KG
KBC Group NV — 13F 持仓变动与最新调仓（Q3 2026）
KBC Group NVCIK: 0001411133
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$478.7亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 2508
KBC Group NV在最新一期 13F 报告中披露了 2508 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$478.7亿，季度换手率为 30.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.19
- 持仓稳定性
- 30.73
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 69.12
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 39.63
KBC Group NV 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 49 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2508 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.04），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 MSFT
+4.3% US$8.3亿
减仓 LRCX
-47.2% -US$4.2亿
减仓 GLW
-80.8% -US$3.5亿
减仓 AMAT
-4.2% -US$2.9亿
减仓 JPM
-31.3% -US$2.4亿
加仓 AMD
+38.1% US$2.8亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 2508 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.81% | +0.23% | -6.69% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.72% | +1.60% | +4.29% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 5.31% | -0.20% | +3.22% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.30% | +0.10% | -8.52% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.34% | +0.04% | -0.13% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.73% | -0.33% | -0.64% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.43% | +0.46% | -1.18% | |
| 8 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.01% | +0.05% | +15.11% | |
| 9 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.87% | +0.54% | +38.13% | |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.52% | +0.11% | +15.01% | |
| 11 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.28% | -0.67% | -4.19% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.13% | -0.56% | -31.27% | |
| 13 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.87% | +0.11% | +37.48% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.85% | +0.32% | +68.19% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.85% | +0.12% | +16.36% | |
| 16 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.80% | -0.06% | +1.27% | |
| 17 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.76% | +0.22% | +71.53% | |
| 18 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.68% | +0.09% | +8.97% | |
| 19 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.66% | +0.19% | -1.14% | |
| 20 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.66% | -0.35% | -27.32% | |
| 21 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.61% | +0.37% | +188.35% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.58% | -0.12% | -10.39% | |
| 23 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.58% | -0.93% | -47.21% | |
| 24 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.56% | +0.13% | +12.45% | |
| 25 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.55% | -0.03% | +8.00% | |
| 26 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.55% | +0.02% | -0.85% | |
| 27 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.55% | +0.33% | +659.79% | |
| 28 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.54% | +0.06% | -6.61% | |
| 29 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.53% | +0.36% | +172.19% | |
| 30 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.53% | +0.13% | +46.00% | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.52% | -0.05% | -10.99% | |
| 32 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.50% | +0.02% | +1.64% | |
| 33 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.50% | -0.26% | -24.59% | |
| 34 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.46% | +0.25% | +66.57% | |
| 35 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.45% | +0.28% | +136.57% | |
| 36 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.44% | -0.01% | -13.66% | |
| 37 | CTVA | Corteva Inc | 股票-原材料 | 0.44% | +0.10% | +43.98% | |
| 38 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 0.43% | +0.01% | +3.32% | |
| 39 | STT | State Street CORP | 股票-金融 | 0.42% | +0.17% | +69.86% | |
| 40 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 0.42% | +0.11% | -1.10% | |
