Keystone Financial Planning, Inc.：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001596906

集中型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$3.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 40

Keystone Financial Planning, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 40 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 25.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 25.73
动能／逆势: 100
行业集中度: 50.98
多样化: 80
仓位均衡度: 65.43

Keystone Financial Planning, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.316——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 40 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SCHD
+12.0%　US$4189.5万
减仓 PM
-54.6%　-US$665.3万
减仓 CVX
-67.7%　-US$660.4万
减仓 MSFT
0.0%　-US$304.8万
加仓 XOM
+0.0%　US$240.5万
减仓 QCOM
0.0%　-US$110.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	55.43%	+7.40%	+12.02%
2	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	3.20%	+0.39%	+0.53%
3	USB	US Bancorp	股票-金融	3.12%	-0.30%	+1.58%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.66%	-1.11%	—
5	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非周期性消费	2.61%	-0.14%	—
6	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	2.58%	+0.08%	—
7	BNS	Bank Of Nova Scotia	股票-金融	2.58%	-0.39%	—
8	CME	Cme Group INC	股票-金融	2.53%	-0.01%	-0.01%
9	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股与成长	2.39%	-0.02%	+2.22%
10	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	2.33%	+2.33%	NEW
11	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.21%	+0.51%	+0.05%
12	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	1.89%	+0.10%	—
13	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.85%	+0.07%	—
14	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	1.65%	-0.38%	—
15	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.56%	-2.07%	-54.63%
16	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.38%	-2.03%	-67.72%
17	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	1.20%	-0.12%	—
18	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.02%	-0.09%	-0.70%
19	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.90%	-0.40%	—
20	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.74%	-0.27%	-27.98%
21	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.73%	+0.01%	—
22	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.70%	-0.05%	—
23	BEN	Franklin Resources INC	股票-金融	0.67%	-0.05%	+2.26%
24	GPC	Genuine Parts Co	股票-周期性消费	0.59%	-0.15%	—
25	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.55%	-0.18%	—
26	T	At&t INC	股票-通信服务	0.51%	+0.05%	+4.09%
27	PNW	Pinnacle West Capital	股票-公用事业	0.38%	+0.04%	+6.33%
28	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.35%	-0.03%	—
29	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.31%	+0.04%	—
30	SNY	Sanofi-adr	股票-医疗保健	0.28%	-0.03%	—
31	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.20%	—	—
32	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.18%	-0.01%	+0.28%
33	HLN	Haleon Plc-adr	股票-医疗保健	0.14%	-0.02%	-3.42%
34	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.12%	-0.01%	—
35	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事业	0.11%	-0.02%	-2.66%
36	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-医疗保健	0.09%	+0.02%	+30.78%
37	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.09%	-0.01%	—
38	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.08%	-0.01%	—
39	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.06%	—	—
40	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.06%	-0.02%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+28.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.49
阿尔法: +7.8%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +17.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.88
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.35
斯特林比率: +1.18
卡玛比率: +2.8
信息比率: -0.14
跟踪误差: +12.1%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +31.9%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.41
行业分散度: +8.1%
偏度: -0.09
峰度: -0.75
上行潜力: +4.58

