LC
Lee Capital Asset Management LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2019）
Lee Capital Asset Management LLCCIK: 0001762470
高频交易型行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$4771.3万
申报季度: 2019-12-31 · 持股只数: 24
Lee Capital Asset Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 24 项持股，申报期为 2019-12-31，总持股市值约为 US$4771.3万，季度换手率为 105.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 18.69
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 48
- 仓位均衡度
- 96.44
Lee Capital Asset Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.047——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，与其实际披露的 24 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.36），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 GDDY
-67.7% -US$386.0万
加仓 WEX
+43.5% US$86.1万
减仓 WDAY
-69.3% -US$225.6万
减仓 PEGA
-61.5% -US$239.1万
加仓 CRM
-5.4% US$10.1万
加仓 AMZN
-4.8% US$4.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPN | Global Payments Inc | 股票-工业 | 7.88% | +0.56% | -34.91% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 6.21% | +1.96% | -4.75% | |
| 3 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 6.07% | +2.00% | -5.44% | |
| 4 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 5.82% | -1.77% | -52.08% | |
| 5 | WEX | Wex Inc | 股票-科技 | 5.51% | +2.94% | +43.47% | |
| 6 | FIS | Fidelity National Info Serv | 股票-科技 | 5.10% | +5.10% | NEW | |
| 7 | AYXEUR | Alteryx Inc - Class A | 股票-其他 | 4.44% | +4.44% | NEW | |
| 8 | ETSY | Etsy Inc | 股票-周期性消费 | 4.25% | +1.37% | +30.61% | |
| 9 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 4.23% | +4.23% | NEW | |
| 10 | WNSN | Wns Holdings Ltd-adr | 股票-其他 | 4.14% | +4.14% | NEW | |
| 11 | PEGA | Pegasystems Inc | 股票-科技 | 4.10% | -2.23% | -61.55% | |
| 12 | G | Genpact Limited | 股票-科技 | 4.08% | +4.08% | NEW | |
| 13 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 4.08% | +4.08% | NEW | |
| 14 | GDDY | Godaddy Inc - Class A | 股票-科技 | 4.02% | -4.40% | -67.73% | |
| 15 | NDAQ | Nasdaq Inc | 股票-金融 | 3.97% | +3.97% | NEW | |
| 16 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 3.96% | -0.05% | -34.31% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.95% | +0.80% | -20.57% | |
| 18 | RP | Realpage Inc | 股票-其他 | 3.88% | +3.88% | NEW | |
| 19 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 3.83% | +3.83% | NEW | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 3.11% | +1.30% | +9.56% | |
| 21 | WIX | Wix.com Ltd. | 股票-科技 | 2.17% | -0.43% | -44.66% | |
| 22 | WDAY | Workday Inc-class A | 股票-科技 | 2.00% | -2.68% | -69.27% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.97% | +1.97% | NEW | |
| 24 | MDB | Mongodb Inc | 股票-科技 | 1.22% | +0.27% | -18.30% |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Lee Capital Asset Management LLC 在 2019-12-31 最显著的持仓异动： 清仓: Pluralsight Inc; 清仓: Hubspot Inc (HUBS); 清仓: Zendesk Inc (ZEN1EUR); 清仓: Intercontinental Exchange In (ICE); 新建仓: Fidelity National Info Serv (FIS).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WEX | Wex Inc | +2.9% | +43.47% | 加仓 |
| 2 | CRM | Salesforce Inc | +2% | -5.44% | 减仓 |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | +2% | -4.75% | 减仓 |
| 4 | ETSY | Etsy Inc | +1.4% | +30.61% | 加仓 |
| 5 | V | Visa Inc-class A Shares | +1.3% | +9.56% | 加仓 |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.8% | -20.57% | 减仓 |
| 7 | GPN | Global Payments Inc | +0.6% | -34.91% | 减仓 |
| 8 | MDB | Mongodb Inc | +0.3% | -18.30% | 减仓 |
| 9 | PYPL | Paypal Holdings Inc | -0.1% | -34.31% | 减仓 |
| 10 | WIX | Wix.com Ltd. | -0.4% | -44.66% | 减仓 |
| 11 | NOW | Servicenow Inc | -1.8% | -52.08% | 减仓 |
| 12 | PEGA | Pegasystems Inc | -2.2% | -61.55% | 减仓 |
| 13 | WDAY | Workday Inc-class A | -2.7% | -69.27% | 减仓 |
| 14 | GDDY | Godaddy Inc - Class A | -4.4% | -67.73% | 减仓 |
| 15 | ✓ | Pluralsight Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 16 | HUBS | Hubspot Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 17 | ZEN1EUR | Zendesk Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 18 | ICE | Intercontinental Exchange In | — | EXIT | 清仓 |
| 19 | FIS | Fidelity National Info Serv | — | NEW | 新建仓 |
| 20 | AYXEUR | Alteryx Inc - Class A | — | NEW | 新建仓 |
| 21 | ACN | Accenture plc | — | NEW | 新建仓 |
| 22 | WNSN | Wns Holdings Ltd-adr | — | NEW | 新建仓 |
| 23 | EFX | Equifax Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 24 | G | Genpact Limited | — | NEW | 新建仓 |
| 25 | ADBE | Adobe Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 26 | NDAQ | Nasdaq Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 27 | RP | Realpage Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 28 | ADP | Automatic Data Processing | — | NEW | 新建仓 |
| 29 | MA | Mastercard Inc - A | — | EXIT | 清仓 |
| 30 | XYZ | Block Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 31 | SPGI | S&p Global Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 32 | TEAM | Atlassian Corporation | — | EXIT | 清仓 |
| 33 | SMARGBP | Smartsheet Inc-class A | — | EXIT | 清仓 |
| 34 | CBRE | Cbre Group Inc - A | — | EXIT | 清仓 |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 36 | UPLDEUR | Upland Software Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 37 | CME | Cme Group Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 38 | SPLKCHF | Splunk Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 39 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | — | EXIT | 清仓 |
| 40 | TWLO | Twilio Inc - A | — | EXIT | 清仓 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Lee Capital Asset Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Lee Capital Asset Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2019-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4771.3万，分布在 24 个已申报仓位之中。
Lee Capital Asset Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Lee Capital Asset Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Global Payments Inc (GPN) — US$375.8万 (7.9%)
2. Amazon.com Inc (AMZN) — US$296.2万 (6.2%)
3. Salesforce Inc (CRM) — US$289.7万 (6.1%)
4. Servicenow Inc (NOW) — US$277.9万 (5.8%)
5. Wex Inc (WEX) — US$262.7万 (5.5%)
Lee Capital Asset Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Lee Capital Asset Management LLC 共进行了 40 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 16 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Pluralsight Inc; 清仓: Hubspot Inc (HUBS); 清仓: Zendesk Inc (ZEN1EUR); 清仓: Intercontinental Exchange In (ICE); 新建仓: Fidelity National Info Serv (FIS)
Lee Capital Asset Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Lee Capital Asset Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 55.1%
• Financials: 18.4%
• Consumer Discretionary: 16.2%
• Communication Services: 10.3%
投资风格解析
Lee Capital Asset Management LLC的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 55.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 ETSY（+US$98.4万，现达 US$202.7万），同时减持 GPN（-US$302.1万，仍持有 US$375.8万）。
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