30	21	US$16.1亿	22	1PGR 2BRK-B 3NFLX 主要持股2025-09-30 1.PGR 2.BRK-B 3.NFLX 4.BN 5.REGN 6.AMZN 7.PAYX 8.MLM 9.JPM 10.ECL
2025-06-30	20	US$15.9亿	0	1PGR 2BRK-B 3NFLX 主要持股2025-06-30 1.PGR 2.BRK-B 3.NFLX 4.PAYX 5.BN 6.AMZN 7.REGN 8.MLM 9.ECL 10.JPM
2025-03-31	20	US$15.9亿	100	1PGR 2BRK-B 3PAYX 主要持股2025-03-31 1.PGR 2.BRK-B 3.PAYX 4.REGN 5.NFLX 6.AMZN 7.BN 8.ECL 9.MLM 10.FAST
2024-12-31	21	US$15.9亿	0	1PGR 2BRK-B 3NFLX 主要持股2024-12-31 1.PGR 2.BRK-B 3.NFLX 4.PAYX 5.AMZN 6.REGN 7.BN 8.ECL 9.FAST 10.NKE
2024-09-30	21	US$16.3亿	0	1PGR 2BRK-B 3NFLX 主要持股2024-09-30 1.PGR 2.BRK-B 3.NFLX 4.REGN 5.PAYX 6.BN 7.AMZN 8.ECL 9.NKE 10.FAST
2024-06-30	22	US$16.0亿	0	1PGR 2NFLX 3REGN 主要持股2024-06-30 1.PGR 2.NFLX 3.REGN 4.BRK-B 5.AMZN 6.PAYX 7.BN 8.ECL 9.ELV 10.NKE
2024-03-31	22	US$16.0亿	0	1PGR 2BRK-B 3REGN 主要持股2024-03-31 1.PGR 2.BRK-B 3.REGN 4.NFLX 5.PAYX 6.AMZN 7.BN 8.FAST 9.ECL 10.ELV
2023-12-31	22	US$14.3亿	0	1PGR 2BRK-B 3REGN 主要持股2023-12-31 1.PGR 2.BRK-B 3.REGN 4.PAYX 5.NFLX 6.AMZN 7.BN 8.FAST 9.ECL 10.ELV
2023-09-30	22	US$12.8亿	0	1PGR 2BRK-B 3REGN 主要持股2023-09-30 1.PGR 2.BRK-B 3.REGN 4.PAYX 5.NFLX 6.AMZN 7.BN 8.FAST 9.ELV 10.ECL
2023-06-30	23	US$13.4亿	0	1PGR 2BRK-B 3PAYX 主要持股2023-06-30 1.PGR 2.BRK-B 3.PAYX 4.REGN 5.NFLX 6.FAST 7.AMZN 8.BN 9.ECL 10.ELV
2023-03-31	23	US$13.1亿	0	1PGR 2REGN 3BRK-B 主要持股2023-03-31 1.PGR 2.REGN 3.BRK-B 4.PAYX 5.NFLX 6.FAST 7.BN 8.ELV 9.AMZN 10.ECL
2022-12-31	20	US$12.0亿	0	1PGR 2BRK-B 3PAYX 主要持股2022-12-31 1.PGR 2.BRK-B 3.PAYX 4.REGN 5.ELV 6.NFLX 7.FAST 8.BN 9.CMCSA 10.ECL
2022-09-30	22	US$11.3亿	0	1PGR 2PAYX 3REGN 主要持股2022-09-30 1.PGR 2.PAYX 3.REGN 4.BRK-B 5.BAM 6.FAST 7.ELV 8.NFLX 9.ECL 10.WFC
2022-06-30	25	US$12.0亿	0	1PGR 2PAYX 3BRK-B 主要持股2022-06-30 1.PGR 2.PAYX 3.BRK-B 4.REGN 5.BAM 6.FAST 7.ELV 8.CMCSA 9.ECL 10.WFC
2022-03-31	20	US$14.0亿	0	1PGR 2PAYX 3BRK-B 主要持股2022-03-31 1.PGR 2.PAYX 3.BRK-B 4.REGN 5.BAM 6.FAST 7.CMCSA 8.ELV 9.ECL 10.NKE
2021-12-31	20	US$14.3亿	0	1PAYX 2PGR 3BRK-B 主要持股2021-12-31 1.PAYX 2.PGR 3.BRK-B 4.BAM 5.REGN 6.FAST 7.ECL 8.CMCSA 9.NKE 10.ELV
