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Kinetic Wealth Investment Advisors LLC 持仓报告（Q2 2026）— 13F 股票投资组合
Kinetic Wealth Investment Advisors LLCCIK: 0002146839
长期持有型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 64
Kinetic Wealth Investment Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 64 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 53.45
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 79.82
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 72.3
Kinetic Wealth Investment Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.134——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 64 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.77），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
1–50 of 64
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Kinetic Wealth Investment Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Kinetic Wealth Investment Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 64 个已申报仓位之中。
Kinetic Wealth Investment Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Kinetic Wealth Investment Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — US$5235.8万 (24.7%)
2. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$5063.5万 (23.9%)
3. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$1798.6万 (8.5%)
4. Ishares Msci International Q (IQLT) — US$1128.7万 (5.3%)
5. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — US$856.3万 (4.0%)
Kinetic Wealth Investment Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Kinetic Wealth Investment Advisors LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Kinetic Wealth Investment Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Kinetic Wealth Investment Advisors LLC 的主要板块分布如下：
• Industrials: 37.8%
• Information Technology: 31.5%
• Consumer Discretionary: 9.7%
• Health Care: 8.0%
• Communication Services: 6.6%
• Consumer Staples: 6.5%
投资风格解析
Kinetic Wealth Investment Advisors LLC的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 37.8% 集中于Industrials。
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