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Price Michael F SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2022）
Price Michael FCIK: 0000918537
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$8.5亿
申报季度: 2022-03-31 · 持股只数: 145
PRICE MICHAEL F在最新一期 13F 报告中披露了 145 项持股，申报期为 2022-03-31，总持股市值约为 US$8.5亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.89
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.17
Price Michael F 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 31 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 145 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.78），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 129 大持股（共 145 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 12.18% | — | +0.73% | |
| 2 | ✓ | 股票-其他 | 5.11% | — | -10.34% | ||
| 3 | ✓ | 股票-其他 | 4.39% | — | +0.03% | ||
| 4 | ATEX | Anterix Inc | 股票-其他 | 3.84% | — | — | |
| 5 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | 股票-金融 | 3.15% | — | — | |
| 6 | BPOP | Popular Inc | 股票-金融 | 3.03% | — | — | |
| 7 | SSBUSD | Southstate Bank CORP | 股票-其他 | 2.84% | — | — | |
| 8 | ✓ | Laboratory Corp. of America | 股票-其他 | 2.76% | — | +10.63% | |
| 9 | BANC | Banc Of California Inc | 股票-其他 | 2.60% | — | — | |
| 10 | SCHL | Scholastic CORP | 股票-其他 | 2.50% | — | — | |
| 11 | TWTRUSD | Twitter Inc | 股票-其他 | 2.47% | — | +6.52% | |
| 12 | BCBP | Bcb Bancorp Inc | 股票-其他 | 2.20% | — | — | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.14% | — | +3.17% | |
| 14 | DLB | Dolby Laboratories Inc-cl A | 股票-工业 | 1.99% | — | +2.37% | |
| 15 | TPHS | Trinity Place Holdings Inc | 股票-其他 | 1.98% | — | — | |
| 16 | TCBI | Texas Capital Bancshares Inc | 股票-金融 | 1.94% | — | — | |
| 17 | RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | 股票-金融 | 1.78% | — | +1.06% | |
| 18 | AMTB | Amerant Bancorp Inc | 股票-其他 | 1.64% | — | — | |
| 19 | BEN | Franklin Resources Inc | 股票-金融 | 1.44% | — | — | |
| 20 | HXL | Hexcel CORP | 股票-工业 | 1.39% | — | — | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.35% | — | — | |
| 22 | WSBF | Waterstone Financial Inc | 股票-其他 | 1.31% | — | — | |
| 23 | NWSA | News CORP - Class A | 股票-通信服务 | 1.22% | — | — | |
| 24 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.15% | — | — | |
| 25 | ALKS | Alkermes plc | 股票-医疗保健 | 1.12% | — | — | |
| 26 | CWGL | Crimson Wine Group LTD | 股票-其他 | 1.09% | — | — | |
| 27 | NODK | Ni Holdings Inc | 股票-其他 | 1.09% | — | +2.88% | |
| 28 | DO1USD | Diamond Offshore Drilling In | 股票-其他 | 1.07% | — | — | |
| 29 | TBBK | Bancorp Inc/the | 股票-其他 | 1.07% | — | — | |
| 30 | MRBK | Meridian CORP | 股票-其他 | 1.02% | — | — | |
| 31 | TRC | Tejon Ranch Co | 股票-其他 | 1.02% | — | +2.73% | |
| 32 | EAT | Brinker International Inc | 股票-周期性消费 | 1.00% | — | +80.78% | |
| 33 | SIGA | Siga Technologies Inc | 股票-其他 | 0.96% | — | — | |
| 34 | ✓ | Northeast Bancorp | 股票-其他 | 0.93% | — | — | |
| 35 | OLP | One Liberty Properties Inc | 股票-其他 | 0.93% | — | -2.93% | |
| 36 | ✓ | 股票-其他 | 0.86% | — | +2.86% | ||
| 37 | ✓ | 股票-其他 | 0.80% | — | +11.16% | ||
| 38 | SPNT | SiriusPoint Ltd. | 股票-其他 | 0.80% | — | — | |
| 39 | LICT | Lict CORP | 股票-其他 | 0.80% | — | — | |
| 40 | SPHR | Sphere Entertainment Co | 股票-通信服务 | 0.79% | — | — | |
| 41 | IRWD | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.77% | — | — | |
