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Millstone Evans Group, LLC：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
Millstone Evans Group, LLCCIK: 0002041943
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 877
Millstone Evans Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 877 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 22.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.69
- 持仓稳定性
- 22.16
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 76.18
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 54.98
Millstone Evans Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 41 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 877 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.50），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 63%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 BLDX
减仓 AAPL
-7.2% US$83.6万
加仓 FLEX
0.0% US$73.7万
减仓 MSFT
+0.1% US$5.3万
加仓 NVDA
+0.4% US$211.4万
加仓 GLW
+0.2% US$64.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 877 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 8.67% | +0.32% | +0.40% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.25% | -0.40% | -7.21% | |
| 3 | BLDX | Impax Global Sustainable Inf | ETF-其他 | 5.68% | +5.68% | NEW | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.50% | -0.35% | +0.06% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.87% | -0.18% | -0.03% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.12% | -0.06% | -12.82% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.99% | -0.01% | -0.85% | |
| 8 | IMCV | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 1.82% | -0.13% | -4.05% | |
| 9 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 1.76% | -0.19% | -11.59% | |
| 10 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.65% | -0.25% | -3.16% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.57% | +0.08% | -5.80% | |
| 12 | RJF | Raymond James Financial Inc | 股票-金融 | 1.57% | -0.11% | -1.47% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.32% | -0.18% | -6.21% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.20% | -0.05% | -6.47% | |
| 15 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 股票-工业 | 1.14% | -0.06% | -1.81% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.06% | +0.03% | -0.45% | |
| 17 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 1.02% | -0.21% | -7.41% | |
| 18 | PWRD | Tcw Transform Systems ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.27% | +21.15% | |
| 19 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.97% | +0.01% | -2.44% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.90% | +0.26% | +18.88% | |
| 21 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.84% | -0.16% | -18.22% | |
| 22 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.80% | -0.26% | -19.36% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.80% | +0.07% | +5.67% | |
| 24 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.75% | +0.31% | +0.22% | |
| 25 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.73% | -0.25% | -22.21% | |
| 26 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.69% | -0.21% | -34.99% | |
| 27 | FLEX | Flex Ltd. | 股票-科技 | 0.67% | +0.37% | — | |
| 28 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.65% | +0.01% | -0.61% | |
| 29 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.65% | +0.17% | +0.41% | |
| 30 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.04% | +0.75% | |
| 31 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.61% | -0.28% | -24.48% | |
| 32 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.57% | — | +0.15% | |
| 33 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.54% | -0.01% | -3.98% | |
| 34 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.54% | -0.15% | -35.67% | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.54% | -0.06% | -2.45% | |
| 36 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.54% | +0.03% | -4.15% | |
| 37 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.19% | -26.95% | |
| 38 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.02% | -0.39% | |
| 39 | WAT | Waters CORP | 股票-医疗保健 | 0.48% | -0.08% | -23.78% | |
| 40 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | -8.69% | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.46% | +0.02% | +1.60% | |
| 42 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.45% | — | +0.14% | |
| 43 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.43% | +0.03% | +0.88% | |
| 44 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.43% | — | — | |
| 45 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.42% | +0.10% | +2.89% | |
| 46 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.42% | +0.26% | +3.35% | |
| 47 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.40% | +0.26% | +1.10% | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.37% | -0.18% | -20.26% | |
| 49 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.37% | +0.02% | +300.00% | |
| 50 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.11% | -15.01% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.9%
近4个季度表现
+21%
- 标准差
- +12.3%
- 贝塔系数
- +0.9
- 阿尔法
- +2.6%
- 最大回撤
- -4.8%
- 年化表现
- +20.8%
- 对标普胜率
- +61.1%
- 索提诺比率
- +3.24
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.4
- 卡玛比率
- +4.31
- 信息比率
- +0.2
- 跟踪误差
- +3.2%
- 下行标准差
- +6.1%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +31.5%
- 最差12个月
- +18.6%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.6
- 行业分散度
- +12.2%
- 偏度
- -0.27
- 峰度
- -0.31
- 上行潜力
- +4.68
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Millstone Evans Group, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Impax Global Sustainable Inf (BLDX); 新建仓: Ss Spdr P High Yield ETF (SPHY); 清仓: Franklin Ftse Switzerland (FLSW); 清仓: Abrdn Physical Silver Shares (SIVR); 清仓: Ishares Msci China ETF (MCHI).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 918 项）
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申报历史
FAQ
Millstone Evans Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Millstone Evans Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 877 个已申报仓位之中。
Millstone Evans Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Millstone Evans Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1603.0万 (8.7%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$1524.7万 (8.3%)
3. Impax Global Sustainable Inf (BLDX) — US$1050.7万 (5.7%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$646.3万 (3.5%)
5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$531.0万 (2.9%)
Millstone Evans Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Millstone Evans Group, LLC 共进行了 161 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 55 个既有持股、减仓 85 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Impax Global Sustainable Inf (BLDX); 新建仓: Ss Spdr P High Yield ETF (SPHY); 清仓: Franklin Ftse Switzerland (FLSW); 清仓: Abrdn Physical Silver Shares (SIVR); 清仓: Ishares Msci China ETF (MCHI)
Millstone Evans Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Millstone Evans Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 45.5%
• Financials: 12.0%
• Health Care: 11.0%
• Industrials: 9.8%
• Communication Services: 7.6%
• Consumer Discretionary: 5.8%
投资风格解析
Millstone Evans Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 20.8%，跑赢 S&P 500 2.6 个百分点；贝塔系数为 0.90（波动性低于大盘），季度胜率为 61%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 45.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 22，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 GLW（+US$91.4万，现达 US$138.1万），同时减持 ORCL（-US$114.9万，仍持有 US$305.9万）。
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