NC
Naman Capital Ltda 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
Naman Capital LtdaCIK: 0001946136
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$3.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 19
Naman Capital Ltda在最新一期 13F 报告中披露了 19 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 64.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 64.47
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 22
- 仓位均衡度
- 82.05
Naman Capital Ltda 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.357——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 19 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.80），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 29.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SPY
+35.7% US$6622.5万
清仓 RSP
减仓 UGP
-42.4% -US$2688.3万
新建仓 SMH
清仓 BRK-B
加仓 EWY
0.0% US$560.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 11 大持股（共 19 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 57.22% | +24.24% | +35.69% | |
| 2 | UGP | Ultrapar Particpac-spon Adr | 股票-其他 | 11.39% | -6.31% | -42.40% | |
| 3 | EZU | Ishares Msci Eurozone ETF | ETF-其他 | 9.71% | +1.85% | — | |
| 4 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 4.44% | +2.01% | — | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.78% | +1.05% | — | |
| 6 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 3.42% | +3.42% | NEW | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.36% | +0.91% | — | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 3.21% | +0.67% | — | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.39% | +0.26% | — | |
| 10 | SUZ | Suzano SA - Spon Adr | 股票-其他 | 0.83% | -0.13% | — | |
| 11 | CSAN | Cosan SA -adr | 股票-其他 | 0.24% | -0.07% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+7%
近4个季度表现
+29.9%
- 标准差
- +17.4%
- 贝塔系数
- +0.8
- 阿尔法
- +4.4%
- 最大回撤
- -17.1%
- 年化表现
- +20.7%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.64
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +1.14
- 卡玛比率
- +1.21
- 信息比率
- +0.03
- 跟踪误差
- +14.3%
- 下行标准差
- +7.7%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +38.7%
- 最差12个月
- -17.1%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.17
- 行业分散度
- +16.3%
- 偏度
- +1.26
- 峰度
- +4.81
- 上行潜力
- +4.09
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 19 | US$3.2亿 | 64 | ||
| 2026 Q1 | 19 | US$3.6亿 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 17 | US$3.6亿 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 17 | US$3.6亿 | 35 | ||
| 2025 Q2 | 18 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 17 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 16 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 16 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 14 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 12 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 13 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 12 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 13 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 12 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 12 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 19 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 18 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 18 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 19 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 17 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 17 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q1 | 17 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2020 Q4 | 18 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2020 Q3 | 17 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2020 Q2 | 17 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2020 Q1 | 16 | US$9793.6万 | 0 | ||
| 2019 Q4 | 13 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2019 Q3 | 13 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2019 Q2 | 14 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2019 Q1 | 17 | US$7938.6万 | 0 | ||
| 2018 Q4 | 15 | US$1.2亿 | 0 |
Naman Capital Ltda 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 加仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 +35.69%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +24.2% | +35.69% | 加仓 |
| 2 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +3.4% | NEW | 新建仓 |
| 3 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | +2% | — | 不变 |
| 4 | EZU | Ishares Msci Eurozone ETF | +1.9% | — | 不变 |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +1.1% | — | 不变 |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.9% | — | 不变 |
| 7 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.7% | — | 不变 |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | +0.3% | — | 不变 |
| 9 | CSAN | Cosan SA -adr | -0.1% | — | 不变 |
| 10 | SUZ | Suzano SA - Spon Adr | -0.1% | — | 不变 |
| 11 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | -2% | EXIT | 清仓 |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -3.1% | EXIT | 清仓 |
| 13 | UGP | Ultrapar Particpac-spon Adr | -6.3% | -42.40% | 减仓 |
| 14 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | -22.8% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Naman Capital Ltda 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Naman Capital Ltda 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 19 个已申报仓位之中。
Naman Capital Ltda 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Naman Capital Ltda 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.8亿 (57.2%)
2. Ultrapar Particpac-spon Adr (UGP) — US$3679.9万 (11.4%)
3. Ishares Msci Eurozone ETF (EZU) — US$3138.1万 (9.7%)
4. Ishares Msci South Korea ETF (EWY) — US$1433.9万 (4.4%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1222.2万 (3.8%)
Naman Capital Ltda 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Naman Capital Ltda 共进行了 6 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 加仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 +35.69%
Naman Capital Ltda 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Naman Capital Ltda 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 56.1%
• Financials: 25.2%
• Information Technology: 18.7%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Naman Capital Ltda重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.7%，跑赢 S&P 500 4.4 个百分点；贝塔系数为 0.80（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 56.1% 集中于Communication Services。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 64，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 V，累计增持 US$678.8万，目前持仓市值达 US$1036.5万。
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