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Lanark Financial, Inc. 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
Lanark Financial, Inc.CIK: 0000791540
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$14.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 2420
LANARK FINANCIAL, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 2420 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$14.8亿，季度换手率为 23.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 2.06
- 持仓稳定性
- 23.15
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 40.51
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 66.17
Lanark Financial, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.005——换算下来相当于约 195 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2420 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 56%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 PIZ
-98.6% -US$479.0万
加仓 MU
-14.9% US$526.0万
加仓 RSP
+136.5% US$333.6万
减仓 MSFT
-4.9% -US$88.5万
加仓 INTC
-2.9% US$319.4万
加仓 AMAT
-4.5% US$317.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 2420 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.69% | +0.05% | -1.14% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.31% | -0.06% | -6.23% | |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.26% | +0.16% | +3.55% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.89% | +0.17% | +5.77% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.44% | +0.06% | +0.61% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.37% | -0.22% | -4.92% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.37% | +0.17% | +1.93% | |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.22% | +0.09% | -1.78% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.21% | +0.02% | -1.55% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.04% | +0.12% | +9.94% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.87% | — | -1.11% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.87% | +0.11% | -1.37% | |
| 13 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.04% | +4.11% | |
| 14 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.75% | — | +1.34% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.68% | +0.02% | +1.06% | |
| 16 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.68% | -0.14% | +0.25% | |
| 17 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.66% | -0.12% | +0.36% | |
| 18 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.04% | +4.56% | |
| 19 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.04% | +5.64% | |
| 20 | QGRW | Wisdomtree US Quality Growth | ETF-其他 | 0.59% | +0.15% | +20.29% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.57% | -0.02% | +4.55% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.56% | +0.06% | +1.73% | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.04% | +3.59% | |
| 24 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.55% | +0.08% | -1.14% | |
| 25 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.54% | +0.02% | +15.73% | |
| 26 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.33% | -14.89% | |
| 27 | DTM | Dt Midstream Inc | 股票-能源 | 0.52% | -0.01% | -1.39% | |
| 28 | SRE | Sempra | 股票-公用事业 | 0.50% | -0.08% | +0.12% | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.49% | -0.05% | +0.76% | |
| 30 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.49% | -0.05% | -1.39% | |
| 31 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.48% | -0.02% | +8.20% | |
| 32 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.48% | +0.06% | -1.09% | |
| 33 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.45% | +0.10% | +1.10% | |
| 34 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.45% | +0.06% | -32.43% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.45% | +0.06% | -2.05% | |
| 36 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.45% | +0.07% | -3.06% | |
| 37 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.43% | -0.01% | +0.11% | |
| 38 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.43% | +0.20% | -4.46% | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.41% | +0.07% | +19.05% | |
| 40 | NI | Nisource Inc | 股票-公用事业 | 0.41% | -0.04% | -1.39% | |
| 41 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.40% | -0.02% | -3.36% | |
| 42 | TLN | Talen Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.39% | +0.02% | -1.42% | |
| 43 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.39% | -0.02% | +0.74% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.39% | -0.13% | +1.89% | |
| 45 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.39% | +0.01% | +4.47% | |
| 46 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.02% | +2.86% | |
| 47 | ETR | Entergy CORP | 股票-公用事业 | 0.38% | -0.03% | -1.41% | |
| 48 | IDA | Idacorp Inc | 股票-公用事业 | 0.37% | -0.03% | -1.39% | |
| 49 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.37% | +0.02% | -0.60% | |
| 50 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.37% | +0.04% | +0.94% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+17.7%
- 标准差
- +10.7%
- 贝塔系数
- +0.81
- 阿尔法
- -0.5%
- 最大回撤
- -7%
- 年化表现
- +17.2%
- 对标普胜率
- +42.4%
- 索提诺比率
- +2.98
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.07
- 卡玛比率
- +2.45
- 信息比率
- -0.86
- 跟踪误差
- +5.2%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +69.7%
- 负收益月份占比
- +30.3%
- 最佳12个月
- +28.7%
- 最差12个月
- +2.7%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.54
