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Altura Wealth Advisors Inc. SEC 13F 持仓（Q3 2026）— 最大持仓：NVIDIA CORP
Altura Wealth Advisors Inc.CIK: 0001931465
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$3.2亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 86
Altura Wealth Advisors Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 86 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 13.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.33
- 持仓稳定性
- 13.41
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 90.54
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.08
Altura Wealth Advisors Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 86 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.29），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 MUB
-15.8% -US$393.3万
加仓 MUNI
+46.8% US$317.7万
加仓 SGOV
+59.1% US$216.8万
加仓 NVDA
+1.5% US$353.3万
加仓 MSFT
+4.0% US$193.7万
加仓 CRWD
+299.8% US$176.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.99% | +0.48% | +1.51% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 7.38% | -0.02% | +13.73% | |
| 3 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 4.61% | -1.74% | -15.80% | |
| 4 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 4.58% | +0.03% | +4.28% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.33% | +0.35% | +2.88% | |
| 6 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投资级债 | 3.70% | -0.38% | +2.74% | |
| 7 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 3.52% | +0.75% | +46.83% | |
| 8 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 3.50% | -0.40% | +0.19% | |
| 9 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 2.82% | -0.04% | +8.70% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.76% | -0.17% | +6.23% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.74% | +0.05% | +5.86% | |
| 12 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.67% | +0.09% | +13.79% | |
| 13 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 2.36% | -0.26% | +6.48% | |
| 14 | IVOG | Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro | ETF-其他 | 2.12% | -0.07% | +12.74% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.99% | +0.47% | +3.99% | |
| 16 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.95% | +0.42% | +299.85% | |
| 17 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 1.93% | -0.05% | +7.45% | |
| 18 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.81% | +0.57% | +59.13% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.80% | +0.05% | +11.07% | |
| 20 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 1.65% | -0.28% | +5.00% | |
| 21 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.54% | +0.10% | +17.27% | |
| 22 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.37% | +0.03% | +18.48% | |
| 23 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.34% | -0.18% | +2.16% | |
| 24 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-其他 | 1.30% | +0.02% | +6.92% | |
| 25 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.09% | +4.54% | |
| 26 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.20% | +0.01% | +6.09% | |
| 27 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.20% | -0.01% | +5.08% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.19% | +0.22% | +3.59% | |
| 29 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 1.18% | +0.04% | +6.42% | |
| 30 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 1.13% | -0.12% | +5.51% | |
| 31 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.08% | +9.07% | |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.02% | +0.04% | +8.04% | |
| 33 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 1.00% | +0.32% | +13.18% | |
| 34 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.97% | -0.01% | +15.12% | |
| 35 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.96% | +0.02% | -2.29% | |
| 36 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.94% | +0.05% | +7.26% | |
| 37 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地产 | 0.92% | -0.11% | +0.55% | |
| 38 | ARTY | Ishares Future Ai & Tech ETF | ETF-科技型 | 0.86% | +0.07% | +15.60% | |
| 39 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.79% | +0.05% | +11.72% | |
| 40 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.78% | -0.13% | +6.96% | |
| 41 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.75% | +0.18% | +6.87% | |
| 42 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.72% | -0.09% | +8.87% | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.70% | +0.05% | +13.08% | |
| 44 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.59% | +0.09% | +9.15% | |
| 45 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.52% | — | +9.84% | |
| 46 | ✓ | 股票-其他 | 0.51% | +0.10% | +28.35% | ||
| 47 | VAW | Vanguard Materials ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.01% | +11.55% | |
| 48 | EDIV | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 0.44% | -0.04% | +1.53% | |
| 49 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.40% | -0.06% | +0.29% | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.39% | -0.01% | +9.99% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+7%
- 标准差
- +8.8%
- 贝塔系数
- +0.59
- 阿尔法
- -1.6%
- 最大回撤
- -7.9%
- 年化表现
- +11.7%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.57
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +0.81
- 卡玛比率
- +1.47
- 信息比率
- -1.5
- 跟踪误差
- +7.2%
- 下行标准差
- +4.5%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +28.5%
- 最差12个月
- +1.1%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.3
- 行业分散度
- +14.6%
- 偏度
- +0.12
- 峰度
- +0.97
- 上行潜力
- +3.93
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 86 | US$3.2亿 | 13 | ||
| 2026 Q2 | 84 | US$3.0亿 | 32 | ||
| 2026 Q1 | 75 | US$2.3亿 | 22 | ||
| 2025 Q4 | 65 | US$2.3亿 | 14 | ||
| 2025 Q3 | 63 | US$2.1亿 | 42 | ||
| 2025 Q2 | 58 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 50 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 45 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 49 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 42 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 36 | US$8505.6万 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 18 | US$9386.0万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 17 | US$8721.1万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 15 | US$8666.1万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 22 | US$8049.8万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 44 | US$8102.1万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 47 | US$9758.7万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 45 | US$9840.9万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 50 | US$1.1亿 | 0 |
Altura Wealth Advisors Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY); 新建仓: Home Depot Inc (HD); 新建仓: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC); 清仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 清仓: Proshares Ultrapro S&p 500 (UPRO).
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申报历史
FAQ
Altura Wealth Advisors Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Altura Wealth Advisors Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 86 个已申报仓位之中。
Altura Wealth Advisors Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Altura Wealth Advisors Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2581.3万 (8.0%)
2. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$2384.8万 (7.4%)
3. Ishares National Muni Bond E (MUB) — US$1488.8万 (4.6%)
4. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$1480.1万 (4.6%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$1397.3万 (4.3%)
Altura Wealth Advisors Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Altura Wealth Advisors Inc. 共进行了 87 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 70 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY); 新建仓: Home Depot Inc (HD); 新建仓: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC); 清仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 清仓: Proshares Ultrapro S&p 500 (UPRO)
Altura Wealth Advisors Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Altura Wealth Advisors Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 48.7%
• Communication Services: 19.9%
• Health Care: 12.2%
• Consumer Discretionary: 8.1%
• Financials: 5.4%
• Real Estate: 2.4%
投资风格解析
Altura Wealth Advisors Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 11.7%，跑输 S&P 500 1.6 个百分点；贝塔系数为 0.59（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 48.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 42 降至 13，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 NVDA，累计增持 US$607.9万，目前持仓市值达 US$2581.3万。
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