LA
LVW Advisors, LLC 13F 申报追踪与最新持股（Q3 2026）
LVW Advisors, LLCCIK: 0001576053
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$11.9亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 460
LVW Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 460 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$11.9亿，季度换手率为 21.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.27
- 持仓稳定性
- 21.06
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 56.08
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 67.13
LVW Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 39 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 460 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.29），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 IJH
+371.1% US$1070.0万
减仓 VEA
-9.4% -US$827.3万
减仓 VONG
-25.5% -US$915.1万
加仓 BIL
+678.3% US$1005.4万
减仓 TAFM
-27.3% -US$866.3万
加仓 SPY
+205.1% US$765.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 460 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 9.23% | -0.20% | -1.68% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 6.14% | -0.88% | -9.37% | |
| 3 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 4.85% | +0.30% | +10.47% | |
| 4 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 3.82% | +0.54% | +25.74% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.81% | +0.31% | -2.88% | |
| 6 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 3.62% | -0.19% | -0.14% | |
| 7 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 3.42% | -0.07% | +6.81% | |
| 8 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.77% | -0.40% | -12.64% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.46% | +0.25% | -0.21% | |
| 10 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.33% | -0.85% | -25.49% | |
| 11 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-其他 | 2.12% | +0.01% | +3.36% | |
| 12 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 2.04% | -0.30% | -8.81% | |
| 13 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.85% | -0.06% | -5.29% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.57% | +0.41% | +0.96% | |
| 15 | TAFM | AB Tax Aware Inter Muni | ETF-其他 | 1.54% | -0.79% | -27.32% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.20% | -0.08% | -0.54% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.17% | — | +6.24% | |
| 18 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.17% | +0.90% | +371.10% | |
| 19 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.13% | -0.13% | -0.53% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.12% | -0.02% | -3.36% | |
| 21 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.01% | -0.29% | -16.75% | |
| 22 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.97% | +0.84% | +678.31% | |
| 23 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.96% | +0.01% | -2.84% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.95% | +0.64% | +205.08% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.86% | -0.03% | -1.55% | |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.78% | +0.02% | +13.39% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.72% | -0.01% | +1.95% | |
| 28 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.71% | -0.41% | -29.87% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.68% | +0.14% | +22.97% | |
| 30 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.65% | -0.09% | -2.45% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.65% | +0.16% | +5.50% | |
| 32 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.11% | +22.76% | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.62% | +0.01% | -1.41% | |
| 34 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.62% | -0.15% | -16.76% | |
| 35 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.56% | +0.02% | +3.74% | |
| 36 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.56% | +0.13% | +26.66% | |
| 37 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.44% | -0.25% | -31.36% | |
| 38 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.40% | -0.05% | -5.20% | |
| 39 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.39% | -0.09% | -13.73% | |
| 40 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.39% | -0.07% | -5.59% | |
| 41 | ✓ | 股票-其他 | 0.35% | +0.35% | NEW | ||
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.35% | -0.02% | -0.08% | |
| 43 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.32% | +0.03% | +5.79% | |
| 44 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.31% | -0.04% | -0.95% | |
| 45 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.29% | -0.03% | -0.77% | |
| 46 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.09% | -21.96% | |
| 47 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.29% | -0.28% | -26.94% | |
| 48 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.28% | +0.01% | +1.00% | |
| 49 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.28% | -0.11% | -13.02% | |
| 50 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.27% | +0.01% | -7.04% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+0.6%
近4个季度表现
+10.4%
- 标准差
- +9%
- 贝塔系数
- +0.71
- 阿尔法
- +0.9%
- 最大回撤
- -4.8%
- 年化表现
- +17.4%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +3.96
- 斯图泽指数
- +0.53
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.22
- 卡玛比率
- +3.67
- 信息比率
- -1.31
- 跟踪误差
- +4.4%
- 下行标准差
- +4.2%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +27.8%
- 最差12个月
- +8.3%
- 效率比率
- +0.73
- 夏普比率
- +1.84
- 行业分散度
- +9.3%
- 偏度
- -0.09
- 峰度
- +0.29
- 上行潜力
- +5.35
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 460 | US$11.9亿 | 21 | ||
| 2026 Q2 | 462 | US$11.6亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 436 | US$10.5亿 | 29 | ||
| 2025 Q4 | 341 | US$9.9亿 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 347 | US$9.8亿 | 42 | ||
| 2025 Q2 | 329 | US$9.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 298 | US$8.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 310 | US$8.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 309 | US$7.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 293 | US$6.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 286 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 255 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 221 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 200 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 233 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 232 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 219 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 228 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 233 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 240 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 239 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 225 | US$5.6亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 214 | US$5.2亿 | 18 | ||
| 2020 Q4 | 200 | US$5.0亿 | 17 | ||
