Highview Capital Management LLC/DE/ SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US

Name: Highview Capital Management LLC/DE/ — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001903786

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.5亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 118

Highview Capital Management LLC/DE/在最新一期 13F 报告中披露了 118 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 44.4%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 9.53
持仓稳定性: 44.41
动能倾向: 100
行业集中度: 64.31
多样化: 100
仓位均衡度: 86.48

Highview Capital Management LLC/DE/ 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 42 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 118 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 62%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

新建仓 DELL
新建仓 AMD
减仓 TJX
-34.3%　-US$185.9万
清仓 PCAR
新建仓 MRVL
减仓 PLTR
-85.8%　-US$230.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	5.84%	+0.23%	+14.38%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.58%	-0.64%	-1.17%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	5.46%	-0.04%	+9.86%
4	AAPL	Apple Inc	股票-科技	4.93%	-0.50%	+0.57%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.15%	+0.05%	+11.53%
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.79%	-0.43%	+1.97%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.24%	+0.02%	+2.07%
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.94%	-0.31%	-0.04%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.40%	-0.37%	+8.43%
10	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	2.11%	+0.01%	+5.09%
11	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.10%	+0.17%	+5.71%
12	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	2.07%	+0.20%	+21.78%
13	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	2.06%	-0.05%	+1.00%
14	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	ETF-其他	1.78%	-0.35%	-5.74%
15	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.77%	-0.19%	-0.17%
16	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	1.58%	-0.35%	+9.04%
17	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.57%	-0.14%	+2.52%
18	AMAT	Applied Materials Inc	股票-科技	1.43%	+0.59%	+1.54%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.37%	-0.14%	+2.88%
20	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.27%	+0.47%	+39.81%
21	CAT	Caterpillar Inc	股票-工业	1.25%	+0.36%	+17.77%
22	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	1.22%	+1.22%	NEW
23	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	1.19%	+0.09%	-41.78%
24	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.16%	+0.47%	+938.00%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.14%	+0.14%	+16.74%
26	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.13%	-0.25%	+10.66%
27	PWR	Quanta Services Inc	股票-工业	1.04%	-0.26%	-22.75%
28	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.98%	+0.98%	NEW
29	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	0.97%	-0.28%	+7.64%
30	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	股票-科技	0.95%	+0.35%	+3.41%
31	TJX	Tjx Companies Inc	股票-周期性消费	0.89%	-0.91%	-34.26%
32	MRVL	Marvell Technology Inc	股票-科技	0.87%	+0.87%	NEW
33	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.85%	-0.19%	+3.15%
34	SNOW	Snowflake Inc	股票-科技	0.85%	+0.20%	-1.80%
35	GS	Goldman Sachs Group Inc	股票-金融	0.83%	+0.03%	+9.90%
36	VRTX	Vertex Pharmaceuticals Inc	股票-医疗保健	0.82%	-0.08%	+3.07%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.79%	-0.19%	+3.62%
38	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.70%	+0.51%	+346.18%
39	CDNS	Cadence Design Sys Inc	股票-科技	0.63%	+0.09%	+9.12%
40	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.62%	+0.53%	+686.67%
41	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.62%	+0.62%	NEW
42	ILMN	Illumina Inc	股票-医疗保健	0.61%	+0.61%	NEW
43	TSLA	Tesla Inc	股票-周期性消费	0.59%	+0.01%	+13.83%
44	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-医疗保健	0.59%	+0.51%	+720.07%
45	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通信服务	0.59%	+0.02%	+2.01%
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.59%	+0.12%	+23.80%
47	CSCO	Cisco Systems Inc	股票-科技	0.56%	+0.10%	+2.68%
48	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.56%	+0.45%	+447.70%
49	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	0.55%	+0.55%	NEW
50	CBOE	Cboe Global Markets Inc	股票-金融	0.54%	+0.54%	NEW

1–50 of 118

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+20.4%

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: +1.7%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +19.6%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.34
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.31
卡玛比率: +3.03
信息比率: -0.43
跟踪误差: +3.1%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +30.3%
最差12个月: +8.7%
效率比率: +0.7
夏普比率: +1.67
行业分散度: +10.6%
偏度: -0.14
峰度: +0.51
上行潜力: +4.71

