Revisor Wealth Management LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001887409

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 327

Revisor Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 327 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 16.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.75
持仓稳定性: 16.87
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.24
多样化: 100
仓位均衡度: 83

Revisor Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.012——换算下来相当于约 84 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 327 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.70），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 34%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AAPL
-18.2%　-US$271.3万
加仓 SPSB
+33.4%　US$159.7万
加仓 SCHZ
+7.7%　US$119.1万
减仓 RDDT
-0.7%　-US$128.4万
减仓 VCLT
-11.7%　-US$144.0万
减仓 MSFT
+7.2%　-US$130.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 327 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	5.11%	+0.47%	+7.69%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.68%	-0.61%	-18.19%
3	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	3.05%	—	-1.85%
4	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	2.65%	-0.14%	-3.61%
5	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投资级公司债	2.47%	-0.31%	-11.71%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.44%	-0.28%	+7.23%
7	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	2.44%	-0.18%	-5.88%
8	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	ETF-新兴市场	2.12%	-0.03%	-6.81%
9	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	1.79%	+0.48%	+33.42%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.62%	+0.16%	+19.87%
11	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.52%	—	-0.20%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.42%	+0.23%	+22.58%
13	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.32%	-0.25%	+0.09%
14	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.21%	-0.09%	+9.72%
15	CINF	Cincinnati Financial CORP	股票-金融	1.20%	—	+0.12%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.04%	-0.25%	-12.14%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.91%	—	-1.41%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.90%	+0.21%	-3.56%
19	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.88%	-0.26%	-25.20%
20	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.88%	—	+1.78%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.83%	—	+7.66%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.82%	-0.13%	-5.14%
23	BIBL	Inspire 100 ETF	ETF-其他	0.81%	—	-3.41%
24	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.78%	—	-1.77%
25	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.74%	-0.12%	-16.15%
26	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.74%	—	-0.44%
27	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.74%	—	-0.15%
28	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.74%	—	-0.22%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.71%	—	-2.45%
30	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.69%	—	+4.05%
31	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.66%	-0.13%	-7.20%
32	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.64%	—	-1.28%
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.63%	—	-5.01%
34	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.62%	—	-3.84%
35	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.59%	—	-0.18%
36	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.58%	—	-1.14%
37	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.58%	-0.18%	-24.84%
38	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.56%	—	+6.80%
39	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	股票-周期性消费	0.56%	—	-1.64%
40	RDDT	Reddit Inc-cl A	股票-通信服务	0.54%	-0.32%	-0.69%
41	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.53%	—	+0.69%
42	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.52%	—	+17.68%
43	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.51%	—	-8.89%
44	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	0.49%	-0.11%	+1.06%
45	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-医疗保健	0.48%	—	-9.30%
46	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.46%	—	+8.97%
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.45%	—	-5.75%
48	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.45%	—	-2.90%
49	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.44%	—	-3.40%
50	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.43%	—	+15.77%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+14%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +8.9%
贝塔系数: +0.62
阿尔法: -0.7%
最大回撤: -5.5%
年化表现: +10.9%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.23
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.72
卡玛比率: +1.99
信息比率: -1.26
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +24%
最差12个月: +6.5%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.22
行业分散度: +9.6%
偏度: -0.16
峰度: -0.09
上行潜力: +3.87

