jvl associates llc — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001915765

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.5亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 79

jvl associates llc在最新一期 13F 报告中披露了 79 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 17.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 30.1
持仓稳定性: 17.44
动能／逆势: 100
行业集中度: 97.59
多样化: 100
仓位均衡度: 77.62

jvl associates llc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.075——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 79 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 ITOT
-1.8%　US$677.7万
加仓 VOO
+12.7%　US$545.4万
减仓 VTI
-0.8%　US$665.9万
减仓 IJH
-0.9%　US$272.3万
减仓 VO
+301.7%　US$193.2万
减仓 IVV
-3.0%　US$131.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	16.37%	-0.71%	-1.76%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	14.96%	-0.49%	-0.77%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.80%	+0.60%	+12.65%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	6.67%	-0.29%	-0.94%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	5.90%	-0.03%	-1.40%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.38%	+0.22%	-3.54%
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	4.86%	-0.24%	+301.72%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.96%	-0.05%	+2.42%
9	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	3.93%	-0.14%	—
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.70%	-0.23%	-3.01%
11	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	3.52%	-0.10%	—
12	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	3.21%	+0.05%	-1.09%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.51%	+0.05%	-2.21%
14	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.28%	-0.02%	+300.00%
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.14%	-0.02%	+0.70%
16	MBWM	Mercantile Bank CORP	股票-其他	1.09%	-0.02%	+2.57%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.03%	+0.02%	-2.04%
18	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.03%	+0.18%	+0.02%
19	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.98%	-0.10%	—
20	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.96%	+0.05%	-2.04%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.90%	+0.11%	+17.42%
22	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.80%	+0.02%	—
23	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.76%	+0.05%	+0.50%
24	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.70%	-0.03%	—
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.51%	—	+6.99%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.44%	+0.05%	+15.16%
27	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-其他	0.42%	—	—
28	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.34%	-0.18%	—
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.31%	—	—
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.28%	+0.06%	+24.77%
31	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.27%	+0.12%	-0.84%
32	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.25%	—	+14.35%
33	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.24%	—	—
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.23%	—	+1.57%
35	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.23%	+0.16%	+16.55%
36	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.22%	+0.06%	+8.33%
37	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.22%	+0.04%	+15.11%
38	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	0.22%	—	+9.93%
39	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.21%	—	—
40	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.20%	—	+500.22%
41	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.20%	—	—
42	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.19%	—	+1.53%
43	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.18%	—	+10.58%
44	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.18%	—	+11.19%
45	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.17%	+0.09%	+176.14%
46	GNTX	Gentex CORP	股票-周期性消费	0.16%	—	+0.08%
47	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.15%	—	+1.11%
48	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.14%	-0.13%	-1.31%
49	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.14%	—	—
50	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.13%	+0.13%	NEW

1–50 of 79

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.4%

近4个季度表现

+23.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +13.9%
贝塔系数: +1.04
阿尔法: -1.6%
最大回撤: -9.6%
年化表现: +18.1%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.58
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +1.88
信息比率: -0.31
跟踪误差: +2.5%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +35.9%
最差12个月: +7%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.28
行业分散度: +15.4%
偏度: +0.13
峰度: -0.23
上行潜力: +4.26