| 2020 Q3 | 200 | US$4.5亿 | 28 | ||
| 2020 Q2 | 196 | US$4.1亿 | 36 | ||
| 2020 Q1 | 161 | US$3.8亿 | 43 | ||
| 2019 Q4 | 181 | US$4.4亿 | 18 | ||
| 2019 Q3 | 168 | US$4.0亿 | 30 | ||
| 2019 Q2 | 162 | US$3.6亿 | 25 | ||
| 2019 Q1 | 171 | US$3.8亿 | 31 | ||
| 2018 Q4 | 158 | US$3.0亿 | 44 | ||
| 2018 Q3 | 155 | US$3.6亿 | 19 | ||
| 2018 Q2 | 142 | US$3.2亿 | 24 | ||
| 2018 Q1 | 139 | US$3.2亿 | 19 | ||
| 2017 Q4 | 137 | US$3.4亿 | 38 | ||
| 2017 Q3 | 139 | US$2.5亿 | 55 | ||
| 2017 Q2 | 117 | US$2.8亿 | 21 | ||
| 2017 Q1 | 121 | US$2.8亿 | 28 | ||
| 2016 Q4 | 141 | US$2.9亿 | 22 | ||
| 2016 Q3 | 142 | US$3.1亿 | 22 | ||
| 2016 Q2 | 129 | US$2.7亿 | 23 | ||
| 2016 Q1 | 149 | US$3.1亿 | 40 | ||
| 2015 Q4 | 151 | US$2.6亿 | 32 | ||
| 2015 Q3 | 140 | US$2.2亿 | 27 | ||
| 2015 Q2 | 146 | US$2.3亿 | 25 | ||
| 2015 Q1 | 151 | US$2.1亿 | 26 | ||
| 2014 Q4 | 155 | US$1.8亿 | 0 |
LVW Advisors, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Lamar Advertising Co-a (LAMR); 新建仓: Simon Property Group Inc (SPG); 新建仓: Enterprise Products Partners (EPD).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 517 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +0.9% | +371.10% | 加仓 |
| 2 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | +0.8% | +678.31% | 加仓 |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.6% | +205.08% | 加仓 |
| 4 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | +0.5% | +25.74% | 加仓 |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | +0.4% | +0.96% | 加仓 |
| 6 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建仓 | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | +0.3% | -2.88% | 减仓 |
| 8 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | +0.3% | +10.47% | 加仓 |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | +0.3% | -0.21% | 减仓 |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.2% | +5.50% | 加仓 |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +22.97% | 加仓 |
| 12 | LAMR | Lamar Advertising Co-a | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 13 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | +26.66% | 加仓 |
| 14 | SPG | Simon Property Group Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 15 | EPD | Enterprise Products Partners | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 16 | COP | Conocophillips | +0.1% | +219.34% | 加仓 |
| 17 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 18 | SNA | Snap-on Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 19 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | +0.1% | +22.76% | 加仓 |
| 20 | ORI | Old Republic Intl CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 21 | MS | Morgan Stanley | +0.1% | +89.78% | 加仓 |
| 22 | CVS | Cvs Health CORP | +0.1% | +309.27% | 加仓 |
| 23 | XMTR | Xometry Inc-a | +0.1% | +85.55% | 加仓 |
| 24 | CME | Cme Group Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 25 | DRI | Darden Restaurants Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 26 | PAYX | Paychex Inc | +0.1% | +72.96% | 加仓 |
| 27 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | +165.24% | 加仓 |
| 28 | RHP | Ryman Hospitality Properties | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 29 | PEG | Public Service Enterprise Gp | +0.1% | +251.75% | 加仓 |
| 30 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.1% | +84.22% | 加仓 |
| 31 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 32 | PM | Philip Morris International | +0.1% | +48.17% | 加仓 |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.1% | +161.76% | 加仓 |
| 34 | CMI | Cummins Inc | +0.1% | +203.83% | 加仓 |
| 35 | ARES | Ares Management CORP - A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 36 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | +0.1% | +70.44% | 加仓 |
| 37 | CRM | Salesforce Inc | +0.1% | +154.27% | 加仓 |
| 38 | UGI | Ugi CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 39 | OGC | Oceanagold CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 40 | SLB | Slb LTD | +0.1% | +94.00% | 加仓 |
| 41 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.1% | +151.03% | 加仓 |
| 42 | IAG | Iamgold CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 43 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.1% | +4.53% | 加仓 |
| 44 | HPQ | Hp Inc | +0.1% | +51.35% | 加仓 |
| 45 | BR | Broadridge Financial Solutio | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 46 | EMBJ | Embraer Sa-spon Adr | +0.1% | +91.75% | 加仓 |
| 47 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 48 | EQNR | Equinor Asa-spon Adr | 0% | +21.72% | 加仓 |
| 49 | VLO | Valero Energy CORP | 0% | +48.83% | 加仓 |
| 50 | W | Wayfair Inc- Class A | 0% | +101.54% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
LVW Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
LVW Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$11.9亿，分布在 460 个已申报仓位之中。
LVW Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，LVW Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1.1亿 (9.2%)
2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$7296.0万 (6.1%)
3. Schwab Short-term US Treas (SCHO) — US$5753.5万 (4.8%)
4. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$4533.0万 (3.8%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$4527.8万 (3.8%)
LVW Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，LVW Advisors, LLC 共进行了 198 项显著调整：新建仓 38 个仓位、加仓 65 个既有持股、减仓 65 个仓位，并完全清仓 30 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Lamar Advertising Co-a (LAMR); 新建仓: Simon Property Group Inc (SPG); 新建仓: Enterprise Products Partners (EPD)
LVW Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，LVW Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.6%
• Financials: 16.3%
• Health Care: 9.6%
• Communication Services: 8.7%
• Consumer Discretionary: 8.2%
• Industrials: 7.4%
投资风格解析
LVW Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.4%，跑赢 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 0.71（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 35.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 42 降至 21，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 SPYM（+US$2090.2万，现达 US$1.1亿），同时减持 SCHD（-US$843.4万，仍持有 US$3293.0万）。
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行业集中度70.4
资产规模与本机构相差仅 0.0%
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CIK 0001621100
申报总市值
US$11.9亿
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持仓稳定性7.5
行业集中度59.5
资产规模与本机构相差仅 0.0%
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US$10.6亿
259 stks
2024-06-30
数据过旧，未更新
集中度10.0
持仓稳定性0.0
行业集中度52.1
同样重仓 Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF 为第一大持股
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CF
Capital Financial Group Inc\co\ /adv
CIK 0001061555
申报总市值
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集中度12.1
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同样重仓 Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF 为第一大持股
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