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	327	US$3.6亿	17	1SCHZ 2AAPL 3VCIT 主要持股2026-03-31 1.SCHZ 2.AAPL 3.VCIT 4.VIGI 5.VCLT 6.MSFT 7.SPEM 8.DVYE 9.SPSB 10.AMZN
2025-12-31	330	US$3.7亿	32	1SCHZ 2AAPL 3VCIT 主要持股2025-12-31 1.SCHZ 2.AAPL 3.VCIT 4.VIGI 5.VCLT 6.MSFT 7.SPEM 8.DVYE 9.CRM 10.AMZN
2025-09-30	278	US$2.9亿	37	1SCHZ 2AAPL 3VIGI 主要持股2025-09-30 1.SCHZ 2.AAPL 3.VIGI 4.VCIT 5.MSFT 6.VCLT 7.SPEM 8.DVYE 9.CRM 10.MCD
2025-06-30	271	US$2.8亿	0	1SCHZ 2AAPL 3VIGI 主要持股2025-06-30 1.SCHZ 2.AAPL 3.VIGI 4.VCIT 5.MSFT 6.VCLT 7.DVYE 8.SPEM 9.CRM 10.MCD
2025-03-31	221	US$2.2亿	0	1SCHZ 2AAPL 3VIGI 主要持股2025-03-31 1.SCHZ 2.AAPL 3.VIGI 4.VCIT 5.VCLT 6.MSFT 7.DVYE 8.CRM 9.MCD 10.SPEM
2024-12-31	123	US$1.1亿	0	1AAPL 2SCHZ 3VIGI 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.SCHZ 3.VIGI 4.VCIT 5.DVYE 6.VCLT 7.SPEM 8.BIL 9.IGIB 10.SPSB
2024-09-30	175	US$1.6亿	0	1AAPL 2BIV 3DVYE 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.BIV 3.DVYE 4.VIGI 5.VCIT 6.VCLT 7.BIL 8.SPEM 9.IGIB 10.SPSB
2024-06-30	159	US$1.4亿	0	1AAPL 2BIV 3VIGI 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.BIV 3.VIGI 4.SPSB 5.DVYE 6.BIL 7.VCIT 8.IGIB 9.SPEM 10.CINF
2024-03-31	188	US$2.2亿	0	1BIV 2SPSB 3VIGI 主要持股2024-03-31 1.BIV 2.SPSB 3.VIGI 4.DVYE 5.IGIB 6.BIL 7.VCIT 8.SPEM 9.HYLB 10.VWOB
2023-12-31	130	US$8687.5万	0	1BIV 2SPY 3VIGI 主要持股2023-12-31 1.BIV 2.SPY 3.VIGI 4.DVYE 5.VCIT 6.SPSB 7.BIL 8.SPEM 9.SPHY 10.BIBL
2023-09-30	154	US$1.2亿	0	1BIV 2SPSB 3DVYE 主要持股2023-09-30 1.BIV 2.SPSB 3.DVYE 4.VIGI 5.IGIB 6.BIL 7.VCIT 8.HYLB 9.SPEM 10.VWOB
2023-06-30	158	US$1.1亿	—	1BIV 2SPSB 3VIG 主要持股2023-06-30 1.BIV 2.SPSB 3.VIG 4.IGIB 5.VIGI 6.DVYE 7.BSV 8.BIL 9.VTV 10.HYLB
2023-03-31	154	US$1.1亿	—	1BIV 2SPSB 3IGIB 主要持股2023-03-31 1.BIV 2.SPSB 3.IGIB 4.VIG 5.VIGI 6.BIL 7.VTI 8.VTV 9.DVYE 10.HYLB

本季持股变动

Revisor Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Simplify Managed Futures St (CTA); 新建仓: Inspire Corporate Bond ETF (IBD); 清仓: First Trust Long/short Eqty (FTLS); 清仓: Bank Of America CORP (BAC); 清仓: Proshares Ultra Bloomberg NA (BOIL1EUR).

