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KPS Global Asset Management UK Ltd — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
KPS Global Asset Management UK LtdCIK: 0001799162
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$6.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 4
KPS Global Asset Management UK Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 4 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.2亿，季度换手率为 8.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 8.31
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 8
- 仓位均衡度
- 85.29
KPS Global Asset Management UK Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.655——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 4 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.47），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 43.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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减仓 SPOT
-29.0% -US$2383.0万
加仓 CVNA
+400.0% US$2208.0万
加仓 NOW
+10.7% US$375.7万
清仓 CDLXEUR
新建仓 14161W303
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVNA | Carvana Co | 股票-周期性消费 | 79.62% | +3.41% | +400.00% | |
| 2 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 12.41% | +0.58% | +10.71% | |
| 3 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 7.89% | -3.87% | -28.99% | |
| 4 | ✓ | 股票-其他 | 0.09% | +0.09% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+8.6%
近4个季度表现
-6.5%
- 标准差
- +34.4%
- 贝塔系数
- +1.39
- 阿尔法
- +22%
- 最大回撤
- -27.1%
- 年化表现
- +54.4%
- 对标普胜率
- +61.1%
- 索提诺比率
- +3.01
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.36
- 斯特林比率
- +2.23
- 卡玛比率
- +2.01
- 信息比率
- +1
- 跟踪误差
- +29.8%
- 下行标准差
- +16.6%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +196.4%
- 最差12个月
- -27.1%
- 效率比率
- +0.83
- 夏普比率
- +1.45
- 行业分散度
- +32.8%
- 偏度
- +0.04
- 峰度
- -0.73
- 上行潜力
- +4.75
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 4 | US$6.2亿 | 8 | ||
| 2026 Q1 | 4 | US$6.2亿 | 28 | ||
| 2025 Q4 | 4 | US$8.2亿 | 17 | ||
| 2025 Q3 | 4 | US$7.9亿 | 38 | ||
| 2025 Q2 | 4 | US$7.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 4 | US$5.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 4 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 4 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 4 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 4 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 4 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 5 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 5 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 5 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 5 | US$8645.9万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 5 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 5 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 5 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 5 | US$6.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 5 | US$7.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 5 | US$8.4亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 7 | US$7.3亿 | 24 | ||
| 2020 Q4 | 5 | US$6.8亿 | 40 | ||
| 2020 Q3 | 8 | US$6.9亿 | 42 | ||
| 2020 Q2 | 11 | US$5.1亿 | 71 | ||
| 2020 Q1 | 10 | US$2.6亿 | 67 | ||
| 2019 Q4 | 6 | US$1.9亿 | — |
KPS Global Asset Management UK Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Cardlytics Inc (CDLXEUR); 新建仓: ; 减仓: Spotify Technology S.A. (SPOT) — 股数 -28.99%; 加仓: Carvana Co (CVNA) — 股数 +400.00%; 加仓: Servicenow Inc (NOW) — 股数 +10.71%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVNA | Carvana Co | +3.4% | +400.00% | 加仓 |
| 2 | NOW | Servicenow Inc | +0.6% | +10.71% | 加仓 |
| 3 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 4 | CDLXEUR | Cardlytics Inc | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 5 | SPOT | Spotify Technology S.A. | -3.9% | -28.99% | 减仓 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
KPS Global Asset Management UK Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
KPS Global Asset Management UK Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.2亿，分布在 4 个已申报仓位之中。
KPS Global Asset Management UK Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，KPS Global Asset Management UK Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Carvana Co (CVNA) — US$4.9亿 (79.6%)
2. Servicenow Inc (NOW) — US$7694.2万 (12.4%)
3. Spotify Technology S.A. (SPOT) — US$4890.7万 (7.9%)
4. — US$54.7万 (0.1%)
KPS Global Asset Management UK Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，KPS Global Asset Management UK Ltd 共进行了 5 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Cardlytics Inc (CDLXEUR); 新建仓: ; 减仓: Spotify Technology S.A. (SPOT) — 股数 -28.99%; 加仓: Carvana Co (CVNA) — 股数 +400.00%; 加仓: Servicenow Inc (NOW) — 股数 +10.71%
KPS Global Asset Management UK Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，KPS Global Asset Management UK Ltd 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 79.7%
• Information Technology: 12.4%
• Communication Services: 7.9%
投资风格解析
KPS Global Asset Management UK Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 54.4%，跑赢 S&P 500 22.0 个百分点；贝塔系数为 1.39（波动性高于大盘），季度胜率为 61%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 79.7% 集中于Consumer Discretionary。
过去两个季度，该机构持续减持 SPOT，累计减少 US$3820.0万，但目前仍持有 US$4890.7万。
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