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	79	US$3.5亿	17	1ITOT 2VTI 3VOO 主要持股2026-06-30 1.ITOT 2.VTI 3.VOO 4.IJH 5.IJR 6.QQQ 7.VO 8.AAPL 9.MDY 10.IVV
2026-03-31	63	US$3.0亿	18	1ITOT 2VTI 3IJH 主要持股2026-03-31 1.ITOT 2.VTI 3.IJH 4.VOO 5.IJR 6.QQQ 7.VO 8.MDY 9.AAPL 10.IVV
2025-12-31	63	US$3.1亿	5	1ITOT 2VTI 3IJH 主要持股2025-12-31 1.ITOT 2.VTI 3.IJH 4.IJR 5.QQQ 6.VO 7.AAPL 8.MDY 9.IVV 10.IWV
2025-09-30	64	US$3.0亿	20	1ITOT 2VTI 3IJH 主要持股2025-09-30 1.ITOT 2.VTI 3.IJH 4.QQQ 5.IJR 6.VO 7.AAPL 8.MDY 9.IVV 10.IWV
2025-06-30	65	US$2.8亿	0	1ITOT 2VTI 3IJH 主要持股2025-06-30 1.ITOT 2.VTI 3.IJH 4.QQQ 5.IJR 6.VO 7.MDY 8.AAPL 9.IVV 10.IWV
2025-03-31	58	US$2.5亿	0	1ITOT 2VTI 3IJH 主要持股2025-03-31 1.ITOT 2.VTI 3.IJH 4.IJR 5.QQQ 6.VO 7.MDY 8.AAPL 9.IWV 10.IVV
2024-12-31	55	US$2.6亿	0	1ITOT 2VTI 3IJH 主要持股2024-12-31 1.ITOT 2.VTI 3.IJH 4.IJR 5.QQQ 6.VO 7.AAPL 8.MDY 9.IWV 10.IVV
2024-09-30	56	US$2.6亿	0	1ITOT 2VTI 3IJH 主要持股2024-09-30 1.ITOT 2.VTI 3.IJH 4.IJR 5.QQQ 6.VO 7.AAPL 8.MDY 9.IVV 10.IWV
2024-06-30	52	US$2.5亿	0	1ITOT 2VTI 3IJH 主要持股2024-06-30 1.ITOT 2.VTI 3.IJH 4.QQQ 5.IJR 6.VO 7.AAPL 8.MDY 9.IWV 10.IVV
2024-03-31	53	US$2.4亿	0	1ITOT 2VTI 3IJH 主要持股2024-03-31 1.ITOT 2.VTI 3.IJH 4.IJR 5.QQQ 6.VO 7.MDY 8.AAPL 9.IWV 10.IVV
2023-12-31	43	US$2.2亿	0	1ITOT 2VTI 3IJH 主要持股2023-12-31 1.ITOT 2.VTI 3.IJH 4.IJR 5.QQQ 6.VO 7.AAPL 8.MDY 9.IWV 10.IVV
2023-09-30	38	US$1.9亿	0	1ITOT 2VTI 3IJH 主要持股2023-09-30 1.ITOT 2.VTI 3.IJH 4.IJR 5.QQQ 6.VO 7.AAPL 8.MDY 9.IWV 10.ONEQ
2023-06-30	37	US$2.1亿	0	1ITOT 2VTI 3IJH 主要持股2023-06-30 1.ITOT 2.VTI 3.IJH 4.IJR 5.QQQ 6.VO 7.AAPL 8.MDY 9.IWV 10.ONEQ
2023-03-31	35	US$1.9亿	0	1ITOT 2VTI 3IJH 主要持股2023-03-31 1.ITOT 2.VTI 3.IJH 4.IJR 5.QQQ 6.VO 7.MDY 8.AAPL 9.IWV 10.ONEQ
2022-12-31	34	US$1.7亿	0	1ITOT 2VTI 3IJH 主要持股2022-12-31 1.ITOT 2.VTI 3.IJH 4.IJR 5.QQQ 6.VO 7.MDY 8.AAPL 9.IWV 10.IVV
2022-09-30	40	US$1.7亿	0	1ITOT 2VTI 3IJH 主要持股2022-09-30 1.ITOT 2.VTI 3.IJH 4.IJR 5.QQQ 6.AAPL 7.MDY 8.VO 9.IWV 10.IVV
2022-06-30	38	US$1.4亿	0	1ITOT 2VTI 3QQQ 主要持股2022-06-30 1.ITOT 2.VTI 3.QQQ 4.IJH 5.MDY 6.VO 7.AAPL 8.IWV 9.IJR 10.IVV
2022-03-31	39	US$1.6亿	0	1ITOT 2VTI 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.ITOT 2.VTI 3.QQQ 4.IJH 5.MDY 6.AAPL 7.IWV 8.VO 9.IVV 10.IJR
