13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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CIK: 0001801720
申报总市值
US$6.1亿
US$6.1亿
1381 檔
13.3%
Q4 2024 季度申报显示，Key FInancial Inc 披露的美股组合总市值为 US$6.1亿，涵盖 1381 个不同之权益投资仓位。
Key FInancial Inc 在 Q4 2024 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 1 个全新仓位及加仓 22 档持股的同时，亦同步清仓 4 档并减仓 23 档标的。
在资产配置集中度方面，Key FInancial Inc 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, DNL, DOL 等）合计占整体申报市值的 13.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
LVHD
市值: US$33.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
BSCO
前期市值: US$119.2万
仅显示前 200 大持股（共 1381 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.60% | +0.20% | -1.46% | |
| 2 | DNL | Wisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usd | ETF-其他 | 3.56% | +0.09% | +1.95% | |
| 3 | DOL | Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd | ETF-其他 | 3.34% | -0.16% | +4.82% | |
| 4 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 3.23% | +0.15% | +1.15% | |
| 5 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 2.77% | +0.06% | +1.77% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.75% | -0.12% | -3.04% | |
| 7 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 2.67% | -0.06% | +4.15% | |
| 8 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-其他 | 1.88% | -0.18% | -54.28% | |
| 9 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.84% | +0.26% | -1.83% | |
| 10 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 1.79% | +0.14% | +1.15% | |
| 11 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-其他 | 1.74% | -0.01% | -1.09% | |
| 12 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.66% | -0.02% | -0.08% | |
| 13 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.66% | +0.03% | -1.12% | |
| 14 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 1.51% | -0.09% | -2.94% | |
| 15 | BSMR | Invesco Bulletshares 2027 Mb | ETF-其他 | 1.47% | -0.02% | +0.19% | |
| 16 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 1.46% | -0.14% | -2.37% | |
| 17 | JIG | Jpmorgan International Growt | ETF-其他 | 1.35% | +0.12% | +14.07% | |
| 18 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-其他 | 1.34% | +0.02% | +0.49% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.33% | +0.01% | -0.02% | |
| 20 | FICS | Ft International Dev Cap Str | ETF-其他 | 1.27% | -0.03% | +4.96% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.26% | -0.21% | +0.26% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.23% | +0.20% | -0.77% | |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.05% | +0.07% | -19.32% | |
| 24 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.97% | +0.04% | +0.17% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.96% | +0.03% | +0.54% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.93% | -0.09% | +3.26% | |
| 27 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.02% | -0.73% | |
| 28 | BSMS | Invesco Bulletshares 2028 Mb | ETF-其他 | 0.86% | -0.19% | +3.63% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.72% | +0.11% | +0.44% | |
| 30 | BSGT | Invesco Bulletshares 2029 Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.71% | — | +46.41% | |
| 31 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.70% | -0.08% | -1.97% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.69% | -0.08% | -11.73% | |
| 33 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.63% | +0.04% | +2.06% | |
| 34 | BSMT | Invesco Bulletshares 2029 Mb | ETF-其他 | 0.61% | -0.15% | +9.23% | |
| 35 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.60% | +0.06% | — | |
| 36 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.06% | -0.65% | |
| 37 | BSMU | Invesco Bulletshares 2030 Mb | ETF-其他 | 0.58% | -0.15% | +1.79% | |
| 38 | BSMV | Invesco Bulletshares 2031 Mb | ETF-其他 | 0.57% | -0.14% | — | |
| 39 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.56% | -0.06% | -3.42% | |
| 40 | DWM | Wisdomtree International Equ | ETF-其他 | 0.55% | -0.04% | +5.20% | |
| 41 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.53% | -0.09% | — | |
| 42 | STBA | S & T Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.53% | +0.02% | — | |
| 43 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.53% | +0.02% | -0.70% | |
| 44 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.48% | -0.07% | -0.83% | |
| 45 | BSMQ | Invesco Bulletshares 2026 Mb | ETF-其他 | 0.48% | +0.32% | +5.64% | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.45% | -0.01% | — | |
| 47 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.45% | +0.06% | +2.21% | |
| 48 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.04% | +0.15% | |
| 49 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.42% | -0.09% | -4.16% | |
| 50 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.41% | -0.02% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Key FInancial Inc 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$6.1亿，共申报了 1381 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Key FInancial Inc 按市值排列的前三大核心持股分别为：AAPL (5.6%)、DNL (3.6%)、DOL (3.3%)。其中最大持股仓位 AAPL 占据整体投资组合约 5.6% 的权重。
在 Q4 2024 季度中，Key FInancial Inc 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 22 个仓位、减仓 23 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 LVHD。 本季清仓仓位包含 BSCO。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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