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	40	US$3.7亿	26	1SCHD 2VZ 3USB 主要持股2026-03-31 1.SCHD 2.VZ 3.USB 4.MSFT 5.BTI 6.BMY 7.BNS 8.CME 9.SPYD 10.UL
2025-12-31	44	US$3.4亿	13	1SCHD 2MSFT 3PM 主要持股2025-12-31 1.SCHD 2.MSFT 3.PM 4.USB 5.CVX 6.BNS 7.VZ 8.BTI 9.CME 10.BMY
2025-09-30	46	US$3.4亿	24	1SCHD 2MSFT 3CVX 主要持股2025-09-30 1.SCHD 2.MSFT 3.CVX 4.USB 5.VZ 6.GSK 7.BTI 8.BNS 9.SPYD 10.DEO
2025-06-30	45	US$3.3亿	0	1SCHD 2MSFT 3VZ 主要持股2025-06-30 1.SCHD 2.MSFT 3.VZ 4.USB 5.GSK 6.TD 7.SPYD 8.BTI 9.BNS 10.BMY
2025-03-31	46	US$3.4亿	100	1SCHD 2VZ 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.SCHD 2.VZ 3.MSFT 4.BMY 5.USB 6.CME 7.GSK 8.SPYD 9.T 10.PNW
2024-12-31	46	US$3.2亿	0	1SCHD 2MSFT 3PM 主要持股2024-12-31 1.SCHD 2.MSFT 3.PM 4.VZ 5.BMY 6.SPYD 7.CME 8.TROW 9.GSK 10.BNS
2024-09-30	47	US$3.3亿	0	1SCHD 2MSFT 3VZ 主要持股2024-09-30 1.SCHD 2.MSFT 3.VZ 4.PM 5.SPYD 6.BMY 7.CME 8.TROW 9.PFE 10.PNW
2024-06-30	49	US$3.0亿	0	1SCHD 2MSFT 3VZ 主要持股2024-06-30 1.SCHD 2.MSFT 3.VZ 4.PM 5.SPYD 6.TROW 7.PFE 8.WEC 9.CME 10.UPS
2024-03-31	49	US$3.1亿	0	1SCHD 2MSFT 3HDV 主要持股2024-03-31 1.SCHD 2.MSFT 3.HDV 4.VZ 5.PEG 6.TROW 7.SPYD 8.PM 9.MMM 10.BMY
2023-12-31	49	US$3.0亿	0	1SCHD 2MSFT 3VZ 主要持股2023-12-31 1.SCHD 2.MSFT 3.VZ 4.IBM 5.PM 6.MMM 7.PFE 8.SPYD 9.PEG 10.IFF
2023-09-30	48	US$2.9亿	0	1SCHD 2MSFT 3PFE 主要持股2023-09-30 1.SCHD 2.MSFT 3.PFE 4.VZ 5.PM 6.IBM 7.PEG 8.UPS 9.TROW 10.BMY
2023-06-30	47	US$3.0亿	0	1SCHD 2MSFT 3VZ 主要持股2023-06-30 1.SCHD 2.MSFT 3.VZ 4.PFE 5.PM 6.PEG 7.UPS 8.IBM 9.PNW 10.TROW
2023-03-31	45	US$2.9亿	0	1SCHD 2GSK 3VZ 主要持股2023-03-31 1.SCHD 2.GSK 3.VZ 4.PFE 5.UL 6.PM 7.MSFT 8.UPS 9.PEG 10.MMM
2022-12-31	44	US$3.0亿	0	1SCHD 2CSCO 3GSK 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.CSCO 3.GSK 4.VZ 5.PM 6.UL 7.IBM 8.PEG 9.MMM 10.NJR
2022-09-30	44	US$2.6亿	0	1SCHD 2XOM 3CSCO 主要持股2022-09-30 1.SCHD 2.XOM 3.CSCO 4.VZ 5.GSK 6.KEL 7.UL 8.PM 9.MMM 10.JPM
2022-06-30	46	US$2.8亿	0	1SCHD 2XOM 3GSK 主要持股2022-06-30 1.SCHD 2.XOM 3.GSK 4.CSCO 5.VZ 6.PM 7.AMGN 8.IBM 9.NJR 10.BTI
2022-03-31	46	US$3.0亿	0	1SCHD 2XOM 3GSK 主要持股2022-03-31 1.SCHD 2.XOM 3.GSK 4.MSFT 5.VZ 6.BMY 7.CVX 8.NJR 9.PM 10.AMGN
2021-12-31	46	US$2.9亿	0	1SCHD 2GSK 3XOM 主要持股2021-12-31 1.SCHD 2.GSK 3.XOM 4.HDV 5.MSFT 6.CVX 7.VZ 8.PM 9.IBM 10.AMGN
2021-09-30	45	US$2.8亿	0	1SCHD 2XOM 3PFE 主要持股2021-09-30 1.SCHD 2.XOM 3.PFE 4.BEN 5.HDV 6.GSK 7.IBM 8.CVX 9.PM 10.MSFT
2021-06-30	46	US$2.8亿	100	1SCHD 2XOM 3BEN 主要持股2021-06-30 1.SCHD 2.XOM 3.BEN 4.IBM 5.PFE 6.HDV 7.GSK 8.CVX 9.PM 10.T
2021-03-31	43	US$2.7亿	17	1SCHD 2BEN 3USB 主要持股2021-03-31 1.SCHD 2.BEN 3.USB 4.XOM 5.HDV 6.CVX 7.T 8.IBM 9.PFE 10.VZ
2020-12-31	46	US$2.4亿	22	1SCHD 2PFE 3HDV 主要持股2020-12-31 1.SCHD 2.PFE 3.HDV 4.BEN 5.USB 6.IBM 7.T 8.VZ 9.GSK 10.VYM
2020-09-30	44	US$2.1亿	43	1SCHD 2PFE 3VZ 主要持股2020-09-30 1.SCHD 2.PFE 3.VZ 4.IBM 5.HDV 6.T 7.VYM 8.GSK 9.BEN 10.BTI
2020-06-30	46	US$2.0亿	31	1SCHD 2GPC 3VYM 主要持股2020-06-30 1.SCHD 2.GPC 3.VYM 4.CVX 5.XOM 6.T 7.GSK 8.BTI 9.PFE 10.BEN
2020-03-31	44	US$1.7亿	55	1SCHD 2VYM 3PFE 主要持股2020-03-31 1.SCHD 2.VYM 3.PFE 4.T 5.GSK 6.PM 7.XOM 8.BTI 9.CVX 10.HDV
