KF
Keystone Financial Planning, Inc. 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
Keystone Financial Planning, Inc.CIK: 0001596906
集中型投资策略长期持有型
申报总市值
US$3.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 39
Keystone Financial Planning, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 39 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 56.31
- 多样化
- 78
- 仓位均衡度
- 68.59
Keystone Financial Planning, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.272——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 39 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.14），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 44%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 SCHD
-7.6% -US$931.2万
加仓 GSK
+3114.8% US$991.7万
新建仓 MDT
清仓 XOM
加仓 CVX
+228.8% US$841.7万
新建仓 30233Q108
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 51.09% | -4.34% | -7.59% | |
| 2 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 3.52% | +0.40% | +0.90% | |
| 3 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 3.50% | +2.12% | +228.82% | |
| 4 | BNS | Bank Of Nova Scotia | 股票-金融 | 3.06% | +0.48% | -1.88% | |
| 5 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-医疗保健 | 2.64% | +2.55% | +3114.83% | |
| 6 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非周期性消费 | 2.63% | +0.02% | -1.18% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.58% | -0.08% | — | |
| 8 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 2.56% | -0.64% | -1.73% | |
| 9 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 2.55% | +2.55% | NEW | |
| 10 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 2.49% | +0.16% | +5.00% | |
| 11 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 2.46% | -0.07% | +35.05% | |
| 12 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股与成长 | 2.43% | +0.04% | +0.57% | |
| 13 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 2.33% | -0.25% | -1.73% | |
| 14 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 1.97% | +0.32% | -1.81% | |
| 15 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 1.96% | +0.07% | -1.60% | |
| 16 | ✓ | 股票-其他 | 1.69% | +1.69% | NEW | ||
| 17 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 1.50% | -0.35% | -1.74% | |
| 18 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 1.25% | +0.05% | -1.83% | |
| 19 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 1.18% | -0.38% | -28.60% | |
| 20 | BEN | Franklin Resources Inc | 股票-金融 | 0.91% | +0.24% | -0.11% | |
| 21 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.75% | +0.02% | -0.02% | |
| 22 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.67% | -0.07% | +360.63% | |
| 23 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-周期性消费 | 0.63% | +0.04% | — | |
| 24 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.62% | +0.07% | — | |
| 25 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.42% | -0.28% | -28.60% | |
| 26 | PNW | Pinnacle West Capital | 股票-公用事业 | 0.38% | — | — | |
| 27 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.35% | -0.16% | -0.66% | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.34% | -0.01% | — | |
| 29 | SNY | Sanofi-adr | 股票-医疗保健 | 0.24% | -0.04% | -0.65% | |
| 30 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.23% | -0.08% | -9.93% | |
| 31 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 32 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.17% | -0.01% | +0.31% | |
| 33 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 34 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.12% | +0.03% | — | |
| 35 | HLN | Haleon Plc-adr | 股票-医疗保健 | 0.12% | -0.02% | -6.40% | |
| 36 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事业 | 0.10% | -0.01% | -5.30% | |
| 37 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 38 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 39 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.06% | — | — |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+7.4%
近4个季度表现
+26.3%
- 标准差
- +11.5%
- 贝塔系数
- +0.52
- 阿尔法
- +8.2%
- 最大回撤
- -5.6%
- 年化表现
- +19.4%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.21
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.36
- 斯特林比率
- +1.37
- 卡玛比率
- +3.44
- 信息比率
