NL
Nippon Life Global Investors Americas, Inc. 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
Nippon Life Global Investors Americas, Inc.CIK: 0001040190
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$25.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 101
Nippon Life Global Investors Americas, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 101 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$25.1亿，季度换手率为 45.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.58
- 持仓稳定性
- 45.68
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 57.37
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.17
Nippon Life Global Investors Americas, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 101 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 AMD
+1413.8% US$6992.4万
新建仓 MU
加仓 GEV
+3087.7% US$5964.5万
减仓 GE
-95.0% -US$4561.4万
加仓 FFIV
+368.8% US$5253.1万
清仓 BA
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 8.38% | -0.47% | -6.45% | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 6.51% | +0.28% | -3.71% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.27% | -0.49% | +2.84% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 5.14% | +0.24% | +3.98% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.97% | -0.21% | -4.55% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.60% | -0.57% | -19.80% | |
| 7 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 3.07% | -0.07% | -15.06% | |
| 8 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.85% | +2.78% | +1413.76% | |
| 9 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 2.71% | +0.07% | -5.64% | |
| 10 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 2.67% | -0.05% | -44.96% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.66% | -0.67% | -7.99% | |
| 12 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.62% | +2.62% | NEW | |
| 13 | FFIV | F5 Inc | 股票-科技 | 2.45% | +2.04% | +368.83% | |
| 14 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 2.43% | +2.37% | +3087.73% | |
| 15 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 2.30% | +0.49% | -3.96% | |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.01% | -0.78% | -12.88% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.98% | +0.29% | +17.50% | |
| 18 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.95% | -0.06% | -21.11% | |
| 19 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.86% | -0.07% | -8.33% | |
| 20 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 1.72% | -0.18% | -0.37% | |
| 21 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 1.48% | -0.44% | -3.24% | |
| 22 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.47% | -0.44% | -13.70% | |
| 23 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 1.46% | +0.03% | +10.78% | |
| 24 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 1.43% | +0.23% | -6.14% | |
| 25 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.38% | -0.07% | -8.01% | |
| 26 | R | Ryder System Inc | 股票-工业 | 1.26% | +0.81% | +145.22% | |
| 27 | BIIB | Biogen Inc | 股票-医疗保健 | 1.18% | +0.90% | +308.76% | |
| 28 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 股票-周期性消费 | 1.17% | +1.00% | +632.41% | |
| 29 | MOD | Modine Manufacturing Co | 股票-周期性消费 | 1.14% | +0.51% | +67.01% | |
| 30 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.13% | -0.01% | — | |
| 31 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地产 | 1.12% | +0.46% | +80.52% | |
| 32 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.02% | -0.50% | -27.43% | |
| 33 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.00% | -0.33% | +6.87% | |
| 34 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.89% | +0.85% | +2778.52% | |
| 35 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 0.78% | +0.78% | NEW | |
| 36 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 0.77% | +0.76% | +6721.91% | |
| 37 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 0.76% | +0.71% | +1429.20% | |
| 38 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工业 | 0.74% | -0.05% | -0.53% | |
| 39 | SRE | Sempra | 股票-公用事业 | 0.63% | -0.20% | -9.51% | |
| 40 | EHC | Encompass Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.58% | +0.14% | +42.30% | |
| 41 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.58% | +0.21% | +65.80% | |
| 42 | IRM | Iron Mountain Inc | 股票-房地产 | 0.56% | +0.04% | -1.23% | |
| 43 | LSCC | Lattice Semiconductor CORP | 股票-科技 | 0.56% | +0.36% | +95.53% | |