2021-09-30	20	US$12.9亿	0	1PGR 2PAYX 3BRK-B 主要持股2021-09-30 1.PGR 2.PAYX 3.BRK-B 4.REGN 5.BAM 6.CMCSA 7.FAST 8.ECL 9.NKE 10.EXPD
2021-06-30	20	US$13.3亿	100	1PGR 2PAYX 3BRK-B 主要持股2021-06-30 1.PGR 2.PAYX 3.BRK-B 4.NKE 5.REGN 6.CMCSA 7.BAM 8.EXPD 9.FAST 10.ECL
2021-03-31	23	US$12.5亿	7	1PGR 2PAYX 3BRK-B 主要持股2021-03-31 1.PGR 2.PAYX 3.BRK-B 4.CMCSA 5.ECL 6.FAST 7.BAM 8.NKE 9.REGN 10.EXPD
2020-12-31	20	US$12.0亿	10	1PGR 2PAYX 3BRK-B 主要持股2020-12-31 1.PGR 2.PAYX 3.BRK-B 4.CMCSA 5.NKE 6.ECL 7.REGN 8.FAST 9.BAM 10.EXPD
2020-09-30	21	US$11.2亿	12	1PGR 2PAYX 3REGN 主要持股2020-09-30 1.PGR 2.PAYX 3.REGN 4.BRK-B 5.ECL 6.NKE 7.CMCSA 8.FAST 9.EXPD 10.BAM
2020-06-30	19	US$10.7亿	11	1PGR 2REGN 3PAYX 主要持股2020-06-30 1.PGR 2.REGN 3.PAYX 4.FAST 5.ECL 6.BRK-B 7.CMCSA 8.NKE 9.BAM 10.EXPD
2020-03-31	21	US$10.3亿	35	1PGR 2FAST 3PAYX 主要持股2020-03-31 1.PGR 2.FAST 3.PAYX 4.REGN 5.BRK-B 6.ECL 7.EXPD 8.CMCSA 9.NKE 10.BAM
2019-12-31	19	US$11.7亿	6	1PGR 2PAYX 3FAST 主要持股2019-12-31 1.PGR 2.PAYX 3.FAST 4.EXPD 5.ECL 6.CMCSA 7.UNP 8.WFC 9.BAM 10.NKE
2019-09-30	19	US$11.8亿	10	1PGR 2PAYX 3FAST 主要持股2019-09-30 1.PGR 2.PAYX 3.FAST 4.EXPD 5.ECL 6.CMCSA 7.WFC 8.UNP 9.BAM 10.NKE
2019-06-30	19	US$12.3亿	7	1PGR 2ECL 3PAYX 主要持股2019-06-30 1.PGR 2.ECL 3.PAYX 4.FAST 5.EXPD 6.CMCSA 7.UNP 8.WFC 9.BAM 10.NKE
2019-03-31	20	US$12.0亿	12	1PGR 2PAYX 3ECL 主要持股2019-03-31 1.PGR 2.PAYX 3.ECL 4.FAST 5.EXPD 6.UNP 7.CMCSA 8.WFC 9.NKE 10.BAM
2018-12-31	21	US$10.7亿	29	1PGR 2PAYX 3ECL 主要持股2018-12-31 1.PGR 2.PAYX 3.ECL 4.EXPD 5.FAST 6.WFC 7.CMCSA 8.UNP 9.NKE 10.BAM
2018-09-30	21	US$12.1亿	16	1PGR 2PAYX 3ECL 主要持股2018-09-30 1.PGR 2.PAYX 3.ECL 4.EXPD 5.FAST 6.WFC 7.UNP 8.20030n 9.NKE 10.BAM
2018-06-30	23	US$12.3亿	9	1PGR 2PAYX 3EXPD 主要持股2018-06-30 1.PGR 2.PAYX 3.EXPD 4.ECL 5.WFC 6.FAST 7.NKE 8.UNP 9.20030n 10.BAM
2018-03-31	21	US$12.4亿	6	1PGR 2PAYX 3FAST 主要持股2018-03-31 1.PGR 2.PAYX 3.FAST 4.ECL 5.EXPD 6.WFC 7.20030n 8.UNP 9.NKE 10.BAM
