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Jessup Wealth Management, Inc SEC 13F 申报持股（Q3 2026）
Jessup Wealth Management, IncCIK: 0001963536
行业集中型趋势追踪型高频交易型
申报总市值
US$4.8亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 86
Jessup Wealth Management, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 86 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$4.8亿，季度换手率为 56.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 55.79
- 持仓稳定性
- 56.71
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 66.65
Jessup Wealth Management, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.139——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 86 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.34），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 AAPL
+455.0% US$1.4亿
减仓 IEF
-96.2% -US$1081.7万
减仓 AMZN
+0.6% US$174.4万
新建仓 VBIL
减仓 COST
-64.7% -US$662.8万
减仓 AMD
-8.7% -US$78.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 34.52% | +26.85% | +454.97% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 7.50% | -2.62% | +0.58% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.60% | -1.25% | +4.57% | |
| 4 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 4.14% | -1.97% | -8.67% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.96% | -0.05% | +1.64% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.28% | -1.54% | +0.32% | |
| 7 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投资级债 | 2.73% | -1.23% | +1.62% | |
| 8 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 2.63% | -1.52% | +1.63% | |
| 9 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 2.52% | +2.52% | NEW | |
| 10 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 2.38% | -1.64% | -9.26% | |
| 11 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 2.15% | -0.53% | +1.78% | |
| 12 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 2.13% | -1.07% | +0.45% | |
| 13 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 2.04% | -0.42% | -0.13% | |
| 14 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 1.61% | -0.97% | -8.85% | |
| 15 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.47% | +1.47% | NEW | |
| 16 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 1.44% | -0.59% | +3.25% | |
| 17 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.34% | -1.82% | -28.39% | |
| 18 | CQQQ | Invesco China Technology ETF | ETF-科技型 | 1.34% | -1.12% | -2.00% | |
| 19 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.30% | -0.49% | +0.60% | |
| 20 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 1.23% | +1.23% | NEW | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.17% | -0.50% | -1.13% | |
| 22 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.01% | -0.06% | +284.84% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.99% | -0.40% | +1.74% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.73% | -2.28% | -64.74% | |
| 25 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.56% | -0.34% | -4.37% | |
| 26 | NUE | Nucor CORP | 股票-原材料 | 0.49% | -0.15% | +4.41% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.43% | -0.15% | +1.30% | |
| 28 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.37% | -0.16% | -2.83% | |
| 29 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 股票-金融 | 0.37% | -0.27% | -5.05% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.33% | -0.13% | -1.83% | |
| 31 | CPSU | Calamos Sp500 SA Pro ETF Jun | ETF-其他 | 0.32% | -0.13% | -1.53% | |
| 32 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.32% | -0.25% | -12.14% | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.31% | -0.12% | +0.76% | |
| 34 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.31% | -0.31% | -7.97% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.30% | -0.11% | -1.76% | |
| 36 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.27% | -0.19% | -15.08% | |
| 37 | ZJUN | Innova Eqty Def Prot 1yr Jun | ETF-其他 | 0.23% | -0.09% | — | |
| 38 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.23% | -0.24% | -0.46% | |
| 39 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.22% | +0.15% | +319.94% | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.21% | -0.10% | — | |
| 41 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.20% | -0.09% | -1.91% | |
| 42 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 0.19% | -0.08% | — | |
| 43 | PNOV | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.19% | -0.07% | -1.68% | |
| 44 | ✓ | 股票-其他 | 0.18% | +0.18% | NEW | ||
| 45 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.17% | -0.15% | -34.01% | |
| 46 | NTNX | Nutanix Inc - A | 股票-科技 | 0.17% | +0.01% | +5.62% | |
| 47 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.16% | -0.05% | +23.78% | |
| 48 | BSJV | Invesco Bulletshares 2031 Hy | ETF-其他 | 0.16% | -0.09% | -5.41% | |
| 49 | ARKF | Ark Blockchain & Fintech Inn | ETF-科技型 | 0.15% | -0.01% | +14.54% | |
| 50 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.15% | -0.07% | +0.05% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+11.6%
- 标准差
- +16.2%
- 贝塔系数
- +1.23
- 阿尔法
- -3.2%
- 最大回撤
- -10.4%
- 年化表现
- +25.4%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +3.74
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.44
- 卡玛比率
- +2.45
- 信息比率
- +0.27
- 跟踪误差
- +6.7%
- 下行标准差
- +6.4%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +41.1%
- 最差12个月
- +3.2%
- 效率比率
- +0.71
- 夏普比率
- +1.49
- 行业分散度
- +19.7%
- 偏度
- +0.62
- 峰度
- +0.31
- 上行潜力
- +5.44
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Jessup Wealth Management, Inc 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 新建仓: Netflix Inc (NFLX); 清仓: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 新建仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新建仓: .
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申报历史
FAQ
Jessup Wealth Management, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Jessup Wealth Management, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.8亿，分布在 86 个已申报仓位之中。
Jessup Wealth Management, Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Jessup Wealth Management, Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1.6亿 (34.5%)
2. Amazon.com Inc (AMZN) — US$3567.0万 (7.5%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$3139.2万 (6.6%)
4. Advanced Micro Devices (AMD) — US$1969.8万 (4.1%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1881.0万 (4.0%)
Jessup Wealth Management, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Jessup Wealth Management, Inc 共进行了 83 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 29 个既有持股、减仓 33 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 新建仓: Netflix Inc (NFLX); 清仓: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 新建仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新建仓:
Jessup Wealth Management, Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Jessup Wealth Management, Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 65.8%
• Consumer Discretionary: 13.9%
• Communication Services: 7.9%
• Health Care: 4.3%
• Financials: 2.8%
• Industrials: 2.3%
投资风格解析
Jessup Wealth Management, Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 25.4%，跑输 S&P 500 3.2 个百分点；贝塔系数为 1.23（波动性高于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 65.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 20 升至 56，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$1.4亿，现达 US$1.6亿），同时减持 COST（-US$747.2万，仍持有 US$346.2万）。
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