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	118	US$3.5亿	44	1SPY 2IVV 3IJH 主要持股2026 Q2 1.SPY 2.IVV 3.IJH 4.AAPL 5.NVDA 6.VEA 7.GOOGL 8.QUAL 9.MSFT 10.EEM
2026 Q1	101	US$2.8亿	26	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2026 Q1 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.AAPL 5.VEA 6.NVDA 7.QUAL 8.GOOGL 9.MSFT 10.EQWL
2025 Q4	105	US$2.8亿	20	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2025 Q4 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.IJH 5.VEA 6.NVDA 7.MSFT 8.GOOGL 9.QUAL 10.AVGO
2025 Q3	106	US$2.7亿	49	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2025 Q3 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.AAPL 5.VEA 6.NVDA 7.MSFT 8.AMZN 9.GOOGL 10.AVGO
2025 Q2	106	US$2.6亿	0	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2025 Q2 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.VEA 5.AAPL 6.MSFT 7.NVDA 8.QUAL 9.V 10.EQWL
2025 Q1	105	US$2.4亿	0	1IVV 2IJH 3SPY 主要持股2025 Q1 1.IVV 2.IJH 3.SPY 4.AAPL 5.EEM 6.VEA 7.MSFT 8.V 9.QUAL 10.NVDA
2024 Q4	119	US$2.6亿	0	1IVV 2AAPL 3IJH 主要持股2024 Q4 1.IVV 2.AAPL 3.IJH 4.SPY 5.VEA 6.MSFT 7.NVDA 8.QUAL 9.AMZN 10.V
2024 Q3	112	US$2.5亿	0	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2024 Q3 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.AAPL 5.GLD 6.VEA 7.MSFT 8.NVDA 9.QUAL 10.LLY
2024 Q2	114	US$2.4亿	0	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2024 Q2 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.AAPL 5.VEA 6.GLD 7.MSFT 8.NVDA 9.IVW 10.LLY
2024 Q1	114	US$2.2亿	0	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2024 Q1 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.AAPL 5.VEA 6.GLD 7.VGSH 8.MSFT 9.LLY 10.V
2023 Q4	101	US$1.9亿	0	1IVV 2IEI 3AAPL 主要持股2023 Q4 1.IVV 2.IEI 3.AAPL 4.VGSH 5.SPY 6.IJH 7.GLD 8.MSFT 9.VEA 10.V
2023 Q3	103	US$1.7亿	0	1IVV 2IEI 3VGSH 主要持股2023 Q3 1.IVV 2.IEI 3.VGSH 4.AAPL 5.SPY 6.IJH 7.GLD 8.MSFT 9.VEA 10.V
2023 Q2	95	US$1.9亿	0	1IEI 2IVV 3AAPL 主要持股2023 Q2 1.IEI 2.IVV 3.AAPL 4.VGSH 5.IJH 6.GLD 7.SPY 8.MSFT 9.VEA 10.V
2023 Q1	97	US$1.7亿	0	1IEI 2IVV 3UUP 主要持股2023 Q1 1.IEI 2.IVV 3.UUP 4.VGSH 5.AAPL 6.IJH 7.GLD 8.MSFT 9.VEA 10.SPY
2022 Q4	106	US$1.6亿	0	1IEI 2IVV 3UUP 主要持股2022 Q4 1.IEI 2.IVV 3.UUP 4.VGSH 5.IJH 6.AAPL 7.VEA 8.MDY 9.SPY 10.MSFT
2022 Q3	96	US$1.3亿	0	1SHY 2IVV 3AAPL 主要持股2022 Q3 1.SHY 2.IVV 3.AAPL 4.SPY 5.UUP 6.IJH 7.IEF 8.MSFT 9.EFA 10.AMZN
2022 Q2	91	US$1.3亿	0	1IVV 2SHY 3AAPL 主要持股2022 Q2 1.IVV 2.SHY 3.AAPL 4.SPY 5.IJH 6.MSFT 7.EFA 8.V 9.AMZN 10.VCSH
2022 Q1	106	US$1.6亿	0	1IVV 2AAPL 3SPY 主要持股2022 Q1 1.IVV 2.AAPL 3.SPY 4.MSFT 5.IJH 6.EFA 7.AMZN 8.QQQ 9.V 10.GOOGL
2021 Q4	104	US$1.5亿	0	1IJH 2IVV 3AAPL 主要持股2021 Q4 1.IJH 2.IVV 3.AAPL 4.SPY 5.MSFT 6.QQQ 7.AMZN 8.MDY 9.VCSH 10.GOOGL

