13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0001596906
申报总市值
US$3.9亿
US$3.9亿
44 檔
55.3%
截至 Q4 2025 季度末，Keystone Financial Planning, Inc. 的美股持仓估值约为 US$3.9亿，全数申报仓位共有 44 档。
在 Q4 2025，Keystone Financial Planning, Inc. 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 27 个仓位并完全清仓 4 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Keystone Financial Planning, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 SCHD, MSFT, PM 等）合计占整体申报市值的 55.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 48.03% | -4.34% | -1.84% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.77% | -0.08% | -0.05% | |
| 3 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 3.63% | -0.38% | +205.90% | |
| 4 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 3.42% | +0.40% | -2.93% | |
| 5 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 3.41% | +2.12% | -1.82% | |
| 6 | BNS | Bank Of Nova Scotia | 股票-金融 | 2.97% | +0.48% | +0.12% | |
| 7 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 2.81% | -0.64% | -2.76% | |
| 8 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非周期性消费 | 2.75% | +0.02% | -2.23% | |
| 9 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 2.54% | -0.07% | — | |
| 10 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 2.50% | -0.25% | -2.74% | |
| 11 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股与成长 | 2.41% | +0.04% | -0.62% | |
| 12 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 2.19% | — | +0.58% | |
| 13 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 2.03% | +0.32% | -2.90% | |
| 14 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 1.79% | +0.07% | -1.90% | |
| 15 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 1.78% | -0.35% | -2.99% | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.70% | -2.21% | EXIT | |
| 17 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 1.32% | +0.05% | -2.81% | |
| 18 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.30% | -0.90% | EXIT | |
| 19 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.10% | -1.01% | EXIT | |
| 20 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 1.01% | -0.07% | -3.72% | |
| 21 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.75% | -0.28% | -1.07% | |
| 22 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-周期性消费 | 0.74% | +0.04% | -1.07% | |
| 23 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.73% | +0.07% | +0.20% | |
| 24 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.72% | +0.02% | -1.38% | |
| 25 | BEN | Franklin Resources Inc | 股票-金融 | 0.72% | +0.24% | -2.05% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.57% | — | -0.70% | |
| 27 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.46% | -0.16% | -0.47% | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.37% | -0.01% | — | |
| 29 | PNW | Pinnacle West Capital | 股票-公用事业 | 0.34% | — | -1.00% | |
| 30 | SNY | Sanofi-adr | 股票-医疗保健 | 0.31% | -0.04% | +0.79% | |
| 31 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.27% | -0.08% | — | |
| 32 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 33 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.19% | -0.01% | +0.26% | |
| 34 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.18% | — | — | |
| 35 | HLN | Haleon Plc-adr | 股票-医疗保健 | 0.16% | -0.02% | -75.60% | |
| 36 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 37 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事业 | 0.13% | -0.01% | +3.19% | |
| 38 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.10% | +0.03% | — | |
| 39 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 40 | VTRS | Viatris Inc | 股票-医疗保健 | 0.09% | — | -1.86% | |
| 41 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | -1.14% | |
| 42 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.08% | -0.06% | EXIT | |
| 43 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-医疗保健 | 0.07% | +2.55% | -97.95% | |
| 44 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.06% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Keystone Financial Planning, Inc. 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.9亿，共申报了 44 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Keystone Financial Planning, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHD (48.0%)、MSFT (3.8%)、PM (3.6%)。其中最大持股仓位 SCHD 占据整体投资组合约 48.0% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
本季最大新建仓标的
CME
市值: US$875.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SOLV
前期市值: US$113.5万
在 Q4 2025 季度中，Keystone Financial Planning, Inc. 共进行了 40 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 7 个仓位、减仓 27 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 CME。 本季清仓仓位包含 SOLV。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。