| 41 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.41% | -0.03% | +0.89% | |
| 42 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.41% | -0.03% | +0.45% | |
| 43 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.41% | -0.27% | -30.50% | |
| 44 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.40% | -0.03% | +3.90% | |
| 45 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.39% | +0.09% | +16.17% | |
| 46 | FOXA | Fox CORP - Class A | 股票-通信服务 | 0.37% | +0.17% | +61.16% | |
| 47 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.37% | +0.10% | +32.23% | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.35% | +0.08% | +38.45% | |
| 49 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.35% | — | +3.92% | |
| 50 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.35% | -0.03% | +6.65% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+3%
近4个季度表现
+13.7%
- 标准差
- +13.2%
- 贝塔系数
- +1.06
- 阿尔法
- -3.4%
- 最大回撤
- -9.4%
- 年化表现
- +21.3%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.33
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.24
- 卡玛比率
- +2.26
- 信息比率
- -0.87
- 跟踪误差
- +2.3%
- 下行标准差
- +6.1%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +30.9%
- 最差12个月
- +3.1%
- 效率比率
- +0.68
- 夏普比率
- +1.54
- 行业分散度
- +11.3%
- 偏度
- +0.25
- 峰度
- +0.51
- 上行潜力
- +4.81
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 2508 | US$478.7亿 | 31 | ||
| 2026 Q2 | 2533 | US$463.0亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 2550 | US$398.7亿 | 32 | ||
| 2025 Q4 | 2390 | US$438.5亿 | 21 | ||
| 2025 Q3 | 2361 | US$417.0亿 | 53 | ||
| 2025 Q2 | 2298 | US$370.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 2558 | US$322.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 2514 | US$362.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 2532 | US$331.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 2545 | US$331.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 2479 | US$314.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 2517 | US$282.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 2560 | US$245.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 2131 | US$243.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 2153 | US$235.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 2154 | US$206.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 2194 | US$192.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 2159 | US$200.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1551 | US$253.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1559 | US$303.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 1599 | US$272.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 1575 | US$277.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q1 | 1591 | US$246.9亿 | 0 | ||
| 2020 Q4 | 1546 | US$212.6亿 | 0 | ||
| 2020 Q3 | 1916 | US$169.8亿 | 0 | ||
| 2020 Q2 | 1951 | US$151.3亿 | 0 | ||
| 2020 Q1 | 1954 | US$119.5亿 | 43 | ||
| 2019 Q4 | 2282 | US$158.2亿 | 31 | ||
| 2019 Q3 | 2207 | US$136.3亿 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 2057 | US$129.2亿 | 0 | ||
| 2019 Q1 | 1965 | US$121.4亿 | 0 | ||
| 2018 Q4 | 1836 | US$89.8亿 | 0 | ||
| 2018 Q3 | 1951 | US$132.2亿 | 0 | ||
| 2018 Q2 | 1868 | US$114.9亿 | 0 | ||
| 2018 Q1 | 1848 | US$108.1亿 | 0 | ||
| 2017 Q4 | 1836 | US$116.9亿 | 0 | ||
| 2017 Q3 | 1852 | US$110.2亿 | 0 | ||
| 2017 Q2 | 1853 | US$103.5亿 | 0 | ||
| 2017 Q1 | 1918 | US$110.8亿 | 35 | ||
| 2016 Q4 | 1900 | US$100.9亿 | 36 | ||
| 2016 Q3 | 1901 | US$84.7亿 | 30 | ||
| 2016 Q2 | 1847 | US$69.9亿 | 37 | ||
| 2016 Q1 | 1875 | US$60.2亿 | 33 | ||
| 2015 Q4 | 1856 | US$54.3亿 | 31 | ||
| 2015 Q3 | 2041 | US$49.7亿 | 53 | ||
| 2015 Q2 | 2229 | US$77.6亿 | 34 | ||
| 2015 Q1 | 2143 | US$78.3亿 | 47 | ||
| 2014 Q4 | 2264 | US$84.0亿 | 100 | ||
| 2014 Q3 | 2072 | US$28.7亿 | 100 | ||
| 2014 Q2 | 2191 | US$87.5亿 | 42 | ||
| 2014 Q1 | 2127 | US$63.3亿 | 30 | ||
| 2013 Q4 | 2214 | US$66.1亿 | 24 | ||
| 2013 Q3 | 2152 | US$62.1亿 | 38 | ||
| 2013 Q2 | 2128 | US$53.9亿 | 0 |
KBC Group NV 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Electronic Arts Inc (EA); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +4.29%; 减仓: Lam Research CORP (LRCX) — 股数 -47.21%.
