II
Insight Inv LLC 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）
Insight Inv LLCCIK: 0001909322
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 109
Insight Inv LLC在最新一期 13F 报告中披露了 109 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 24.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.86
- 持仓稳定性
- 24.34
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 62.29
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 88.05
Insight Inv LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 45 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 109 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.20），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 MRVL
-3.3% US$863.8万
清仓 XOM
加仓 AMAT
-2.8% US$514.4万
加仓 GLW
-4.0% US$438.6万
加仓 INTC
-6.9% US$188.7万
减仓 CVX
-0.1% -US$71.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 6.21% | +3.73% | -3.28% | |
| 2 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 4.72% | +2.05% | -2.84% | |
| 3 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 4.64% | +1.65% | -3.98% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.28% | -0.16% | -1.75% | |
| 5 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 3.35% | +0.14% | +2.01% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.10% | +0.11% | -3.18% | |
| 7 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 2.20% | +0.47% | -2.46% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.10% | -0.10% | -0.29% | |
| 9 | WSM | Williams-sonoma Inc | 股票-周期性消费 | 2.05% | +0.12% | -3.39% | |
| 10 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 2.02% | +0.01% | +0.36% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.99% | -0.01% | +0.45% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.98% | -0.34% | -1.46% | |
| 13 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.89% | +0.18% | +1.35% | |
| 14 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.88% | -0.07% | -0.21% | |
| 15 | GHC | Graham Holdings Co-class B | 股票-工业 | 1.85% | -0.11% | +1.57% | |
| 16 | MSGS | Madison Square Garden Sports | 股票-通信服务 | 1.79% | +0.10% | -1.56% | |
| 17 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.78% | +0.11% | -0.20% | |
| 18 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.72% | -0.50% | -1.24% | |
| 19 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.59% | -0.29% | +0.16% | |
| 20 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 1.53% | -0.02% | -0.20% | |
| 21 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 1.51% | -0.20% | -0.49% | |
| 22 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.51% | -0.20% | +2.73% | |
| 23 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 1.50% | +0.04% | +0.83% | |
| 24 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.49% | -0.20% | -0.48% | |
| 25 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 1.48% | +0.06% | +20.65% | |
| 26 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 1.47% | -0.39% | +2.36% | |
| 27 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.47% | +0.27% | -1.29% | |
| 28 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 1.46% | -0.34% | -0.64% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.45% | -0.17% | -0.45% | |
| 30 | WRB | Wr Berkley CORP | 股票-金融 | 1.35% | +0.01% | +9.68% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.35% | -0.11% | -3.83% | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.35% | -0.61% | -0.12% | |
| 33 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.35% | +0.82% | -6.92% | |
| 34 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.30% | -0.39% | +2.21% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.29% | -0.03% | +8.67% | |
| 36 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.24% | -0.14% | -2.28% | |
| 37 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 1.23% | -0.08% | +0.23% | |
| 38 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.18% | -0.17% | +1.54% | |
| 39 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.18% | +0.08% | +8.34% | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.14% | -0.03% | +11.79% | |
| 41 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.04% | -0.04% | +282.66% | |
| 42 | FUMB | First Trust Ultra Short Dur | ETF-其他 | 1.03% | -0.17% | -0.41% | |
| 43 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.03% | -0.02% | — | |
| 44 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工业 | 0.96% | -0.13% | -1.45% | |
| 45 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.93% | -0.03% | -2.78% | |
| 46 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.05% | +7.33% | |
| 47 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 0.91% | -0.45% | -1.51% | |
| 48 | FSMB | First Trust Short Dur Manag | ETF-其他 | 0.86% | -0.09% | +5.39% | |
| 49 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.80% | -0.15% | -1.86% | |
| 50 | LNC | Lincoln National CORP | 股票-金融 | 0.80% | -0.14% | -1.75% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.8%
近4个季度表现
+30%
- 标准差
- +12%
- 贝塔系数
- +0.81
- 阿尔法
- +4.3%
- 最大回撤
- -9%
- 年化表现
- +21.6%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.51
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.38
- 卡玛比率
- +2.4
- 信息比率
- +0.07
- 跟踪误差
- +6.3%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +37%
- 最差12个月
- +8.1%
- 效率比率
- +0.67
- 夏普比率
- +1.71
- 行业分散度
- +10.4%
- 偏度
- -0.28
- 峰度
- -0.73
- 上行潜力
- +5.18
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 109 | US$2.1亿 | 24 | ||
| 2026 Q1 | 104 | US$1.8亿 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 112 | US$1.8亿 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 112 | US$1.7亿 | 25 | ||
| 2025 Q2 | 116 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 133 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 124 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 89 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 88 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 89 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 87 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 86 | US$9028.7万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 88 | US$9719.7万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 88 | US$9274.5万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 97 | US$9913.0万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 99 | US$9016.9万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 163 | US$9907.2万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 100 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 104 | US$1.1亿 | 0 |
Insight Inv LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Palo Alto Networks Inc (PANW); 清仓: Medtronic plc (MDT); 新建仓: United Rentals Inc (URI); 新建仓: Cummins Inc (CMI).
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申报历史
FAQ
Insight Inv LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Insight Inv LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 109 个已申报仓位之中。
Insight Inv LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Insight Inv LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Marvell Technology Inc (MRVL) — US$1316.3万 (6.2%)
2. Applied Materials Inc (AMAT) — US$1001.9万 (4.7%)
3. Corning Inc (GLW) — US$984.3万 (4.6%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$908.9万 (4.3%)
5. First Trust Rising Dividend (RDVY) — US$710.2万 (3.4%)
Insight Inv LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Insight Inv LLC 共进行了 87 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 53 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Palo Alto Networks Inc (PANW); 清仓: Medtronic plc (MDT); 新建仓: United Rentals Inc (URI); 新建仓: Cummins Inc (CMI)
Insight Inv LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Insight Inv LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.2%
• Financials: 16.3%
• Industrials: 9.1%
• Health Care: 8.8%
• Communication Services: 8.5%
• Consumer Discretionary: 8.0%
投资风格解析
Insight Inv LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 21.6%，跑赢 S&P 500 4.3 个百分点；贝塔系数为 0.81（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 38.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 24，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MRVL（+US$929.8万，现达 US$1316.3万），同时减持 MSFT（-US$56.9万，仍持有 US$421.0万）。
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