13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001596906
申报总市值
US$3.9亿
US$3.9亿
40 檔
64.7%
在 Q1 2026 申报期间，Keystone Financial Planning, Inc.（CIK: 0001596906）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$3.9亿，共持有 40 个公开申报仓位。
Keystone Financial Planning, Inc. 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 1 个全新仓位及加仓 10 档持股的同时，亦同步清仓 5 档并减仓 7 档标的。
在资产配置集中度方面，Keystone Financial Planning, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 SCHD, VZ, USB 等）合计占整体申报市值的 64.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 55.43% | -4.34% | +12.02% | |
| 2 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 3.20% | -0.64% | +0.53% | |
| 3 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 3.12% | +0.40% | +1.58% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.66% | -0.08% | — | |
| 5 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非周期性消费 | 2.61% | +0.02% | — | |
| 6 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 2.58% | -0.25% | — | |
| 7 | BNS | Bank Of Nova Scotia | 股票-金融 | 2.58% | +0.48% | — | |
| 8 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 2.53% | -0.07% | -0.01% | |
| 9 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股与成长 | 2.39% | +0.04% | +2.22% | |
| 10 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 2.33% | +0.16% | — | |
| 11 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.21% | -2.21% | EXIT | |
| 12 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 1.89% | +0.07% | — | |
| 13 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 1.85% | -0.35% | — | |
| 14 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 1.65% | +0.32% | — | |
| 15 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 1.56% | -0.38% | -54.63% | |
| 16 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.38% | +2.12% | -67.72% | |
| 17 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 1.20% | +0.05% | — | |
| 18 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.02% | -1.01% | EXIT | |
| 19 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.90% | -0.90% | EXIT | |
| 20 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.74% | -0.07% | -27.98% | |
| 21 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.73% | +0.02% | — | |
| 22 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.70% | -0.28% | — | |
| 23 | BEN | Franklin Resources Inc | 股票-金融 | 0.67% | +0.24% | +2.26% | |
| 24 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-周期性消费 | 0.59% | +0.04% | — | |
| 25 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.55% | +0.07% | — | |
| 26 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.51% | -0.16% | +4.09% | |
| 27 | PNW | Pinnacle West Capital | 股票-公用事业 | 0.38% | — | +6.33% | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.35% | -0.01% | — | |
| 29 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.31% | -0.08% | — | |
| 30 | SNY | Sanofi-adr | 股票-医疗保健 | 0.28% | -0.04% | — | |
| 31 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 32 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.18% | -0.01% | +0.28% | |
| 33 | HLN | Haleon Plc-adr | 股票-医疗保健 | 0.14% | -0.02% | -3.42% | |
| 34 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 35 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事业 | 0.11% | -0.01% | -2.66% | |
| 36 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-医疗保健 | 0.09% | +2.55% | +30.78% | |
| 37 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.09% | +0.03% | — | |
| 38 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.08% | +0.01% | — | |
| 39 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.06% | — | — | |
| 40 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.06% | -0.06% | EXIT |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Keystone Financial Planning, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$3.9亿，共申报了 40 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Keystone Financial Planning, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHD (55.4%)、VZ (3.2%)、USB (3.1%)。其中最大持股仓位 SCHD 占据整体投资组合约 55.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
UL
市值: US$871.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
DEO
前期市值: US$755.4万
在 Q1 2026 季度中，Keystone Financial Planning, Inc. 共进行了 23 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 10 个仓位、减仓 7 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 UL。 本季清仓仓位包含 DEO。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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