MC
Murphy Capital Management Inc SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2022）
Murphy Capital Management IncCIK: 0001056515
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$7.2亿
申报季度: 2022-06-30 · 持股只数: 217
MURPHY CAPITAL MANAGEMENT INC在最新一期 13F 报告中披露了 217 项持股，申报期为 2022-06-30，总持股市值约为 US$7.2亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.21
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 45.46
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.37
Murphy Capital Management Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 49 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 217 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.86），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
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前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 217 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.73% | — | -2.61% | |
| 2 | ✓ | 股票-其他 | 4.54% | — | — | ||
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.62% | — | -0.83% | |
| 4 | ✓ | 股票-其他 | 3.33% | — | — | ||
| 5 | ✓ | 股票-其他 | 3.15% | — | — | ||
| 6 | ✓ | 股票-其他 | 3.01% | — | — | ||
| 7 | ✓ | 股票-其他 | 2.93% | — | +0.38% | ||
| 8 | ✓ | 股票-其他 | 2.46% | — | — | ||
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.39% | — | +1885.24% | |
| 10 | ✓ | 股票-其他 | 2.29% | — | — | ||
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.22% | — | -0.40% | |
| 12 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.78% | — | -2.09% | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.75% | — | -2.41% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.65% | — | -1.40% | |
| 15 | ✓ | 股票-其他 | 1.56% | — | — | ||
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.55% | — | -1.66% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.50% | — | -1.24% | |
| 18 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.45% | — | -0.33% | |
| 19 | ✓ | 股票-其他 | 1.44% | — | — | ||
| 20 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.30% | — | +0.37% | |
| 21 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.29% | — | -1.97% | |
| 22 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.24% | — | -2.75% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.21% | — | -2.14% | |
| 24 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-其他 | 1.13% | — | -1.33% | |
| 25 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.13% | — | -1.93% | |
| 26 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.11% | — | +9.33% | |
| 27 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.08% | — | -1.43% | |
| 28 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 1.05% | — | -4.97% | |
| 29 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.02% | — | +0.65% | |
| 30 | ✓ | 股票-其他 | 0.99% | — | — | ||
| 31 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.95% | — | -1.45% | |
| 32 | ✓ | 股票-其他 | 0.95% | — | — | ||
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.94% | — | -2.21% | |
| 34 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.91% | — | -1.00% | |
| 35 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.87% | — | -1.52% | |
| 36 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.85% | — | -0.39% | |
| 37 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.80% | — | -1.24% | |
| 38 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.79% | — | -1.78% | |
| 39 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.77% | — | +0.53% | |
| 40 | ✓ | 股票-其他 | 0.75% | — | +0.12% | ||
| 41 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.72% | — | +0.13% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.69% | — | -3.08% | |
| 43 | IHF | Ishares U.s. Healthcare Prov | ETF-其他 | 0.61% | — | -1.19% | |
| 44 | BBH | Vaneck Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.61% | — | -2.21% | |
| 45 | NSRGY | Nestle Sa-spons Adr | 股票-其他 | 0.60% | — | -1.27% | |
| 46 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.59% | — | -0.22% | |
| 47 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.58% | — | +4.44% | |
| 48 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.57% | — | +0.94% | |
| 49 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.55% | — | +1.80% | |
| 50 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.54% | — | -2.66% |
1–50 of 200
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Q2 | 217 | US$7.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 225 | US$8.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 231 | US$9.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 223 | US$8.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 228 | US$8.7亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 219 | US$8.0亿 | 9 | ||
| 2020 Q4 | 214 | US$7.5亿 | 11 | ||
| 2020 Q3 | 202 | US$6.9亿 | 11 | ||
| 2020 Q2 | 198 | US$6.3亿 | 22 | ||
| 2020 Q1 | 192 | US$5.3亿 | 32 | ||
| 2019 Q4 | 232 | US$7.0亿 | 14 | ||
| 2019 Q3 | 232 | US$6.7亿 | 7 | ||
| 2019 Q2 | 239 | US$6.7亿 | 11 | ||
| 2019 Q1 | 248 | US$6.6亿 | 12 | ||
| 2018 Q4 | 238 | US$6.0亿 | 21 | ||
| 2018 Q3 | 274 | US$7.2亿 | 13 | ||
| 2018 Q2 | 274 | US$6.9亿 | 17 | ||
| 2018 Q1 | 271 | US$7.1亿 | 9 | ||
| 2017 Q4 | 273 | US$7.3亿 | 11 | ||
| 2017 Q3 | 268 | US$7.0亿 | 10 | ||
| 2017 Q2 | 269 | US$6.8亿 | 9 | ||
| 2017 Q1 | 273 | US$6.7亿 | 12 | ||
| 2016 Q4 | 273 | US$6.3亿 | 14 | ||
| 2016 Q3 | 289 | US$6.5亿 | 13 | ||
| 2016 Q2 | 302 | US$6.5亿 | 13 | ||
| 2016 Q1 | 294 | US$6.4亿 | 16 | ||
| 2015 Q4 | 353 | US$6.6亿 | 20 | ||
| 2015 Q3 | 333 | US$6.1亿 | 26 | ||
| 2015 Q2 | 359 | US$6.7亿 | 13 | ||
| 2015 Q1 | 374 | US$6.8亿 | 19 | ||
| 2014 Q4 | 378 | US$6.6亿 | 20 | ||
| 2014 Q3 | 385 | US$6.4亿 | 14 | ||
| 2014 Q2 | 384 | US$6.3亿 | 16 | ||
| 2014 Q1 | 373 | US$5.9亿 | 16 | ||
| 2013 Q4 | 368 | US$5.8亿 | 14 | ||
| 2013 Q3 | 356 | US$5.3亿 | 14 | ||
| 2013 Q2 | 346 | US$4.9亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Murphy Capital Management Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Murphy Capital Management Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.2亿，分布在 217 个已申报仓位之中。
Murphy Capital Management Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Murphy Capital Management Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$5564.7万 (7.7%)
2. — US$3270.5万 (4.5%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$2609.1万 (3.6%)
4. — US$2395.7万 (3.3%)
5. — US$2267.2万 (3.1%)
Murphy Capital Management Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Murphy Capital Management Inc 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Murphy Capital Management Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Murphy Capital Management Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 25.4%
• Health Care: 14.5%
• Financials: 13.1%
• Communication Services: 12.6%
• Consumer Discretionary: 12.1%
• Industrials: 9.8%
投资风格解析
Murphy Capital Management Inc的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 95 降至 0，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 XLE（+US$324.9万，现达 US$801.8万），同时减持 AAPL（-US$2198.0万，仍持有 US$5564.7万）。
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