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Highview Capital Management LLC/DE/ 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Dell Technologies -c (DELL); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 清仓: Paccar Inc (PCAR); 新建仓: Marriott International -cl A (MAR).

Highview Capital Management LLC/DE/ 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DELL	Dell Technologies -c	+1.2%	NEW	新建仓
2	AMD	Advanced Micro Devices	+1%	NEW	新建仓
3	MRVL	Marvell Technology Inc	+0.9%	NEW	新建仓
4	MAR	Marriott International -cl A	+0.6%	NEW	新建仓
5	ILMN	Illumina Inc	+0.6%	NEW	新建仓
6	AMAT	Applied Materials Inc	+0.6%	+1.54%	加仓
7	CIEN	Ciena CORP	+0.6%	NEW	新建仓
8	CBOE	Cboe Global Markets Inc	+0.5%	NEW	新建仓
9	UNP	Union Pacific CORP	+0.5%	+686.67%	加仓
10	XPO	Xpo Inc	+0.5%	NEW	新建仓
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.5%	+346.18%	加仓
12	EW	Edwards Lifesciences CORP	+0.5%	+720.07%	加仓
13	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	+0.5%	NEW	新建仓
14	APD	Air Products & Chemicals Inc	+0.5%	NEW	新建仓
15	PM	Philip Morris International	+0.5%	NEW	新建仓
16	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.5%	+39.81%	加仓
17	KLAC	Kla CORP	+0.5%	+938.00%	加仓
18	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.5%	+447.70%	加仓
19	HAL	Halliburton Co	+0.4%	NEW	新建仓
20	PSA	Public Storage	+0.4%	NEW	新建仓
21	SXT	Sensient Technologies CORP	+0.4%	NEW	新建仓
22	HWM	Howmet Aerospace Inc	+0.4%	NEW	新建仓
23	CI	THE Cigna Group	+0.4%	NEW	新建仓
24	OKE	Oneok Inc	+0.4%	NEW	新建仓
25	SYF	Synchrony Financial	+0.4%	NEW	新建仓
26	CAT	Caterpillar Inc	+0.4%	+17.77%	加仓
27	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	+0.4%	+3.41%	加仓
28	MCHP	Microchip Technology Inc	+0.4%	NEW	新建仓
29	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	+0.3%	NEW	新建仓
30	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.3%	NEW	新建仓
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+14.38%	加仓
32	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	+66.26%	加仓
33	AMZN	Amazon.com Inc	+0.2%	+21.78%	加仓
34	SNOW	Snowflake Inc	+0.2%	-1.80%	减仓
35	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	NEW	新建仓
36	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.2%	NEW	新建仓
37	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+5.71%	加仓
38	PANW	Palo Alto Networks Inc	+0.2%	NEW	新建仓
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+16.74%	加仓
40	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+74.66%	加仓
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+23.80%	加仓
42	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.1%	NEW	新建仓
43	CSCO	Cisco Systems Inc	+0.1%	+2.68%	加仓
44	MS	Morgan Stanley	+0.1%	NEW	新建仓
45	FTNT	Fortinet Inc	+0.1%	NEW	新建仓
46	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	-41.78%	减仓
47	CDNS	Cadence Design Sys Inc	+0.1%	+9.12%	加仓
48	URI	United Rentals Inc	+0.1%	NEW	新建仓
49	HD	Home Depot Inc	+0.1%	NEW	新建仓
50	WM	Waste Management Inc	+0.1%	NEW	新建仓