| 44 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.54% | — | +1.08% | |
| 45 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.53% | +0.04% | +8.89% | |
| 46 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.53% | +0.15% | +56.50% | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.53% | -0.03% | -4.76% | |
| 48 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工业 | 0.51% | +0.46% | +696.30% | |
| 49 | TPR | Tapestry Inc | 股票-周期性消费 | 0.50% | — | +10.12% | |
| 50 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.45% | -0.08% | +0.93% |
1–50 of 101
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.8%
近4个季度表现
+15.7%
- 标准差
- +13.4%
- 贝塔系数
- +1.01
- 阿尔法
- -2.2%
- 最大回撤
- -10.4%
- 年化表现
- +18.7%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.73
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.09
- 卡玛比率
- +1.8
- 信息比率
- -0.66
- 跟踪误差
- +2.9%
- 下行标准差
- +6.6%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +37.4%
- 最差12个月
- +7%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.35
- 行业分散度
- +9.6%
- 偏度
- +0.08
- 峰度
- +0.02
- 上行潜力
- +4.27
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 101 | US$25.1亿 | 46 | ||
| 2026 Q1 | 106 | US$22.2亿 | 47 | ||
| 2025 Q4 | 104 | US$24.1亿 | 33 | ||
| 2025 Q3 | 106 | US$23.7亿 | 72 | ||
| 2025 Q2 | 109 | US$22.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 106 | US$20.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 103 | US$21.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 106 | US$23.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 104 | US$22.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 100 | US$21.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 128 | US$18.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 133 | US$16.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 132 | US$14.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 131 | US$15.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 129 | US$15.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 127 | US$14.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 134 | US$15.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 140 | US$18.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 149 | US$21.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 148 | US$19.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 153 | US$20.1亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 153 | US$18.3亿 | 26 | ||
| 2020 Q4 | 144 | US$16.8亿 | 34 | ||
| 2020 Q3 | 143 | US$15.2亿 | 20 | ||
| 2020 Q2 | 144 | US$14.0亿 | 41 | ||
| 2020 Q1 | 129 | US$11.4亿 | 51 | ||
| 2019 Q4 | 141 | US$14.7亿 | 33 | ||
| 2019 Q3 | 136 | US$13.6亿 | 33 | ||
| 2019 Q2 | 136 | US$13.2亿 | 32 | ||
| 2019 Q1 | 142 | US$12.5亿 | 37 | ||
| 2018 Q4 | 142 | US$11.6亿 | 38 | ||
| 2018 Q3 | 138 | US$13.1亿 | 26 | ||
| 2018 Q2 | 143 | US$12.6亿 | 35 | ||
| 2018 Q1 | 146 | US$12.2亿 | 26 | ||
| 2017 Q4 | 141 | US$12.5亿 | 28 | ||
| 2017 Q3 | 135 | US$11.7亿 | 32 | ||
| 2017 Q2 | 143 | US$11.6亿 | 30 | ||
| 2017 Q1 | 142 | US$11.2亿 | 26 | ||
| 2016 Q4 | 140 | US$10.9亿 | 33 | ||
| 2016 Q3 | 131 | US$10.6亿 | 34 | ||
| 2016 Q2 | 131 | US$10.5亿 | 36 | ||
| 2016 Q1 | 123 | US$10.5亿 | 31 | ||
| 2015 Q4 | 123 | US$10.7亿 | 31 | ||
| 2015 Q3 | 110 | US$10.0亿 | 39 | ||
| 2015 Q2 | 118 | US$11.1亿 | 30 | ||
| 2015 Q1 | 127 | US$10.9亿 | 20 | ||
| 2014 Q4 | 129 | US$10.9亿 | 40 | ||
| 2014 Q3 | 137 | US$10.6亿 | 17 | ||
| 2014 Q2 | 136 | US$10.6亿 | 40 | ||
| 2014 Q1 | 151 | US$10.1亿 | 57 | ||
| 2013 Q4 | 134 | US$10.1亿 | 25 | ||
| 2013 Q3 | 135 | US$9.3亿 | 30 | ||
| 2013 Q2 | 130 | US$9.0亿 | 0 |
Nippon Life Global Investors Americas, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 清仓: Boeing Co/the (BA); 清仓: GE Healthcare Technology (GEHC); 清仓: Snowflake Inc (SNOW); 清仓: Ulta Beauty Inc (ULTA).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD | Advanced Micro Devices | +2.8% | +1413.76% | 加仓 |
| 2 | MU | Micron Technology Inc | +2.6% | NEW | 新建仓 |
| 3 | GEV | GE Vernova Inc | +2.4% | +3087.73% | 加仓 |
| 4 | FFIV | F5 Inc | +2% | +368.83% | 加仓 |
| 5 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | +1% | +632.41% | 加仓 |
| 6 | BIIB | Biogen Inc | +0.9% | +308.76% | 加仓 |
| 7 | TJX | Tjx Companies Inc | +0.9% | +2778.52% | 加仓 |
| 8 | R | Ryder System Inc | +0.8% | +145.22% | 加仓 |
| 9 | COHR | Coherent CORP | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 10 | VST | Vistra CORP | +0.8% | +6721.91% | 加仓 |