| 42 | BB | Blackberry LTD | 股票-其他 | 0.75% | — | — | |
| 43 | ✓ | William Penn Bancorporation | 股票-其他 | 0.69% | — | — | |
| 44 | TSAT | Telesat CORP | 股票-其他 | 0.64% | — | +18.73% | |
| 45 | VMD | Viemed Healthcare Inc | 股票-其他 | 0.61% | — | — | |
| 46 | PGC | Peapack Gladstone Finl CORP | 股票-其他 | 0.60% | — | — | |
| 47 | VNO | Vornado Realty Trust | 股票-房地产 | 0.59% | — | — | |
| 48 | OASEUR | Oasis Petroleum Inc | 股票-其他 | 0.56% | — | — | |
| 49 | PRTY1EUR | Party City Holdco Inc | 股票-其他 | 0.54% | — | -9.22% | |
| 50 | BLFY | Blue Foundry Bancorp | 股票-其他 | 0.54% | — | — |
1–50 of 129
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Q1 | 145 | US$8.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 159 | US$9.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 160 | US$8.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 159 | US$9.1亿 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 153 | US$8.3亿 | 36 | ||
| 2020 Q4 | 132 | US$6.5亿 | 34 | ||
| 2020 Q3 | 133 | US$5.5亿 | 25 | ||
| 2020 Q2 | 123 | US$5.5亿 | 42 | ||
| 2020 Q1 | 123 | US$4.9亿 | 47 | ||
| 2019 Q4 | 129 | US$7.2亿 | 29 | ||
| 2019 Q3 | 143 | US$7.2亿 | 22 | ||
| 2019 Q2 | 135 | US$7.7亿 | 22 | ||
| 2019 Q1 | 128 | US$8.1亿 | 20 | ||
| 2018 Q4 | 128 | US$7.3亿 | 25 | ||
| 2018 Q3 | 119 | US$8.0亿 | 20 | ||
| 2018 Q2 | 129 | US$8.5亿 | 29 | ||
| 2018 Q1 | 138 | US$8.4亿 | 24 | ||
| 2017 Q4 | 134 | US$8.0亿 | 20 | ||
| 2017 Q3 | 130 | US$7.2亿 | 42 | ||
| 2017 Q2 | 138 | US$8.1亿 | 0 | ||
| 2017 Q1 | 138 | US$8.1亿 | 26 | ||
| 2016 Q4 | 139 | US$8.2亿 | 23 | ||
| 2016 Q3 | 132 | US$7.5亿 | 21 | ||
| 2016 Q2 | 137 | US$7.5亿 | 18 | ||
| 2016 Q1 | 137 | US$7.1亿 | 26 | ||
| 2015 Q4 | 145 | US$8.1亿 | 40 | ||
| 2015 Q3 | 122 | US$6.7亿 | 27 | ||
| 2015 Q2 | 115 | US$7.6亿 | 17 | ||
| 2015 Q1 | 108 | US$7.6亿 | 31 | ||
| 2014 Q4 | 105 | US$8.2亿 | 37 | ||
| 2014 Q3 | 104 | US$8.0亿 | 24 | ||
| 2014 Q2 | 97 | US$8.2亿 | 29 | ||
| 2014 Q1 | 101 | US$8.2亿 | 23 | ||
| 2013 Q4 | 98 | US$7.7亿 | 27 | ||
| 2013 Q3 | 99 | US$7.5亿 | 27 | ||
| 2013 Q2 | 102 | US$7.5亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Price Michael F 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Price Michael F 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.5亿，分布在 145 个已申报仓位之中。
Price Michael F 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Price Michael F 按市值排列的前几大持股为：
1. Intel CORP (INTC) — US$1.0亿 (12.2%)
2. — US$4321.6万 (5.1%)
3. — US$3716.5万 (4.4%)
4. Anterix Inc (ATEX) — US$3248.2万 (3.8%)
5. First Citizens Bcshs -cl A (FCNCA) — US$2664.2万 (3.1%)
Price Michael F 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Price Michael F 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Price Michael F 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Price Michael F 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 69.1%
• Communication Services: 16.3%
• Consumer Discretionary: 7.5%
• Financials: 6.4%
• Energy: 0.6%
投资风格解析
Price Michael F的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 69.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 36 降至 0，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 616962105（+US$785.7万，现达 US$4321.6万），同时减持 INTC（-US$609.6万，仍持有 US$1.0亿）。
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