1–50 of 133

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-11	13F-HR
2026 Q1	2026-05-08	13F-HR
2025 Q4	2026-01-27	13F-HR
2025 Q3	2025-11-13	13F-HR
2025 Q2	2025-08-11	13F-HR
2025 Q1	2025-04-30	13F-HR
2024 Q4	2025-02-18	修正案
2024 Q4	2025-01-31	13F-HR
2024 Q3	2024-10-25	13F-HR
2024 Q2	2024-07-29	13F-HR
2024 Q1	2024-04-26	13F-HR
2023 Q4	2024-01-29	13F-HR
2023 Q3	2023-10-20	13F-HR
2023 Q2	2023-07-19	13F-HR
2023 Q1	2023-04-26	13F-HR
2022 Q4	2023-01-30	13F-HR
2022 Q3	2022-11-01	13F-HR
2022 Q2	2022-07-25	13F-HR
2022 Q1	2022-04-28	13F-HR
2021 Q4	2022-01-28	13F-HR

FAQ

Highview Capital Management LLC/DE/ 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Highview Capital Management LLC/DE/ 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.5亿，分布在 118 个已申报仓位之中。

Highview Capital Management LLC/DE/ 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Highview Capital Management LLC/DE/ 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2028.5万 (5.8%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1939.3万 (5.6%) 3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1897.7万 (5.5%) 4. Apple Inc (AAPL) — US$1714.2万 (4.9%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$1443.3万 (4.2%)

Highview Capital Management LLC/DE/ 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Highview Capital Management LLC/DE/ 共进行了 120 项显著调整：新建仓 32 个仓位、加仓 53 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 15 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Dell Technologies -c (DELL); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 清仓: Paccar Inc (PCAR); 新建仓: Marriott International -cl A (MAR)

Highview Capital Management LLC/DE/ 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Highview Capital Management LLC/DE/ 的主要板块分布如下： • Information Technology: 40.7% • Financials: 10.6% • Communication Services: 10.3% • Consumer Discretionary: 9.2% • Health Care: 9.0% • Industrials: 8.4%

投资风格解析

Highview Capital Management LLC/DE/重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.6%，跑赢 S&P 500 1.7 个百分点；贝塔系数为 0.85（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。

该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 40.7% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 44，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 IJH（+US$526.8万，现达 US$1897.7万），同时减持 PLTR（-US$261.6万，仍持有 US$29.3万）。

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First Horizon CORP

CIK 0000036966

申报总市值

US$26.0亿

2,120 stks

2026-06-30

集中度4.0

持仓稳定性16.4

行业集中度46.0

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Highview Capital Management LLC/DE/ SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US

CIK: 0001903786

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.5亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 118

Highview Capital Management LLC/DE/在最新一期 13F 报告中披露了 118 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 44.4%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 9.53
持仓稳定性: 44.41
动能倾向: 100
行业集中度: 64.31
多样化: 100
仓位均衡度: 86.48

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 62%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