2021-12-31	39	US$1.6亿	0	1ITOT 2VTI 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.ITOT 2.VTI 3.QQQ 4.MDY 5.IJH 6.AAPL 7.IJR 8.IWV 9.VO 10.IVV
2021-09-30	37	US$1.5亿	0	1ITOT 2VTI 3QQQ 主要持股2021-09-30 1.ITOT 2.VTI 3.QQQ 4.MDY 5.IJH 6.IJR 7.AAPL 8.IWV 9.VO 10.IVV
2021-06-30	37	US$1.5亿	0	1ITOT 2VTI 3QQQ 主要持股2021-06-30 1.ITOT 2.VTI 3.QQQ 4.MDY 5.IJH 6.IJR 7.IWV 8.AAPL 9.VO 10.IVV
2021-03-31	37	US$1.3亿	0	1ITOT 2VTI 3MDY 主要持股2021-03-31 1.ITOT 2.VTI 3.MDY 4.QQQ 5.IJH 6.IJR 7.IWV 8.AAPL 9.VO 10.IVV
2020-12-31	37	US$1.3亿	0	1ITOT 2VTI 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.ITOT 2.VTI 3.QQQ 4.MDY 5.IJH 6.AAPL 7.IJR 8.IWV 9.VO 10.IVV
2020-09-30	39	US$1.1亿	0	1ITOT 2VTI 3QQQ 主要持股2020-09-30 1.ITOT 2.VTI 3.QQQ 4.MDY 5.AAPL 6.IWV 7.IJH 8.VO 9.IJR 10.IVV
2020-06-30	38	US$9535.8万	0	1ITOT 2VTI 3QQQ 主要持股2020-06-30 1.ITOT 2.VTI 3.QQQ 4.MDY 5.AAPL 6.IWV 7.VO 8.IJR 9.IVV 10.IJH
2020-03-31	42	US$8275.2万	0	1ITOT 2VTI 3QQQ 主要持股2020-03-31 1.ITOT 2.VTI 3.QQQ 4.MDY 5.VWO 6.IWV 7.IVV 8.AAPL 9.BABA 10.VO
2019-12-31	40	US$1.1亿	0	1ITOT 2IEMG 3MDY 主要持股2019-12-31 1.ITOT 2.IEMG 3.MDY 4.QQQ 5.IEFA 6.IWV 7.IJH 8.IVV 9.AAPL 10.REZ
2019-09-30	41	US$1.2亿	0	1ITOT 2GNTX 3IEMG 主要持股2019-09-30 1.ITOT 2.GNTX 3.IEMG 4.MDY 5.IWV 6.IEFA 7.IJH 8.QQQ 9.IVV 10.AAPL
2019-06-30	41	US$1.2亿	0	1ITOT 2GNTX 3IEMG 主要持股2019-06-30 1.ITOT 2.GNTX 3.IEMG 4.MDY 5.IWV 6.IJH 7.IEFA 8.QQQ 9.IVV 10.AAPL
2019-03-31	41	US$1.1亿	0	1ITOT 2GNTX 3IEMG 主要持股2019-03-31 1.ITOT 2.GNTX 3.IEMG 4.MDY 5.IWV 6.IJH 7.IEFA 8.IVV 9.AAPL 10.GLD
2018-12-31	36	US$9014.4万	0	1GNTX 2ITOT 3IEMG 主要持股2018-12-31 1.GNTX 2.ITOT 3.IEMG 4.IEFA 5.MDY 6.IWV 7.IJH 8.IVV 9.GLD 10.AAPL
2018-09-30	38	US$1.1亿	0	1GNTX 2IEFA 3IEMG 主要持股2018-09-30 1.GNTX 2.IEFA 3.IEMG 4.ITOT 5.MDY 6.IWV 7.IJH 8.AAPL 9.GLD 10.IVV
2018-06-30	37	US$1.0亿	0	1GNTX 2IEFA 3IEMG 主要持股2018-06-30 1.GNTX 2.IEFA 3.IEMG 4.ITOT 5.MDY 6.IWV 7.IJH 8.AAPL 9.GLD 10.IVV
2018-03-31	35	US$9981.7万	0	1GNTX 2IEFA 3IEMG 主要持股2018-03-31 1.GNTX 2.IEFA 3.IEMG 4.ITOT 5.MDY 6.IWV 7.IJH 8.GLD 9.AAPL 10.IVV
2017-12-31	37	US$9906.2万	0	1GNTX 2IEFA 3IEMG 主要持股2017-12-31 1.GNTX 2.IEFA 3.IEMG 4.ITOT 5.MDY 6.IWV 7.IJH 8.AAPL 9.GLD 10.IVV

