LA
LVW Advisors, LLC 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
LVW Advisors, LLCCIK: 0001576053
分散型投资策略长期持有型
申报总市值
US$11.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 462
LVW Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 462 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$11.6亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.96
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 56.55
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 65.82
LVW Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 37 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 462 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.42），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 SPY
-88.6% -US$2411.1万
加仓 SPYM
+7.2% US$2044.3万
减仓 SCHD
-14.1% -US$461.9万
加仓 VTWO
+70.3% US$754.8万
加仓 MU
+6.8% US$621.6万
加仓 SCHE
+407.5% US$496.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 462 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 9.43% | +0.98% | +7.18% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 7.02% | -0.12% | -2.53% | |
| 3 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 4.55% | -0.34% | +3.31% | |
| 4 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 3.81% | -0.32% | +3.06% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.50% | +0.12% | +0.27% | |
| 6 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 3.49% | +0.17% | -8.52% | |
| 7 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 3.28% | -0.14% | +6.38% | |
| 8 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.18% | -0.16% | -9.83% | |
| 9 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 3.17% | -0.77% | -14.05% | |
| 10 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 2.34% | — | +10.26% | |
| 11 | TAFM | AB Tax Aware Inter Muni | ETF-其他 | 2.33% | -0.02% | +7.54% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.21% | — | -3.53% | |
| 13 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-其他 | 2.11% | -0.24% | -8.98% | |
| 14 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.91% | -0.07% | +441.44% | |
| 15 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.30% | -0.23% | -6.19% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.28% | +0.14% | +0.55% | |
| 17 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.26% | +0.58% | +70.32% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.17% | +0.15% | +1.75% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.16% | -0.14% | -2.42% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.14% | +0.06% | +1.43% | |
| 21 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.12% | -0.13% | -16.80% | |
| 22 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.95% | -0.01% | -6.26% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.89% | -0.42% | -33.06% | |
| 24 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.77% | +0.05% | +6.81% | |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.76% | -0.02% | -11.65% | |
| 26 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.74% | +0.52% | +6.84% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.73% | -0.02% | +3.48% | |
| 28 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.69% | -0.08% | -3.37% | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.61% | +0.03% | +2.01% | |
| 30 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.57% | +0.32% | +7.37% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.54% | -0.02% | +1.97% | |
| 32 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.54% | — | -3.53% | |
| 33 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.42% | +407.53% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.49% | -0.10% | -7.30% | |
| 35 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.48% | +0.04% | -6.94% | |
| 36 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.46% | +0.13% | +2.18% | |
| 37 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.45% | +0.17% | +24.71% | |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.43% | +0.03% | +2.04% | |
| 39 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.39% | +0.01% | +0.29% | |
| 40 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.05% | -11.53% | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.37% | +0.06% | +2.89% | |
| 42 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.35% | +0.01% | +2.20% | |
| 43 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.34% | +0.22% | +22.25% | |
| 44 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.32% | +0.02% | +0.19% | |
| 45 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.32% | +0.17% | +16.29% | |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.31% | -2.33% | -88.64% | |
| 47 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-其他 | 0.29% | -0.05% | -6.15% | |
| 48 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.29% | +0.19% | +11.50% | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.29% | -0.09% | +3.82% | |
| 50 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.28% | -0.04% | -8.26% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+16.3%
- 标准差
- +9.7%
- 贝塔系数
- +0.72
- 阿尔法
- +0.4%
- 最大回撤
- -4.7%
- 年化表现
- +15.4%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.96
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.08
- 卡玛比率
- +3.25
- 信息比率
- -1.17
- 跟踪误差
- +4.4%
- 下行标准差
- +5%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +27.8%
- 最差12个月
- +8.3%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.54
- 行业分散度
- +9.4%
- 偏度
- -0.22
- 峰度
- 0
- 上行潜力
- +4.47
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 462 | US$11.6亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 436 | US$10.5亿 | 29 | ||
| 2025 Q4 | 341 | US$9.9亿 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 347 | US$9.8亿 | 42 | ||
| 2025 Q2 | 329 | US$9.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 298 | US$8.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 310 | US$8.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 309 | US$7.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 293 | US$6.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 286 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 255 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 221 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 200 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 233 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 232 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 219 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 228 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 233 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 240 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 239 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 225 | US$5.6亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 214 | US$5.2亿 | 18 | ||