新建仓 DELL
新建仓 AMD
减仓 TJX
-34.3%　-US$185.9万
清仓 PCAR
新建仓 MRVL
减仓 PLTR
-85.8%　-US$230.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	5.84%	+0.23%	+14.38%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.58%	-0.64%	-1.17%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	5.46%	-0.04%	+9.86%
4	AAPL	Apple Inc	股票-科技	4.93%	-0.50%	+0.57%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.15%	+0.05%	+11.53%
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.79%	-0.43%	+1.97%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.24%	+0.02%	+2.07%
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.94%	-0.31%	-0.04%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.40%	-0.37%	+8.43%
10	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	2.11%	+0.01%	+5.09%
11	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.10%	+0.17%	+5.71%
12	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	2.07%	+0.20%	+21.78%
13	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	2.06%	-0.05%	+1.00%
14	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	ETF-其他	1.78%	-0.35%	-5.74%
15	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.77%	-0.19%	-0.17%
16	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	1.58%	-0.35%	+9.04%
17	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.57%	-0.14%	+2.52%
18	AMAT	Applied Materials Inc	股票-科技	1.43%	+0.59%	+1.54%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.37%	-0.14%	+2.88%
20	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.27%	+0.47%	+39.81%
21	CAT	Caterpillar Inc	股票-工业	1.25%	+0.36%	+17.77%
22	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	1.22%	+1.22%	NEW
23	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	1.19%	+0.09%	-41.78%
24	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.16%	+0.47%	+938.00%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.14%	+0.14%	+16.74%
26	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.13%	-0.25%	+10.66%
27	PWR	Quanta Services Inc	股票-工业	1.04%	-0.26%	-22.75%
28	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.98%	+0.98%	NEW
29	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	0.97%	-0.28%	+7.64%
30	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	股票-科技	0.95%	+0.35%	+3.41%
31	TJX	Tjx Companies Inc	股票-周期性消费	0.89%	-0.91%	-34.26%
32	MRVL	Marvell Technology Inc	股票-科技	0.87%	+0.87%	NEW
33	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.85%	-0.19%	+3.15%
34	SNOW	Snowflake Inc	股票-科技	0.85%	+0.20%	-1.80%
35	GS	Goldman Sachs Group Inc	股票-金融	0.83%	+0.03%	+9.90%
36	VRTX	Vertex Pharmaceuticals Inc	股票-医疗保健	0.82%	-0.08%	+3.07%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.79%	-0.19%	+3.62%
38	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.70%	+0.51%	+346.18%
39	CDNS	Cadence Design Sys Inc	股票-科技	0.63%	+0.09%	+9.12%
40	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.62%	+0.53%	+686.67%
41	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.62%	+0.62%	NEW
42	ILMN	Illumina Inc	股票-医疗保健	0.61%	+0.61%	NEW
43	TSLA	Tesla Inc	股票-周期性消费	0.59%	+0.01%	+13.83%
44	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-医疗保健	0.59%	+0.51%	+720.07%
45	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通信服务	0.59%	+0.02%	+2.01%
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.59%	+0.12%	+23.80%
47	CSCO	Cisco Systems Inc	股票-科技	0.56%	+0.10%	+2.68%
48	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.56%	+0.45%	+447.70%
49	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	0.55%	+0.55%	NEW
50	CBOE	Cboe Global Markets Inc	股票-金融	0.54%	+0.54%	NEW

1–50 of 118

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+20.4%

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: +1.7%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +19.6%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.34
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.31
卡玛比率: +3.03
信息比率: -0.43
跟踪误差: +3.1%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +30.3%
最差12个月: +8.7%
效率比率: +0.7
夏普比率: +1.67
行业分散度: +10.6%
偏度: -0.14
峰度: +0.51
上行潜力: +4.71

