K&
Kimelman & Baird, LLC — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
Kimelman & Baird, LLCCIK: 0001318103
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$13.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 261
Kimelman & Baird, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 261 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$13.6亿，季度换手率为 24.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.66
- 持仓稳定性
- 24.25
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 47.16
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 74.24
Kimelman & Baird, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 261 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.58），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 MRVL
-3.4% US$4656.9万
清仓 HON
新建仓 438516205
新建仓 43849R105
减仓 DIS
-97.0% -US$1241.9万
减仓 COST
-0.2% -US$394.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 261 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.89% | +0.08% | -0.63% | |
| 2 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 5.23% | +3.22% | -3.40% | |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 4.98% | -0.05% | -0.69% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.78% | +0.08% | -0.80% | |
| 5 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 4.31% | -0.83% | -0.20% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.11% | +0.37% | -1.27% | |
| 7 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 3.65% | -0.68% | -0.74% | |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 3.57% | +0.52% | +0.15% | |
| 9 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 3.30% | +0.12% | -0.75% | |
| 10 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 3.29% | -0.62% | -3.00% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.24% | -0.35% | -0.04% | |
| 12 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 3.04% | -0.14% | -0.40% | |
| 13 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 2.69% | -0.27% | -0.74% | |
| 14 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 2.66% | -0.26% | -0.99% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.58% | +0.04% | +0.00% | |
| 16 | CPRT | Copart Inc | 股票-工业 | 2.56% | -0.81% | +0.02% | |
| 17 | OPLN | Openlane Inc | 股票-其他 | 2.32% | +0.45% | -2.22% | |
| 18 | OC | Owens Corning | 股票-工业 | 2.29% | +0.54% | -0.16% | |
| 19 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 2.24% | +0.13% | +2.30% | |
| 20 | WCN | Waste Connections Inc | 股票-工业 | 2.20% | -0.22% | -0.96% | |
| 21 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 2.05% | +0.01% | — | |
| 22 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 1.88% | -0.04% | +0.49% | |
| 23 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 1.80% | -0.20% | +0.12% | |
| 24 | DOV | Dover CORP | 股票-工业 | 1.59% | -0.06% | — | |
| 25 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.52% | -0.07% | — | |
| 26 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 1.37% | -0.09% | +0.15% | |
| 27 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-医疗保健 | 1.27% | +0.58% | +154.89% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.24% | +0.03% | -0.21% | |
| 29 | ✓ | 股票-其他 | 1.07% | +1.07% | NEW | ||
| 30 | ✓ | 股票-其他 | 1.04% | +1.04% | NEW | ||
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.98% | -0.38% | — | |
| 32 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.94% | -0.27% | -3.66% | |
| 33 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.85% | +0.23% | +0.79% | |
| 34 | ENPH | Enphase Energy Inc | 股票-科技 | 0.74% | +0.69% | +1062.07% | |
| 35 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.72% | -0.02% | -0.07% | |
| 36 | ✓ | 股票-其他 | 0.66% | +0.66% | NEW | ||
| 37 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.64% | +0.35% | — | |
| 38 | NUE | Nucor CORP | 股票-原材料 | 0.61% | +0.09% | -0.53% | |
| 39 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.57% | +0.02% | — | |
| 40 | CAC | Camden National CORP | 股票-其他 | 0.55% | +0.01% | -0.76% | |
| 41 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.54% | -0.15% | — | |
| 42 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 0.53% | +0.02% | — | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.49% | -0.20% | — | |