本季持股变动

jvl associates llc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Unitedhealth Group INC (UNH); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Linde plc (LIN); 新建仓: Procter & Gamble Co/the (PG).

jvl associates llc 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.6%	+12.65%	加仓
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	-3.54%	减仓
3	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.2%	+0.02%	加仓
4	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+16.55%	加仓
5	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	NEW	新建仓
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-0.84%	减仓
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+17.42%	加仓
8	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	NEW	新建仓
9	SYK	Stryker CORP	+0.1%	+176.14%	加仓
10	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新建仓
11	LIN	Linde plc	+0.1%	NEW	新建仓
12	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	NEW	新建仓
13	ADP	Automatic Data Processing	+0.1%	NEW	新建仓
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	NEW	新建仓
15	FTNT	Fortinet INC	+0.1%	NEW	新建仓
16	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	NEW	新建仓
17	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	NEW	新建仓
18	KLAC	Kla CORP	+0.1%	NEW	新建仓
19	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	NEW	新建仓
20	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+24.77%	加仓
21	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+8.33%	加仓
22	GE	General Electric	+0.1%	NEW	新建仓
23	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	NEW	新建仓
24	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	NEW	新建仓
25	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	NEW	新建仓
26	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	+0.1%	-1.09%	减仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-2.21%	减仓
28	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	-2.04%	减仓
29	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	+0.1%	+0.50%	加仓
30	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+15.16%	加仓
31	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+15.11%	加仓
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-2.04%	减仓
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	—	不变
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+300.00%	加仓
35	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+0.70%	加仓
36	MBWM	Mercantile Bank CORP	0%	+2.57%	加仓
37	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-1.40%	减仓
38	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	—	不变
39	AAPL	Apple INC	-0.1%	+2.42%	加仓
40	COKE	Coca-cola Consolidated INC	-0.1%	EXIT	清仓
41	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.1%	—	不变
42	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	—	不变
43	ACN	Accenture plc	-0.1%	-1.31%	减仓
44	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	-0.1%	—	不变
45	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.2%	—	不变
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-3.01%	减仓
47	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	+301.72%	加仓
48	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.3%	-0.94%	减仓
49	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.5%	-0.77%	减仓
50	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.7%	-1.76%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

jvl associates llc 是什么机构？属于哪种投资人类型？

jvl associates llc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.5亿，分布在 79 个已申报仓位之中。

jvl associates llc 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，jvl associates llc 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$5771.4万 (16.4%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$5272.9万 (15.0%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2395.4万 (6.8%) 4. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$2349.8万 (6.7%) 5. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$2081.2万 (5.9%)

jvl associates llc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，jvl associates llc 共进行了 44 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Unitedhealth Group INC (UNH); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Linde plc (LIN); 新建仓: Procter & Gamble Co/the (PG)

jvl associates llc 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，jvl associates llc 的主要板块分布如下： • Information Technology: 51.5% • Communication Services: 20.4% • Consumer Discretionary: 10.0% • Health Care: 5.5% • Financials: 4.8% • Industrials: 4.7%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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申报总市值

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数据过旧，未更新

集中度31.4

持仓稳定性55.8

行业集中度85.8

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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jvl associates llc — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001915765

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.5亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 79

jvl associates llc在最新一期 13F 报告中披露了 79 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 17.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 30.1
持仓稳定性: 17.44
动能／逆势: 100
行业集中度: 97.59
多样化: 100
仓位均衡度: 77.62

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 ITOT
-1.8%　US$677.7万
加仓 VOO
+12.7%　US$545.4万
减仓 VTI
-0.8%　US$665.9万
减仓 IJH
-0.9%　US$272.3万
减仓 VO
+301.7%　US$193.2万
减仓 IVV
-3.0%　US$131.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	16.37%	-0.71%	-1.76%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	14.96%	-0.49%	-0.77%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	6.80%	+0.60%	+12.65%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	6.67%	-0.29%	-0.94%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	5.90%	-0.03%	-1.40%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.38%	+0.22%	-3.54%
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	4.86%	-0.24%	+301.72%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.96%	-0.05%	+2.42%
9	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	3.93%	-0.14%	—
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.70%	-0.23%	-3.01%
11	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	3.52%	-0.10%	—
12	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	3.21%	+0.05%	-1.09%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.51%	+0.05%	-2.21%
14	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.28%	-0.02%	+300.00%
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.14%	-0.02%	+0.70%
16	MBWM	Mercantile Bank CORP	股票-其他	1.09%	-0.02%	+2.57%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.03%	+0.02%	-2.04%
18	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.03%	+0.18%	+0.02%
19	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.98%	-0.10%	—
20	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.96%	+0.05%	-2.04%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.90%	+0.11%	+17.42%
22	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.80%	+0.02%	—
23	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.76%	+0.05%	+0.50%
24	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.70%	-0.03%	—
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.51%	—	+6.99%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.44%	+0.05%	+15.16%
27	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-其他	0.42%	—	—
28	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.34%	-0.18%	—
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.31%	—	—
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.28%	+0.06%	+24.77%
31	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.27%	+0.12%	-0.84%
32	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.25%	—	+14.35%
33	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.24%	—	—
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.23%	—	+1.57%
35	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.23%	+0.16%	+16.55%
36	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.22%	+0.06%	+8.33%
37	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.22%	+0.04%	+15.11%
38	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	0.22%	—	+9.93%
39	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.21%	—	—
40	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.20%	—	+500.22%
41	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.20%	—	—
42	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.19%	—	+1.53%
43	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.18%	—	+10.58%
44	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.18%	—	+11.19%
45	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.17%	+0.09%	+176.14%
46	GNTX	Gentex CORP	股票-周期性消费	0.16%	—	+0.08%
47	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.15%	—	+1.11%
48	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.14%	-0.13%	-1.31%
49	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.14%	—	—
50	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.13%	+0.13%	NEW

