KM
KP Management LLC SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
KP Management LLCCIK: 0002036769
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$5.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 86
KP Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 86 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.3亿，季度换手率为 43.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.21
- 持仓稳定性
- 43.26
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 93.5
KP Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 49 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 86 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.65），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 SMTC
清仓 TEL
加仓 INTC
-26.0% US$1140.2万
减仓 CIEN
-93.8% -US$572.1万
新建仓 SITM
清仓 SNPS
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 69 大持股（共 86 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 3.74% | +1.67% | -25.97% | |
| 2 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 3.56% | -0.31% | -20.83% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.29% | -1.29% | -18.60% | |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 3.14% | -0.16% | -12.50% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.14% | -0.42% | — | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.99% | -0.22% | +22.83% | |
| 7 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | 股票-科技 | 2.99% | +0.37% | — | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.91% | -0.84% | — | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.89% | -0.13% | — | |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.84% | -0.18% | — | |
| 11 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 2.66% | -0.26% | -2.94% | |
| 12 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 2.65% | +0.26% | +3.23% | |
| 13 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 2.55% | +0.66% | +757.14% | |
| 14 | HEI | Heico CORP | 股票-工业 | 2.46% | +0.07% | +2.80% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.19% | +0.16% | +23.64% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.18% | -0.30% | — | |
| 17 | SMTC | Semtech CORP | 股票-科技 | 2.13% | +2.13% | NEW | |
| 18 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 2.05% | -0.12% | -25.00% | |
| 19 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 2.04% | +1.21% | +50.00% | |
| 20 | WWD | Woodward Inc | 股票-工业 | 1.96% | +0.08% | +13.95% | |
| 21 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工业 | 1.84% | -0.24% | — | |
| 22 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.75% | +1.00% | +6.67% | |
| 23 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 1.55% | -0.33% | — | |
| 24 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 1.48% | +0.04% | +12.12% | |
| 25 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 1.45% | +0.49% | -20.00% | |
| 26 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 1.41% | -0.16% | -29.63% | |
| 27 | SITM | Sitime CORP | 股票-科技 | 1.40% | +1.40% | NEW | |
| 28 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 1.37% | +0.49% | -9.40% | |
| 29 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 1.36% | -0.03% | +23.08% | |
| 30 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.35% | -0.97% | -26.32% | |
| 31 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 1.34% | +0.03% | — | |
| 32 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 1.30% | -1.07% | -47.19% | |
| 33 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 1.23% | +0.03% | +30.00% | |
| 34 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.19% | +1.19% | NEW | |
| 35 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 股票-科技 | 1.17% | -0.03% | — | |
| 36 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 1.17% | -0.35% | — | |
| 37 | GE | General Electric | 股票-工业 | 1.16% | +0.02% | — | |
| 38 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 1.16% | +1.16% | NEW | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.14% | -0.44% | — | |
| 40 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 1.10% | -0.21% | — | |
| 41 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 1.09% | +1.09% | NEW | |
| 42 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 1.07% | -0.02% | -64.29% | |
| 43 | TTMI | Ttm Technologies | 股票-科技 | 1.06% | +0.11% | -25.00% | |
| 44 | SOLS | Solstice Adv Materials Inc | 股票-原材料 | 1.06% | +0.07% | +18.76% | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.02% | -0.17% | — | |
| 46 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 1.00% | -0.19% | — | |
| 47 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | 股票-科技 | 0.94% | +0.70% | +212.92% | |
| 48 | POWL | Powell Industries Inc | 股票-工业 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 49 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.87% | -1.10% | -36.84% | |
| 50 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 0.85% | -0.13% | -17.24% |
1–50 of 69
投资组合表现
Q3 2026表现
-4.5%
近4个季度表现
+27.1%
- 标准差
- +19.2%
- 贝塔系数
- +1.36
- 阿尔法
- -3.1%
- 最大回撤
- -12.5%
- 年化表现
- +22.4%
- 对标普胜率
- +46.7%
- 索提诺比率
- +2.34
- 斯图泽指数
- +0.35
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +1.07
- 卡玛比率
- +1.79
- 信息比率
- +0.34
- 跟踪误差
- +10.7%
- 下行标准差
- +9.4%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +57.5%
- 最差12个月
- +0.9%
- 效率比率
- +0.52
- 夏普比率
- +1.15
- 行业分散度
- +18.2%
- 偏度
- +0.74
- 峰度
- +2.42
- 上行潜力
- +3.86
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
KP Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Semtech CORP (SMTC); 新建仓: Sitime CORP (SITM); 清仓: TE Connectivity plc (TEL); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Astera Labs Inc (ALAB).
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申报历史
FAQ
KP Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
KP Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.3亿，分布在 86 个已申报仓位之中。
KP Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，KP Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Intel CORP (INTC) — US$1989.7万 (3.7%)
2. ASML Holding N.V. (ASML) — US$1890.0万 (3.6%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1750.8万 (3.3%)
4. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$1671.5万 (3.1%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1668.4万 (3.1%)
KP Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，KP Management LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Semtech CORP (SMTC); 新建仓: Sitime CORP (SITM); 清仓: TE Connectivity plc (TEL); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Astera Labs Inc (ALAB)
KP Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，KP Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 58.8%
• Industrials: 18.0%
• Financials: 7.0%
• Communication Services: 6.0%
• Consumer Discretionary: 4.4%
• Materials: 3.2%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
KP Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 22.4%，跑输 S&P 500 3.1 个百分点；贝塔系数为 1.36（波动性高于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 58.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 43，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 INTC（+US$1510.0万，现达 US$1989.7万），同时减持 CRWD（-US$177.1万，仍持有 US$57.2万）。
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