Revisor Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.5%	+33.42%	加仓
2	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.5%	+7.69%	加仓
3	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+22.58%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-3.56%	减仓
5	ELV	Elevance Health INC	+0.2%	+162.43%	加仓
6	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+19.87%	加仓
7	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	+0.1%	+167.31%	加仓
8	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.1%	+93.15%	加仓
9	PTL	Inspire 500 ETF	+0.1%	+235.38%	加仓
10	ARGT	Global X Msci Argentina ETF	+0.1%	+167.90%	加仓
11	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.1%	+36.84%	加仓
12	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	+0.1%	+151.51%	加仓
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+41.73%	加仓
14	BLES	Inspire Global Hope ETF	+0.1%	+139.75%	加仓
15	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	+0.1%	+54.20%	加仓
16	BKNG	Booking Holdings INC	+0.1%	+68.33%	加仓
17	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	-1.85%	减仓
18	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	0%	-6.81%	减仓
19	LAC	Lithium Americas CORP	-0.1%	+7.41%	加仓
20	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+9.72%	加仓
21	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.1%	+1.06%	加仓
22	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.1%	-16.15%	减仓
23	ALB	Albemarle CORP	-0.1%	-44.69%	减仓
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-5.14%	减仓
25	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-7.20%	减仓
26	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.1%	-3.61%	减仓
27	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.2%	-5.88%	减仓
28	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	-0.2%	-24.84%	减仓
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-12.14%	减仓
30	CRM	Salesforce INC	-0.3%	+0.09%	加仓
31	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.3%	-25.20%	减仓
32	JMIA	Jumia Technologies Ag-adr	-0.3%	+2.70%	加仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+7.23%	加仓
34	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	-0.3%	-11.71%	减仓
35	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.3%	-0.69%	减仓
36	AAPL	Apple INC	-0.6%	-18.19%	减仓
37	CTA	Simplify Managed Futures St	—	EXIT	清仓
38	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	—	NEW	新建仓
39	FTLS	First Trust Long/short Eqty	—	EXIT	清仓
40	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
41	BOIL1EUR	Proshares Ultra Bloomberg NA	—	EXIT	清仓
42	GM	General Motors Co	—	NEW	新建仓
43	ZECP	Zacks Earnings Consistent Po	—	NEW	新建仓
44	RISN	Inspire Capital Appreciation	—	NEW	新建仓
45	ANRO	Alto Neuroscience INC	—	NEW	新建仓
46	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建仓
47	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	—	NEW	新建仓
48	SMIZ	Zacks Small/mid Cap ETF	—	NEW	新建仓
49	AMRZ	Amrize Ltd	—	NEW	新建仓
50	AON	Aon plc	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-11-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-11-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Revisor Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Revisor Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.6亿，分布在 327 个已申报仓位之中。

Revisor Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Revisor Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) — US$1851.2万 (5.1%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1332.2万 (3.7%) 3. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$1105.4万 (3.0%) 4. Vanguard Int Div App Indx Fd (VIGI) — US$958.2万 (2.6%) 5. Vanguard Long-term CORP Bond (VCLT) — US$893.1万 (2.5%)

Revisor Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Revisor Wealth Management LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Simplify Managed Futures St (CTA); 新建仓: Inspire Corporate Bond ETF (IBD); 清仓: First Trust Long/short Eqty (FTLS); 清仓: Bank Of America CORP (BAC); 清仓: Proshares Ultra Bloomberg NA (BOIL1EUR)

Revisor Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Revisor Wealth Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.4% • Consumer Discretionary: 16.6% • Communication Services: 12.3% • Financials: 11.0% • Health Care: 7.4% • Consumer Staples: 6.7%

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Revisor Wealth Management LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001887409

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 327

Revisor Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 327 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 16.9%。