1–50 of 79

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.4%

近4个季度表现

+23.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +13.9%
贝塔系数: +1.04
阿尔法: -1.6%
最大回撤: -9.6%
年化表现: +18.1%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.58
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +1.88
信息比率: -0.31
跟踪误差: +2.5%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +35.9%
最差12个月: +7%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.28
行业分散度: +15.4%
偏度: +0.13
峰度: -0.23
上行潜力: +4.26

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	79	US$3.5亿	17	1ITOT 2VTI 3VOO 主要持股2026-06-30 1.ITOT 2.VTI 3.VOO 4.IJH 5.IJR 6.QQQ 7.VO 8.AAPL 9.MDY 10.IVV
2026-03-31	63	US$3.0亿	18	1ITOT 2VTI 3IJH 主要持股2026-03-31 1.ITOT 2.VTI 3.IJH 4.VOO 5.IJR 6.QQQ 7.VO 8.MDY 9.AAPL 10.IVV
2025-12-31	63	US$3.1亿	5	1ITOT 2VTI 3IJH 主要持股2025-12-31 1.ITOT 2.VTI 3.IJH 4.IJR 5.QQQ 6.VO 7.AAPL 8.MDY 9.IVV 10.IWV
2025-09-30	64	US$3.0亿	20	1ITOT 2VTI 3IJH 主要持股2025-09-30 1.ITOT 2.VTI 3.IJH 4.QQQ 5.IJR 6.VO 7.AAPL 8.MDY 9.IVV 10.IWV
2025-06-30	65	US$2.8亿	0	1ITOT 2VTI 3IJH 主要持股2025-06-30 1.ITOT 2.VTI 3.IJH 4.QQQ 5.IJR 6.VO 7.MDY 8.AAPL 9.IVV 10.IWV
2025-03-31	58	US$2.5亿	0	1ITOT 2VTI 3IJH 主要持股2025-03-31 1.ITOT 2.VTI 3.IJH 4.IJR 5.QQQ 6.VO 7.MDY 8.AAPL 9.IWV 10.IVV
2024-12-31	55	US$2.6亿	0	1ITOT 2VTI 3IJH 主要持股2024-12-31 1.ITOT 2.VTI 3.IJH 4.IJR 5.QQQ 6.VO 7.AAPL 8.MDY 9.IWV 10.IVV
2024-09-30	56	US$2.6亿	0	1ITOT 2VTI 3IJH 主要持股2024-09-30 1.ITOT 2.VTI 3.IJH 4.IJR 5.QQQ 6.VO 7.AAPL 8.MDY 9.IVV 10.IWV
2024-06-30	52	US$2.5亿	0	1ITOT 2VTI 3IJH 主要持股2024-06-30 1.ITOT 2.VTI 3.IJH 4.QQQ 5.IJR 6.VO 7.AAPL 8.MDY 9.IWV 10.IVV
2024-03-31	53	US$2.4亿	0	1ITOT 2VTI 3IJH 主要持股2024-03-31 1.ITOT 2.VTI 3.IJH 4.IJR 5.QQQ 6.VO 7.MDY 8.AAPL 9.IWV 10.IVV
2023-12-31	43	US$2.2亿	0	1ITOT 2VTI 3IJH 主要持股2023-12-31 1.ITOT 2.VTI 3.IJH 4.IJR 5.QQQ 6.VO 7.AAPL 8.MDY 9.IWV 10.IVV
2023-09-30	38	US$1.9亿	0	1ITOT 2VTI 3IJH 主要持股2023-09-30 1.ITOT 2.VTI 3.IJH 4.IJR 5.QQQ 6.VO 7.AAPL 8.MDY 9.IWV 10.ONEQ
2023-06-30	37	US$2.1亿	0	1ITOT 2VTI 3IJH 主要持股2023-06-30 1.ITOT 2.VTI 3.IJH 4.IJR 5.QQQ 6.VO 7.AAPL 8.MDY 9.IWV 10.ONEQ
2023-03-31	35	US$1.9亿	0	1ITOT 2VTI 3IJH 主要持股2023-03-31 1.ITOT 2.VTI 3.IJH 4.IJR 5.QQQ 6.VO 7.MDY 8.AAPL 9.IWV 10.ONEQ
2022-12-31	34	US$1.7亿	0	1ITOT 2VTI 3IJH 主要持股2022-12-31 1.ITOT 2.VTI 3.IJH 4.IJR 5.QQQ 6.VO 7.MDY 8.AAPL 9.IWV 10.IVV
2022-09-30	40	US$1.7亿	0	1ITOT 2VTI 3IJH 主要持股2022-09-30 1.ITOT 2.VTI 3.IJH 4.IJR 5.QQQ 6.AAPL 7.MDY 8.VO 9.IWV 10.IVV