2019-12-31	45	US$2.2亿	12	1SCHD 2VYM 3T 主要持股2019-12-31 1.SCHD 2.VYM 3.T 4.KO 5.PFE 6.CVS 7.HDV 8.MMM 9.UL 10.GSK
2019-09-30	46	US$2.1亿	14	1SCHD 2VYM 3T 主要持股2019-09-30 1.SCHD 2.VYM 3.T 4.KO 5.UL 6.HDV 7.PFE 8.CVS 9.D 10.CVX
2019-06-30	47	US$2.0亿	16	1VYM 2SCHD 3PFE 主要持股2019-06-30 1.VYM 2.SCHD 3.PFE 4.UL 5.KO 6.T 7.HDV 8.CVX 9.PEP 10.D
2019-03-31	46	US$2.0亿	20	1VYM 2PFE 3PG 主要持股2019-03-31 1.VYM 2.PFE 3.PG 4.SCHD 5.PAYX 6.HDV 7.UL 8.KO 9.PEP 10.CVX
2018-12-31	46	US$1.8亿	13	1PFE 2CSCO 3VYM 主要持股2018-12-31 1.PFE 2.CSCO 3.VYM 4.PG 5.KO 6.SCHD 7.HDV 8.UL 9.CVX 10.PAYX
2018-09-30	45	US$2.0亿	14	1CSCO 2PFE 3VYM 主要持股2018-09-30 1.CSCO 2.PFE 3.VYM 4.SCHD 5.CVX 6.PAYX 7.HDV 8.KO 9.T 10.XOM
2018-06-30	45	US$1.8亿	14	1CSCO 2VYM 3CVX 主要持股2018-06-30 1.CSCO 2.VYM 3.CVX 4.PFE 5.SCHD 6.XOM 7.PAYX 8.KO 9.BTI 10.HDV
2018-03-31	47	US$1.8亿	29	1VYM 2CSCO 3BTI 主要持股2018-03-31 1.VYM 2.CSCO 3.BTI 4.PFE 5.CVX 6.T 7.SCHD 8.KO 9.HDV 10.PG
2017-12-31	45	US$1.9亿	24	1VYM 2BTI 3CVX 主要持股2017-12-31 1.VYM 2.BTI 3.CVX 4.CSCO 5.T 6.SCHD 7.BA 8.PFE 9.PG 10.HDV
2017-09-30	46	US$1.8亿	22	1BA 2VYM 3BTI 主要持股2017-09-30 1.BA 2.VYM 3.BTI 4.CVX 5.PFE 6.T 7.CSCO 8.SCHD 9.PG 10.HDV
2017-06-30	47	US$1.7亿	11	1BA 2VYM 3CVX 主要持股2017-06-30 1.BA 2.VYM 3.CVX 4.PFE 5.SCHD 6.T 7.UL 8.CSCO 9.HDV 10.KO
2017-03-31	47	US$1.6亿	8	1BA 2VYM 3T 主要持股2017-03-31 1.BA 2.VYM 3.T 4.CVX 5.CSCO 6.PFE 7.SCHD 8.HDV 9.UL 10.GSK
2016-12-31	46	US$1.5亿	9	1VYM 2CVX 3T 主要持股2016-12-31 1.VYM 2.CVX 3.T 4.BA 5.SCHD 6.PFE 7.CSCO 8.HDV 9.XOM 10.PM
2016-09-30	44	US$1.5亿	14	1VYM 2T 3CVX 主要持股2016-09-30 1.VYM 2.T 3.CVX 4.CSCO 5.PFE 6.SCHD 7.BA 8.PM 9.HDV 10.GSK
2016-06-30	44	US$1.5亿	21	1VYM 2WEC 3T 主要持股2016-06-30 1.VYM 2.WEC 3.T 4.CVX 5.PFE 6.XOM 7.SCHD 8.PM 9.BA 10.CSCO
2016-03-31	43	US$1.4亿	26	1VYM 2WEC 3T 主要持股2016-03-31 1.VYM 2.WEC 3.T 4.CVX 5.PM 6.SCHD 7.BA 8.PFE 9.KO 10.XOM
2015-12-31	43	US$1.3亿	14	1PG 2VYM 3WEC 主要持股2015-12-31 1.PG 2.VYM 3.WEC 4.MCD 5.CVX 6.MSFT 7.PFE 8.T 9.KO 10.SCHD
2015-09-30	43	US$1.2亿	22	1WEC 2PG 3PFE 主要持股2015-09-30 1.WEC 2.PG 3.PFE 4.T 5.KO 6.MCD 7.CVX 8.SCHD 9.MSFT 10.VYM
2015-06-30	42	US$1.3亿	25	1AAPL 2PG 3PFE 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.PG 3.PFE 4.T 5.OXY 6.SYY 7.MSFT 8.WEC 9.SCHD 10.GSK
2015-03-31	43	US$1.3亿	25	1AAPL 2PG 3PFE 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.PG 3.PFE 4.976657 5.SYY 6.GSK 7.T 8.COP 9.OXY 10.MCD
2014-12-31	45	US$1.4亿	34	1LMT 2PG 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.LMT 2.PG 3.AAPL 4.976657 5.SYY 6.INTC 7.COP 8.MSFT 9.PFE 10.T
2014-09-30	45	US$1.3亿	14	1LMT 2PG 3CSCO 主要持股2014-09-30 1.LMT 2.PG 3.CSCO 4.INTC 5.MSFT 6.AAPL 7.SYY 8.KO 9.TTEN 10.T
2014-06-30	47	US$1.3亿	19	1LMT 2INTC 3PG 主要持股2014-06-30 1.LMT 2.INTC 3.PG 4.TTEN 5.CSCO 6.R6C2 7.SYY 8.POT1EUR 9.T 10.KO
2014-03-31	52	US$1.3亿	22	1LMT 2PG 3TTEN 主要持股2014-03-31 1.LMT 2.PG 3.TTEN 4.PFE 5.POT1EUR 6.INTC 7.JNJ 8.T 9.MSFT 10.CSCO
2013-12-31	99	US$1.3亿	—	1LMT 2PG 3PFE 主要持股2013-12-31 1.LMT 2.PG 3.PFE 4.TTEN 5.DHS 6.JNJ 7.R6C2 8.POT1EUR 9.INTC 10.HDV