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	118	US$3.5亿	44	1SPY 2IVV 3IJH 主要持股2026 Q2 1.SPY 2.IVV 3.IJH 4.AAPL 5.NVDA 6.VEA 7.GOOGL 8.QUAL 9.MSFT 10.EEM
2026 Q1	101	US$2.8亿	26	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2026 Q1 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.AAPL 5.VEA 6.NVDA 7.QUAL 8.GOOGL 9.MSFT 10.EQWL
2025 Q4	105	US$2.8亿	20	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2025 Q4 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.IJH 5.VEA 6.NVDA 7.MSFT 8.GOOGL 9.QUAL 10.AVGO
2025 Q3	106	US$2.7亿	49	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2025 Q3 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.AAPL 5.VEA 6.NVDA 7.MSFT 8.AMZN 9.GOOGL 10.AVGO
2025 Q2	106	US$2.6亿	0	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2025 Q2 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.VEA 5.AAPL 6.MSFT 7.NVDA 8.QUAL 9.V 10.EQWL
2025 Q1	105	US$2.4亿	0	1IVV 2IJH 3SPY 主要持股2025 Q1 1.IVV 2.IJH 3.SPY 4.AAPL 5.EEM 6.VEA 7.MSFT 8.V 9.QUAL 10.NVDA
2024 Q4	119	US$2.6亿	0	1IVV 2AAPL 3IJH 主要持股2024 Q4 1.IVV 2.AAPL 3.IJH 4.SPY 5.VEA 6.MSFT 7.NVDA 8.QUAL 9.AMZN 10.V
2024 Q3	112	US$2.5亿	0	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2024 Q3 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.AAPL 5.GLD 6.VEA 7.MSFT 8.NVDA 9.QUAL 10.LLY
2024 Q2	114	US$2.4亿	0	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2024 Q2 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.AAPL 5.VEA 6.GLD 7.MSFT 8.NVDA 9.IVW 10.LLY
2024 Q1	114	US$2.2亿	0	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2024 Q1 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.AAPL 5.VEA 6.GLD 7.VGSH 8.MSFT 9.LLY 10.V
2023 Q4	101	US$1.9亿	0	1IVV 2IEI 3AAPL 主要持股2023 Q4 1.IVV 2.IEI 3.AAPL 4.VGSH 5.SPY 6.IJH 7.GLD 8.MSFT 9.VEA 10.V
2023 Q3	103	US$1.7亿	0	1IVV 2IEI 3VGSH 主要持股2023 Q3 1.IVV 2.IEI 3.VGSH 4.AAPL 5.SPY 6.IJH 7.GLD 8.MSFT 9.VEA 10.V
2023 Q2	95	US$1.9亿	0	1IEI 2IVV 3AAPL 主要持股2023 Q2 1.IEI 2.IVV 3.AAPL 4.VGSH 5.IJH 6.GLD 7.SPY 8.MSFT 9.VEA 10.V
2023 Q1	97	US$1.7亿	0	1IEI 2IVV 3UUP 主要持股2023 Q1 1.IEI 2.IVV 3.UUP 4.VGSH 5.AAPL 6.IJH 7.GLD 8.MSFT 9.VEA 10.SPY
2022 Q4	106	US$1.6亿	0	1IEI 2IVV 3UUP 主要持股2022 Q4 1.IEI 2.IVV 3.UUP 4.VGSH 5.IJH 6.AAPL 7.VEA 8.MDY 9.SPY 10.MSFT
2022 Q3	96	US$1.3亿	0	1SHY 2IVV 3AAPL 主要持股2022 Q3 1.SHY 2.IVV 3.AAPL 4.SPY 5.UUP 6.IJH 7.IEF 8.MSFT 9.EFA 10.AMZN
2022 Q2	91	US$1.3亿	0	1IVV 2SHY 3AAPL 主要持股2022 Q2 1.IVV 2.SHY 3.AAPL 4.SPY 5.IJH 6.MSFT 7.EFA 8.V 9.AMZN 10.VCSH
2022 Q1	106	US$1.6亿	0	1IVV 2AAPL 3SPY 主要持股2022 Q1 1.IVV 2.AAPL 3.SPY 4.MSFT 5.IJH 6.EFA 7.AMZN 8.QQQ 9.V 10.GOOGL
2021 Q4	104	US$1.5亿	0	1IJH 2IVV 3AAPL 主要持股2021 Q4 1.IJH 2.IVV 3.AAPL 4.SPY 5.MSFT 6.QQQ 7.AMZN 8.MDY 9.VCSH 10.GOOGL

