13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.0亿
US$4.0亿
39 檔
61.3%
在 Q2 2026 的 13F 官方备案中，Keystone Financial Planning, Inc. 管理的美股投资组合规模来到 US$4.0亿，整体持股档数为 39 档。
在 Q2 2026，Keystone Financial Planning, Inc. 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 18 个仓位并完全清仓 4 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Keystone Financial Planning, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 SCHD, USB, CVX 等）合计占整体申报市值的 61.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 51.09% | -0.51% | -7.59% | |
| 2 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 3.52% | -0.30% | +0.90% | |
| 3 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 3.50% | +0.62% | +228.82% | |
| 4 | BNS | Bank Of Nova Scotia | 股票-金融 | 3.06% | -0.02% | -1.88% | |
| 5 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-医疗保健 | 2.64% | -0.12% | +3114.83% | |
| 6 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非周期性消费 | 2.63% | -0.42% | -1.18% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.58% | +0.91% | — | |
| 8 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 2.56% | +0.08% | -1.73% | |
| 9 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 2.55% | -2.55% | EXIT | |
| 10 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 2.49% | -0.08% | +5.00% | |
| 11 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 2.46% | +0.35% | +35.05% | |
| 12 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股与成长 | 2.43% | +0.03% | +0.57% | |
| 13 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 2.33% | +0.07% | -1.73% | |
| 14 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 1.97% | -0.25% | -1.81% | |
| 15 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 1.96% | -0.20% | -1.60% | |
| 16 | ✓ | 股票-其他 | 1.69% | +0.23% | — | ||
| 17 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 1.50% | +0.19% | -1.74% | |
| 18 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 1.25% | -0.22% | -1.83% | |
| 19 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 1.18% | +0.01% | -28.60% | |
| 20 | BEN | Franklin Resources Inc | 股票-金融 | 0.91% | -0.07% | -0.11% | |
| 21 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.75% | — | -0.02% | |
| 22 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.67% | +0.41% | +360.63% | |
| 23 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-周期性消费 | 0.63% | — | — | |
| 24 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.62% | -0.17% | — | |
| 25 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.42% | -0.08% | -28.60% | |
| 26 | PNW | Pinnacle West Capital | 股票-公用事业 | 0.38% | -0.07% | — | |
| 27 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.35% | +0.05% | -0.66% | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.34% | -0.02% | — | |
| 29 | SNY | Sanofi-adr | 股票-医疗保健 | 0.24% | -0.02% | -0.65% | |
| 30 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.23% | -0.02% | -9.93% | |
| 31 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 32 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.17% | -0.03% | +0.31% | |
| 33 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 34 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.12% | -0.02% | — | |
| 35 | HLN | Haleon Plc-adr | 股票-医疗保健 | 0.12% | -0.01% | -6.40% | |
| 36 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事业 | 0.10% | -0.02% | -5.30% | |
| 37 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.09% | -0.02% | — | |
| 38 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 39 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.06% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Keystone Financial Planning, Inc. 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$4.0亿，共申报了 39 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Keystone Financial Planning, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHD (51.1%)、USB (3.5%)、CVX (3.5%)。其中最大持股仓位 SCHD 占据整体投资组合约 51.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
MDT
市值: US$988.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
XOM
前期市值: US$826.2万
在 Q2 2026 季度中，Keystone Financial Planning, Inc. 共进行了 33 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 8 个仓位、减仓 18 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 MDT。 本季清仓仓位包含 XOM。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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