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1909 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +1.6% | +4.29% | 加仓 |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.5% | +38.13% | 加仓 |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.5% | -1.18% | 减仓 |
| 4 | WMT | Walmart Inc | +0.4% | +188.35% | 加仓 |
| 5 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.4% | +172.19% | 加仓 |
| 6 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.3% | +659.79% | 加仓 |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.3% | +68.19% | 加仓 |
| 8 | KR | Kroger Co | +0.3% | +614.06% | 加仓 |
| 9 | ADBE | Adobe Inc | +0.3% | +136.57% | 加仓 |
| 10 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.3% | +66.57% | 加仓 |
| 11 | TFC | Truist Financial CORP | +0.3% | +1192.87% | 加仓 |
| 12 | ✓ | +0.2% | +983.98% | 加仓 | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | -6.69% | 减仓 |
| 14 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 15 | TSLA | Tesla Inc | +0.2% | +71.53% | 加仓 |
| 16 | HPQ | Hp Inc | +0.2% | +442.26% | 加仓 |
| 17 | CRM | Salesforce Inc | +0.2% | -1.14% | 减仓 |
| 18 | KEY | Keycorp | +0.2% | +409.07% | 加仓 |
| 19 | SNDK | Sandisk CORP | +0.2% | +274.60% | 加仓 |
| 20 | FOXA | Fox CORP - Class A | +0.2% | +61.16% | 加仓 |
| 21 | STT | State Street CORP | +0.2% | +69.86% | 加仓 |
| 22 | KVUE | Kenvue Inc | +0.2% | +414.93% | 加仓 |
| 23 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | +0.2% | +41.79% | 加仓 |
| 24 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +0.2% | +236.85% | 加仓 |
| 25 | DG | Dollar General CORP | +0.2% | +676.43% | 加仓 |
| 26 | CDW | Cdw Corp/de | +0.2% | +2913.24% | 加仓 |
| 27 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +0.2% | +125.40% | 加仓 |
| 28 | TGT | Target CORP | +0.2% | +450.38% | 加仓 |
| 29 | CB | Chubb Limited | +0.1% | +214.84% | 加仓 |
| 30 | ORCL | Oracle CORP | +0.1% | +46.00% | 加仓 |
| 31 | PFE | Pfizer Inc | +0.1% | +12.45% | 加仓 |
| 32 | PTC | Ptc Inc | +0.1% | +1074.73% | 加仓 |
| 33 | ON | On Semiconductor | +0.1% | +390.37% | 加仓 |
| 34 | AIG | American International Group | +0.1% | +230.74% | 加仓 |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +16.36% | 加仓 |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +15.01% | 加仓 |
| 37 | INTC | Intel CORP | +0.1% | +37.48% | 加仓 |
| 38 | NBIX | Neurocrine Biosciences Inc | +0.1% | +2346.40% | 加仓 |
| 39 | NTRS | Northern Trust CORP | +0.1% | +143.56% | 加仓 |
| 40 | IQV | Iqvia Holdings Inc | +0.1% | -1.10% | 减仓 |
| 41 | AMP | Ameriprise Financial Inc | +0.1% | +43.06% | 加仓 |
| 42 | MAS | Masco CORP | +0.1% | +185.84% | 加仓 |
| 43 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | +0.1% | +278.60% | 加仓 |
| 44 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | -8.52% | 减仓 |
| 45 | MET | Metlife Inc | +0.1% | +33.77% | 加仓 |
| 46 | CTVA | Corteva Inc | +0.1% | +43.98% | 加仓 |
| 47 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | +32.23% | 加仓 |
| 48 | FTNT | Fortinet Inc | +0.1% | +83.11% | 加仓 |
| 49 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | +0.1% | +106.38% | 加仓 |
| 50 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.1% | +8.97% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
KBC Group NV 是什么机构？属于哪种投资人类型？
KBC Group NV 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$478.7亿，分布在 2508 个已申报仓位之中。
KBC Group NV 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，KBC Group NV 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$37.4亿 (7.8%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$27.4亿 (5.7%)
3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$25.4亿 (5.3%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$25.4亿 (5.3%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$16.0亿 (3.3%)
KBC Group NV 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，KBC Group NV 共进行了 200 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 108 个既有持股、减仓 89 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: Electronic Arts Inc (EA); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +4.29%; 减仓: Lam Research CORP (LRCX) — 股数 -47.21%
KBC Group NV 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，KBC Group NV 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 42.6%
• Financials: 11.2%
• Communication Services: 11.1%
• Health Care: 10.6%
• Consumer Discretionary: 7.4%
• Industrials: 6.4%
投资风格解析
KBC Group NV重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 21.3%，跑输 S&P 500 3.4 个百分点；贝塔系数为 1.06（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 42.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 53 降至 31，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 AMD（+US$6.7亿，现达 US$8.9亿），同时减持 UBER（-US$1.8亿，仍持有 US$3695.1万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/kbc-group-nvCLI 命令
npx alphasmo institutions get kbc-group-nv