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Altura Wealth Advisors Inc. SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：NVIDIA CORP
Altura Wealth Advisors Inc.CIK: 0001931465
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$3.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 84
Altura Wealth Advisors Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 84 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 31.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.65
- 持仓稳定性
- 31.72
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 86.77
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.06
Altura Wealth Advisors Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 84 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.29），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 NFLX
加仓 VB
+824.2% US$360.6万
减仓 MUNI
-9.8% -US$81.9万
清仓 VBK
减仓 NVDA
-1.6% US$254.6万
清仓 EFG
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.51% | -1.10% | -1.60% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 7.40% | -0.81% | +17.01% | |
| 3 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 6.35% | -0.89% | +11.94% | |
| 4 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 4.55% | +0.32% | +712.20% | |
| 5 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投资级债 | 4.08% | -0.57% | +12.68% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.98% | -0.45% | +1.88% | |
| 7 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 3.90% | +3.90% | NEW | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.93% | -0.19% | -2.06% | |
| 9 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 2.86% | -0.23% | +7.28% | |
| 10 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 2.77% | -1.17% | -9.78% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.69% | -0.21% | +5.16% | |
| 12 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 2.62% | -0.18% | +9.75% | |
| 13 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.58% | -0.17% | +9.18% | |
| 14 | IVOG | Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro | ETF-其他 | 2.19% | +0.03% | +12.24% | |
| 15 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 1.98% | -0.11% | +12.59% | |
| 16 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 1.93% | -0.16% | +3.47% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.75% | +0.03% | +13.83% | |
| 18 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.53% | +0.52% | +0.10% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.52% | +0.43% | +78.91% | |
| 20 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.52% | -0.18% | -0.33% | |
| 21 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.44% | +0.90% | +209.99% | |
| 22 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.34% | +1.18% | +824.23% | |
| 23 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 1.29% | -0.27% | +6.48% | |
| 24 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-其他 | 1.28% | -0.14% | +13.46% | |
| 25 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 1.25% | -0.17% | +6.17% | |
| 26 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.24% | +0.21% | +55.27% | |
| 27 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.21% | +0.15% | +3.23% | |
| 28 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.19% | -0.47% | +8.37% | |
| 29 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.08% | +10.32% | |
| 30 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.37% | -42.91% | |
| 31 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地产 | 1.03% | +0.45% | +116.57% | |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.98% | -0.02% | +12.30% | |
| 33 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.98% | +0.05% | +36.91% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.97% | -0.11% | +18.16% | |
| 35 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.94% | -0.20% | -0.11% | |
| 36 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.91% | +0.19% | +66.07% | |
| 37 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.89% | -0.08% | +15.82% | |
| 38 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.81% | +0.18% | +9.09% | |
| 39 | ARTY | Ishares Future Ai & Tech ETF | ETF-科技型 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 40 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.74% | +0.08% | +26.43% | |
| 41 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.68% | -0.11% | +27.53% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.65% | -0.01% | +22.81% | |
| 43 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 0.59% | -0.01% | -1.73% | |
| 44 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.57% | -0.01% | +24.37% | |
| 45 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.52% | -0.02% | +9.81% | |
| 46 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.51% | +0.02% | +19.64% | |
| 47 | VAW | Vanguard Materials ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.06% | +14.78% | |
| 48 | EDIV | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 0.48% | -0.12% | +0.47% | |
| 49 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.46% | +0.46% | NEW | |
| 50 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.44% | -0.04% | +27.61% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1%
近4个季度表现
+15.7%
- 标准差
- +8.7%
- 贝塔系数
- +0.53
- 阿尔法
- +1.3%
- 最大回撤
- -7.9%
- 年化表现
- +12.2%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.72
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +0.86
- 卡玛比率
- +1.54
- 信息比率
- -1
- 跟踪误差
- +8.1%
- 下行标准差
- +4.4%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +28.4%
- 最差12个月
- +1.1%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.36
- 行业分散度
- +14.1%
- 偏度
- +0.1
- 峰度
- +1.06
- 上行潜力
- +4
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 84 | US$3.0亿 | 32 | ||
| 2026 Q1 | 75 | US$2.3亿 | 22 | ||
| 2025 Q4 | 65 | US$2.3亿 | 14 | ||
| 2025 Q3 | 63 | US$2.1亿 | 42 | ||
| 2025 Q2 | 58 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 50 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 45 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 49 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 42 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 36 | US$8505.6万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 18 | US$9386.0万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 17 | US$8721.1万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 15 | US$8666.1万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 22 | US$8049.8万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 44 | US$8102.1万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 47 | US$9758.7万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 45 | US$9840.9万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 50 | US$1.1亿 | 0 |
Altura Wealth Advisors Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Netflix Inc (NFLX); 清仓: Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK); 清仓: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 新建仓: Ishares Future Ai & Tech ETF (ARTY); 清仓: Honeywell International Inc (HON).
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申报历史
FAQ
Altura Wealth Advisors Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Altura Wealth Advisors Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.0亿，分布在 84 个已申报仓位之中。
Altura Wealth Advisors Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Altura Wealth Advisors Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2228.0万 (7.5%)
2. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$2194.2万 (7.4%)
3. Ishares National Muni Bond E (MUB) — US$1882.1万 (6.3%)
4. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$1349.9万 (4.5%)
5. Ss Spdr Bb High Yield Bond (JNK) — US$1209.0万 (4.1%)
Altura Wealth Advisors Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Altura Wealth Advisors Inc. 共进行了 87 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 53 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Netflix Inc (NFLX); 清仓: Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK); 清仓: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 新建仓: Ishares Future Ai & Tech ETF (ARTY); 清仓: Honeywell International Inc (HON)
Altura Wealth Advisors Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Altura Wealth Advisors Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 46.6%
• Communication Services: 21.5%
• Health Care: 12.1%
• Consumer Discretionary: 8.2%
• Financials: 5.3%
• Real Estate: 2.7%
投资风格解析
Altura Wealth Advisors Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 12.2%，跑赢 S&P 500 1.3 个百分点；贝塔系数为 0.53（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 46.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 32，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 BND（+US$361.6万，现达 US$2194.2万），同时减持 MUNI（-US$138.2万，仍持有 US$820.8万）。
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