2022-06-30	38	US$1.4亿	0	1ITOT 2VTI 3QQQ 主要持股2022-06-30 1.ITOT 2.VTI 3.QQQ 4.IJH 5.MDY 6.VO 7.AAPL 8.IWV 9.IJR 10.IVV
2022-03-31	39	US$1.6亿	0	1ITOT 2VTI 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.ITOT 2.VTI 3.QQQ 4.IJH 5.MDY 6.AAPL 7.IWV 8.VO 9.IVV 10.IJR
2021-12-31	39	US$1.6亿	0	1ITOT 2VTI 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.ITOT 2.VTI 3.QQQ 4.MDY 5.IJH 6.AAPL 7.IJR 8.IWV 9.VO 10.IVV
2021-09-30	37	US$1.5亿	0	1ITOT 2VTI 3QQQ 主要持股2021-09-30 1.ITOT 2.VTI 3.QQQ 4.MDY 5.IJH 6.IJR 7.AAPL 8.IWV 9.VO 10.IVV
2021-06-30	37	US$1.5亿	0	1ITOT 2VTI 3QQQ 主要持股2021-06-30 1.ITOT 2.VTI 3.QQQ 4.MDY 5.IJH 6.IJR 7.IWV 8.AAPL 9.VO 10.IVV
2021-03-31	37	US$1.3亿	0	1ITOT 2VTI 3MDY 主要持股2021-03-31 1.ITOT 2.VTI 3.MDY 4.QQQ 5.IJH 6.IJR 7.IWV 8.AAPL 9.VO 10.IVV
2020-12-31	37	US$1.3亿	0	1ITOT 2VTI 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.ITOT 2.VTI 3.QQQ 4.MDY 5.IJH 6.AAPL 7.IJR 8.IWV 9.VO 10.IVV
2020-09-30	39	US$1.1亿	0	1ITOT 2VTI 3QQQ 主要持股2020-09-30 1.ITOT 2.VTI 3.QQQ 4.MDY 5.AAPL 6.IWV 7.IJH 8.VO 9.IJR 10.IVV
2020-06-30	38	US$9535.8万	0	1ITOT 2VTI 3QQQ 主要持股2020-06-30 1.ITOT 2.VTI 3.QQQ 4.MDY 5.AAPL 6.IWV 7.VO 8.IJR 9.IVV 10.IJH
2020-03-31	42	US$8275.2万	0	1ITOT 2VTI 3QQQ 主要持股2020-03-31 1.ITOT 2.VTI 3.QQQ 4.MDY 5.VWO 6.IWV 7.IVV 8.AAPL 9.BABA 10.VO
2019-12-31	40	US$1.1亿	0	1ITOT 2IEMG 3MDY 主要持股2019-12-31 1.ITOT 2.IEMG 3.MDY 4.QQQ 5.IEFA 6.IWV 7.IJH 8.IVV 9.AAPL 10.REZ
2019-09-30	41	US$1.2亿	0	1ITOT 2GNTX 3IEMG 主要持股2019-09-30 1.ITOT 2.GNTX 3.IEMG 4.MDY 5.IWV 6.IEFA 7.IJH 8.QQQ 9.IVV 10.AAPL
2019-06-30	41	US$1.2亿	0	1ITOT 2GNTX 3IEMG 主要持股2019-06-30 1.ITOT 2.GNTX 3.IEMG 4.MDY 5.IWV 6.IJH 7.IEFA 8.QQQ 9.IVV 10.AAPL
2019-03-31	41	US$1.1亿	0	1ITOT 2GNTX 3IEMG 主要持股2019-03-31 1.ITOT 2.GNTX 3.IEMG 4.MDY 5.IWV 6.IJH 7.IEFA 8.IVV 9.AAPL 10.GLD
2018-12-31	36	US$9014.4万	0	1GNTX 2ITOT 3IEMG 主要持股2018-12-31 1.GNTX 2.ITOT 3.IEMG 4.IEFA 5.MDY 6.IWV 7.IJH 8.IVV 9.GLD 10.AAPL
2018-09-30	38	US$1.1亿	0	1GNTX 2IEFA 3IEMG 主要持股2018-09-30 1.GNTX 2.IEFA 3.IEMG 4.ITOT 5.MDY 6.IWV 7.IJH 8.AAPL 9.GLD 10.IVV
2018-06-30	37	US$1.0亿	0	1GNTX 2IEFA 3IEMG 主要持股2018-06-30 1.GNTX 2.IEFA 3.IEMG 4.ITOT 5.MDY 6.IWV 7.IJH 8.AAPL 9.GLD 10.IVV
2018-03-31	35	US$9981.7万	0	1GNTX 2IEFA 3IEMG 主要持股2018-03-31 1.GNTX 2.IEFA 3.IEMG 4.ITOT 5.MDY 6.IWV 7.IJH 8.GLD 9.AAPL 10.IVV
2017-12-31	37	US$9906.2万	0	1GNTX 2IEFA 3IEMG 主要持股2017-12-31 1.GNTX 2.IEFA 3.IEMG 4.ITOT 5.MDY 6.IWV 7.IJH 8.AAPL 9.GLD 10.IVV