本季持股变动

Keystone Financial Planning, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Unilever Plc-sponsored Adr (UL); 清仓: Diageo Plc-sponsored Adr (DEO); 清仓: Johnson & Johnson (JNJ); 清仓: Emerson Electric Co (EMR); 清仓: Viatris INC (VTRS).

Keystone Financial Planning, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+7.4%	+12.02%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+0.05%	加仓
3	VZ	Verizon Communications INC	+0.4%	+0.53%	加仓
4	MO	Altria Group INC	+0.1%	—	不变
5	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	—	不变
6	PFE	Pfizer INC	+0.1%	—	不变
7	T	At&t INC	+0.1%	+4.09%	加仓
8	PNW	Pinnacle West Capital	0%	+6.33%	加仓
9	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	—	不变
10	GSK	Gsk Plc-spon Adr	0%	+30.78%	加仓
11	KO	Coca-cola Co/the	0%	—	不变
12	CL	Colgate-palmolive Co	—	—	不变
13	AMGN	Amgen INC	—	—	不变
14	CME	Cme Group INC	0%	-0.01%	减仓
15	BAC	Bank Of America CORP	0%	—	不变
16	CVS	Cvs Health CORP	0%	—	不变
17	TJX	Tjx Companies INC	0%	+0.28%	加仓
18	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	—	不变
19	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	0%	+2.22%	加仓
20	ACN	Accenture plc	0%	—	不变
21	HLN	Haleon Plc-adr	0%	-3.42%	减仓
22	PEG	Public Service Enterprise Gp	0%	-2.66%	减仓
23	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	—	不变
24	SNY	Sanofi-adr	0%	—	不变
25	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	—	不变
26	BEN	Franklin Resources INC	-0.1%	+2.26%	加仓
27	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	-0.70%	减仓
28	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.1%	—	不变
29	BTI	British American Tob-sp Adr	-0.1%	—	不变
30	GPC	Genuine Parts Co	-0.2%	—	不变
31	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	—	不变
32	HDV	Ishares Core High Dividend E	-0.3%	-27.98%	减仓
33	USB	US Bancorp	-0.3%	+1.58%	加仓
34	TROW	T Rowe Price Group INC	-0.4%	—	不变
35	BNS	Bank Of Nova Scotia	-0.4%	—	不变
36	QCOM	Qualcomm INC	-0.4%	—	不变
37	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	—	不变
38	CVX	Chevron CORP	-2%	-67.72%	减仓
39	PM	Philip Morris International	-2.1%	-54.63%	减仓
40	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	—	NEW	新建仓
41	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	—	EXIT	清仓
42	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清仓
43	EMR	Emerson Electric Co	—	EXIT	清仓
44	VTRS	Viatris INC	—	EXIT	清仓
45	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Keystone Financial Planning, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Keystone Financial Planning, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.7亿，分布在 40 个已申报仓位之中。

Keystone Financial Planning, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Keystone Financial Planning, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$2.1亿 (55.4%) 2. Verizon Communications INC (VZ) — US$1199.8万 (3.2%) 3. US Bancorp (USB) — US$1166.8万 (3.1%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$994.6万 (2.7%) 5. British American Tob-sp Adr (BTI) — US$977.9万 (2.6%)