2017-12-31	21	US$12.5亿	10	1PGR 2PAYX 3FAST 主要持股2017-12-31 1.PGR 2.PAYX 3.FAST 4.WFC 5.EXPD 6.ECL 7.20030n 8.UNP 9.NKE 10.CAH
2017-09-30	21	US$11.7亿	7	1PGR 2PAYX 3ECL 主要持股2017-09-30 1.PGR 2.PAYX 3.ECL 4.WFC 5.EXPD 6.FAST 7.20030n 8.UNP 9.NKE 10.SRCLEUR
2017-06-30	23	US$11.5亿	11	1PGR 2PAYX 3ECL 主要持股2017-06-30 1.PGR 2.PAYX 3.ECL 4.WFC 5.EXPD 6.FAST 7.20030n 8.NKE 9.UNP 10.SRCLEUR
2017-03-31	23	US$11.3亿	5	1PGR 2PAYX 3WFC 主要持股2017-03-31 1.PGR 2.PAYX 3.WFC 4.ECL 5.FAST 6.EXPD 7.20030n 8.NKE 9.UNP 10.SRCLEUR
2016-12-31	20	US$10.9亿	7	1PAYX 2PGR 3WFC 主要持股2016-12-31 1.PAYX 2.PGR 3.WFC 4.ECL 5.FAST 6.EXPD 7.20030n 8.UNP 9.NKE 10.SRCLEUR
2016-09-30	22	US$10.5亿	8	1PAYX 2PGR 3ECL 主要持股2016-09-30 1.PAYX 2.PGR 3.ECL 4.EXPD 5.FAST 6.WFC 7.20030n 8.NKE 9.UNP 10.CAH
2016-06-30	20	US$9.8亿	8	1PAYX 2PGR 3ECL 主要持股2016-06-30 1.PAYX 2.PGR 3.ECL 4.FAST 5.WFC 6.EXPD 7.20030n 8.NKE 9.CAH 10.UNP
2016-03-31	20	US$9.7亿	10	1PGR 2PAYX 3FAST 主要持股2016-03-31 1.PGR 2.PAYX 3.FAST 4.ECL 5.WFC 6.EXPD 7.NKE 8.20030n 9.CAH 10.UNP
2015-12-31	22	US$9.6亿	12	1PGR 2PAYX 3WFC 主要持股2015-12-31 1.PGR 2.PAYX 3.WFC 4.ECL 5.FAST 6.EXPD 7.NKE 8.20030n 9.CAH 10.UNP
2015-09-30	27	US$9.3亿	14	1PGR 2WFC 3PAYX 主要持股2015-09-30 1.PGR 2.WFC 3.PAYX 4.NKE 5.ECL 6.EXPD 7.FAST 8.20030n 9.CAH 10.UNP
2015-06-30	25	US$10.2亿	10	1NKE 2WFC 3ECL 主要持股2015-06-30 1.NKE 2.WFC 3.ECL 4.PAYX 5.PGR 6.EXPD 7.FAST 8.20030n 9.CAH 10.BBBYEUR
2015-03-31	21	US$9.7亿	13	1NKE 2WFC 3PAYX 主要持股2015-03-31 1.NKE 2.WFC 3.PAYX 4.ECL 5.EXPD 6.PGR 7.FAST 8.20030n 9.CAH 10.BBBYEUR
2014-12-31	22	US$9.0亿	25	1NKE 2WFC 3PAYX 主要持股2014-12-31 1.NKE 2.WFC 3.PAYX 4.ECL 5.PGR 6.EXPD 7.BBBYEUR 8.FAST 9.20030n 10.CAH
2014-09-30	22	US$8.4亿	12	1NKE 2WFC 3ECL 主要持股2014-09-30 1.NKE 2.WFC 3.ECL 4.PAYX 5.PGR 6.EXPD 7.BBBYEUR 8.CMCSA 9.CAH 10.FAST
2014-06-30	19	US$7.8亿	6	1NKE 2WFC 3ECL 主要持股2014-06-30 1.NKE 2.WFC 3.ECL 4.PAYX 5.EXPD 6.PGR 7.CMCSA 8.BBBYEUR 9.CAH 10.MSFT
2014-03-31	19	US$7.6亿	8	1NKE 2ECL 3WFC 主要持股2014-03-31 1.NKE 2.ECL 3.WFC 4.PAYX 5.PGR 6.EXPD 7.BBBYEUR 8.CMCSA 9.CAH 10.MSFT