本季持股变动

jvl associates llc 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.6%	+12.65%	加仓
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	-3.54%	减仓
3	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.2%	+0.02%	加仓
4	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+16.55%	加仓
5	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	NEW	新建仓
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-0.84%	减仓
7	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+17.42%	加仓
8	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	NEW	新建仓
9	SYK	Stryker CORP	+0.1%	+176.14%	加仓
10	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新建仓
11	LIN	Linde plc	+0.1%	NEW	新建仓
12	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	NEW	新建仓
13	ADP	Automatic Data Processing	+0.1%	NEW	新建仓
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	NEW	新建仓
15	FTNT	Fortinet INC	+0.1%	NEW	新建仓
16	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	NEW	新建仓
17	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	NEW	新建仓
18	KLAC	Kla CORP	+0.1%	NEW	新建仓
19	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	NEW	新建仓
20	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+24.77%	加仓
21	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+8.33%	加仓
22	GE	General Electric	+0.1%	NEW	新建仓
23	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	NEW	新建仓
24	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	NEW	新建仓
25	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	NEW	新建仓
26	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	+0.1%	-1.09%	减仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-2.21%	减仓
28	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	-2.04%	减仓
29	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	+0.1%	+0.50%	加仓
30	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+15.16%	加仓
31	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+15.11%	加仓
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-2.04%	减仓
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	—	不变
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+300.00%	加仓
35	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+0.70%	加仓
36	MBWM	Mercantile Bank CORP	0%	+2.57%	加仓
37	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-1.40%	减仓
38	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	—	不变
39	AAPL	Apple INC	-0.1%	+2.42%	加仓
40	COKE	Coca-cola Consolidated INC	-0.1%	EXIT	清仓
41	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.1%	—	不变
42	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	—	不变
43	ACN	Accenture plc	-0.1%	-1.31%	减仓
44	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	-0.1%	—	不变
45	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.2%	—	不变
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-3.01%	减仓
47	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	+301.72%	加仓
48	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.3%	-0.94%	减仓
49	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.5%	-0.77%	减仓
50	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.7%	-1.76%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-03-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2022-03-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2022-03-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2022-03-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2022-03-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2022-03-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2022-03-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2022-03-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2022-03-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2022-03-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2022-03-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2022-03-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2022-03-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2022-03-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2022-03-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2022-03-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看