Keystone Financial Planning, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Keystone Financial Planning, Inc. 共进行了 23 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Unilever Plc-sponsored Adr (UL); 清仓: Diageo Plc-sponsored Adr (DEO); 清仓: Johnson & Johnson (JNJ); 清仓: Emerson Electric Co (EMR); 清仓: Viatris INC (VTRS)

Keystone Financial Planning, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Keystone Financial Planning, Inc. 的主要板块分布如下： • Financials: 25.7% • Consumer Staples: 23.4% • Information Technology: 12.5% • Health Care: 12.3% • Communication Services: 9.0% • Energy: 8.7%

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集中度4.3

持仓稳定性0.0

行业集中度54.8

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

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Keystone Financial Planning, Inc.：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001596906

集中型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$3.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 40

Keystone Financial Planning, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 40 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 25.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 25.73
动能／逆势: 100
行业集中度: 50.98
多样化: 80
仓位均衡度: 65.43

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SCHD
+12.0%　US$4189.5万
减仓 PM
-54.6%　-US$665.3万
减仓 CVX
-67.7%　-US$660.4万
减仓 MSFT
0.0%　-US$304.8万
加仓 XOM
+0.0%　US$240.5万
减仓 QCOM
0.0%　-US$110.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	55.43%	+7.40%	+12.02%
2	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	3.20%	+0.39%	+0.53%
3	USB	US Bancorp	股票-金融	3.12%	-0.30%	+1.58%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.66%	-1.11%	—
5	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非周期性消费	2.61%	-0.14%	—
6	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	2.58%	+0.08%	—
7	BNS	Bank Of Nova Scotia	股票-金融	2.58%	-0.39%	—
8	CME	Cme Group INC	股票-金融	2.53%	-0.01%	-0.01%
9	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股与成长	2.39%	-0.02%	+2.22%
10	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	2.33%	+2.33%	NEW
11	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.21%	+0.51%	+0.05%
12	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	1.89%	+0.10%	—
13	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.85%	+0.07%	—
14	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	1.65%	-0.38%	—
15	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.56%	-2.07%	-54.63%
16	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.38%	-2.03%	-67.72%
17	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	1.20%	-0.12%	—
18	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.02%	-0.09%	-0.70%
19	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.90%	-0.40%	—
20	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.74%	-0.27%	-27.98%
21	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.73%	+0.01%	—
22	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.70%	-0.05%	—
23	BEN	Franklin Resources INC	股票-金融	0.67%	-0.05%	+2.26%
24	GPC	Genuine Parts Co	股票-周期性消费	0.59%	-0.15%	—
25	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.55%	-0.18%	—
26	T	At&t INC	股票-通信服务	0.51%	+0.05%	+4.09%
27	PNW	Pinnacle West Capital	股票-公用事业	0.38%	+0.04%	+6.33%
28	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.35%	-0.03%	—
29	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.31%	+0.04%	—
30	SNY	Sanofi-adr	股票-医疗保健	0.28%	-0.03%	—
31	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.20%	—	—
32	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.18%	-0.01%	+0.28%
33	HLN	Haleon Plc-adr	股票-医疗保健	0.14%	-0.02%	-3.42%
34	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.12%	-0.01%	—
35	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事业	0.11%	-0.02%	-2.66%
36	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-医疗保健	0.09%	+0.02%	+30.78%
37	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.09%	-0.01%	—
38	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.08%	-0.01%	—
39	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.06%	—	—
40	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.06%	-0.02%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+28.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.49
阿尔法: +7.8%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +17.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.88
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.35
斯特林比率: +1.18
卡玛比率: +2.8
信息比率: -0.14
跟踪误差: +12.1%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +31.9%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.41
行业分散度: +8.1%
偏度: -0.09
峰度: -0.75
上行潜力: +4.58