- 行业分散度
- +6.3%
- 偏度
- -0.3
- 峰度
- -0.21
- 上行潜力
- +4.51
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Lanark Financial, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Abrdn Precious Metals Basket (GLTR); 新建仓: Invesco Dorsey Wright Tech (PTF); 清仓: United Natural Foods Inc (UNFI); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 2760 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +0.3% | -14.89% | 减仓 |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | +0.2% | +136.47% | 加仓 |
| 3 | INTC | Intel CORP | +0.2% | -2.94% | 减仓 |
| 4 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.2% | -4.46% | 减仓 |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.2% | +5.77% | 加仓 |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | +1.93% | 加仓 |
| 7 | CMCSA | Comcast Corp-class A | +0.2% | +609.34% | 加仓 |
| 8 | LNG | Cheniere Energy Inc | +0.2% | +908.24% | 加仓 |
| 9 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | +0.2% | +3.55% | 加仓 |
| 10 | AMT | American Tower CORP | +0.2% | +302.11% | 加仓 |
| 11 | CP | Canadian Pacific Kansas City | +0.2% | +2208.11% | 加仓 |
| 12 | QGRW | Wisdomtree US Quality Growth | +0.2% | +20.29% | 加仓 |
| 13 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | -2.25% | 减仓 |
| 14 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | +16.10% | 加仓 |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.1% | +9.94% | 加仓 |
| 16 | DELL | Dell Technologies -c | +0.1% | -23.72% | 减仓 |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.1% | -1.37% | 减仓 |
| 18 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.1% | +1.10% | 加仓 |
| 19 | WULF | Terawulf Inc | +0.1% | +4.87% | 加仓 |
| 20 | PTF | Invesco Dorsey Wright Tech | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | -1.78% | 减仓 |
| 22 | MXL | Maxlinear Inc | +0.1% | +110.23% | 加仓 |
| 23 | HPP | Hudson Pacific Properties In | +0.1% | — | 不变 |
| 24 | PWR | Quanta Services Inc | +0.1% | -1.14% | 减仓 |
| 25 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | +0.50% | 加仓 |
| 26 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | +8.90% | 加仓 |
| 27 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +0.1% | -6.71% | 减仓 |
| 28 | AIR | Aar CORP | +0.1% | +391.22% | 加仓 |
| 29 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 30 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +19.05% | 加仓 |
| 32 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.1% | -3.06% | 减仓 |
| 33 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | +0.1% | +1.31% | 加仓 |
| 34 | VTV | Vanguard Value ETF | +0.1% | +67.87% | 加仓 |
| 35 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | +0.1% | +80.70% | 加仓 |
| 36 | SPHD | Invesco S&p 500 High Dividen | +0.1% | +340.37% | 加仓 |
| 37 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +0.1% | +22.36% | 加仓 |
| 38 | LYFT | Lyft Inc-a | +0.1% | +11778.33% | 加仓 |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +0.61% | 加仓 |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +1.73% | 加仓 |
| 41 | MS | Morgan Stanley | +0.1% | -1.09% | 减仓 |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | -2.05% | 减仓 |
| 43 | GLW | Corning Inc | +0.1% | -32.43% | 减仓 |
| 44 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | +2.44% | 加仓 |
| 45 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | +0.1% | -0.90% | 减仓 |
| 46 | DY | Dycom Industries Inc | +0.1% | -1.35% | 减仓 |
| 47 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | +0.1% | +212.37% | 加仓 |
| 48 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | +0.1% | +811.37% | 加仓 |
| 49 | HLX | Helix Energy Solutions Group | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 50 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | -1.14% | 减仓 |
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申报历史
FAQ
Lanark Financial, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Lanark Financial, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$14.8亿，分布在 2420 个已申报仓位之中。
Lanark Financial, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Lanark Financial, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$3968.0万 (2.7%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3403.4万 (2.3%)
3. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$3330.2万 (2.3%)
4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2787.4万 (1.9%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$2122.3万 (1.4%)
Lanark Financial, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Lanark Financial, Inc. 共进行了 195 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 91 个既有持股、减仓 66 个仓位，并完全清仓 33 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Abrdn Precious Metals Basket (GLTR); 新建仓: Invesco Dorsey Wright Tech (PTF); 清仓: United Natural Foods Inc (UNFI); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓:
Lanark Financial, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Lanark Financial, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 26.2%
• Industrials: 13.6%
• Financials: 11.4%
• Utilities: 9.2%
• Consumer Discretionary: 8.6%
• Health Care: 8.2%
投资风格解析
Lanark Financial, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 33 个月年化回报率为 17.2%，跑输 S&P 500 0.5 个百分点；贝塔系数为 0.81（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 23，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VOO（+US$714.2万，现达 US$2787.4万），同时减持 MSFT（-US$852.3万，仍持有 US$2024.7万）。
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npx alphasmo institutions get nbc-securities-inc