| 2020 Q4 | 200 | US$5.0亿 | 17 | ||
| 2020 Q3 | 200 | US$4.5亿 | 28 | ||
| 2020 Q2 | 196 | US$4.1亿 | 36 | ||
| 2020 Q1 | 161 | US$3.8亿 | 43 | ||
| 2019 Q4 | 181 | US$4.4亿 | 18 | ||
| 2019 Q3 | 168 | US$4.0亿 | 30 | ||
| 2019 Q2 | 162 | US$3.6亿 | 25 | ||
| 2019 Q1 | 171 | US$3.8亿 | 31 | ||
| 2018 Q4 | 158 | US$3.0亿 | 44 | ||
| 2018 Q3 | 155 | US$3.6亿 | 19 | ||
| 2018 Q2 | 142 | US$3.2亿 | 24 | ||
| 2018 Q1 | 139 | US$3.2亿 | 19 | ||
| 2017 Q4 | 137 | US$3.4亿 | 38 | ||
| 2017 Q3 | 139 | US$2.5亿 | 55 | ||
| 2017 Q2 | 117 | US$2.8亿 | 21 | ||
| 2017 Q1 | 121 | US$2.8亿 | 28 | ||
| 2016 Q4 | 141 | US$2.9亿 | 22 | ||
| 2016 Q3 | 142 | US$3.1亿 | 22 | ||
| 2016 Q2 | 129 | US$2.7亿 | 23 | ||
| 2016 Q1 | 149 | US$3.1亿 | 40 | ||
| 2015 Q4 | 151 | US$2.6亿 | 32 | ||
| 2015 Q3 | 140 | US$2.2亿 | 27 | ||
| 2015 Q2 | 146 | US$2.3亿 | 25 | ||
| 2015 Q1 | 151 | US$2.1亿 | 26 | ||
| 2014 Q4 | 155 | US$1.8亿 | 0 |
LVW Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建仓: Vanguard S&p 500 Value ETF (VOOV); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Arcutis Biotherapeutics Inc (ARQT); 新建仓: Eaton Vance Total Return (EVTR).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 500 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | +1% | +7.18% | 加仓 |
| 2 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | +0.6% | +70.32% | 加仓 |
| 3 | MU | Micron Technology Inc | +0.5% | +6.84% | 加仓 |
| 4 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | +0.4% | +407.53% | 加仓 |
| 5 | WDC | Western Digital CORP | +0.3% | +7.37% | 加仓 |
| 6 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.2% | +22.25% | 加仓 |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +0.2% | +358.20% | 加仓 |
| 8 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.2% | +11.50% | 加仓 |
| 9 | INTC | Intel CORP | +0.2% | +33.80% | 加仓 |
| 10 | CGGO | Cap Group Global Growth | +0.2% | -8.52% | 减仓 |
| 11 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.2% | +24.71% | 加仓 |
| 12 | LRCX | Lam Research CORP | +0.2% | +16.29% | 加仓 |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | +1.75% | 加仓 |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +0.55% | 加仓 |
| 15 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | +2.18% | 加仓 |
| 16 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | +0.27% | 加仓 |
| 17 | HSBC | Hsbc Holdings Plc-spons Adr | +0.1% | +90.06% | 加仓 |
| 18 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.1% | -5.03% | 减仓 |
| 19 | ASX | Ase Technology Holding -adr | +0.1% | +113.29% | 加仓 |
| 20 | GLW | Corning Inc | +0.1% | +10.09% | 加仓 |
| 21 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | +23.43% | 加仓 |
| 22 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | +9.98% | 加仓 |
| 23 | C | Citigroup Inc | +0.1% | +34.80% | 加仓 |
| 24 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.1% | -3.30% | 减仓 |
| 25 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 26 | IMOS | Chipmos Technologies Inc-adr | +0.1% | +99.18% | 加仓 |
| 27 | FLEX | Flex Ltd. | +0.1% | +22.40% | 加仓 |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +1.43% | 加仓 |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +2.89% | 加仓 |
| 30 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | +1068.81% | 加仓 |
| 31 | XMTR | Xometry Inc-a | +0.1% | -1.58% | 减仓 |
| 32 | ING | Ing Groep N.v.-sponsored Adr | +0.1% | +149.70% | 加仓 |
| 33 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | +44.11% | 加仓 |
| 34 | DAL | Delta Air Lines Inc | +0.1% | +120.07% | 加仓 |
| 35 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | +0.1% | +6.81% | 加仓 |
| 36 | HMC | Honda Motor Co Ltd-spons Adr | +0.1% | +180.34% | 加仓 |
| 37 | EBAY | Ebay Inc | +0.1% | +31.77% | 加仓 |
| 38 | EVTR | Eaton Vance Total Return | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 39 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | 0% | -6.94% | 减仓 |
| 40 | BAC | Bank Of America CORP | 0% | +13.03% | 加仓 |
| 41 | PHM | Pultegroup Inc | 0% | +38.63% | 加仓 |
| 42 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 0% | +16.37% | 加仓 |
| 43 | STT | State Street CORP | 0% | +11.56% | 加仓 |
| 44 | GEV | GE Vernova Inc | 0% | +20.12% | 加仓 |
| 45 | MTB | M & T Bank CORP | 0% | +52.82% | 加仓 |
| 46 | UBS | UBS Group AG | 0% | NEW | 新建仓 |
| 47 | W | Wayfair Inc- Class A | 0% | NEW | 新建仓 |
| 48 | ATI | Ati Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 49 | DELL | Dell Technologies -c | 0% | +0.39% | 加仓 |
| 50 | AXON | Axon Enterprise Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
LVW Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
LVW Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.6亿，分布在 462 个已申报仓位之中。
LVW Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，LVW Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1.1亿 (9.4%)
2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$8123.4万 (7.0%)
3. Schwab Short-term US Treas (SCHO) — US$5269.4万 (4.5%)
4. Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP) — US$4407.8万 (3.8%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$4050.8万 (3.5%)
LVW Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，LVW Advisors, LLC 共进行了 199 项显著调整：新建仓 43 个仓位、加仓 88 个既有持股、减仓 42 个仓位，并完全清仓 26 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建仓: Vanguard S&p 500 Value ETF (VOOV); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Arcutis Biotherapeutics Inc (ARQT); 新建仓: Eaton Vance Total Return (EVTR)
LVW Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，LVW Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.9%
• Financials: 16.1%
• Communication Services: 8.8%
• Industrials: 8.7%
• Consumer Discretionary: 8.7%
• Health Care: 8.5%
投资风格解析
LVW Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.4%，跑赢 S&P 500 0.4 个百分点；贝塔系数为 0.72（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 35.9% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 SPYM（+US$7426.6万，现达 US$1.1亿），同时减持 SCHD（-US$2439.5万，仍持有 US$3674.6万）。
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