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	40	US$3.7亿	26	1SCHD 2VZ 3USB 主要持股2026-03-31 1.SCHD 2.VZ 3.USB 4.MSFT 5.BTI 6.BMY 7.BNS 8.CME 9.SPYD 10.UL
2025-12-31	44	US$3.4亿	13	1SCHD 2MSFT 3PM 主要持股2025-12-31 1.SCHD 2.MSFT 3.PM 4.USB 5.CVX 6.BNS 7.VZ 8.BTI 9.CME 10.BMY
2025-09-30	46	US$3.4亿	24	1SCHD 2MSFT 3CVX 主要持股2025-09-30 1.SCHD 2.MSFT 3.CVX 4.USB 5.VZ 6.GSK 7.BTI 8.BNS 9.SPYD 10.DEO
2025-06-30	45	US$3.3亿	0	1SCHD 2MSFT 3VZ 主要持股2025-06-30 1.SCHD 2.MSFT 3.VZ 4.USB 5.GSK 6.TD 7.SPYD 8.BTI 9.BNS 10.BMY
2025-03-31	46	US$3.4亿	100	1SCHD 2VZ 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.SCHD 2.VZ 3.MSFT 4.BMY 5.USB 6.CME 7.GSK 8.SPYD 9.T 10.PNW
2024-12-31	46	US$3.2亿	0	1SCHD 2MSFT 3PM 主要持股2024-12-31 1.SCHD 2.MSFT 3.PM 4.VZ 5.BMY 6.SPYD 7.CME 8.TROW 9.GSK 10.BNS
2024-09-30	47	US$3.3亿	0	1SCHD 2MSFT 3VZ 主要持股2024-09-30 1.SCHD 2.MSFT 3.VZ 4.PM 5.SPYD 6.BMY 7.CME 8.TROW 9.PFE 10.PNW
2024-06-30	49	US$3.0亿	0	1SCHD 2MSFT 3VZ 主要持股2024-06-30 1.SCHD 2.MSFT 3.VZ 4.PM 5.SPYD 6.TROW 7.PFE 8.WEC 9.CME 10.UPS
2024-03-31	49	US$3.1亿	0	1SCHD 2MSFT 3HDV 主要持股2024-03-31 1.SCHD 2.MSFT 3.HDV 4.VZ 5.PEG 6.TROW 7.SPYD 8.PM 9.MMM 10.BMY
2023-12-31	49	US$3.0亿	0	1SCHD 2MSFT 3VZ 主要持股2023-12-31 1.SCHD 2.MSFT 3.VZ 4.IBM 5.PM 6.MMM 7.PFE 8.SPYD 9.PEG 10.IFF
2023-09-30	48	US$2.9亿	0	1SCHD 2MSFT 3PFE 主要持股2023-09-30 1.SCHD 2.MSFT 3.PFE 4.VZ 5.PM 6.IBM 7.PEG 8.UPS 9.TROW 10.BMY
2023-06-30	47	US$3.0亿	0	1SCHD 2MSFT 3VZ 主要持股2023-06-30 1.SCHD 2.MSFT 3.VZ 4.PFE 5.PM 6.PEG 7.UPS 8.IBM 9.PNW 10.TROW
2023-03-31	45	US$2.9亿	0	1SCHD 2GSK 3VZ 主要持股2023-03-31 1.SCHD 2.GSK 3.VZ 4.PFE 5.UL 6.PM 7.MSFT 8.UPS 9.PEG 10.MMM
2022-12-31	44	US$3.0亿	0	1SCHD 2CSCO 3GSK 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.CSCO 3.GSK 4.VZ 5.PM 6.UL 7.IBM 8.PEG 9.MMM 10.NJR
2022-09-30	44	US$2.6亿	0	1SCHD 2XOM 3CSCO 主要持股2022-09-30 1.SCHD 2.XOM 3.CSCO 4.VZ 5.GSK 6.KEL 7.UL 8.PM 9.MMM 10.JPM
2022-06-30	46	US$2.8亿	0	1SCHD 2XOM 3GSK 主要持股2022-06-30 1.SCHD 2.XOM 3.GSK 4.CSCO 5.VZ 6.PM 7.AMGN 8.IBM 9.NJR 10.BTI
2022-03-31	46	US$3.0亿	0	1SCHD 2XOM 3GSK 主要持股2022-03-31 1.SCHD 2.XOM 3.GSK 4.MSFT 5.VZ 6.BMY 7.CVX 8.NJR 9.PM 10.AMGN
2021-12-31	46	US$2.9亿	0	1SCHD 2GSK 3XOM 主要持股2021-12-31 1.SCHD 2.GSK 3.XOM 4.HDV 5.MSFT 6.CVX 7.VZ 8.PM 9.IBM 10.AMGN
2021-09-30	45	US$2.8亿	0	1SCHD 2XOM 3PFE 主要持股2021-09-30 1.SCHD 2.XOM 3.PFE 4.BEN 5.HDV 6.GSK 7.IBM 8.CVX 9.PM 10.MSFT
2021-06-30	46	US$2.8亿	100	1SCHD 2XOM 3BEN 主要持股2021-06-30 1.SCHD 2.XOM 3.BEN 4.IBM 5.PFE 6.HDV 7.GSK 8.CVX 9.PM 10.T
2021-03-31	43	US$2.7亿	17	1SCHD 2BEN 3USB 主要持股2021-03-31 1.SCHD 2.BEN 3.USB 4.XOM 5.HDV 6.CVX 7.T 8.IBM 9.PFE 10.VZ
2020-12-31	46	US$2.4亿	22	1SCHD 2PFE 3HDV 主要持股2020-12-31 1.SCHD 2.PFE 3.HDV 4.BEN 5.USB 6.IBM 7.T 8.VZ 9.GSK 10.VYM
2020-09-30	44	US$2.1亿	43	1SCHD 2PFE 3VZ 主要持股2020-09-30 1.SCHD 2.PFE 3.VZ 4.IBM 5.HDV 6.T 7.VYM 8.GSK 9.BEN 10.BTI
2020-06-30	46	US$2.0亿	31	1SCHD 2GPC 3VYM 主要持股2020-06-30 1.SCHD 2.GPC 3.VYM 4.CVX 5.XOM 6.T 7.GSK 8.BTI 9.PFE 10.BEN
2020-03-31	44	US$1.7亿	55	1SCHD 2VYM 3PFE 主要持股2020-03-31 1.SCHD 2.VYM 3.PFE 4.T 5.GSK 6.PM 7.XOM 8.BTI 9.CVX 10.HDV
