Select Asset Management & Trust — 季度 13F 报告（Q1 2026），含图表与 AI 洞察

Name: Select Asset Management & Trust — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001600636

趋势追踪型

申报总市值

US$3.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 93

Select Asset Management & Trust在最新一期 13F 报告中披露了 93 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 29.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 58.11
持仓稳定性: 29.15
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.71
多样化: 100
仓位均衡度: 67.88

Select Asset Management & Trust 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.145——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 93 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

AI 引用使用条款

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 VYM
-97.5%　-US$1904.3万
加仓 VOO
+454.3%　US$634.5万
减仓 EFA
-54.7%　-US$565.5万
加仓 MGV
+32.4%　US$533.8万
减仓 USMV
-80.4%　-US$534.8万
加仓 EME
0.0%　US$288.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 77 大持股（共 93 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	34.18%	+0.04%	+4.55%
2	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	8.61%	-0.12%	+1.84%
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	8.37%	-0.01%	+1.60%
4	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	6.31%	+1.69%	+32.36%
5	EME	Emcor Group INC	股票-工业	5.25%	+0.92%	—
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	4.92%	+4.92%	NEW
7	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	3.10%	+3.10%	NEW
8	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	2.82%	-0.21%	-0.13%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.57%	-0.34%	-5.81%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.44%	+1.98%	+454.34%
11	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.18%	+0.42%	-12.73%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.80%	+0.43%	+70.56%
13	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.49%	-1.75%	-54.73%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.30%	-0.02%	+7.52%
15	CSL	Carlisle Cos INC	股票-工业	1.09%	+0.04%	—
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.01%	-0.08%	+1.67%
17	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.97%	—	—
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.97%	—	+2.93%
19	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.57%	+0.04%	—
20	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	股票-科技	0.55%	—	+3.69%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.52%	-0.09%	-6.42%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.47%	-0.03%	—
23	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.44%	-0.02%	—
24	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.42%	+0.33%	+522.92%
25	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.40%	-1.66%	-80.36%
26	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.32%	+0.04%	-0.37%
27	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.30%	+0.08%	—
28	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	0.29%	+0.04%	—
29	UTZ	Utz Brands INC	股票-其他	0.27%	-0.09%	—
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.25%	-0.03%	+1.67%
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.25%	+0.04%	—
32	BBT	Beacon Financial CORP	股票-其他	0.24%	+0.03%	—
33	EHC	Encompass Health CORP	股票-医疗保健	0.22%	—	—
34	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.22%	+0.03%	—
35	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.22%	—	-0.25%
36	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.21%	+0.05%	—
37	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.20%	+0.04%	—
38	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.17%	—	—
39	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.17%	—	+2.84%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.16%	—	+4.91%
41	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.16%	-0.04%	-1.92%
42	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.16%	+0.04%	+34.20%
43	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.16%	-5.92%	-97.48%
44	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.16%	—	-1.07%
45	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.15%	—	—
46	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.15%	-0.08%	-38.69%
47	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.14%	—	—
48	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.13%	-0.04%	—
49	✓	CIE Financiere Richemon	股票-其他	0.13%	-0.03%	—
50	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.12%	—	—

1–50 of 77

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.2%

近4个季度表现

+20.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.63
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.2
信息比率: -0.71
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +33.9%
最差12个月: +7.9%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.37
行业分散度: +8.9%
偏度: -0.11
峰度: -0.43
上行潜力: +4.3

