13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$11.6亿
US$11.6亿
308 檔
23.8%
根据最新整理的 13F 季度数据集，LVW Advisors, LLC 于 Q3 2024 结束时的管理资产规模为 US$11.6亿。该机构在本季度申报了 308 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q3 2024，LVW Advisors, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 4 个新仓位，并对 29 个既有持股进行加仓（合计增持 33 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，LVW Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHD, HEFA, VONG 等）合计占整体申报市值的 23.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 308 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 12.76% | -0.77% | +0.74% | |
| 2 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 7.61% | -0.03% | EXIT | |
| 3 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 5.73% | -0.16% | -1.80% | |
| 4 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 4.57% | -0.32% | +8.41% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.37% | +0.12% | -3.08% | |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 4.07% | -0.07% | -0.69% | |
| 7 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 3.29% | -0.34% | +4.93% | |
| 8 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 2.71% | -0.14% | +9535.17% | |
| 9 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.22% | -0.01% | +0.88% | |
| 10 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 2.08% | +0.17% | +19.50% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.71% | -0.14% | -1.53% | |
| 12 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-其他 | 1.45% | -0.24% | +78.07% | |
| 13 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.37% | +0.58% | -15.56% | |
| 14 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.33% | — | — | |
| 15 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.28% | — | +31.67% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.09% | — | +1.63% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.01% | +0.06% | +7.59% | |
| 18 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.92% | — | +4.03% | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.89% | -0.02% | +849.76% | |
| 20 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.87% | — | +5.02% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.84% | -0.02% | -3.64% | |
| 22 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.81% | -0.13% | +1746.59% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.80% | +0.14% | -0.36% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.80% | -0.42% | -3.31% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.68% | +0.03% | +0.93% | |
| 26 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.02% | +9.09% | |
| 27 | SPGM | State Street Spdr Portfolio | ETF-其他 | 0.65% | — | +3.96% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.65% | -0.10% | +13.83% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.63% | +0.15% | -3.13% | |
| 30 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.58% | +0.03% | -3.76% | |
| 31 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.12% | — | |
| 32 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.48% | +0.01% | -0.98% | |
| 33 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.47% | — | +6.78% | |
| 34 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | -47.10% | |
| 35 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.45% | -0.03% | +3.21% | |
| 36 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.43% | -0.01% | -2.23% | |
| 37 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.43% | -0.04% | +0.34% | |
| 38 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.41% | -0.02% | +11.07% | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.39% | -0.02% | +9.80% | |
| 40 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.39% | -0.06% | -8.17% | |
| 41 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 0.39% | — | +1.45% | |
| 42 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.38% | +0.03% | NEW | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.37% | +0.06% | -2.77% | |
| 44 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.37% | +0.04% | +5.89% | |
| 45 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.34% | +0.02% | +8.01% | |
| 46 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.13% | +13.36% | |
| 47 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.33% | +0.01% | -8.34% | |
| 48 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.33% | -0.02% | -2.50% | |
| 49 | BNL | Broadstone Net Lease Inc | 股票-房地产 | 0.31% | — | — | |
| 50 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.31% | -0.05% | -3.05% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，LVW Advisors, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$11.6亿，共申报了 308 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，LVW Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHD (12.8%)、HEFA (7.6%)、VONG (5.7%)。其中最大持股仓位 SCHD 占据整体投资组合约 12.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
BSV
市值: US$1044.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
DLB
前期市值: US$57.9万
在 Q3 2024 季度中，LVW Advisors, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 29 个仓位、减仓 15 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 BSV。 本季清仓仓位包含 DLB。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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