2013-12-31	19	US$8.0亿	8	1NKE 2PAYX 3WFC 主要持股2013-12-31 1.NKE 2.PAYX 3.WFC 4.ECL 5.PGR 6.EXPD 7.BBBYEUR 8.CMCSA 9.CAH 10.MSFT
2013-09-30	19	US$7.7亿	11	1NKE 2PAYX 3PGR 主要持股2013-09-30 1.NKE 2.PAYX 3.PGR 4.ECL 5.WFC 6.EXPD 7.BBBYEUR 8.MSFT 9.CMCSA 10.CAH
2013-06-30	20	US$7.3亿	—	1NKE 2WFC 3PGR 主要持股2013-06-30 1.NKE 2.WFC 3.PGR 4.PAYX 5.ECL 6.BBBYEUR 7.MSFT 8.EXPD 9.CMCSA 10.CAH

本季持股变动

Mcdonald Capital Investors Inc/ca 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	+1%	-1.14%	减仓
2	NFLX	Netflix INC	+0.9%	-0.07%	减仓
3	ECL	Ecolab INC	+0.6%	-1.49%	减仓
4	UNP	Union Pacific CORP	+0.5%	-1.07%	减仓
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.5%	-1.40%	减仓
6	CPRT	Copart INC	+0.3%	+15.15%	加仓
7	MLM	Martin Marietta Materials	+0.3%	-1.14%	减仓
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	-0.31%	减仓
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-0.89%	减仓
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	—	不变
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	—	不变
12	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	0%	-21.94%	减仓
13	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.68%	减仓
14	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	-0.1%	-1.09%	减仓
15	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	-1.30%	减仓
16	NKE	Nike INC -cl B	-0.3%	-1.15%	减仓
17	BN	Brookfield CORP	-0.3%	-2.09%	减仓
18	PGR	Progressive CORP	-0.4%	-0.32%	减仓
19	PAYX	Paychex INC	-0.5%	-0.43%	减仓
20	FDS	Factset Research Systems INC	-0.5%	+1.29%	加仓
21	FAST	Fastenal Co	-1.8%	-87.60%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Mcdonald Capital Investors Inc/ca 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Mcdonald Capital Investors Inc/ca 目前前几大持股有哪些？

Mcdonald Capital Investors Inc/ca 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Mcdonald Capital Investors Inc/ca 主要集中投资哪些行业板块？

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