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q1	93	US$3.2亿	29	1SPY 2DIA 3VIG 主要持股2026 Q1 1.SPY 2.DIA 3.VIG 4.MGV 5.EME 6.RSP 7.EFV 8.OEF 9.AAPL 10.VOO
2025 Q4	92	US$3.2亿	11	1SPY 2DIA 3VIG 主要持股2025 Q4 1.SPY 2.DIA 3.VIG 4.VYM 5.MGV 6.EME 7.EFA 8.OEF 9.AAPL 10.USMV
2025 Q3	98	US$3.2亿	28	1SPY 2DIA 3VIG 主要持股2025 Q3 1.SPY 2.DIA 3.VIG 4.VYM 5.EFA 6.EME 7.MGV 8.OEF 9.AAPL 10.USMV
2025 Q2	92	US$2.9亿	0	1SPY 2DIA 3VIG 主要持股2025 Q2 1.SPY 2.DIA 3.VIG 4.VYM 5.EFA 6.MGV 7.EME 8.OEF 9.AAPL 10.USMV
2025 Q1	84	US$2.5亿	100	1SPY 2DIA 3VIG 主要持股2025 Q1 1.SPY 2.DIA 3.VIG 4.VYM 5.EFA 6.MGV 7.OEF 8.EME 9.AAPL 10.XOM
2024 Q4	86	US$2.6亿	0	1SPY 2DIA 3VIG 主要持股2024 Q4 1.SPY 2.DIA 3.VIG 4.OEF 5.VYM 6.MGV 7.EME 8.IJR 9.AAPL 10.EFA
2024 Q3	83	US$2.7亿	0	1SPY 2DIA 3OEF 主要持股2024 Q3 1.SPY 2.DIA 3.OEF 4.VIG 5.VYM 6.IJR 7.MGV 8.EFA 9.EME 10.MCD
2024 Q2	77	US$2.5亿	0	1SPY 2DIA 3OEF 主要持股2024 Q2 1.SPY 2.DIA 3.OEF 4.VYM 5.VIG 6.EFA 7.IJR 8.MGV 9.EME 10.MCD
2024 Q1	76	US$2.4亿	0	1SPY 2DIA 3EFA 主要持股2024 Q1 1.SPY 2.DIA 3.EFA 4.OEF 5.VYM 6.VIG 7.IJR 8.EME 9.MGV 10.VDC
2023 Q4	79	US$2.0亿	0	1SPY 2DIA 3EFA 主要持股2023 Q4 1.SPY 2.DIA 3.EFA 4.IJR 5.VIG 6.VUG 7.OEF 8.MCD 9.MGV 10.EME
2023 Q3	74	US$1.7亿	0	1SPY 2DIA 3EFA 主要持股2023 Q3 1.SPY 2.DIA 3.EFA 4.IJR 5.MCD 6.VIG 7.VUG 8.MGV 9.EME 10.VDC
2023 Q2	76	US$1.6亿	0	1SPY 2MCD 3DIA 主要持股2023 Q2 1.SPY 2.MCD 3.DIA 4.EFA 5.VIG 6.IJR 7.MGV 8.VUG 9.EME 10.VDC
2023 Q1	67	US$1.1亿	0	1SPY 2SCHD 3VIG 主要持股2023 Q1 1.SPY 2.SCHD 3.VIG 4.MGV 5.DIA 6.EFA 7.HCA 8.VDC 9.EME 10.CSL
2022 Q4	58	US$8320.1万	0	1SPY 2MGV 3VIG 主要持股2022 Q4 1.SPY 2.MGV 3.VIG 4.SCHD 5.USMV 6.VDC 7.DIA 8.HCA 9.CSL 10.EME
2022 Q3	63	US$8390.6万	0	1SPY 2MGV 3DVY 主要持股2022 Q3 1.SPY 2.MGV 3.DVY 4.VIG 5.SCHD 6.CSL 7.USMV 8.UTZ 9.VV 10.HCA
2022 Q2	65	US$9296.0万	0	1SPY 2MGV 3SCHD 主要持股2022 Q2 1.SPY 2.MGV 3.SCHD 4.VIG 5.VV 6.DVY 7.USMV 8.CSL 9.VIGI 10.SH1USD
2022 Q1	69	US$1.2亿	0	1SPY 2MGV 3SCHD 主要持股2022 Q1 1.SPY 2.MGV 3.SCHD 4.VIG 5.IJR 6.VIGI 7.VV 8.BRK-B 9.USMV 10.CSL