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集中度: 4.75
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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 34%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AAPL
-18.2%　-US$271.3万
加仓 SPSB
+33.4%　US$159.7万
加仓 SCHZ
+7.7%　US$119.1万
减仓 RDDT
-0.7%　-US$128.4万
减仓 VCLT
-11.7%　-US$144.0万
减仓 MSFT
+7.2%　-US$130.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 327 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	5.11%	+0.47%	+7.69%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.68%	-0.61%	-18.19%
3	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	3.05%	—	-1.85%
4	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	2.65%	-0.14%	-3.61%
5	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投资级公司债	2.47%	-0.31%	-11.71%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.44%	-0.28%	+7.23%
7	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	2.44%	-0.18%	-5.88%
8	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	ETF-新兴市场	2.12%	-0.03%	-6.81%
9	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	1.79%	+0.48%	+33.42%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.62%	+0.16%	+19.87%
11	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.52%	—	-0.20%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.42%	+0.23%	+22.58%
13	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.32%	-0.25%	+0.09%
14	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.21%	-0.09%	+9.72%
15	CINF	Cincinnati Financial CORP	股票-金融	1.20%	—	+0.12%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.04%	-0.25%	-12.14%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.91%	—	-1.41%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.90%	+0.21%	-3.56%
19	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.88%	-0.26%	-25.20%
20	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.88%	—	+1.78%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.83%	—	+7.66%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.82%	-0.13%	-5.14%
23	BIBL	Inspire 100 ETF	ETF-其他	0.81%	—	-3.41%
24	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.78%	—	-1.77%
25	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.74%	-0.12%	-16.15%
26	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.74%	—	-0.44%
27	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.74%	—	-0.15%
28	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.74%	—	-0.22%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.71%	—	-2.45%
30	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.69%	—	+4.05%
31	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.66%	-0.13%	-7.20%
32	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.64%	—	-1.28%
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.63%	—	-5.01%
34	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.62%	—	-3.84%
35	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.59%	—	-0.18%
36	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.58%	—	-1.14%
37	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.58%	-0.18%	-24.84%
38	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.56%	—	+6.80%
39	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	股票-周期性消费	0.56%	—	-1.64%
40	RDDT	Reddit Inc-cl A	股票-通信服务	0.54%	-0.32%	-0.69%
41	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.53%	—	+0.69%
42	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.52%	—	+17.68%
43	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.51%	—	-8.89%
44	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	0.49%	-0.11%	+1.06%
45	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-医疗保健	0.48%	—	-9.30%
46	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.46%	—	+8.97%
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.45%	—	-5.75%
48	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.45%	—	-2.90%
49	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.44%	—	-3.40%
50	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.43%	—	+15.77%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+14%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +8.9%
贝塔系数: +0.62
阿尔法: -0.7%
最大回撤: -5.5%
年化表现: +10.9%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.23
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.72
卡玛比率: +1.99
信息比率: -1.26
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +24%
最差12个月: +6.5%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.22
行业分散度: +9.6%
偏度: -0.16
峰度: -0.09
上行潜力: +3.87

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	327	US$3.6亿	17	1SCHZ 2AAPL 3VCIT 主要持股2026-03-31 1.SCHZ 2.AAPL 3.VCIT 4.VIGI 5.VCLT 6.MSFT 7.SPEM 8.DVYE 9.SPSB 10.AMZN
2025-12-31	330	US$3.7亿	32	1SCHZ 2AAPL 3VCIT 主要持股2025-12-31 1.SCHZ 2.AAPL 3.VCIT 4.VIGI 5.VCLT 6.MSFT 7.SPEM 8.DVYE 9.CRM 10.AMZN
2025-09-30	278	US$2.9亿	37	1SCHZ 2AAPL 3VIGI 主要持股2025-09-30 1.SCHZ 2.AAPL 3.VIGI 4.VCIT 5.MSFT 6.VCLT 7.SPEM 8.DVYE 9.CRM 10.MCD
2025-06-30	271	US$2.8亿	0	1SCHZ 2AAPL 3VIGI 主要持股2025-06-30 1.SCHZ 2.AAPL 3.VIGI 4.VCIT 5.MSFT 6.VCLT 7.DVYE 8.SPEM 9.CRM 10.MCD
2025-03-31	221	US$2.2亿	0	1SCHZ 2AAPL 3VIGI 主要持股2025-03-31 1.SCHZ 2.AAPL 3.VIGI 4.VCIT 5.VCLT 6.MSFT 7.DVYE 8.CRM 9.MCD 10.SPEM
2024-12-31	123	US$1.1亿	0	1AAPL 2SCHZ 3VIGI 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.SCHZ 3.VIGI 4.VCIT 5.DVYE 6.VCLT 7.SPEM 8.BIL 9.IGIB 10.SPSB
2024-09-30	175	US$1.6亿	0	1AAPL 2BIV 3DVYE 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.BIV 3.DVYE 4.VIGI 5.VCIT 6.VCLT 7.BIL 8.SPEM 9.IGIB 10.SPSB
2024-06-30	159	US$1.4亿	0	1AAPL 2BIV 3VIGI 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.BIV 3.VIGI 4.SPSB 5.DVYE 6.BIL 7.VCIT 8.IGIB 9.SPEM 10.CINF
2024-03-31	188	US$2.2亿	0	1BIV 2SPSB 3VIGI 主要持股2024-03-31 1.BIV 2.SPSB 3.VIGI 4.DVYE 5.IGIB 6.BIL 7.VCIT 8.SPEM 9.HYLB 10.VWOB
2023-12-31	130	US$8687.5万	0	1BIV 2SPY 3VIGI 主要持股2023-12-31 1.BIV 2.SPY 3.VIGI 4.DVYE 5.VCIT 6.SPSB 7.BIL 8.SPEM 9.SPHY 10.BIBL
2023-09-30	154	US$1.2亿	0	1BIV 2SPSB 3DVYE 主要持股2023-09-30 1.BIV 2.SPSB 3.DVYE 4.VIGI 5.IGIB 6.BIL 7.VCIT 8.HYLB 9.SPEM 10.VWOB
2023-06-30	158	US$1.1亿	—	1BIV 2SPSB 3VIG 主要持股2023-06-30 1.BIV 2.SPSB 3.VIG 4.IGIB 5.VIGI 6.DVYE 7.BSV 8.BIL 9.VTV 10.HYLB
2023-03-31	154	US$1.1亿	—	1BIV 2SPSB 3IGIB 主要持股2023-03-31 1.BIV 2.SPSB 3.IGIB 4.VIG 5.VIGI 6.BIL 7.VTI 8.VTV 9.DVYE 10.HYLB