2019-12-31	45	US$2.2亿	12	1SCHD 2VYM 3T 主要持股2019-12-31 1.SCHD 2.VYM 3.T 4.KO 5.PFE 6.CVS 7.HDV 8.MMM 9.UL 10.GSK
2019-09-30	46	US$2.1亿	14	1SCHD 2VYM 3T 主要持股2019-09-30 1.SCHD 2.VYM 3.T 4.KO 5.UL 6.HDV 7.PFE 8.CVS 9.D 10.CVX
2019-06-30	47	US$2.0亿	16	1VYM 2SCHD 3PFE 主要持股2019-06-30 1.VYM 2.SCHD 3.PFE 4.UL 5.KO 6.T 7.HDV 8.CVX 9.PEP 10.D
2019-03-31	46	US$2.0亿	20	1VYM 2PFE 3PG 主要持股2019-03-31 1.VYM 2.PFE 3.PG 4.SCHD 5.PAYX 6.HDV 7.UL 8.KO 9.PEP 10.CVX
2018-12-31	46	US$1.8亿	13	1PFE 2CSCO 3VYM 主要持股2018-12-31 1.PFE 2.CSCO 3.VYM 4.PG 5.KO 6.SCHD 7.HDV 8.UL 9.CVX 10.PAYX
2018-09-30	45	US$2.0亿	14	1CSCO 2PFE 3VYM 主要持股2018-09-30 1.CSCO 2.PFE 3.VYM 4.SCHD 5.CVX 6.PAYX 7.HDV 8.KO 9.T 10.XOM
2018-06-30	45	US$1.8亿	14	1CSCO 2VYM 3CVX 主要持股2018-06-30 1.CSCO 2.VYM 3.CVX 4.PFE 5.SCHD 6.XOM 7.PAYX 8.KO 9.BTI 10.HDV
2018-03-31	47	US$1.8亿	29	1VYM 2CSCO 3BTI 主要持股2018-03-31 1.VYM 2.CSCO 3.BTI 4.PFE 5.CVX 6.T 7.SCHD 8.KO 9.HDV 10.PG
2017-12-31	45	US$1.9亿	24	1VYM 2BTI 3CVX 主要持股2017-12-31 1.VYM 2.BTI 3.CVX 4.CSCO 5.T 6.SCHD 7.BA 8.PFE 9.PG 10.HDV
2017-09-30	46	US$1.8亿	22	1BA 2VYM 3BTI 主要持股2017-09-30 1.BA 2.VYM 3.BTI 4.CVX 5.PFE 6.T 7.CSCO 8.SCHD 9.PG 10.HDV
2017-06-30	47	US$1.7亿	11	1BA 2VYM 3CVX 主要持股2017-06-30 1.BA 2.VYM 3.CVX 4.PFE 5.SCHD 6.T 7.UL 8.CSCO 9.HDV 10.KO
2017-03-31	47	US$1.6亿	8	1BA 2VYM 3T 主要持股2017-03-31 1.BA 2.VYM 3.T 4.CVX 5.CSCO 6.PFE 7.SCHD 8.HDV 9.UL 10.GSK
2016-12-31	46	US$1.5亿	9	1VYM 2CVX 3T 主要持股2016-12-31 1.VYM 2.CVX 3.T 4.BA 5.SCHD 6.PFE 7.CSCO 8.HDV 9.XOM 10.PM
2016-09-30	44	US$1.5亿	14	1VYM 2T 3CVX 主要持股2016-09-30 1.VYM 2.T 3.CVX 4.CSCO 5.PFE 6.SCHD 7.BA 8.PM 9.HDV 10.GSK
2016-06-30	44	US$1.5亿	21	1VYM 2WEC 3T 主要持股2016-06-30 1.VYM 2.WEC 3.T 4.CVX 5.PFE 6.XOM 7.SCHD 8.PM 9.BA 10.CSCO
2016-03-31	43	US$1.4亿	26	1VYM 2WEC 3T 主要持股2016-03-31 1.VYM 2.WEC 3.T 4.CVX 5.PM 6.SCHD 7.BA 8.PFE 9.KO 10.XOM
2015-12-31	43	US$1.3亿	14	1PG 2VYM 3WEC 主要持股2015-12-31 1.PG 2.VYM 3.WEC 4.MCD 5.CVX 6.MSFT 7.PFE 8.T 9.KO 10.SCHD
2015-09-30	43	US$1.2亿	22	1WEC 2PG 3PFE 主要持股2015-09-30 1.WEC 2.PG 3.PFE 4.T 5.KO 6.MCD 7.CVX 8.SCHD 9.MSFT 10.VYM
2015-06-30	42	US$1.3亿	25	1AAPL 2PG 3PFE 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.PG 3.PFE 4.T 5.OXY 6.SYY 7.MSFT 8.WEC 9.SCHD 10.GSK
2015-03-31	43	US$1.3亿	25	1AAPL 2PG 3PFE 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.PG 3.PFE 4.976657 5.SYY 6.GSK 7.T 8.COP 9.OXY 10.MCD
2014-12-31	45	US$1.4亿	34	1LMT 2PG 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.LMT 2.PG 3.AAPL 4.976657 5.SYY 6.INTC 7.COP 8.MSFT 9.PFE 10.T
2014-09-30	45	US$1.3亿	14	1LMT 2PG 3CSCO 主要持股2014-09-30 1.LMT 2.PG 3.CSCO 4.INTC 5.MSFT 6.AAPL 7.SYY 8.KO 9.TTEN 10.T
2014-06-30	47	US$1.3亿	19	1LMT 2INTC 3PG 主要持股2014-06-30 1.LMT 2.INTC 3.PG 4.TTEN 5.CSCO 6.R6C2 7.SYY 8.POT1EUR 9.T 10.KO
2014-03-31	52	US$1.3亿	22	1LMT 2PG 3TTEN 主要持股2014-03-31 1.LMT 2.PG 3.TTEN 4.PFE 5.POT1EUR 6.INTC 7.JNJ 8.T 9.MSFT 10.CSCO
2013-12-31	99	US$1.3亿	—	1LMT 2PG 3PFE 主要持股2013-12-31 1.LMT 2.PG 3.PFE 4.TTEN 5.DHS 6.JNJ 7.R6C2 8.POT1EUR 9.INTC 10.HDV