- -0.13
- 跟踪误差
- +11.3%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +30.7%
- 最差12个月
- +6.5%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.61
- 行业分散度
- +9.2%
- 偏度
- -0.36
- 峰度
- -0.79
- 上行潜力
- +4.82
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 39 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 40 | US$3.7亿 | 26 | ||
| 2025 Q4 | 44 | US$3.4亿 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 46 | US$3.4亿 | 24 | ||
| 2025 Q2 | 45 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 46 | US$3.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 46 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 47 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 49 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 49 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 49 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 48 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 47 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 45 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 44 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 44 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 46 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 46 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 46 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 45 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 46 | US$2.8亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 43 | US$2.7亿 | 17 | ||
| 2020 Q4 | 46 | US$2.4亿 | 22 | ||
| 2020 Q3 | 44 | US$2.1亿 | 43 | ||
| 2020 Q2 | 46 | US$2.0亿 | 31 | ||
| 2020 Q1 | 44 | US$1.7亿 | 55 | ||
| 2019 Q4 | 45 | US$2.2亿 | 12 | ||
| 2019 Q3 | 46 | US$2.1亿 | 14 | ||
| 2019 Q2 | 47 | US$2.0亿 | 16 | ||
| 2019 Q1 | 46 | US$2.0亿 | 20 | ||
| 2018 Q4 | 46 | US$1.8亿 | 13 | ||
| 2018 Q3 | 45 | US$2.0亿 | 14 | ||
| 2018 Q2 | 45 | US$1.8亿 | 14 | ||
| 2018 Q1 | 47 | US$1.8亿 | 29 | ||
| 2017 Q4 | 45 | US$1.9亿 | 24 | ||
| 2017 Q3 | 46 | US$1.8亿 | 22 | ||
| 2017 Q2 | 47 | US$1.7亿 | 11 | ||
| 2017 Q1 | 47 | US$1.6亿 | 8 | ||
| 2016 Q4 | 46 | US$1.5亿 | 9 | ||
| 2016 Q3 | 44 | US$1.5亿 | 14 | ||
| 2016 Q2 | 44 | US$1.5亿 | 21 | ||
| 2016 Q1 | 43 | US$1.4亿 | 26 | ||
| 2015 Q4 | 43 | US$1.3亿 | 14 | ||
| 2015 Q3 | 43 | US$1.2亿 | 22 | ||
| 2015 Q2 | 42 | US$1.3亿 | 25 | ||
| 2015 Q1 | 43 | US$1.3亿 | 25 | ||
| 2014 Q4 | 45 | US$1.4亿 | 34 | ||
| 2014 Q3 | 45 | US$1.3亿 | 14 | ||
| 2014 Q2 | 47 | US$1.3亿 | 19 | ||
| 2014 Q1 | 52 | US$1.3亿 | 22 | ||
| 2013 Q4 | 99 | US$1.3亿 | — |
Keystone Financial Planning, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Medtronic plc (MDT); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 清仓: Cisco Systems Inc (CSCO); 清仓: Qualcomm Inc (QCOM).
申报历史
FAQ
Keystone Financial Planning, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Keystone Financial Planning, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.9亿，分布在 39 个已申报仓位之中。
Keystone Financial Planning, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Keystone Financial Planning, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$2.0亿 (51.1%)
2. US Bancorp (USB) — US$1367.2万 (3.5%)
3. Chevron CORP (CVX) — US$1356.6万 (3.5%)
4. Bank Of Nova Scotia (BNS) — US$1185.3万 (3.1%)
5. Gsk Plc-spon Adr (GSK) — US$1025.3万 (2.6%)
Keystone Financial Planning, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Keystone Financial Planning, Inc. 共进行了 33 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Medtronic plc (MDT); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 清仓: Cisco Systems Inc (CSCO); 清仓: Qualcomm Inc (QCOM)
Keystone Financial Planning, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Keystone Financial Planning, Inc. 的主要板块分布如下：
• Financials: 27.3%
• Health Care: 21.9%
• Consumer Staples: 21.7%
• Energy: 8.0%
• Information Technology: 7.3%
• Communication Services: 6.6%
投资风格解析
Keystone Financial Planning, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.4%，跑赢 S&P 500 8.2 个百分点；贝塔系数为 0.52（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 GSK（+US$1002.5万，现达 US$1025.3万），同时减持 PM（-US$793.2万，仍持有 US$456.7万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/keystone-financial-planning-incCLI 命令
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