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Highview Capital Management LLC/DE/ 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DELL	Dell Technologies -c	+1.2%	NEW	新建仓
2	AMD	Advanced Micro Devices	+1%	NEW	新建仓
3	MRVL	Marvell Technology Inc	+0.9%	NEW	新建仓
4	MAR	Marriott International -cl A	+0.6%	NEW	新建仓
5	ILMN	Illumina Inc	+0.6%	NEW	新建仓
6	AMAT	Applied Materials Inc	+0.6%	+1.54%	加仓
7	CIEN	Ciena CORP	+0.6%	NEW	新建仓
8	CBOE	Cboe Global Markets Inc	+0.5%	NEW	新建仓
9	UNP	Union Pacific CORP	+0.5%	+686.67%	加仓
10	XPO	Xpo Inc	+0.5%	NEW	新建仓
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.5%	+346.18%	加仓
12	EW	Edwards Lifesciences CORP	+0.5%	+720.07%	加仓
13	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	+0.5%	NEW	新建仓
14	APD	Air Products & Chemicals Inc	+0.5%	NEW	新建仓
15	PM	Philip Morris International	+0.5%	NEW	新建仓
16	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.5%	+39.81%	加仓
17	KLAC	Kla CORP	+0.5%	+938.00%	加仓
18	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.5%	+447.70%	加仓
19	HAL	Halliburton Co	+0.4%	NEW	新建仓
20	PSA	Public Storage	+0.4%	NEW	新建仓
21	SXT	Sensient Technologies CORP	+0.4%	NEW	新建仓
22	HWM	Howmet Aerospace Inc	+0.4%	NEW	新建仓
23	CI	THE Cigna Group	+0.4%	NEW	新建仓
24	OKE	Oneok Inc	+0.4%	NEW	新建仓
25	SYF	Synchrony Financial	+0.4%	NEW	新建仓
26	CAT	Caterpillar Inc	+0.4%	+17.77%	加仓
27	CRWD	Crowdstrike Holdings Inc - A	+0.4%	+3.41%	加仓
28	MCHP	Microchip Technology Inc	+0.4%	NEW	新建仓
29	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	+0.3%	NEW	新建仓
30	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.3%	NEW	新建仓
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+14.38%	加仓
32	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	+66.26%	加仓
33	AMZN	Amazon.com Inc	+0.2%	+21.78%	加仓
34	SNOW	Snowflake Inc	+0.2%	-1.80%	减仓
35	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	NEW	新建仓
36	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.2%	NEW	新建仓
37	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+5.71%	加仓
38	PANW	Palo Alto Networks Inc	+0.2%	NEW	新建仓
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+16.74%	加仓
40	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+74.66%	加仓
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+23.80%	加仓
42	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.1%	NEW	新建仓
43	CSCO	Cisco Systems Inc	+0.1%	+2.68%	加仓
44	MS	Morgan Stanley	+0.1%	NEW	新建仓
45	FTNT	Fortinet Inc	+0.1%	NEW	新建仓
46	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	-41.78%	减仓
47	CDNS	Cadence Design Sys Inc	+0.1%	+9.12%	加仓
48	URI	United Rentals Inc	+0.1%	NEW	新建仓
49	HD	Home Depot Inc	+0.1%	NEW	新建仓
50	WM	Waste Management Inc	+0.1%	NEW	新建仓

1–50 of 133

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-11	13F-HR
2026 Q1	2026-05-08	13F-HR
2025 Q4	2026-01-27	13F-HR
2025 Q3	2025-11-13	13F-HR
2025 Q2	2025-08-11	13F-HR
2025 Q1	2025-04-30	13F-HR
2024 Q4	2025-02-18	修正案
2024 Q4	2025-01-31	13F-HR
2024 Q3	2024-10-25	13F-HR
2024 Q2	2024-07-29	13F-HR
2024 Q1	2024-04-26	13F-HR
2023 Q4	2024-01-29	13F-HR
2023 Q3	2023-10-20	13F-HR
2023 Q2	2023-07-19	13F-HR
2023 Q1	2023-04-26	13F-HR
2022 Q4	2023-01-30	13F-HR
2022 Q3	2022-11-01	13F-HR
2022 Q2	2022-07-25	13F-HR
2022 Q1	2022-04-28	13F-HR
2021 Q4	2022-01-28	13F-HR

FAQ

Highview Capital Management LLC/DE/ 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Highview Capital Management LLC/DE/ 目前前几大持股有哪些？

Highview Capital Management LLC/DE/ 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Highview Capital Management LLC/DE/ 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 40.7% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 44，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 IJH（+US$526.8万，现达 US$1897.7万），同时减持 PLTR（-US$261.6万，仍持有 US$29.3万）。

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REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/highview-capital-management-llc-de

CLI 命令

npx alphasmo institutions get highview-capital-management-llc-de

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