本季持股变动

Revisor Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.5%	+33.42%	加仓
2	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.5%	+7.69%	加仓
3	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+22.58%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-3.56%	减仓
5	ELV	Elevance Health INC	+0.2%	+162.43%	加仓
6	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+19.87%	加仓
7	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	+0.1%	+167.31%	加仓
8	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.1%	+93.15%	加仓
9	PTL	Inspire 500 ETF	+0.1%	+235.38%	加仓
10	ARGT	Global X Msci Argentina ETF	+0.1%	+167.90%	加仓
11	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.1%	+36.84%	加仓
12	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	+0.1%	+151.51%	加仓
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+41.73%	加仓
14	BLES	Inspire Global Hope ETF	+0.1%	+139.75%	加仓
15	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	+0.1%	+54.20%	加仓
16	BKNG	Booking Holdings INC	+0.1%	+68.33%	加仓
17	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	-1.85%	减仓
18	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	0%	-6.81%	减仓
19	LAC	Lithium Americas CORP	-0.1%	+7.41%	加仓
20	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+9.72%	加仓
21	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.1%	+1.06%	加仓
22	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.1%	-16.15%	减仓
23	ALB	Albemarle CORP	-0.1%	-44.69%	减仓
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-5.14%	减仓
25	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-7.20%	减仓
26	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.1%	-3.61%	减仓
27	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.2%	-5.88%	减仓
28	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	-0.2%	-24.84%	减仓
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-12.14%	减仓
30	CRM	Salesforce INC	-0.3%	+0.09%	加仓
31	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.3%	-25.20%	减仓
32	JMIA	Jumia Technologies Ag-adr	-0.3%	+2.70%	加仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+7.23%	加仓
34	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	-0.3%	-11.71%	减仓
35	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.3%	-0.69%	减仓
36	AAPL	Apple INC	-0.6%	-18.19%	减仓
37	CTA	Simplify Managed Futures St	—	EXIT	清仓
38	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	—	NEW	新建仓
39	FTLS	First Trust Long/short Eqty	—	EXIT	清仓
40	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
41	BOIL1EUR	Proshares Ultra Bloomberg NA	—	EXIT	清仓
42	GM	General Motors Co	—	NEW	新建仓
43	ZECP	Zacks Earnings Consistent Po	—	NEW	新建仓
44	RISN	Inspire Capital Appreciation	—	NEW	新建仓
45	ANRO	Alto Neuroscience INC	—	NEW	新建仓
46	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建仓
47	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	—	NEW	新建仓
48	SMIZ	Zacks Small/mid Cap ETF	—	NEW	新建仓
49	AMRZ	Amrize Ltd	—	NEW	新建仓
50	AON	Aon plc	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-11-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-11-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看