2021 Q4	71	US$1.5亿	0	1MGV 2SPY 3VIG 主要持股2021 Q4 1.MGV 2.SPY 3.VIG 4.VIGI 5.BRK-B 6.VV 7.PFE 8.DIA 9.VNQ 10.SCHD
2021 Q3	69	US$1.4亿	0	1MGV 2VIGI 3SPY 主要持股2021 Q3 1.MGV 2.VIGI 3.SPY 4.VIG 5.BRK-B 6.OEF 7.VV 8.PFF 9.PFE 10.VNQ
2021 Q2	73	US$1.8亿	92	1MGV 2VIG 3VIGI 主要持股2021 Q2 1.MGV 2.VIG 3.VIGI 4.SPY 5.OEF 6.BRK-B 7.VV 8.VNQ 9.GLD 10.PFE
2021 Q1	70	US$1.5亿	58	1MGV 2VIG 3SPY 主要持股2021 Q1 1.MGV 2.VIG 3.SPY 4.VIGI 5.BRK-B 6.VV 7.VWO 8.GLD 9.JPM 10.OEF
2020 Q4	69	US$1.3亿	100	1SPY 2VIG 3VV 主要持股2020 Q4 1.SPY 2.VIG 3.VV 4.GLD 5.MGV 6.BRK-B 7.OEF 8.PFF 9.JPM 10.DIA
2016 Q2	39	US$3870.1万	100	1SPY 2DIA 3PAYC 主要持股2016 Q2 1.SPY 2.DIA 3.PAYC 4.AAPL 5.PFF 6.VGK 7.GLD 8.74347R 9.VTV 10.XOM
2016 Q1	43	US$7677.3万	0	1SPY 2DIA 3IWM 主要持股2016 Q1 1.SPY 2.DIA 3.IWM 4.SDS 5.73935A 6.VUG 7.740189 8.AEP 9.NXDR 10.SSO
2015 Q4	43	US$7677.3万	40	1SPY 2DIA 3IWM 主要持股2015 Q4 1.SPY 2.DIA 3.IWM 4.SDS 5.73935A 6.VUG 7.740189 8.AEP 9.NXDR 10.SSO
2015 Q3	28	US$5810.6万	73	1SPY 2DIA 3SDS 主要持股2015 Q3 1.SPY 2.DIA 3.SDS 4.XOM 5.AEP 6.VUG 7.SAN 8.PFF 9.73935A 10.74347R
2015 Q2	42	US$1.1亿	35	1SPY 2DIA 3JPM 主要持股2015 Q2 1.SPY 2.DIA 3.JPM 4.XLF 5.SDS 6.AAPL 7.BAC 8.IWM 9.AEP 10.PFF
2015 Q1	40	US$1.3亿	43	1SPY 2DIA 3XLF 主要持股2015 Q1 1.SPY 2.DIA 3.XLF 4.HEDJ 5.VUG 6.EFA 7.AEP 8.USMV 9.AAPL 10.MSFT
2014 Q4	36	US$1.4亿	63	1SPY 2DIA 3USMV 主要持股2014 Q4 1.SPY 2.DIA 3.USMV 4.HEDJ 5.AAPL 6.XLF 7.VTV 8.AEP 9.IWM 10.MSFT
2014 Q3	42	US$1.5亿	93	1DIA 2SPY 3AAPL 主要持股2014 Q3 1.DIA 2.SPY 3.AAPL 4.EEM 5.XLF 6.AEP 7.DXJ 8.MSFT 9.HEDJ 10.PFF
2014 Q2	40	US$1.1亿	82	1EEM 2DIA 3VTV 主要持股2014 Q2 1.EEM 2.DIA 3.VTV 4.VGK 5.MSFT 6.AAPL 7.AEP 8.EFA 9.SPY 10.XLF
2014 Q1	37	US$1.1亿	81	1SPY 2VTV 3VUG 主要持股2014 Q1 1.SPY 2.VTV 3.VUG 4.XLF 5.MSFT 6.DIA 7.VIG 8.AAPL 9.AEP 10.PFF
2013 Q4	38	US$1.1亿	0	1VUG 2DIA 3VIG 主要持股2013 Q4 1.VUG 2.DIA 3.VIG 4.VTV 5.SPY 6.MSFT 7.AAPL 8.AEP 9.SSO 10.DXJ