| 44 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.44% | -0.08% | -0.44% | |
| 45 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.42% | +0.39% | +2251.19% | |
| 46 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.38% | -0.03% | — | |
| 47 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.38% | -0.13% | — | |
| 48 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.28% | +0.04% | — | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.28% | +0.03% | -1.17% | |
| 50 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.28% | +0.05% | +18.99% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+4.5%
近4个季度表现
+12.7%
- 标准差
- +11.5%
- 贝塔系数
- +0.81
- 阿尔法
- -3.5%
- 最大回撤
- -8.7%
- 年化表现
- +10.4%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +1.64
- 斯图泽指数
- +0.27
- 特雷诺比率
- +0.13
- 斯特林比率
- +0.61
- 卡玛比率
- +1.19
- 信息比率
- -1.15
- 跟踪误差
- +6%
- 下行标准差
- +6.4%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +15.5%
- 最差12个月
- +2.4%
- 效率比率
- +0.36
- 夏普比率
- +0.92
- 行业分散度
- +7.8%
- 偏度
- +0.14
- 峰度
- +0.4
- 上行潜力
- +3.16
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 261 | US$13.6亿 | 24 | ||
| 2026 Q1 | 263 | US$12.2亿 | 17 | ||
| 2025 Q4 | 263 | US$13.0亿 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 307 | US$12.8亿 | 17 | ||
| 2025 Q2 | 342 | US$12.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 349 | US$11.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 355 | US$12.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 364 | US$12.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 374 | US$12.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 117 | US$11.2亿 | 62 | ||
| 2019 Q3 | 100 | US$7.2亿 | 11 | ||
| 2019 Q2 | 103 | US$7.2亿 | 15 | ||
| 2019 Q1 | 100 | US$7.0亿 | 17 | ||
| 2018 Q4 | 99 | US$6.4亿 | 22 | ||
| 2018 Q3 | 104 | US$7.9亿 | 12 | ||
| 2018 Q2 | 110 | US$7.6亿 | 18 | ||
| 2017 Q4 | 116 | US$7.0亿 | 15 | ||
| 2017 Q3 | 117 | US$6.7亿 | 16 | ||
| 2017 Q2 | 121 | US$6.6亿 | 14 | ||
| 2017 Q1 | 122 | US$6.6亿 | 14 | ||
| 2016 Q4 | 118 | US$6.0亿 | 17 | ||
| 2016 Q3 | 106 | US$5.7亿 | 12 | ||
| 2016 Q2 | 103 | US$5.5亿 | 13 | ||
| 2016 Q1 | 110 | US$5.4亿 | 17 | ||
| 2015 Q4 | 108 | US$5.3亿 | 28 | ||
| 2015 Q2 | 117 | US$5.9亿 | 22 | ||
| 2015 Q1 | 116 | US$5.5亿 | 10 | ||
| 2014 Q4 | 118 | US$5.5亿 | 12 | ||
| 2014 Q3 | 112 | US$5.3亿 | 16 | ||
| 2014 Q2 | 115 | US$5.7亿 | 16 | ||
| 2014 Q1 | 113 | US$5.4亿 | 16 | ||
| 2013 Q4 | 102 | US$5.2亿 | 18 | ||
| 2013 Q3 | 98 | US$5.0亿 | 11 | ||
| 2013 Q2 | 97 | US$4.7亿 | — |
Kimelman & Baird, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Digimarc Corporation (DMRC).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 270 项）
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Kimelman & Baird, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Kimelman & Baird, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.6亿，分布在 261 个已申报仓位之中。
Kimelman & Baird, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Kimelman & Baird, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$7998.4万 (5.9%)
2. Marvell Technology Inc (MRVL) — US$7101.3万 (5.2%)
3. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$6760.6万 (5.0%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$6487.6万 (4.8%)
5. Costco Wholesale CORP (COST) — US$5855.6万 (4.3%)
Kimelman & Baird, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Kimelman & Baird, LLC 共进行了 78 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 40 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Digimarc Corporation (DMRC)
Kimelman & Baird, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Kimelman & Baird, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 21.9%
• Industrials: 20.3%
• Financials: 18.6%
• Consumer Discretionary: 13.0%
• Health Care: 9.7%
• Consumer Staples: 5.5%
投资风格解析
Kimelman & Baird, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 24 个月年化回报率为 10.4%，跑输 S&P 500 3.5 个百分点；贝塔系数为 0.81（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 24，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MRVL（+US$5001.8万，现达 US$7101.3万），同时减持 DIS（-US$1463.1万，仍持有 US$38.0万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/kimelman-baird-llcCLI 命令
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