KF
Keystone Financial Services：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
Keystone Financial ServicesCIK: 0001865158
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 283
Keystone Financial Services在最新一期 13F 报告中披露了 283 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 36.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 23.77
- 持仓稳定性
- 36.12
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 46.61
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 73.85
Keystone Financial Services 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.059——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 283 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 IVV
+65.3% US$3250.3万
减仓 EFV
-53.3% -US$956.1万
减仓 QUAL
-87.3% -US$959.7万
新建仓 CORO
减仓 IVE
-18.1% -US$309.4万
减仓 IEMG
-32.2% -US$375.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 131 大持股（共 283 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 17.72% | +7.06% | +65.27% | |
| 2 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 7.61% | +0.93% | +29.96% | |
| 3 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 6.93% | +0.24% | -2.97% | |
| 4 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 6.68% | +0.21% | +0.64% | |
| 5 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 5.88% | -1.73% | -18.10% | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 4.02% | -1.66% | -32.15% | |
| 7 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 3.49% | +0.03% | +2.73% | |
| 8 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 3.37% | +0.38% | -19.91% | |
| 9 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 2.84% | -0.22% | -25.83% | |
| 10 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-其他 | 2.62% | +0.43% | +11.32% | |
| 11 | IDEF | Ishares Def Industrials Act | ETF-其他 | 2.33% | +0.07% | +21.11% | |
| 12 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 2.28% | -3.12% | -53.32% | |
| 13 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 2.26% | +2.26% | NEW | |
| 14 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 1.98% | -0.98% | -35.77% | |
| 15 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 1.85% | -0.13% | +7.35% | |
| 16 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 1.82% | -0.84% | -21.73% | |
| 17 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.78% | -0.15% | +5.67% | |
| 18 | IALT | Ishrs Sys Alt Act ETF | ETF-其他 | 1.37% | +1.37% | NEW | |
| 19 | GGOV | Ishares Global Gb Usd Ha ETF | ETF-其他 | 1.06% | +1.06% | NEW | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.89% | -0.01% | -9.09% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.85% | -0.06% | +1.56% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.75% | -0.01% | +0.90% | |
| 23 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.74% | +0.27% | -15.59% | |
| 24 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.62% | +0.17% | +28.39% | |
| 25 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.59% | -0.01% | +2554.15% | |
| 26 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.56% | -0.10% | +12.59% | |
| 27 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.54% | -0.09% | -11.66% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.52% | -0.07% | +2.20% | |
| 29 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.52% | -0.08% | +1.79% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.51% | +0.04% | +7.50% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.50% | -0.03% | +5.82% | |
| 32 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.42% | -2.87% | -87.32% | |
| 33 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.39% | +0.03% | +0.23% | |
| 34 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.39% | -0.02% | +2.17% | |
| 35 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.38% | +0.03% | +0.38% | |
| 36 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.38% | +0.01% | +2.29% | |
| 37 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.36% | -0.02% | +7.38% | |
| 38 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.35% | +0.03% | +5.80% | |
| 39 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 0.35% | +0.04% | +32.89% | |
| 40 | LCTU | Ishares U.s. Carbon Transiti | ETF-其他 | 0.34% | +0.02% | +6.12% | |
| 41 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.32% | -0.02% | +2.12% | |
| 42 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.30% | -0.13% | +2.49% | |
| 43 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.30% | -0.10% | -2.41% | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.29% | +0.01% | +7.51% | |
| 45 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 0.29% | -0.03% | +1.36% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.28% | +0.02% | -0.56% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.26% | -0.10% | +2.09% | |
| 48 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 0.25% | -0.02% | +1.92% | |
| 49 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.24% | -0.01% | +22.00% | |
| 50 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.24% | -0.07% | +2.05% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.1%
近4个季度表现
+18.9%
- 标准差
- +11%
- 贝塔系数
- +0.83
- 阿尔法
- +0.9%
- 最大回撤
- -5.3%
- 年化表现
- +18.3%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.23
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.28
- 卡玛比率
- +3.48
- 信息比率
- -0.77
- 跟踪误差
- +3.3%
- 下行标准差
- +5.4%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +30.1%
- 最差12个月
- +7.5%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.59
- 行业分散度
- +7.7%
- 偏度
- -0.08
- 峰度
- -0.08
- 上行潜力
- +4.76
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 283 | US$3.9亿 | 36 | ||
| 2026 Q1 | 259 | US$3.4亿 | 33 | ||
| 2025 Q4 | 261 | US$3.3亿 | 21 | ||
| 2025 Q3 | 271 | US$3.2亿 | 38 | ||
| 2025 Q2 | 249 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 216 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 223 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 216 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 200 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 199 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 190 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 171 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 173 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 183 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 185 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 183 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 186 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 164 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 192 | US$1.9亿 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Keystone Financial Services 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 新建仓: Ishares Global Gb Usd Ha ETF (GGOV); 清仓: Sanofi-adr (SNY); 新建仓: Intercontinental Exchange In (ICE).
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申报历史
FAQ
Keystone Financial Services 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Keystone Financial Services 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.9亿，分布在 283 个已申报仓位之中。
Keystone Financial Services 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Keystone Financial Services 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$6882.8万 (17.7%)
2. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$2954.6万 (7.6%)
3. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$2691.4万 (6.9%)
4. Ishrs US E F R A Etf-usd Inc (DYNF) — US$2594.5万 (6.7%)
5. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$2284.9万 (5.9%)
Keystone Financial Services 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Keystone Financial Services 共进行了 132 项显著调整：新建仓 20 个仓位、加仓 60 个既有持股、减仓 44 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 新建仓: Ishares Global Gb Usd Ha ETF (GGOV); 清仓: Sanofi-adr (SNY); 新建仓: Intercontinental Exchange In (ICE)
Keystone Financial Services 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Keystone Financial Services 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 25.2%
• Financials: 19.9%
• Communication Services: 14.2%
• Health Care: 10.4%
• Consumer Discretionary: 9.4%
• Industrials: 8.0%
投资风格解析
Keystone Financial Services重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.3%，跑赢 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 0.83（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 36，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$4138.5万，现达 US$6882.8万），同时减持 QUAL（-US$1946.9万，仍持有 US$162.8万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/keystone-financial-servicesCLI 命令
npx alphasmo institutions get keystone-financial-services