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Select Asset Management & Trust 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建仓: Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV); 清仓: Vanguard Int Div App Indx Fd (VIGI); 清仓: Vanguard Ftse Europe ETF (VGK); 清仓: .

Select Asset Management & Trust 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+2%	+454.34%	加仓
2	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+1.7%	+32.36%	加仓
3	EME	Emcor Group INC	+0.9%	—	不变
4	MSFT	Microsoft CORP	+0.4%	+70.56%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-12.73%	减仓
6	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.3%	+522.92%	加仓
7	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不变
8	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	—	不变
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+4.55%	加仓
10	CSL	Carlisle Cos INC	0%	—	不变
11	NFLX	Netflix INC	0%	+34.20%	加仓
12	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不变
13	FDX	Fedex CORP	0%	—	不变
14	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	0%	—	不变
15	HSY	Hershey Co/the	0%	—	不变
16	PFE	Pfizer INC	0%	-0.37%	减仓
17	BBT	Beacon Financial CORP	0%	—	不变
18	MRK	Merck & Co. INC.	0%	—	不变
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+1.60%	加仓
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+7.52%	加仓
21	ABBV	Abbvie INC	0%	—	不变
22	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+1.67%	加仓
23	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不变
24	✓	CIE Financiere Richemon	0%	—	不变
25	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-13.75%	减仓
26	PAYC	Paycom Software INC	0%	—	不变
27	SHOP	Shopify INC - Class A	0%	—	不变
28	INTU	Intuit INC	0%	—	不变
29	BX	Blackstone INC	0%	—	不变
30	ABT	Abbott Laboratories	0%	-1.92%	减仓
31	✓	Heineken Holding ORD EUR1.6	-0.1%	-41.25%	减仓
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.67%	加仓
33	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-38.69%	减仓
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-6.42%	减仓
35	UTZ	Utz Brands INC	-0.1%	—	不变
36	PPL	Ppl CORP	-0.1%	-64.52%	减仓
37	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.1%	+1.84%	加仓
38	HCA	Hca Healthcare INC	-0.1%	-58.57%	减仓
39	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.2%	-0.13%	减仓
40	AAPL	Apple INC	-0.3%	-5.81%	减仓
41	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-1.7%	-80.36%	减仓
42	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-1.8%	-54.73%	减仓
43	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-5.9%	-97.48%	减仓
44	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
45	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	NEW	新建仓
46	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	—	EXIT	清仓
47	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	EXIT	清仓
48	✓		—	EXIT	清仓
49	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建仓
50	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026 Q1	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q2	2016-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q1	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q4	2016-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q3	2015-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q2	2015-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q1	2015-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q4	2015-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q3	2014-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q2	2014-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q2	2014-08-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2014 Q1	2014-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013 Q4	2014-03-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Select Asset Management & Trust 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Select Asset Management & Trust 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 93 个已申报仓位之中。

Select Asset Management & Trust 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Select Asset Management & Trust 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.1亿 (34.2%) 2. Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA) — US$2755.6万 (8.6%) 3. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$2679.6万 (8.4%) 4. Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) — US$2019.9万 (6.3%) 5. Emcor Group INC (EME) — US$1681.3万 (5.3%)

Select Asset Management & Trust 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Select Asset Management & Trust 共进行了 32 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建仓: Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV); 清仓: Vanguard Int Div App Indx Fd (VIGI); 清仓: Vanguard Ftse Europe ETF (VGK); 清仓:

Select Asset Management & Trust 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Select Asset Management & Trust 的主要板块分布如下： • Industrials: 28.2% • Information Technology: 23.7% • Financials: 12.6% • Energy: 11.1% • Consumer Discretionary: 8.7% • Health Care: 7.2%

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集中度3.8

持仓稳定性17.6

行业集中度51.7

同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us 为第一大持股

查看详情

开发者访问

以编程方式访问 Select Asset Management & Trust 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/select-asset-management-trust

CLI 命令

npx alphasmo institutions get select-asset-management-trust

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Select Asset Management & Trust — 季度 13F 报告（Q1 2026），含图表与 AI 洞察

CIK: 0001600636

趋势追踪型

申报总市值

US$3.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 93

Select Asset Management & Trust在最新一期 13F 报告中披露了 93 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 29.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 58.11
持仓稳定性: 29.15
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.71
多样化: 100
仓位均衡度: 67.88

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 VYM
-97.5%　-US$1904.3万
加仓 VOO
+454.3%　US$634.5万
减仓 EFA
-54.7%　-US$565.5万
加仓 MGV
+32.4%　US$533.8万
减仓 USMV
-80.4%　-US$534.8万
加仓 EME
0.0%　US$288.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 77 大持股（共 93 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	34.18%	+0.04%	+4.55%
2	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	8.61%	-0.12%	+1.84%
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	8.37%	-0.01%	+1.60%
4	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	6.31%	+1.69%	+32.36%
5	EME	Emcor Group INC	股票-工业	5.25%	+0.92%	—
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	4.92%	+4.92%	NEW
7	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	3.10%	+3.10%	NEW
8	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	2.82%	-0.21%	-0.13%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.57%	-0.34%	-5.81%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.44%	+1.98%	+454.34%
11	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.18%	+0.42%	-12.73%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.80%	+0.43%	+70.56%
13	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.49%	-1.75%	-54.73%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.30%	-0.02%	+7.52%
15	CSL	Carlisle Cos INC	股票-工业	1.09%	+0.04%	—
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.01%	-0.08%	+1.67%
17	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.97%	—	—
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.97%	—	+2.93%
19	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.57%	+0.04%	—
20	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	股票-科技	0.55%	—	+3.69%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.52%	-0.09%	-6.42%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.47%	-0.03%	—
23	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.44%	-0.02%	—
24	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.42%	+0.33%	+522.92%
25	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.40%	-1.66%	-80.36%
26	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.32%	+0.04%	-0.37%
27	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.30%	+0.08%	—
28	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	0.29%	+0.04%	—
29	UTZ	Utz Brands INC	股票-其他	0.27%	-0.09%	—
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.25%	-0.03%	+1.67%
31	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.25%	+0.04%	—
32	BBT	Beacon Financial CORP	股票-其他	0.24%	+0.03%	—
33	EHC	Encompass Health CORP	股票-医疗保健	0.22%	—	—
34	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.22%	+0.03%	—
35	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.22%	—	-0.25%
36	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.21%	+0.05%	—
37	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.20%	+0.04%	—
38	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.17%	—	—
39	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.17%	—	+2.84%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.16%	—	+4.91%
41	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.16%	-0.04%	-1.92%
42	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.16%	+0.04%	+34.20%
43	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.16%	-5.92%	-97.48%
44	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.16%	—	-1.07%
45	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.15%	—	—
46	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.15%	-0.08%	-38.69%
47	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.14%	—	—
48	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.13%	-0.04%	—
49	✓	CIE Financiere Richemon	股票-其他	0.13%	-0.03%	—
50	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.12%	—	—

1–50 of 77

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.2%

近4个季度表现

+20.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +16.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.63
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.2
信息比率: -0.71
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +33.9%
最差12个月: +7.9%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.37
行业分散度: +8.9%
偏度: -0.11
峰度: -0.43
上行潜力: +4.3