本季持股变动

Keystone Financial Planning, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+7.4%	+12.02%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+0.05%	加仓
3	VZ	Verizon Communications INC	+0.4%	+0.53%	加仓
4	MO	Altria Group INC	+0.1%	—	不变
5	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	—	不变
6	PFE	Pfizer INC	+0.1%	—	不变
7	T	At&t INC	+0.1%	+4.09%	加仓
8	PNW	Pinnacle West Capital	0%	+6.33%	加仓
9	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	—	不变
10	GSK	Gsk Plc-spon Adr	0%	+30.78%	加仓
11	KO	Coca-cola Co/the	0%	—	不变
12	CL	Colgate-palmolive Co	—	—	不变
13	AMGN	Amgen INC	—	—	不变
14	CME	Cme Group INC	0%	-0.01%	减仓
15	BAC	Bank Of America CORP	0%	—	不变
16	CVS	Cvs Health CORP	0%	—	不变
17	TJX	Tjx Companies INC	0%	+0.28%	加仓
18	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	—	不变
19	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	0%	+2.22%	加仓
20	ACN	Accenture plc	0%	—	不变
21	HLN	Haleon Plc-adr	0%	-3.42%	减仓
22	PEG	Public Service Enterprise Gp	0%	-2.66%	减仓
23	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	—	不变
24	SNY	Sanofi-adr	0%	—	不变
25	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	—	不变
26	BEN	Franklin Resources INC	-0.1%	+2.26%	加仓
27	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	-0.70%	减仓
28	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.1%	—	不变
29	BTI	British American Tob-sp Adr	-0.1%	—	不变
30	GPC	Genuine Parts Co	-0.2%	—	不变
31	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	—	不变
32	HDV	Ishares Core High Dividend E	-0.3%	-27.98%	减仓
33	USB	US Bancorp	-0.3%	+1.58%	加仓
34	TROW	T Rowe Price Group INC	-0.4%	—	不变
35	BNS	Bank Of Nova Scotia	-0.4%	—	不变
36	QCOM	Qualcomm INC	-0.4%	—	不变
37	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	—	不变
38	CVX	Chevron CORP	-2%	-67.72%	减仓
39	PM	Philip Morris International	-2.1%	-54.63%	减仓
40	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	—	NEW	新建仓
41	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	—	EXIT	清仓
42	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清仓
43	EMR	Emerson Electric Co	—	EXIT	清仓
44	VTRS	Viatris INC	—	EXIT	清仓
45	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看