| 11 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | +0.7% | +1429.20% | 加仓 |
| 12 | MOD | Modine Manufacturing Co | +0.5% | +67.01% | 加仓 |
| 13 | CAT | Caterpillar Inc | +0.5% | -3.96% | 减仓 |
| 14 | EQIX | Equinix Inc | +0.5% | +80.52% | 加仓 |
| 15 | FIX | Comfort Systems USA Inc | +0.5% | +696.30% | 加仓 |
| 16 | ALGM | Allegro Microsystems Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 17 | LSCC | Lattice Semiconductor CORP | +0.4% | +95.53% | 加仓 |
| 18 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.3% | +17.50% | 加仓 |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.3% | -3.71% | 减仓 |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | +3.98% | 加仓 |
| 22 | CVS | Cvs Health CORP | +0.2% | -6.14% | 减仓 |
| 23 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.2% | +380.59% | 加仓 |
| 24 | KO | Coca-cola Co/the | +0.2% | +65.80% | 加仓 |
| 25 | EW | Edwards Lifesciences CORP | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 26 | ROK | Rockwell Automation Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 27 | SPOT | Spotify Technology S.A. | +0.2% | +313.92% | 加仓 |
| 28 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | +0.2% | +56.50% | 加仓 |
| 29 | EHC | Encompass Health CORP | +0.1% | +42.30% | 加仓 |
| 30 | SLB | Slb LTD | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 31 | C | Citigroup Inc | +0.1% | -5.64% | 减仓 |
| 32 | DE | Deere & Co | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 33 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 34 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 35 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 36 | DVN | Devon Energy CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 37 | IRM | Iron Mountain Inc | 0% | -1.23% | 减仓 |
| 38 | MAR | Marriott International -cl A | 0% | +8.89% | 加仓 |
| 39 | AMAT | Applied Materials Inc | 0% | -10.27% | 减仓 |
| 40 | TRGP | Targa Resources CORP | 0% | +39.38% | 加仓 |
| 41 | LIN | Linde plc | 0% | +10.78% | 加仓 |
| 42 | MRVL | Marvell Technology Inc | 0% | -42.45% | 减仓 |
| 43 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 0% | +57.78% | 加仓 |
| 44 | MA | Mastercard Inc - A | 0% | +61.11% | 加仓 |
| 45 | PNC | Pnc Financial Services Group | 0% | +1.57% | 加仓 |
| 46 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 0% | +36.90% | 加仓 |
| 47 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 0% | +20.26% | 加仓 |
| 48 | HAL | Halliburton Co | 0% | NEW | 新建仓 |
| 49 | AIZ | Assurant Inc | 0% | +16.17% | 加仓 |
| 50 | BURL | Burlington Stores Inc | 0% | +61.68% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Nippon Life Global Investors Americas, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Nippon Life Global Investors Americas, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$25.1亿，分布在 101 个已申报仓位之中。
Nippon Life Global Investors Americas, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Nippon Life Global Investors Americas, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2.1亿 (8.4%)
2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1.6亿 (6.5%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.3亿 (5.3%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1.3亿 (5.1%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$1.2亿 (5.0%)
Nippon Life Global Investors Americas, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Nippon Life Global Investors Americas, Inc. 共进行了 116 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 43 个既有持股、减仓 42 个仓位，并完全清仓 18 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Micron Technology Inc (MU); 清仓: Boeing Co/the (BA); 清仓: GE Healthcare Technology (GEHC); 清仓: Snowflake Inc (SNOW); 清仓: Ulta Beauty Inc (ULTA)
Nippon Life Global Investors Americas, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Nippon Life Global Investors Americas, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.9%
• Financials: 12.2%
• Consumer Discretionary: 11.0%
• Health Care: 9.7%
• Communication Services: 9.5%
• Industrials: 7.9%
投资风格解析
Nippon Life Global Investors Americas, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.7%，跑输 S&P 500 2.2 个百分点；贝塔系数为 1.01（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 36.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 46，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 FFIV（+US$6066.9万，现达 US$6168.3万），同时减持 WMT（-US$4108.2万，仍持有 US$129.9万）。
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