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q1	93	US$3.2亿	29	1SPY 2DIA 3VIG 主要持股2026 Q1 1.SPY 2.DIA 3.VIG 4.MGV 5.EME 6.RSP 7.EFV 8.OEF 9.AAPL 10.VOO
2025 Q4	92	US$3.2亿	11	1SPY 2DIA 3VIG 主要持股2025 Q4 1.SPY 2.DIA 3.VIG 4.VYM 5.MGV 6.EME 7.EFA 8.OEF 9.AAPL 10.USMV
2025 Q3	98	US$3.2亿	28	1SPY 2DIA 3VIG 主要持股2025 Q3 1.SPY 2.DIA 3.VIG 4.VYM 5.EFA 6.EME 7.MGV 8.OEF 9.AAPL 10.USMV
2025 Q2	92	US$2.9亿	0	1SPY 2DIA 3VIG 主要持股2025 Q2 1.SPY 2.DIA 3.VIG 4.VYM 5.EFA 6.MGV 7.EME 8.OEF 9.AAPL 10.USMV
2025 Q1	84	US$2.5亿	100	1SPY 2DIA 3VIG 主要持股2025 Q1 1.SPY 2.DIA 3.VIG 4.VYM 5.EFA 6.MGV 7.OEF 8.EME 9.AAPL 10.XOM
2024 Q4	86	US$2.6亿	0	1SPY 2DIA 3VIG 主要持股2024 Q4 1.SPY 2.DIA 3.VIG 4.OEF 5.VYM 6.MGV 7.EME 8.IJR 9.AAPL 10.EFA
2024 Q3	83	US$2.7亿	0	1SPY 2DIA 3OEF 主要持股2024 Q3 1.SPY 2.DIA 3.OEF 4.VIG 5.VYM 6.IJR 7.MGV 8.EFA 9.EME 10.MCD
2024 Q2	77	US$2.5亿	0	1SPY 2DIA 3OEF 主要持股2024 Q2 1.SPY 2.DIA 3.OEF 4.VYM 5.VIG 6.EFA 7.IJR 8.MGV 9.EME 10.MCD
2024 Q1	76	US$2.4亿	0	1SPY 2DIA 3EFA 主要持股2024 Q1 1.SPY 2.DIA 3.EFA 4.OEF 5.VYM 6.VIG 7.IJR 8.EME 9.MGV 10.VDC
2023 Q4	79	US$2.0亿	0	1SPY 2DIA 3EFA 主要持股2023 Q4 1.SPY 2.DIA 3.EFA 4.IJR 5.VIG 6.VUG 7.OEF 8.MCD 9.MGV 10.EME
2023 Q3	74	US$1.7亿	0	1SPY 2DIA 3EFA 主要持股2023 Q3 1.SPY 2.DIA 3.EFA 4.IJR 5.MCD 6.VIG 7.VUG 8.MGV 9.EME 10.VDC
2023 Q2	76	US$1.6亿	0	1SPY 2MCD 3DIA 主要持股2023 Q2 1.SPY 2.MCD 3.DIA 4.EFA 5.VIG 6.IJR 7.MGV 8.VUG 9.EME 10.VDC
2023 Q1	67	US$1.1亿	0	1SPY 2SCHD 3VIG 主要持股2023 Q1 1.SPY 2.SCHD 3.VIG 4.MGV 5.DIA 6.EFA 7.HCA 8.VDC 9.EME 10.CSL
2022 Q4	58	US$8320.1万	0	1SPY 2MGV 3VIG 主要持股2022 Q4 1.SPY 2.MGV 3.VIG 4.SCHD 5.USMV 6.VDC 7.DIA 8.HCA 9.CSL 10.EME
2022 Q3	63	US$8390.6万	0	1SPY 2MGV 3DVY 主要持股2022 Q3 1.SPY 2.MGV 3.DVY 4.VIG 5.SCHD 6.CSL 7.USMV 8.UTZ 9.VV 10.HCA
2022 Q2	65	US$9296.0万	0	1SPY 2MGV 3SCHD 主要持股2022 Q2 1.SPY 2.MGV 3.SCHD 4.VIG 5.VV 6.DVY 7.USMV 8.CSL 9.VIGI 10.SH1USD
2022 Q1	69	US$1.2亿	0	1SPY 2MGV 3SCHD 主要持股2022 Q1 1.SPY 2.MGV 3.SCHD 4.VIG 5.IJR 6.VIGI 7.VV 8.BRK-B 9.USMV 10.CSL
