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Means Investment Co., Inc. — 13F 投资组合解析与重仓股（Q2 2026）
Means Investment Co., Inc.CIK: 0000701516
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$13.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 209
MEANS INVESTMENT CO., INC.在最新一期 13F 报告中披露了 209 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$13.2亿，季度换手率为 18.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 23.51
- 持仓稳定性
- 18.09
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 80.74
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 67.31
Means Investment Co., Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.059——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 209 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.27），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 JPIE
加仓 LRCX
-2.4% US$1184.0万
减仓 MSFT
-4.7% -US$155.3万
加仓 SMH
+17.3% US$694.3万
加仓 GOOG
+12.2% US$941.1万
减仓 VEU
-0.7% US$1021.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 198 大持股（共 209 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 17.87% | +0.02% | +0.49% | |
| 2 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 7.94% | -0.33% | -0.69% | |
| 3 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.51% | +0.08% | +3.86% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.46% | -0.11% | -0.43% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.97% | -0.02% | +0.08% | |
| 6 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.63% | -0.16% | -2.23% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.39% | -0.09% | -1.92% | |
| 8 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 3.13% | +0.06% | +391.65% | |
| 9 | IMCB | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 2.97% | -0.17% | -5.83% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.81% | -0.56% | -4.75% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.57% | +0.42% | +12.21% | |
| 12 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 2.05% | -0.01% | +5.76% | |
| 13 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 1.91% | -0.11% | +9.67% | |
| 14 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.81% | +0.76% | -2.43% | |
| 15 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 1.75% | +1.75% | NEW | |
| 16 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 1.65% | -0.08% | -2.36% | |
| 17 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密货币 | 1.60% | +0.06% | +38.98% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.59% | -0.09% | -1.59% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.30% | -0.28% | -3.99% | |
| 20 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.04% | +0.44% | +17.34% | |
| 21 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.98% | +0.01% | +6.72% | |
| 22 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.92% | +0.04% | +5.82% | |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.82% | +0.08% | +5.09% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.76% | -0.09% | -2.16% | |
| 25 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.75% | -0.32% | +1.03% | |
| 26 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.70% | +0.23% | +69.71% | |
| 27 | WRB | Wr Berkley CORP | 股票-金融 | 0.67% | -0.06% | +0.15% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.54% | +0.08% | +29.46% | |
| 29 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.51% | -0.23% | -0.25% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.50% | +0.03% | -0.36% | |
| 31 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.50% | — | -0.93% | |
| 32 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.03% | +0.45% | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.44% | -0.04% | -6.66% | |
| 34 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.44% | — | -2.19% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.43% | +0.06% | +3.26% | |
| 36 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.41% | -0.03% | -0.87% | |
| 37 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.39% | +0.10% | +36.14% | |
| 38 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.38% | -0.06% | +1.22% | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.38% | -0.10% | -1.12% | |
| 40 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.37% | +0.30% | +101.35% | |
| 41 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.34% | +0.22% | -6.87% | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.33% | -0.16% | -3.22% | |
| 43 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.33% | +0.01% | +0.16% | |
| 44 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 0.30% | -0.11% | -9.93% | |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.29% | -0.04% | -1.24% | |
| 46 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.27% | -0.02% | -0.15% | |
| 47 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.27% | -0.06% | -3.77% | |
| 48 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.24% | -0.06% | +0.09% | |
| 49 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.24% | -0.03% | +1.48% | |
| 50 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | — |
1–50 of 198
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.8%
近4个季度表现
+21.4%
- 标准差
- +12.7%
- 贝塔系数
- +0.97
- 阿尔法
- +0.5%
- 最大回撤
- -7.4%
- 年化表现
- +20.9%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +3.3
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.34
- 卡玛比率
- +2.81
- 信息比率
- -0.06
- 跟踪误差
- +1.9%
- 下行标准差
- +6%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +34.3%
- 最差12个月
- +9.3%
- 效率比率
- +0.65
- 夏普比率
- +1.57
- 行业分散度
- +12.7%
- 偏度
- -0.02
- 峰度
- -0.25
- 上行潜力
- +4.89
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 209 | US$13.2亿 | 18 | ||
| 2026 Q1 | 215 | US$11.5亿 | 9 | ||
| 2025 Q4 | 191 | US$11.9亿 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 190 | US$11.6亿 | 25 | ||
| 2025 Q2 | 195 | US$10.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 192 | US$9.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 206 | US$9.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 205 | US$9.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 191 | US$8.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 197 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 195 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 196 | US$6.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 196 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 192 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 196 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 194 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 192 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 192 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 222 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 215 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 219 | US$5.0亿 | 94 | ||
| 2021 Q1 | 199 | US$4.4亿 | 14 | ||
| 2020 Q4 | 191 | US$4.4亿 | 20 | ||
| 2020 Q3 | 158 | US$3.6亿 | 17 | ||
| 2020 Q2 | 152 | US$3.2亿 | 35 | ||
| 2020 Q1 | 142 | US$2.6亿 | 25 | ||
| 2019 Q4 | 152 | US$3.0亿 | 16 | ||
| 2019 Q3 | 137 | US$2.6亿 | 14 | ||
| 2019 Q2 | 134 | US$2.4亿 | 11 | ||
| 2019 Q1 | 137 | US$2.3亿 | 25 | ||
| 2018 Q4 | 133 | US$1.8亿 | 0 |
Means Investment Co., Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Jpmorgan Income ETF (JPIE); 清仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 清仓: Pfizer Inc (PFE); 新建仓: Vanguard Mid-cap ETF (VO); 清仓: Ishares Core High Dividend E (HDV).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 204 项）
1–50 of 200
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Means Investment Co., Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Means Investment Co., Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.2亿，分布在 209 个已申报仓位之中。
Means Investment Co., Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Means Investment Co., Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2.4亿 (17.9%)
2. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$1.1亿 (7.9%)
3. Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG) — US$9947.9万 (7.5%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$8558.3万 (6.5%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$5257.3万 (4.0%)
Means Investment Co., Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Means Investment Co., Inc. 共进行了 193 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 84 个既有持股、减仓 92 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Jpmorgan Income ETF (JPIE); 清仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 清仓: Pfizer Inc (PFE); 新建仓: Vanguard Mid-cap ETF (VO); 清仓: Ishares Core High Dividend E (HDV)
Means Investment Co., Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Means Investment Co., Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 46.7%
• Consumer Discretionary: 12.7%
• Financials: 12.2%
• Communication Services: 11.3%
• Health Care: 5.8%
• Consumer Staples: 3.8%
投资风格解析
Means Investment Co., Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.9%，跑赢 S&P 500 0.5 个百分点；贝塔系数为 0.97（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 46.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 18，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 LRCX（+US$1393.7万，现达 US$2393.6万），同时减持 MSFT（-US$1201.3万，仍持有 US$3716.7万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/means-investment-co-incCLI 命令
npx alphasmo institutions get means-investment-co-inc