2021 Q4	71	US$1.5亿	0	1MGV 2SPY 3VIG 主要持股2021 Q4 1.MGV 2.SPY 3.VIG 4.VIGI 5.BRK-B 6.VV 7.PFE 8.DIA 9.VNQ 10.SCHD
2021 Q3	69	US$1.4亿	0	1MGV 2VIGI 3SPY 主要持股2021 Q3 1.MGV 2.VIGI 3.SPY 4.VIG 5.BRK-B 6.OEF 7.VV 8.PFF 9.PFE 10.VNQ
2021 Q2	73	US$1.8亿	92	1MGV 2VIG 3VIGI 主要持股2021 Q2 1.MGV 2.VIG 3.VIGI 4.SPY 5.OEF 6.BRK-B 7.VV 8.VNQ 9.GLD 10.PFE
2021 Q1	70	US$1.5亿	58	1MGV 2VIG 3SPY 主要持股2021 Q1 1.MGV 2.VIG 3.SPY 4.VIGI 5.BRK-B 6.VV 7.VWO 8.GLD 9.JPM 10.OEF
2020 Q4	69	US$1.3亿	100	1SPY 2VIG 3VV 主要持股2020 Q4 1.SPY 2.VIG 3.VV 4.GLD 5.MGV 6.BRK-B 7.OEF 8.PFF 9.JPM 10.DIA
2016 Q2	39	US$3870.1万	100	1SPY 2DIA 3PAYC 主要持股2016 Q2 1.SPY 2.DIA 3.PAYC 4.AAPL 5.PFF 6.VGK 7.GLD 8.74347R 9.VTV 10.XOM
2016 Q1	43	US$7677.3万	0	1SPY 2DIA 3IWM 主要持股2016 Q1 1.SPY 2.DIA 3.IWM 4.SDS 5.73935A 6.VUG 7.740189 8.AEP 9.NXDR 10.SSO
2015 Q4	43	US$7677.3万	40	1SPY 2DIA 3IWM 主要持股2015 Q4 1.SPY 2.DIA 3.IWM 4.SDS 5.73935A 6.VUG 7.740189 8.AEP 9.NXDR 10.SSO
2015 Q3	28	US$5810.6万	73	1SPY 2DIA 3SDS 主要持股2015 Q3 1.SPY 2.DIA 3.SDS 4.XOM 5.AEP 6.VUG 7.SAN 8.PFF 9.73935A 10.74347R
2015 Q2	42	US$1.1亿	35	1SPY 2DIA 3JPM 主要持股2015 Q2 1.SPY 2.DIA 3.JPM 4.XLF 5.SDS 6.AAPL 7.BAC 8.IWM 9.AEP 10.PFF
2015 Q1	40	US$1.3亿	43	1SPY 2DIA 3XLF 主要持股2015 Q1 1.SPY 2.DIA 3.XLF 4.HEDJ 5.VUG 6.EFA 7.AEP 8.USMV 9.AAPL 10.MSFT
2014 Q4	36	US$1.4亿	63	1SPY 2DIA 3USMV 主要持股2014 Q4 1.SPY 2.DIA 3.USMV 4.HEDJ 5.AAPL 6.XLF 7.VTV 8.AEP 9.IWM 10.MSFT
2014 Q3	42	US$1.5亿	93	1DIA 2SPY 3AAPL 主要持股2014 Q3 1.DIA 2.SPY 3.AAPL 4.EEM 5.XLF 6.AEP 7.DXJ 8.MSFT 9.HEDJ 10.PFF
2014 Q2	40	US$1.1亿	82	1EEM 2DIA 3VTV 主要持股2014 Q2 1.EEM 2.DIA 3.VTV 4.VGK 5.MSFT 6.AAPL 7.AEP 8.EFA 9.SPY 10.XLF
2014 Q1	37	US$1.1亿	81	1SPY 2VTV 3VUG 主要持股2014 Q1 1.SPY 2.VTV 3.VUG 4.XLF 5.MSFT 6.DIA 7.VIG 8.AAPL 9.AEP 10.PFF
2013 Q4	38	US$1.1亿	0	1VUG 2DIA 3VIG 主要持股2013 Q4 1.VUG 2.DIA 3.VIG 4.VTV 5.SPY 6.MSFT 7.AAPL 8.AEP 9.SSO 10.DXJ

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Select Asset Management & Trust 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+2%	+454.34%	加仓
2	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+1.7%	+32.36%	加仓
3	EME	Emcor Group INC	+0.9%	—	不变
4	MSFT	Microsoft CORP	+0.4%	+70.56%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-12.73%	减仓
6	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.3%	+522.92%	加仓
7	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不变
8	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	—	不变
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+4.55%	加仓
10	CSL	Carlisle Cos INC	0%	—	不变
11	NFLX	Netflix INC	0%	+34.20%	加仓
12	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不变
13	FDX	Fedex CORP	0%	—	不变
14	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	0%	—	不变
15	HSY	Hershey Co/the	0%	—	不变
16	PFE	Pfizer INC	0%	-0.37%	减仓
17	BBT	Beacon Financial CORP	0%	—	不变
18	MRK	Merck & Co. INC.	0%	—	不变
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+1.60%	加仓
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+7.52%	加仓
21	ABBV	Abbvie INC	0%	—	不变
22	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+1.67%	加仓
23	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不变
24	✓	CIE Financiere Richemon	0%	—	不变
25	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-13.75%	减仓
26	PAYC	Paycom Software INC	0%	—	不变
27	SHOP	Shopify INC - Class A	0%	—	不变
28	INTU	Intuit INC	0%	—	不变
29	BX	Blackstone INC	0%	—	不变
30	ABT	Abbott Laboratories	0%	-1.92%	减仓
31	✓	Heineken Holding ORD EUR1.6	-0.1%	-41.25%	减仓
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.67%	加仓
33	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-38.69%	减仓
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-6.42%	减仓
35	UTZ	Utz Brands INC	-0.1%	—	不变
36	PPL	Ppl CORP	-0.1%	-64.52%	减仓
37	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.1%	+1.84%	加仓
38	HCA	Hca Healthcare INC	-0.1%	-58.57%	减仓
39	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.2%	-0.13%	减仓
40	AAPL	Apple INC	-0.3%	-5.81%	减仓
41	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-1.7%	-80.36%	减仓
42	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-1.8%	-54.73%	减仓
43	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-5.9%	-97.48%	减仓
44	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
45	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	NEW	新建仓
46	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	—	EXIT	清仓
47	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	EXIT	清仓
48	✓		—	EXIT	清仓
49	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建仓
50	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026 Q1	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q2	2016-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q1	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q4	2016-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q3	2015-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q2	2015-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q1	2015-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q4	2015-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q3	2014-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q2	2014-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q2	2014-08-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2014 Q1	2014-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013 Q4	2014-03-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Select Asset Management & Trust 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Select Asset Management & Trust 目前前几大持股有哪些？

Select Asset Management & Trust 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Select Asset Management & Trust 主要集中投资哪些行业板块？

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开发者访问

以编程方式访问 Select Asset Management & Trust 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/select-asset-management-trust

CLI 命令

npx alphasmo institutions get select-asset-management-trust

完整 API 与 MCP 文档 →